Nr. 40, 2024 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit
Nordea Kredit refinansierer Cibor6-lån pr. 1. juli 2024 i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og den elektroniske auktion gennemføres den 21. og 22. maj 2024 af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp.
Obligationer DK0002060599 NDACIB6OAJA28
DK0002060672 NDACIB6GOAJA27
Auktionen Auktionerne foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
Udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.
Obligationerne sælges til kurs 100,20 – og der bydes på rentetillæg/fradrag, som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.
Obligationens kupon pr. 1. juli 2024 fremkommer således: 6 måneders CIBOR, der fastsættes den 25. juni 2024 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionens tillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.
Investorer gøres opmærksom på, at de opnåede tillæg/fradrag til CIBOR er gældende i obligationernes løbetid.
Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under skæringen vil blive afregnet det fulde beløb med det fastsatte tillæg. For bud på skæringen kan der blive tale om pro rata tildeling. Ingen bud over skæringen vil få tildeling.
Auktionsdato Auktionerne foregår:
DK0002060672 NDACIB6GOAJA27 tirsdag den 21. maj 2024
DK0002060599 NDACIB6OAJA28 onsdag den 22. maj 2024.
Rating Obligationernes rating er AAA hos Standard & Poor’s.
Beløb Forventede auktionsbeløb og auktionstidspunkter m.v. fremgår af pdf filen. Endelige beløb offentliggøres primo maj.
Øvrige vilkår Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionen.
Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode, herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.
Valør 1. juli 2024.
Beløbene der skal sælges på auktion opskrives i VP den 17. maj 2024.
Deltagere Bud kan afgives af Primary Dealers og inviterede markedsdeltagere med adgang til det danske auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.
Tekniske problemer I tilfælde af tekniske problemer kan bud afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93 eller Jacob Revsbech på telefon 33 33 16 43.
Spot valør Investorer tilbydes at modtage obligationer erhvervet på auktionerne med spot-valør, såfremt investor leverer udløbende Cita eller Cibor Nordea Kredit obligationer til Nordea Bank Abp. Ombytning aftales med Peter Brag eller Arni Karstin Bjarnason.
Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Long Term Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Arni Karstin Bjarnason på telefon 33 33 18 21.
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab