NORDEN – SUCCESFULD PLACERING AF TREÅRIGE OBLIGATIONER

MEDDELELSE NR. 70 - 21. JUNI 2021

Der henvises til selskabsmeddelelse dateret den 16. juni 2021 om fixed income investorkald pr. denne dato.

I dag har NORDEN placeret USD 100 mio. i senior usikrede obligationer med udløb 28. juni 2024. Obligationerne har en årlig rente på 3 mdr. LIBOR + 4,75%, med kvartalsvise rentebetalinger. Placeringen skete under en ramme på USD 150 mio., der tillader udstedelse af yderligere obligationer.

Obligationsudstedelsen er en del af NORDENs plan om at diversificere sine finansieringskilder. Nettoprovenuet fra obligationsudstedelsen vil blive anvendt til generelle virksomhedsformål, som bl.a. inkluderer finansiering af arbejdskapital relateret til vækst og attraktive forretningsmuligheder primært inden for tørlastmarkedet.

Pareto Securities og SEB har deltaget som Joint Lead Managers og Bookrunners ved lanceringen af obligationsudstedelsen.

Yderligere oplysninger:

Martin Badsted, CFO, tlf.: +45 3067 5894, e-mail: mba@norden.com

Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: +45 3273 0629, e-mail: tfr@norden.com

Om NORDEN

NORDEN blev grundlagt i 1871 og er et af de ældste internationalt arbejdende rederier. Selskabet er aktivt i hele verden indenfor tørlast og produkttankere og genererer indtjening til investorer fra operatøraktiviteter, der er ledende på sit felt, i en højt specialiseret organisation baseret på en cyklisk dækning af tørlast- og produkttankermarkederne. Med 11 kontorer fordelt på 6 kontinenter er NORDEN en integreret del af den globale handel og leverer under overholdelse af alle regler pålidelige og sikre transportløsninger til kunder over hele verden. Se mere på Selskabets hjemmeside: www.norden.com

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Martin Badsted

Finansdirektør