Nr. 38, 2026 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Nordea Kredit afholder auktioner over obligationer den 20. maj 2026

Nordea Kredit refinansierer Cibor6-lån pr. 1. juli 2026 i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og de elektroniske auktioner gennemføres den 20. maj 2026 af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp.

Obligationer  DK0002065556 NDACIB6GOAJA30 (Grøn Cibor)

DK0002065473 NDACIB6OAJA30

Auktioner  Auktionerne afholdes via Nasdaq Rates Trader.

   Udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.

Obligationerne sælges til kurs 100,20  og der bydes på rentetillæg/fradrag, som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.

Obligationernes kupon pr. 1. juli 2026 fremkommer således: 6 måneders CIBOR, der fastsættes den 25. juni 2026 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionens tillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.

Investorer gøres opmærksom på, at det opnåede tillæg/fradrag til CIBOR er gældende i obligationernes løbetid.

Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under skæringen vil blive afregnet det fulde beløb med det fastsatte tillæg. For bud på skæringen kan der blive tale om pro rata tildeling. Ingen bud over skæringen vil få tildeling.

Auktionsdato  Auktionerne foregår onsdag den 20. maj 2026

Rating   Obligationernes rating er AAA hos Standard & Poor’s.

Beløb   Forventede auktionsbeløb og auktionstidspunkter m.v. fremgår af pdf filen.

   Endelige beløb offentliggøres primo maj.

Øvrige vilkår Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionen.

Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode, herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.

Valør   1. juli 2026.

Beløbene der skal sælges på auktion opskrives i VP den 15. maj 2026.

Deltagere Bud kan afgives af Primary Dealers og inviterede markedsdeltagere med adgang til det danske auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.

Tekniske problemer I tilfælde af tekniske problemer kan bud afgives til Nordea Markets.

Kontaktpersoner er Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93 eller Jacob Revsbech på telefon 33 33 16 43.

Spot valør Investorer tilbydes at modtage obligationer erhvervet på auktionerne med spot-valør, såfremt investor leverer udløbende Cibor Nordea Kredit obligationer til Nordea Bank Abp. Ombytning aftales med Peter Brag eller Arni Karstin Bjarnason.

I forbindelse med refinansieringen 1. juli 2026 stoppes der samtidig for udstedelse af nye lånetilbud baseret på NDACIB6GOAJA27 (ISIN kode DK0002060672) og NDACIB6OAJU28 (ISIN kode DK0002062108), hvorefter lånetilbuddene udstedes i NDACIB6GOAJA30 (ISIN kode DK0002065556) og NDACIB6OAJA30 (ISIN kode DK0002065473).

Udbetaling af lån vil ske i den obligation, der er angivet i lånetilbuddet. De nuværende obligationer kan stadig bruges til nye udlån frem til lukkedatoen, men fra 1. juli 2026 vil de nye obligationer være standardobligationer i lånetilbuddene.

Yderligere information:

Peter Brag, Nordea Bank Abp Long Term Funding, +45 33 33 16 63.

Arni Karstin Bjarnason, Nordea Bank Abp Long Term Funding, +45 33 33 18 21.

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er et datterselskab ejet af Nordea. Nordea er en førende nordisk finanskoncern og det foretrukne valg for millioner af kunder i hele regionen. I mere end 200 år har vi med stolthed været en betroet finansiel partner for privatpersoner, familier og virksomheder – og hjulpet med at realisere drømme og ambitioner for det fælles bedste. Vores vision er at være den bedst præsterende finanskoncern i Norden med vores størrelse, medarbejdere og teknologi som drivkraft. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm.