Kapitalfonden Nordic Capital rejser en af de største fonde i Europa i år med Nordic Capital Fund XI på 9 milliarder euro
- Nordic Capitals 11. fond er den største fond i selskabets historie og mere end 45% større end sin forgænger.
- Høj efterspørgsel fra en globalt diversificeret gruppe af nye og tilbagevendende investorer, der er tiltrukket af Nordic Capitals investeringsstrategi, track record og porteføljens stærke performance.
Nordic Capital annoncerer i dag, at selskabet har rejst sin største fond nogensinde med den succesfulde etablering af Nordic Capital Fund XI (”Fonden”) med et samlet kapitaltilsagn på 9 milliarder euro (knap 67 mia. kroner), der overgår det fastsatte mål på 8 milliarder euro (knap 60 mia. kroner). Fonden, en af de største og hurtigste, der er rejst i Europa i år, blev rejst på ni måneder i nogle af de mest udfordrende kapitalrejsningsforhold nogensinde. Fonden har en geninvesteringsrate på 100% fra eksisterende investorer og et øget engagement fra fondens partnere. Samlet set er den etablerede fond over 45% større end den forrige large-cap fond, Nordic Capital Fond X, som lukkede med et tilsagn på 6.1 milliarder euro (cirka 45 mia. kroner) i oktober 2020.
”Etableringen af Nordic Capitals største fond nogensinde er en markant milepæl for Nordic Capital. Det er en stærk præstation af teamet at gå over det mål, der var fastsat for fonden, midt i en historisk svær tid for kapitalrejsning. Det danske marked er fortsat et nøglemarked for vores investeringsstrategi, og det er derfor kun naturligt, at vi allerede har aktiveret den nye fond i Danmark med vores nylige investering i RiskPoint Group.Nordic Capital ser fortsat mange spændende selskaber og muligheder i Danmark inden for vores nøglesektorer, teknologi og betalingsservices, sundhedssektoren og finansielle services,” siger Fredrik Näslund, Partner og Head of Denmark i Nordic Capital Advisors. Han fortsætter:
”Danmark har historisk fostret en række virkeligt interessante og givende investeringer for Nordic Capital, og selv om den globale finansielle og geopolitiske situation i øjeblikket giver anledning til uro, er vi stadig fast besluttede på at skabe yderligere fremgang og vækst i Nordic Capital og vores porteføljeselskaber i Danmark. Den ambition deler vores danske investorer, og derfor er vi meget glade for at se de mange eksisterende og nye investorer, der har besluttet at deltage i Fond XI. Det gør de på grund af Nordic Capitals historiske evne til at gøre gode selskaber endnu bedre, en indsats drevet af vores operations team, der ledes ud af Danmark og arbejder tæt sammen med stiftere og deres dedikerede ledelsesteams og ansatte.”
Der har været stærk opbakning til Nordic Capital Fund XI fra en diversificeret global base af nye og eksisterende investorer, som er tiltrukket af Nordic Capitals fokuserede investeringsstrategi, herunder en niche-udvælgelsesproces og subsektor-ekspertise, samt en dokumenteret evne til at skabe værdi gennem forretningstransformation og robust vækst i indtjeningen. Nordic Capitals strategiske fokus på ikke-cykliske vækstselskaber i partnerskab med ledelsen og med fokus på operationelle forbedringer har bevist sin værdi i form af stærk performance og robusthed i den eksisterende portefølje under udfordrende, makroøkonomiske forhold. Nordic Capitals historik for at skabe vækst i sine porteføljeselskaber, afslutte handler og eksekvere, samt selskabets klare engagement i ESG var meget attraktiv for investorerne. Nordic Capitals nuværende porteføljeselskaber har i gennemsnit opnået en organisk vækst i beskæftigelsen på 11% i 2021. Porteføljeselskaberne har i gennemsnit leveret en stigning i den årlige omsætning på 12% og 15% i EBITDA siden Nordic Capital blev grundlagt.
Nordic Capital Fund XI vil fortsat bidrage med sin dybe og specialiserede viden indenfor sine kernesektorer, der inkluderer sundhedssektoren, teknologi og betalingsservices og finansielle services, og selektivt inden for industrielle services og business services. Fondens mandat inkluderer investeringer i mellemstore og store selskaber inden for disse sektorer i Europa, og inden for sundhedssektoren og teknologi og betalingsservices globalt.
Pär Norberg, Partner og Head of Investor Relations, Nordic Capital Advisors, siger:
“Vi vil gerne udtrykke vores oprigtige taknemmelighed over for Nordic Capitals globale base af investorer. Kapitalrejsningen på knap 67 mia. kroner over ni måneder for Fond XI er kun mulig på grund af den overvældende og kontinuerlige support fra vores mangeårige eksisterende investorer, der har en geninvesteringsrate på 100%, og via stærk opbakning fra vores nye investorer, hvoraf mange har valgt Nordic Capital som deres eneste nye relation i år. Vi er taknemmelige over, at investorerne i et travlt år med volatile markedsforhold har prioriteret og indgået partnerskab med Nordic Capital, og vi glæder os meget til fortsat at pleje og styrke disse relationer.”
Nordic Capital har skabt en velafprøvet sektorbaseret udvælgelsesproces, der er forfinet over tre årtier. Det har gjort det muligt for Fonden allerede nu at gennemføre tre investeringer:
RiskPoint Group, en global uafhængig og specialiseret forsikringsagent med base i København og kontorer i Stockholm, Oslo, Helsinki, Amsterdam, Frankfurt, Zürich, Madrid, London og New York; Equashield, en førende global leverandør af teknologier til at håndtere farlige lægemidler med produkter, der sælges på tværs af fem kontinenter og er den mest anvendte Closed System Drug-Transfer Device ("CSTD") i USA. Derudover er der investeret sammen med CVC i afnoteringen af Cary Group, en europæisk leder inden for reparation og udskiftning af bilglas.
Nordic Capital har haft en stærk pipeline af handler og udvælgelsesprocessen har gjort det muligt over de seneste 12 måneder at investere i selskaber af høj kvalitet som Equashield, Cary Group, RiskPoint, ProGlove, Ascot Lloyd, Bilthouse, Care Fertility, RLDatix, Vizrt og Inovalon. Selskabet har også fortsat drevet en aktiv buy-and-build-strategi i sine porteføljevirksomheder. Nordic Capital har derudover foretaget exit af tre porteføljeselskaber samt delvise salg i børsnoterede selskaber.
Fond XI har tiltrukket investorer fra hele verden på tværs af alle kontinenter inklusiv 34% fra Nordamerika, 31% fra Europa, 23% fra Asien, 10% fra Mellemøsten og 1% fra resten af verden. Investorbasen består af en veldiversificeret blanding af institutionelle investorer: offentlige og private pensionsfonde (ca. 42%); statsejede investeringsfonde (ca. 23%); fund of funds (ca. 14%); fonde og familiekontorer (ca. 11%) samt finansielle institutioner (10%). Den nye fond udvider Nordic Capitals investorbase med 30% af kapitaltilsagnet fra nye investorer. Geninvesteringsraten fra investorer med kapital i Fond X er i Fond XI ca. 100%. Fonden fik også betydelig støtte fra Nordic Capitals eget team samt ledelsesteams i porteføljeselskaber og industrielle rådgivere.
Fundraisingen blev ledet af Nordic Capitals Investor Relations-team, støttet af Rede Partners, der fungerede som global placement agent, