Happy Helper A/S offentliggør et udbud af nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Selskabsmeddelelse nr. 92 – 2022

Intern viden

Må ikke offentliggøres, distribueres eller udleveres helt eller delvist, direkte eller indirekte, i eller til USA, Storbritannien, Australien, Canada eller Japan.

Bestyrelsen i Happy Helper A/S (”Happy Helper” eller ”Selskabet”) har i dag besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 2.359.558,80 svarende til 23.595.588 stk. nye aktier á nominelt DKK 0,10 (de ”Nye Aktier”) med en tegningskurs på DKK 0,33 pr. aktie (”Tegningskursen”) á nominelt DKK 0,10 med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer (”Udbuddet”) i henhold til selskabsmeddelelse nr. 88 af den 25. august 2022.

Bruttoprovenuet ved et fuldtegnet Udbud udgør DKK 7,8m. Udbuddet er sikret gennem bindende tegningstilsagn fra syv (7) af Selskabets største aktionærer samt garantitilsagn tre (3) garanter.

Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu

Happy Helper har været udfordret siden begyndelsen af covid-19-pandemien – først grundet covid-19-restriktioner m.v. og dernæst grundet manglende helpers til at afdække efterspørgslen.

Bruttoprovenuet ved et fuldtegnet Udbud udgør DKK 7,8m, svarende til et nettoprovenu på DKK 6,8m efter fradrag for de estimerede omkostninger relateret til Udbuddet på ca. DKK 1,0m inklusive garantiprovisioner.

Nettoprovenuet fra Udbuddet vil blive anvendt til at følge en tosporet plan for at reetablere vækst som følger:

• Ca. 90%: Forøgelse af markedsføringsindsatsen overfor kunder for at øge efterspørgsel på platformen.
• Ca. 10%: Forøgelse af markedsføringsindsatsen overfor helpers for at sikre udførsel af organiske bookinger.

Vilkår for Udbuddet

Udbuddet omfatter nominelt DKK 2.359.558,80 svarende til 23.595.588 stk. nye aktier á nominelt DKK 0,10 med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Forud for Udbuddet udgør Selskabets aktiekapital nominelt DKK 786.519,60 (svarende til 7.865.196 stk. aktier á nominelt DKK 0,10) (de ”Eksisterende Aktier”). Ved gennemførsel af Udbuddet vil Selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 3.146.078,40 (svarende til 31.460.784 stk. aktier á nominelt DKK 0,10).

Tegningskurs

Tegningskursen udgør DKK 0,33 pr. aktie á nominelt DKK 0,10.

Tegningsforhold

De Nye Aktier udbydes med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Selskabets eksisterende aktionærer vil blive tildelt tre (3) tegningsretter for hver én (1) eksisterende aktie, som den pågældende aktionær ejer på tildelingstidspunktet den 21. oktober 2022 kl. 17.59 (dansk tid) (”Tegningsretterne”). Der skal anvendes én (1) tegningsret til tegning af én (1) Ny Aktie.

Handel med tegningsretter

Tegningsretterne vil blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under ISIN-koden DK0061928744. Handelsperioden for tegningsretter løber fra den 20. oktober 2022 kl. 09.00 til den 2. november 2022 kl. 17.00 (dansk tid).

Tegningsretter, der ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne tegningsretter er ikke berettiget til kompensation.

Tegningsperiode

Tegningsperioden for tegning af Nye Aktier ved udnyttelse af tegningsretter løber fra den 24. oktober 2022 kl. 09.00 til den 4. november 2022 kl. 17.00 (dansk tid) (”Tegningsperioden”).

Tegningstilsagn og garantier

Selskabet har modtaget bindende tilsagn fra følgende syv (7) af Selskabets eksisterende aktionærer i nedenstående tabel om tegning af i alt 7.910.605 stk. Nye Aktier, svarende til 34% af Udbuddet.

Selskabet har, foruden ovenstående tegningstilsagn, modtaget tilsagn fra følgende tre (3) garanter i nedenstående tabel om garanti af i alt 15.684.983 stk. Nye Aktier, svarende til 66% af Udbuddet. Sammen med ovenstående tegningstilsagn er Udbuddet fuldt sikret.

Tegning af resterende aktier

Aktier, som ikke er tegnet ved udnyttelse af tegningsretter inden udløbet af Tegningsperioden (de ”Resterende Aktier”), kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede tegningsretter tegnes af investorer, der inden udløbet af Tegningsperioden har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier, herunder i henhold til bindende tegnings- eller garantitilsagn eller indlevering af ordrer om tegning af Resterende Aktier.

Både Selskabets eksisterende aktionærer og nye investorer har mulighed for at tegne Nye Aktier, som ikke tegnes i Tegningsperioden til Tegningskursen á DKK 0,33 pr. Ny Aktie á nominelt DKK 0,10. Sådanne ordrer skal afgives ved udfyldelse af tegningsblanket (tilgængelig på Selskabets hjemmeside) (”Tegningsblanketten”) eller ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via eget kontoførende instituts handelsplatform. Ordrer er bindende og kan ikke ændres eller annulleres.

