H+H International A/S gennemfører fortegningsretsemission og sammenlægning af aktieklasser m.m.
Selskabsmeddelelse nr. 207, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark Telefon: +45 35 27 02 00 www.HplusH.com 23. december 2009 Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA. Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i H+H International A/S (”Værdipapirer”) i Australien, Canada, Japan eller USA eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering eller en undtagelse fra registrering i henhold til U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har ikke registeret og agter ikke at registrere nogen del af udbuddet i USA og agter ikke at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA. H+H International A/S gennemfører fortegningsretsemission og sammenlægning af aktieklasser m.m. H+H International A/S (”Selskabet”) kan herved meddele, at Selskabets udbud af aktier med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer er blevet succesfuldt gennemført ved tegning af 8.720.000 styk udbudte aktier à nominelt DKK 50, svarende til 100 % af de udbudte aktier. De udbudte aktier er tegnet til DKK 54 pr. aktie, og fortegningsretsemissionen tilfører således H+H International A/S et bruttoprovenu på ca. DKK 471 mio., svarende til et nettoprovenu på ca. DKK 436 mio. efter fradrag af omkostninger i forbindelse med udbuddet. For at sikre tegning af samtlige udbudte aktier og derved bruttoprovenuet på DKK 471 mio. blev der i forbindelse med aktieemissionen indhentet bindende forhåndstilsagn fra en gruppe eksisterende aktionærer om ved udnyttelse af deres respektive tegningsretter at tegne i alt 1.501.264 styk udbudte aktier. Endvidere havde en række investorer (samlet benævnt ”Garantigruppen”), afgivet bindende garantitilsagn om tegning af op til 7.218.736 styk udbudte aktier. Ved udløb af tegningsperioden var der tegnet 8.708.271 styk udbudte aktier, svarende til en tegningsprocent på 99,9 %. Garantigruppen har i alt tegnet 11.729 styk udbudte aktier i henhold til deres garantitilsagn, svarende til 0,1 % af det samlede udbud. Trækket på garantitilsagnene skyldes udelukkende tekniske forhold vedrørende udbudsstrukturen. De udbudte aktier er blevet registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen dags dato, samtidig med registreringen af den på Selskabets generalforsamling den 27. november 2009 vedtagne kapitalnedsættelse og sammenlægning af Selskabets aktieklasser. Efter sammenlægningen af aktieklasserne vil alle aktier i Selskabet have samme rettigheder, herunder stemmerettigheder. Det forventes, at de udbudte aktier samt Selskabets A-aktier den 30. december 2009 vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ved optagelse i ISIN-koden for de eksisterende B-aktier (DK0015202451). Efter registrering af de udbudte aktier, kapitalnedsættelsen og sammenlægning af Selskabets aktieklasser vil H+H International A/S' nominelle aktiekapital udgøre DKK 490.500.000, fordelt på 9.810.000 styk aktier à nominelt DKK 50. Anders C. Karlsson Bestyrelsesformand Hans Gormsen Adm. direktør For yderligere oplysninger venligst kontakt: Adm. direktør Hans Gormsen eller CFO Niels Eldrup Meidahl på tlf. +45 35 27 02 00