Selskabsmeddelelse nr. 203, 2009
H+H International A/S
Dampfærgevej 27-29, 4.
2100 København Ø
Danmark
Telefon: +45 35 27 02 00
www.HplusH.com
2. december 2009 2009
Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller
USA.
Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i H+H
International A/S (”Værdipapirer”) i Australien, Canada, Japan eller USA eller
i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA
uden registrering eller en undtagelse fra registrering i henhold til U.S.
Securities Act fra 1933 med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne har
ikke registeret og agter ikke at registrere nogen del af udbuddet i USA og
agter ikke at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA.
H+H International A/S (HH B) (”Selskabet”) offentliggør i dag et prospekt i
forbindelse med udbud af 8.720.000 styk nye B-aktier til DKK 54 pr. B-aktie med
fortegningsret for Selskabets aktionærer ("Udbuddet"). Der henvises til
prospektet i sin helhed for en beskrivelse af Selskabet og Udbuddet.
Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre i alt DKK 470,9 mio., og nettoprovenuet
(bruttoprovenu efter fradrag af skønnede omkostninger for Selskabet vedrørende
Udbuddet) vil forventeligt udgøre i alt ca. DKK 436 mio.
Udbuddet garanteres af en gruppe bestående af eksisterende aktionærer såvel som
nye investorer.
Efter gennemførelsen af Udbuddet og sammenlægningen af aktieklasserne vil alle
aktier i Selskabet have samme rettigheder, herunder stemmerettigheder.
Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu
Baggrunden for Udbuddet er at styrke Selskabets finansielle position og dermed
skabe et stærkere økonomisk grundlag for den fremtidige udvikling af koncernen
i et marked præget af betydelig usikkerhed forårsaget af den generelle
økonomiske afmatning og ringe forudsigelighed.
Udbudskurs
De udbudte aktier udbydes til DKK 54 pr. aktie à nominelt 50 kr., franko.
Udbudskursen er fastsat under forudsætning af, at den på Selskabets
ekstraordinære generalforsamling den 27. november 2009 vedtagne nedsættelse af
Selskabets aktiekapital og herunder aktiestørrelse gennemføres senest samtidigt
med gennemførelsen af Udbuddet.
Tegningsretter og tegningsforhold
Den 7. december 2009 kl. 12.30 dansk tid vil enhver, der er registreret i VP
som aktionær i Selskabet, samt indehavere af Selskabets A-aktier, få tildelt 8
(otte) tegningsretter for hver 1 (en) eksisterende aktie. Fra den 3. december
2009 handles de eksisterende aktier eksklusive tegningsretter, forudsat de
pågældende eksisterende aktier handles med sædvanlig valør på tre handelsdage.
1 (én) tegningsret berettiger indehaveren til at tegne 1 (én) udbudt aktie mod
betaling af udbudskursen.
Handel med tegningsretter
Tegningsretterne kan handles på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (ISIN-kode
DK0060198034) i perioden fra den 3. december 2009 til den 16. december 2009 kl.
17.00 dansk tid og kan udnyttes til tegning af udbudte aktier i
tegningsperioden fra den 8. december 2009 til den 21. december 2009 kl. 17.00
dansk tid.
Tegningsperiode
Tegningsperioden for de udbudte aktier løber fra den 8. december 2009 til den
21. december 2009 kl. 17.00 dansk tid. Tegningsretter, som ikke udnyttes i
tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne
tegningsretter er ikke berettiget til kompensation.
Notering af og handel med de udbudte aktier
Registrering af de udbudte aktier hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vil ske
efter gennemførelse af Udbuddet, forventeligt den 23. december 2009, og snarest
muligt herefter vil de udbudte aktier blive optaget til handel og officiel
notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ved optagelse i ISIN-koden for de
eksisterende B-aktier (DK0015202451), forventeligt den 30. december 2009.
Garanti og forhåndstilsagn
En gruppe eksisterende aktionærer, herunder Arbejdsmarkedets Tillægspension og
LD Equity 1 K/S (tilsammen benævnt ”Aktionærgruppen”), har afgivet bindende
forhåndstilsagn med forbehold for opfyldelse af visse betingelser om ved
udnyttelse af deres respektive tegningsretter at tegne i alt 1.501.264 styk
udbudte aktier.
En række investorer, herunder Danske Bank A/S, SmallCap Danmark A/S, PKA A/S og
SEB Enskilda (samlet ”Garantigruppen”) har endvidere afgivet bindende
garantitilsagn med forbehold for opfyldelse af visse betingelser om tegning af
op til 7.218.736 styk udbudte aktier til udbudskursen, såfremt de af
bestyrelsen bliver allokeret udbudte aktier, som ikke er blevet tegnet af
Selskabets eksisterende aktionærer i henhold til deres tegningsretter eller af
investorer i henhold til erhvervede tegningsretter ved tegningsperiodens udløb.
ATP har indgået bindende aftale med SEB Enskilda om på nærmere aftalte vilkår
at ville købe udbudte aktier til udbudskursen, såfremt SEB Enskilda måtte tegne
udbudte aktier i henhold til garantitilsagnet.
Aktionærgruppen og Garantigruppen har således afgivet bindende garanti- og
forhåndstilsagn om tegning af i alt 8.720.000 udbudte aktier svarende til et
samlet bruttoprovenu på DKK 470,9 mio. eller 100 % af Udbuddet.
Aktieklasser og stemmeret
Efter gennemførelsen af Udbuddet og sammenlægningen af aktieklasserne vil alle
aktier i Selskabet have samme rettigheder, herunder stemmerettigheder.
Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder
- Offentliggørelse af prospektet 2. december 2009
- Handel med aktier eksklusive tegningsretter
begynder (forudsat de pågældende aktier
handles med sædvanlig valør på
tre handelsdage) 3. december 2009
- Optagelse til handel og officiel notering af
tegningsretterne 3. december 2009
- Handelsperioden for tegningsretterne begynder 3. december 2009
- Tildelingstidspunkt for tegningsretter 7. december 2009 kl. 12.30 dansk tid
- Tegningsperioden begynder 8. december 2009
- Handelsperioden for tegningsretterne
slutter 16. december 2009 kl. 17.00 dansk tid
- Tegningsperioden slutter 21. december 2009 kl. 17.00 dansk tid
- Forventet gennemførelse af udbuddet og
offentliggørelse af resultatet af udbuddet 23. december 2009
- Forventet registrering af kapitalnedsættelsen,
de udbudte aktier og af sammenlægningen
af aktieklasserne hos Erhvervs- og Selskabs
styrelsen 23. december 2009
- Forventet optagelse af de udbudte aktier til
handel og officiel notering på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S ved optagelse i ISIN-koden
for de eksisterende B-aktier 30. december 2009
- Forventet optagelse af de eksisterende
A-aktier til handel og officiel notering på
NASDAQ OMX Copenhagen A/S efter
sammenlægning af aktieklasserne
(optagelse til handel og officiel notering sker
i ISIN-koden for de eksisterende B-aktier) 30. december 2009
Sole Lead Manager
Udbuddet koordineres af SEB Enskilda, Silkegade 8, 1113 København K, Danmark,
der fungerer som Sole Lead Manager for Udbuddet.
Prospekt
Anmodning om fremsendelse af prospektet kan rettes til:
SEB Enskilda
Silkegade 8
1113 København K
Danmark
Telefon: +45 36 97 74 00
Fax: +45 36 97 74 10
E-mail: prospekt@enskilda.dk
Prospektet kan også med visse undtagelser hentes på Selskabets hjemmeside,
www.HplusH.com. Hjemmesidens indhold udgør ikke en del af prospektet.
Anders C. Karlsson
Bestyrelsesformand
Hans Gormsen
Adm. direktør
For yderligere oplysninger venligst kontakt:
Adm. direktør Hans Gormsen eller CFO Niels Eldrup Meidahl
på tlf. +45 35 27 02 00
