H+H International A/S - Udbud af op til 980.019 nye aktier i H+H International A/S

Selskabsmeddelelse nr. 315, 2015

København, Danmark, 2015-03-17 17:04 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

H+H International A/S
Dampfærgevej 3, 3.
2100 København Ø
Danmark
Telefon: +45 35 27 02 00
www.HplusH.com
CVR-nr. 49 61 98 12

Denne meddelelse og oplysningerne heri må ikke offentliggøres eller videregives, hverken direkte eller indirekte, til eller i USA, Australien, Canada, Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan offentliggørelse eller videregivelse er ulovlig. Denne meddelelse udgør ikke og er ikke en del af et tilbud om at sælge eller en opfordring til at give et tilbud på køb eller tegning af værdipapirer i USA, Australien, Canada, Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor det vil være ulovligt at gøre dette. Manglende overholdelse af denne restriktion kan udgøre en overtrædelse af amerikansk, australsk, canadisk eller japansk værdipapirlovgivning eller af værdipapirlovgivningen i andre stater.

Udbud af op til 980.019 nye aktier i H+H International A/S

Bestyrelsen i H+H International A/S ("H+H" eller “selskabet”) har d.d. besluttet at udbyde op til 980.019 nye aktier a nominelt DKK 10 gennem privat placering til markedskurs via en accelereret bookbuilding-proces ("udbuddet"). Bestyrelsens beslutning er truffet i henhold til generalforsamlingens godkendelse i medfør af pkt. 2.4 i  H+H’s vedtægter.

De nye aktier vil udgøre op til 9,99 % af den eksisterende registrerede aktiekapital i H+H. De nye aktier vil blive udbudt til institutionelle og professionelle investorer i Danmark og udlandet uden fortegningsret for H+H’s eksisterende aktionærer. Meddelelsen kommer i forlængelse af Selskabsmeddelelser nr. 312 af 5. februar 2015 og nr. 314 af 16. marts 2015, hvori H+H International A/S offentliggjorde selskabets hensigt om at udvide aktiekapitalen med op til 9,99 % af selskabets aktiekapital efter offentliggørelse af selskabets årsrapport for 2014 den 16. marts 2015.

Baggrund og anvendelse af provenu
H+H har til hensigt at anvende nettoprovenuet til at styrke sit kapitalgrundlag efter opkøbet af Grupa Prefabet S.A. Ved opkøbet har H+H-koncernen styrket sin position som den næststørste producent af porebeton i Polen.

Som tidligere meddelt var købsprisen DKK 108 mio. (enterprise value). Købsprisen vil blive betalt i henhold til en aftalt betalingsplan, hvor cirka DKK 40 mio. blev betalt ved aftalens gennemførelse den 5. februar 2015, og det resterende beløb vil blive betalt i to rater i henholdsvis medio 2016 (DKK 32 mio.) og medio 2017 (DKK 36 mio.).

Tegningskurs og tildeling
Tegningskursen og provenuet vil blive fastlagt af H+H via en accelereret bookbuilding-proces. Bookbuilding-processen og dermed tegningen påbegyndes med øjeblikkelig virkning, og det forventes, at tildeling, endelig tegningskurs og antal af nye aktier, der skal udstedes, vil blive meddelt 18. marts 2015, men bookbuilding-processen kan blive afsluttet tidligere. I tilfælde af overtegning af udbuddet vil tildelingen af aktier ske på individuel basis.

Aktiekapital og nye aktier
Hvis alle 980.019 aktier tegnes og udstedes, vil H+H's udstedte aktiekapital blive udvidet med nominelt DKK 9.800.190 fra DKK 98.100.000 til DKK 107.900.190, fordelt på i alt 10.790.019 aktier a nominelt DKK 10. Det maksimale antal nye aktier, der kan udstedes, udgør 9,99 % af H+H's registrerede aktiekapital før kapitaludvidelsen og vil, hvis udbuddet fuldtegnes, udgøre 9,08 % af H+H’s registrerede aktiekapital efter gennemførelse af kapitaludvidelsen.

De nye aktier vil blive udstedt til ihændehaver, men kan registreres i navnet på ejer i H+H’s ejerbog. De nye aktier vil være omsætningspapirer og vil i alle henseender have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier. De nye aktier vil medføre ret til at modtage udbytte og andre rettigheder i selskabet fra den dato, kapitaludvidelsen registreres i Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at finde sted den 20. marts 2015.

Lockup-periode
H+H har accepteret en lockup-periode på sædvanlige vilkår, i henhold til hvilke selskabet med visse undtagelser ikke må udstede eller offentliggøre hensigt om at udstede nye aktier eller andre værdipapirer, der kan konverteres eller ombyttes til aktier eller optioner på aktier eller andre værdipapirer, i en periode på 180 dage fra noteringen af de nye aktier.

Optagelse til handel og officiel notering
De nye aktier vil blive udstedt med den midlertidige ISIN-kode DK0060631448. Der er ikke registreret nogen ansøgning om optagelse til handel og officiel notering for de aktier, der udstedes under den midlertidige ISIN-kode, og denne vil kun blive registreret i VP Securities A/S. Den midlertidige ISIN-kode i VP Securities A/S vil blive sammenlagt  med den eksisterende primære ISIN-kode for de eksisterende aktier, DK0015202451, snarest muligt efter registrering af aktiekapitaludvidelsen i Erhvervsstyrelsen. De nye aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen den 23. marts 2015.

Forventet tidsplan for kapitaludvidelsen

Danske Bank (Danske Bank A/S) fungerer som lead manager og bookrunner for udbuddet.

Kent Arentoft
Bestyrelsesformand

Michael T. Andersen
Adm. direktør

For yderligere oplysninger venligst kontakt:
Adm. direktør Michael T. Andersen eller Vice President, Business Development & IR, Bjarne Pedersen på tlf. +45 35 27 02 00.

Ansvarsfraskrivelse

Denne meddelelse er alene beregnet til orientering. Personer, der har behov for rådgivning, bør rådføre sig med en uafhængig økonomisk rådgiver.

Denne meddelelse udgør ikke og er ikke en del af et udbud eller en opfordring til køb eller tegning af værdipapirer i USA, Australien, Canada, Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor sådanne udbud eller salg er ulovlige ("Undtagne Territorier"). I særdeleshed er værdipapirerne angivet i denne meddelelse ikke, og vil ikke blive, registreret i henhold til den amerikanske Securities Act ("Securities Act") eller i henhold til anden værdipapirlovgivning i nogen delstat i USA, og kan ikke udbydes, sælges, videresælges eller leveres, direkte eller indirekte, i eller til USA, hvis registrering mangler, medmindre det sker i henhold til en undtagelse fra, eller i forbindelse med en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Værdipapirerne, som udstedes i forbindelse med udbuddet, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til nogen gældende værdipapirlovgivning i nogen delstat, provins, territorium eller jurisdiktion i de Undtagne Territorier. Medmindre der gælder en undtagelse i den pågældende værdipapirlovgivning, kan sådanne værdipapirer således ikke udbydes, sælges, videresælges, benyttes, udnyttes, frafaldes, overdrages, leveres eller distribueres, direkte eller indirekte, i eller til de Undtagne Territorier eller andre jurisdiktioner, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen, eller ville kræve registrering af sådanne værdipapirer, i den pågældende jurisdiktion. Der vil ikke være noget offentligt udbud af værdipapirer i USA eller de Undtagne Territorier.

Dette dokument udgør en meddelelse og er ikke et prospekt i henhold til direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (direktivet og eventuelle tiltag til implementering af direktivet i de pågældende medlemsstater benævnes "Prospektdirektivet"). Indholdet af H+H International A/S' hjemmeside, som er tilgængelig via hyperlinks på selskabets hjemmeside, er ikke indarbejdet i og udgør ikke en del af dette dokument. Der vil ikke blive offentliggjort noget udbudsdokument eller prospekt til godkendelse hos en lovgivende myndighed i forbindelse med udbuddet.

I EØS-lande, som har implementeret Prospektdirektivet, henvender dette dokument sig alene til "kvalificerede investorer", som defineret i art. 2, stk. 1, litra e, i Prospektdirektivet, i den pågældende medlemsstat. Denne meddelelse bør ikke anvendes i EØS-medlemsstater af personer, som ikke er Kvalificerede Investorer.

Der er ikke og vil ikke blive givet indeståelser eller garantier, hverken direkte eller indirekte, og H+H International A/S og dets associerede selskaber og agenter påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt for rigtigheden, fuldstændigheden eller tilstrækkeligheden af denne meddelelse eller andre skriftlige eller mundtlige oplysninger videregivet til eller gjort offentligt tilgængelige for en berettiget part eller dennes rådgivere vedrørende selskabet, de nye aktier og/eller emissionen (private placement), som der henvises til heri, og ethvert ansvar fraskrives derfor udtrykkeligt.

Ingen udtalelser i denne meddelelse skal anses som en indtjeningsprognose og ingen udtalelser i denne meddelelse skal fortolkes, således at indtjening pr. aktie i selskabet i indeværende eller kommende regnskabsår nødvendigvis matcher eller overstiger den historiske, offentliggjorte indtjening pr. aktie i selskabet. Kursen på de nye aktier og indtægter i forbindelse hermed kan gå op og ned, og investorerne får muligvis ikke det fulde investerede beløb tilbage ved afhændelse af nye aktier tegnet i henhold til emissionen (private placement), der er omtalt heri.