Tegningsblanketten skal indsendes til investors eget kontoførende institut i løbet af Tegningsperioden. For, at en ordre er bindende, skal Tegningsblanketten eller den afgivne ordre i kontoførernes instituts indsendes til investors eget kontoførende institut i så god tid, at det kontoførende institut kan behandle og fremsende ordren til Selskabets afviklingsagent, Danske Bank A/S, senest den 4. november 2022 kl. 17.00 (dansk tid).

Såfremt de Resterende Aktier ved udløbet af Tegningsperioden er overtegnet, allokeres de af Selskabets bestyrelse med fortrinsstilling til Selskabets eksisterende aktionærer på tidspunktet for tildeling af tegningsretter den 21. oktober 2022.

Betaling og levering af de Nye Aktier

Betaling for de Nye Aktier, der tegnes i Udbuddet ved udnyttelse af Tegningsretter, sker i danske kroner (DKK) på tegningstidspunktet. Ved udnyttelse af Tegningsretter skal indehaveren betale Tegningskursen á DKK 0,33 pr. Ny Aktie á nominelt DKK 0,10.

Tegnede Nye Aktier vil blive leveret elektronisk mod samtidig betaling i form af midlertidige aktier til investors konto i Euronext Securities (VP Securities A/S) i den midlertidige ISIN-kode (DK0061928827). Den midlertidige ISIN vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. De Nye Aktier vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen, forventeligt den 10. november 2022. De Nye Aktier er frit omsættelige omsætningspapirer uden indskrænkninger i omsætteligheden.

Betaling for Resterende Aktier sker i danske kroner (DKK) til Tegningskursen á DKK 0,33 pr. Resterende Aktie á nominelt DKK 0,10 umiddelbart efter meddelelse om tildeling af Resterende Aktier til de enkelte investorer, forventeligt den 8. november 2022. Allokerede Resterende Aktier vil blive leveret til investors konto i Euronext Securities i den midlertidige ISIN-kode (DK0061928827) efter betaling for de allokerede Resterende Aktier og registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen, forventeligt den 10. november 2022.

Registrering af kapitalforhøjelse og optagelse til handel

Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen forventes at ske den 10. november 2022. Den midlertidige ISIN-kode (DK0061928827) forventes at blive sammenlagt med den permanente ISIN-kode (DK0060990414) for de Eksisterende Aktier i Euronext Securities den 15. november 2022.

De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under ISIN-koden for de Eksisterende Aktier (DK0060990414) den 14. november 2022.

Udbytteret

De Nye Aktier giver ret til udbytte, der måtte blive udloddet fra og med tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen. Dette omfatter eventuelt udbytte for indeværende regnskabsår (2022/23) og forrige regnskabsår (2021/22). Selskabets bestyrelse forventer ikke, at der vil blive udloddet udbytte for hverken nuværende eller forrige regnskabsår.

Tilbagekaldelse af Udbuddet

Gennemførelse af Udbuddet er betinget af, at Udbuddet ikke tilbagekaldes. Bestyrelsen kan tilbagekalde Udbuddet til enhver tid forud for registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen. En eventuel tilbagekaldelse af Udbuddet vil blive meddelt via Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Såfremt Udbuddet tilbagekaldes, vil handler med Nye Aktier forud for tilbagekaldelsestidspunktet ikke blive berørt. Tegningsbeløbet for Nye Aktier vil blive refunderet (fratrukket eventuelle handelsomkostninger til eget kontoførende institut) til den senest registrerede ejer af de Nye Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Investorer, der har erhvervet Nye Aktier, vil kunne lide et tab svarende til forskellen mellem købesummen og tegningsbeløbet for de Nye Aktier med tillæg af eventuelle handelsomkostninger.

Derudover vil alle udnyttelser af Tegningsretter blive annulleret og tegningsbeløbet (fratrukket eventuelle handelsomkostninger til eget kontoførende institut) vil blive refunderet til den seneste registrerede ejer af de Nye Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Handler med Tegningsretter forud for tilbagekaldelsestidspunktet vil ikke blive berørt, hvilket medfører, at investorer, der har erhvervet Tegningsretter, vil kunne lide et tab svarende til købesummen for Tegningsretterne med tillæg af eventuelle handelsomkostninger.

Handel med Tegningsretter og/eller de Nye Aktier inden gennemførelsen af Udbuddet sker for egen regning og risiko, og det er investorernes eget ansvar at sikre, at eventuel handel med de Nye Aktier forud for udstedelsen af de Nye Aktier sker i overensstemmelse med gældende regler.

Tidsplan for Udbuddet

For mere information

Dennis Forchhammer, CEO, dennis@happyhelper.dk, (+45) 27 63 59 62

Certified Adviser

EY, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg, (+45) 73 23 30 00

Happy Helper er Danmarks fortrukne platform for privat rengøring. Platformen blev lanceret i 2015 med en vision om at skabe mere glæde og overskud i hverdagen for vores brugere.