Altor sælger Ferrosan Consumer Health til Pfizer Inc.
Altor har underskrevet en endelig aftale om at sælge Ferrosan Consumer Health (“FCH”), en af Nordens førende virksomheder indenfor sundheds- og livsstilsprodukter, til Pfizer Inc. (”Pfizer”).
Ferrosan Medical Devices (“FMD”), en af verdens førende producenter af gelatine-baserede hæmostatiske produkter, forbliver således under Altor’s ejerskab.
Ferrosan blev grundlagt i 1920 og er en veletableret healthcare virksomhed med en mangeårig farmaceutisk arv. Med globalt hovedkontor i Søborg uden for København beskæftiger Ferrosan i dag ca. 750 medarbejdere. Siden Altor’s overtagelse af Ferrosan i 2005 er Ferrosan’s EBITDA vokset fra DKK 147 mio. til DKK 302 mio. i 2010, en gennemsnitlig årlig stigning på 15%.
FCH fremstiller produkter inden for en række større varemærker som Multi-tabs®, Imedeen®, Idoform® og Fri Flyt®/Active Omega-3® og markedsfører og sælger dem i mere end 70 lande, hvoraf de nordiske lande, samt Rusland og Ukraine udgør de største markeder.
Joint managing partner i Altor Equity Partners, Fredrik Strömholm, udtaler: “I løbet af de sidste seks år har Ferrosan øget både vækst og omsætning markant ved at fokusere på de primære varemærker i vores kernemarkeder, forbedre driftseffektiviteten og reorganisere ledelsesstrukturen samt ved at foretage en juridisk separation af FCH og FMD. Desuden er produktporteføljen såvel som produktion og distribution blevet styrket gennem strategiske opkøb. Jeg er overbevist om, at Pfizer er den rette ejer til at realisere det fulde potentiale af FCH’s brands. Ferrosan har leveret fremragende resultater i løbet af de seneste seks år, og vi har tillid til, at FCH fortsat vil gøre det i fremtiden”.
Vedrørende Altor’s fortsatte involvering i Ferrosan Medical Devices tilføjer Fredrik Strömholm: “Vi er meget glade for at bibeholde vores involvering i FMD, som forventes at have en betydelig vækst i forbindelse med den forestående lancering af anden generations produkter. Med fokus på produktudvikling vil FMD bygge videre på partnerskabet med Ethicon, med en fortsat ambition om at udvikle værdiskabende produkter til glæde for både kirurger, sygeplejersker og deres patienter på operationsstuen”.
Ola Erici, adm. direktør, Ferrosan, udtaler: “Ferrosan har udvidet sin Consumer Health forretning med succes i løbet af de seneste år med stærk støtte fra Altor. Med Pfizer som ny ejer har vi nu mulighed for at udvide vores brands såsom Multi-tabs®, Bifiform® og Imedeen® til flere lande og samtidig udbrede vores sortiment på de eksisterende markeder. Vi mener, at Pfizer fremadrettet vil bidrage yderligere til vores positive udvikling, samt give os mulighed for at servicere vores kunder endnu bedre i fremtiden”.
Henrik Krøis, adm. direktør, Ferrosan Medical Devices, udtaler: “Vi ser frem til fortsat at udvikle FMD under Altor’s ejerskab, og jeg ser det som en anerkendelse af vores målrettede arbejde over de seneste år samt en bekræftelse på troen på virksomhedens vedvarende vækst. Vi er stærkt engagerede i vores partnerskab med Ethicon, og den nye struktur vil styrke vores evne til at udnytte fremtidige fælles muligheder”.
Transaktionen forventes at blive endeligt gennemført i løbet af andet kvartal 2011 betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.
Sælgernes finansielle rådgivere var Goldman Sachs International og Sullivan & Cromwell LLP, og Plesner fungerede som juridiske rådgiver.
For yderligere information venligst kontakt:
Altor Equity Partners:
Fredrik Strömholm, Joint managing partner, Altor Equity Partners (+46 73 07 99105)
Ferrosan:
Ola Erici, adm. direktør, Ferrosan (+45 39 69 21 11)
Ferrosan Medical Devices:
Henrik Krøis, adm. direktør, Ferrosan Medical Devices (+45 39 58 57 41)
Om Altor Equity Partners:
Altor fondene omfatter ”Altor 2003 Fund” med kapitaltilsagn på EUR 650 mio., ”Altor Fund II” med kapitaltilsagn på EUR 1.150 mio., og også den seneste fond ”Altor Fund III”, med tilsagn på EUR 2.000 mio. Altor rådgives af Altor Equity Partners. Altor investerer i selskaber i Norden med fokus på værdiskabelse gennem vækstinitiativer, strategisk udvikling og operationelle forbedringer, og har siden grundlæggelsen i 2003 foretaget 27 platform-investeringer og mere end 30 tilkøb.
www.altor.com
About Ferrosan Consumer Health
Ferrosan blev grundlagt i 1920 og er en veletableret healthcare virksomhed med en mangeårig farmaceutisk arv. Med sit globale hovedkontor beliggende i Søborg lidt uden for København beskæftiger FCH i dag ca. 640 medarbejdere. FCH producerer og sælger stærke varemærker såsom Multi-tabs®, Imedeen® og Idoform® og med hovedsæde og produktion i Danmark sælger FCH produkter i mere end 70 lande. FCH’s mission er at forbedre folks sundhed og velvære ved hjælp af veldokumenterede og effektive produkter. Det opnås ved at lægge stor vægt på forskning og udvikling, der tager udgangspunkt i forbrugernes behov. Kvalitet, troværdighed, innovation og forbrugernes tillid til produkterne har højest prioritet for FCH.
www.ferrosan.com
About Ferrosan Medical Devices
FMD er en af verdens førende producenter af gelatin-baserede hæmostatiske produkter, som anvendes til at håndtere blødninger under operationer. De primære produkter er Spongostan®, Surgifoam® (gelatin-baseret hæmostatika) og Surgiflo® (hæmostatisk pasta). FMD arbejder i et globalt partnerskab med Ethicon (Johnson & Johnson), som er globalt førende indenfor medical devices til kirurgisk brug. FMD har produktion i Søborg, nær København og beskæftiger ca. 110 medarbejdere. www.ferrosan.com
Tags: