Altor og LD Equity sælger Aalborg Industries til Alfa Laval

Altor 2003 Fund (”Altor”) og LD Equity 1 K/S (”LDE”) har underskrevet en endelig aftale om at sælge Aalborg Industries, en global markedsleder inden for marine- og landbaserede energi- og miljørigtige løsninger, til Alfa Laval, verdens førende specialist inden for varmeoverførsel, centrifugal separation og væskehåndtering. 

Partner i Altor Equity Partners, Denis Viet-Jacobsen kommenterer: “Under vort ejerskab har Aalborg Industries styrket og udbygget sin førende position indenfor marine kedler, thermal fluid systemer og inert gas anlæg, og andre marine- og landbaserede løsninger. Samtidig har virksomheden med succes udvidet sine aktiviteter indenfor varmegenvinding og har opbygget en succesfuld serviceforretning”.

Siden Altor og LDEs overtagelse af Aalborg Industries i 2005 er omsætningen vokset fra DKK 1.656 til DKK 2.761 mio. i 2009, mens selskabet samtidig har styrket sin indtjening og gjort flere strategiske opkøb. Antallet af medarbejdere i denne periode er øget fra næsten 1.700 til over 2.600.

Hr. Viet-Jacobsen fortsætter, “Aalborg Industries er nu klar til en ny periode med vækst. Virksomhedens styrkepositioner er blevet suppleret med en række innovative miljøteknologier, som vil blive lanceret i den nærmeste fremtid. Det er derfor naturligt for os at sælge nu, således at Aalborg Industries kan fortsætte denne spændende rejse med en ny ejer. Vi mener, at Alfa Laval er den ideelle partner for virksomheden, de to virksomheder supplerer hinanden godt og vil gensidigt drage nytte af hinandens kompetencer”. 

Jan Vestergaard Olsen, CEO, Aalborg Industries kommenterer: “Vores samarbejde med Altor og LDE har været en stærk støtte, og på samme tid har de udfordret os til at realisere virksomhedens fulde potentiale. Vi mener, at Alfa Laval fremadrettet vil bidrage yderligere til vores positive udvikling, og vil give os mulighed for at servicere vores kunder endnu bedre i fremtiden”.

Partner i LD Invest Equity, Niels Toft tilføjer: ”Vi er meget stolte og glade for at have været en del af dette partnerskab med ledelsen og med Altor, som har forvandlet Aalborg Industries betydeligt i de seneste år. Aalborg Industries er et godt eksempel for andre danske industrivirksomheder, i kraft af udviklingen til en global markedsleder med en global forretningsplatform og organisation. Aalborg Industries' team har virkelig vist, at globalisering er en værdifuld mulighed, når den er grebet an og udført korrekt. Vi er sikre på, at Alfa Laval vil være en god fremtidig ejer og er i en god position til at drage nytte af Aalborg Industries' globale platform, stærke team og nye miljøteknologier.”

Managing Partner i Altor Equity Partners, Harald Mix: ”Aalborg Industries har været en forbilledlig investering for os, og eksemplificerer Altor's investeringsstrategi om at skabe varig værdi i partnerskab med ledelsen. Hele teamet hos Aalborg Industries har leveret fremragende resultater i løbet af årene. Deres indsats og engagement fortsætter med at imponere, og vi har tillid til, at de fortsat vil gøre det i fremtiden”.

Aftalen er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Sælgernes finansielle rådgivere var SEB Enskilda og UBS Investment Bank, og Bech Bruun fungerede som juridisk rådgiver.

Om Aalborg Industries:
Aalborg Industries voksede fra det tidligere Aalborg Værft og leverede sin første marinekedel i 1919. Selskabet har stadig hovedsæde i Aalborg, Danmark, og har produktionsfaciliteter i Danmark, Brasilien, Kina og Vietnam, samt et globalt servicenetværk og betjener skibsredere, værfter og industrielle kunder over hele verden. Produktporteføljen omfatter marine kedler, thermal fluid systemer, inert gas anlæg, flydende produktions-systemer og industrielle kedler. Selskabet havde en omsætning på DKK 2.761 mio. i sidste regnskabsår (2009), og havde ca. 2.600 medarbejdere.

Om Altor Equity Partners:
Altor fondene omfatter ”Altor 2003 Fund” med kapitaltilsagn på EUR 650 mio., ”Altor Fund II” med kapitaltilsagn på EUR 1.150 mio., og også den seneste fond ”Altor Fund III”, med tilsagn på EUR 2.000 mio. Altor rådgives af Altor Equity Partners. Altor investerer i selskaber i Norden med fokus på værdiskabelse gennem vækstinitiativer, strategisk udvikling og operationelle forbedringer, og har siden grundlæggelsen i 2003 foretaget 27 platform-investeringer og mere end 30 tilkøb.

Om LD Invest Equity
LD Invest Equity er blandt de mest kendte og velrenommerede private equity investorer i segmentet for små- og mellemstore virksomheder i Danmark. LD Invest Equity har akkumuleret erfaringerne fra over 80 investeringer og har forvaltet og investeret tre fonde siden grundlæggelsen i 2004, og har i øjeblikket ca. DKK 7.5 mia. under forvaltning. Investorerne inkluderer ansete danske pensionskasser og private investorer såsom Pension Danmark, PKA, FIH, Nykredit, Kirkbi, Lundbeckfonden, Novo og LD.

For yderligere information venligst kontakt;
Denis Viet-Jacobsen, Altor

Mobil nr. +45 29 29 73 02
denis.viet-jacobsen@altor.com

Niels Toft, LD Invest Equity
Mobil nr. +45 23 65 59 39
nt@ld-invest.dk