Selskabsmeddelelse nr. 45, 2023 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab
Nordea Kredit refinansierer Kort Rente (CITA) og Cibor6-lån pr. 1. juli 2023 i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og den elektroniske auktion gennemføres den 24. maj 2023 af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp.
Obligationer DK0002058189 NDACIT6OAJA27
DK0002058262 NDACIB6OAJA27
Auktionen Auktionerne foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
Udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.
Obligationen NDACIT6OAJA27 (ISIN-kode DK0002058189), sælges til kurs 100,20 – og der bydes på rentetillægget, som skal tillægges referencerenten ved den løbende fremtidige kuponfastsættelse.
Obligationens kupon pr. 1. juli 2023 fremkommer således: 6 måneders CITA, der fastsættes den 27. juni 2023 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionens tillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.
Obligationen NDACIB6OAJA27 (ISIN kode DK0002058262), sælges til kurs 100,20 – og der bydes på rentetillæg/fradrag, som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.
Obligationens kupon pr. 1. juli 2023 fremkommer således: 6 måneders CIBOR, der fastsættes den 27. juni 2023 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionens tillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.
Investorer gøres opmærksom på, at de opnåede tillæg/fradrag til CITA og CIBOR er gældende i obligationernes løbetid.
Investorer gøres opmærksom på at administrator af Cita benchmarket (DFBF) har besluttet at ændre den underliggende metodik omkring Cita renten pr 1. januar 2026. Yderligere information på dette link:
https://dfbf.dk/changes-to-the-cita-benchmark/
Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under skæringen vil blive afregnet det fulde beløb med det fastsatte tillæg. For bud på skæringen kan der blive tale om pro rata tildeling. Ingen bud over skæringen vil få tildeling.
Auktionsdato Auktionerne foregår den 24. maj 2023.
Rating Obligationernes rating er AAA hos Standard & Poor’s.
Beløb Forventede auktionsbeløb og auktionstidspunkter m.v. fremgår af pdf filen.
Øvrige vilkår Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb på auktionen.
Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode, herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.
Valør 3. juli 2023.
Beløbene der skal sælges på auktion opskrives i VP den 22. maj 2023.
Deltagere Bud kan afgives af Primary Dealers og inviterede markedsdeltagere med adgang til det danske auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.
Tekniske problemer I tilfælde af tekniske problemer kan bud afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93 eller Jacob Revsbech på telefon 33 33 16 43.
Spot valør Investorer tilbydes at modtage obligationer erhvervet på auktionerne med spot-valør, såfremt investor leverer udløbende Cita eller Cibor Nordea Kredit obligationer til Nordea Bank Abp. Ombytning aftales med Peter Brag eller Arni Karstin Bjarnason.
Der fortsættes med udstedelse af nye lånetilbud baseret på NDACIT6OAJU25 (ISIN kode
DK0002057454) og NDACIB6OAJU25 (ISIN kode DK0002054196) efter 1. juli 2023.
Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Long Term Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Arni Karstin Bjarnason på telefon 33 33 18 21.
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Tags: