Lundbeck har succesfuldt afsluttet købstilbuddet på Chelsea Therapeutics

• Fusionen forventes afsluttet i dag, og 62,5 % af de udestående aktier er overdraget og 16,1 % af de udestående aktier er omfattet af ”meddelelse om garanteret overdragelse”
• Ved opkøbet af Chelsea Therapeutics overtager Lundbeck rettighederne til Chelsea Therapeutics' nyligt FDA-godkendte produkt NORTHERA™ (droxidopa), som forventes lanceret senere i 2014
• Northera er et lægemiddel til behandling af en sjælden neurologisk sygdom, der kommercielt og strategisk passer godt til Lundbecks eksisterende neurologiske forretning i USA
• Transaktionen forventes at bidrage positivt til Lundbecks pengestrømme i 2015 og til Lundbecks indtjening i 2016

Valby, Danmark, 23. juni 2014 - H. Lundbeck A/S (Lundbeck) offentliggjorde i dag, at Lundbecks helejede, indirekte datterselskab, Charlie Acquisition Corp., har opkøbt alle udestående aktier i Chelsea Therapeutics International, Ltd. (NASDAQ: CHTP) (Chelsea) for 6,44 USD kontant per aktie samt optioner (CVR’er) som ikke kan overdrages, der kan udbetale op til yderligere 1,50 USD per aktie ved opnåelse af visse salgsmæssige mål, og i begge tilfælde uden renter og underlagt påkrævet tilbageholdelse af skatter. Tilbuddet udløb kl. 24.00, lokaltid i New York City, den 20. juni 2014, og blev ikke forlænget.

Købstilbuddets depotindehaver, Computershare Trust Company, N.A., har meddelt, at ved købstilbuddets udløb blev 49.436.852 ordinære aktier i Chelsea i henhold til købstilbuddet gyldigt udbudt og ikke-gyldigt tilbagekaldt, hvilket svarer til ca. 62,5 % af de udestående ordinære aktier i Chelsea. Derudover blev der sendt meddelelse om garanteret overdragelse til 12.775.214 af de ordinære aktier i Chelsea, hvilket repræsenterer ca. 16,1 % af de udestående ordinære aktier i Chelsea.

Købstilbuddets betingelse om, at en majoritet af Chelseas udestående ordinære aktier på fuldt udvandet basis (eksklusive aktier overdraget iht. meddelelse om garanteret overdragelse) skal gyldigt udbydes og ikke-gyldigt tilbagekaldes såvel som alle andre betingelser for købstilbuddet, er opfyldt. I overensstemmelse hermed har Charlie Acquisition Corp. accepteret betaling og vil omgående betale depotindehaveren for alle gyldigt tilbudte aktier.

Lundbeck forventer at afslutte opkøbet af Chelsea senere i dag gennem en fusion iht. afsnit 251(h) i delstaten Delawares almindelige aktieselskabslov. Med forbehold for fuldendt evalueringsret vil alle tilbageværende ordinære aktier i Chelsea, som ikke er udbudt i købstilbuddet og ikke ejes af Lundbeck, Charlie Acquisition Corp. eller Chelsea (eller af direkte eller indirekte helejede datterselskaber ejet af Lundbeck, Charlie Acquisition Corp. eller Chelsea), blive annulleret som følge af fusionen og konverteret til retten til at modtage 6,44 USD kontant per aktie samt optioner (CVR’er), der kan give op til yderligere 1,50 USD per aktie ved opnåelsen af visse salgsmæssige delmål, i begge tilfælde uden renter og underlagt enhver påkrævet tilbageholdelse af skatter, hvilket er samme betaling som i købstilbuddet. Når fusionen er gennemført, vil de ordinære aktier i Chelsea ikke længere være børsnoteret på NASDAQ Capital Market.

Transaktionen vil give Lundbeck mulighed for yderligere at udnytte sin ekspertise inden for sjældne neurologiske lidelser i USA gennem den forestående lancering af Northera, som blev godkendt af FDA den 18. februar 2014 til behandling af symptomatisk neurogen ortostatisk hypotension (NOH). Northera er den første og eneste behandling, der er godkendt af FDA, som udviser symptomatisk effekt hos voksne patienter med NOH, forårsaget af primært autonomt svigt. Northera forventes at blive lanceret senere i 2014, og vil styrke Lundbecks eksisterende neurologiske forretning i USA, som aktuelt omfatter tre behandlinger til patienter med sjældne sygdomme. Northera forventes at kunne nå en årlig omsætning på mere end 2 milliarder kroner i USA i 2020.

Resultatforventninger

Transaktionen forventes ikke at få væsentlig indvirkning på omsætningen i 2014, men vil reducere såvel pengestrømme, som EBIT i 2014. Transaktionen forventes at bidrage positivt til Lundbecks pengestrømme i 2015. Den forventede indvirkning på Lundbecks EBIT i 2014 vil til en vis grad afhænge af timingen af lanceringen af Northera i anden halvdel af 2014. Lundbeck forventer på nuværende tidspunkt meromkostninger i 2014 på op til 500 millioner kroner i forbindelse med købet af Chelsea.

Resultatforventninger 2014

Lundbeck kontakt

Om Lundbeck

H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUYY) er et globalt farmaceutisk selskab, som er specialiseret i hjernesygdomme. I mere end 50 år har vi været førende inden for forskning i hjernesygdomme. Vores udvikling og distribution af nyskabende behandlinger gør fortsat en forskel for mennesker med hjernesygdomme. Vores primære fokusområder er alkoholafhængighed, Alzheimers sygdom, depression/angst, epilepsi, Huntingtons sygdom, Parkinsons sygdom, skizofreni og slagtilfælde.

Vores ca. 6.000 medarbejdere i 57 lande arbejder i hele værdikæden lige fra forskning og udvikling til produktion, markedsføring og salg, og de er engageret i at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af hjernesygdomme. Vores udviklingsportefølje består af flere udviklingsprogrammer i den sene fase, og vores produkter er tilgængelige i over 100 lande. Vi har forskningscentre i Kina, Danmark og USA, og produktionsfaciliteter i Kina, Danmark, Frankrig, Italien og Mexico. Lundbeck omsatte for 15,3 mia. DKK i 2013 (2,0 mia. EUR eller 2,7 mia. USD).

Lundbecks aktier er noteret på børsen i København under symbolet “LUN”. Lundbeck har et sponsoreret Niveau 1 ADR-program, der er noteret i USA (OTC) under symbolet “HLUYY”. For yderligere oplysninger henviser vi til selskabets hjemmeside www.lundbeck.com.

Safe Harbor/fremadskuende erklæringer

Ovennævnte informationer indeholder erklæringer, der er fremadskuende, og angiver vores forventninger eller prognoser for begivenheder i fremtiden som f.eks. nye produktlanceringer, produktgodkendelser og økonomiske resultater.

Sådanne fremadskuende erklæringer er underlagt risici, uvisheder og unøjagtige formodninger. Dette kan medføre, at faktiske resultater er væsentligt forskellige fra forventningerne, og kan bevirke, at nogle eller alle vore fremadskuende erklæringer heri eller i andre publikationer bliver forkerte. Faktorer, der kan påvirke fremtidige resultater, omfatter rentesats og udsving i valutakurser, forsinkelse eller sammenbrud i udviklingsprojekter, produktionsproblemer, uventede kontraktbrud eller -ophør, regeringspålagte eller markedsbaserede prisfald for Lundbecks produkter, lancering af konkurrerende produkter, Lundbecks evne til med held at markedsføre både nye og eksisterende produkter, eksponering for produktansvar og andre retssager, ændringer i godtgørelsesregler og regeringsindført lovgivning og de deraf følgende fortolkninger, uventet vækst i omkostninger og udgifter, mulighed for, at de forventede fordele ved købet af Chelsea ikke realiseres som forventet, påvirkninger fra det aktuelle økonomiske miljø, udsving i driftsresultater, markedets accept af Northera samt andre risici, der er beskrevet i Chelseas årsrapport på blanket 10-K for året, der sluttede den 31. december 2013, og Chelseas kvartalsrapport på blanket 10-Q for kvartalet, der sluttede den 31. marts 2014. Lundbeck påtager sig intet ansvar for at opdatere disse fremadskuende erklæringer med undtagelse af, hvad der er påkrævet af lovgivningen.

For visse af Lundbecks antagelser kræver den danske investeringslovgivning fuld offentliggørelse af væsentlige selskabsoplysninger. Visse antagelser, herunder antagelser vedrørende salg i forbindelse med produkter, der ordineres til ikke-godkendt brug, sker under hensyntagen til tidligere ydeevne af andre tilsvarende lægemidler for tilsvarende sygdomme eller tidligere ydeevne for samme lægemiddel i andre regioner, hvor produktet aktuelt markedsføres. Det er vigtigt at bemærke, at selvom læger, som en del af deres frihed til at praktisere medicin i USA, kan ordinere godkendte lægemidler til en hvilken som helst anvendelse, de måtte bedømme som værende egnet, herunder ikke godkendte anvendelser, er promovering af ikke godkendt anvendelse strengt forbudt hos Lundbeck.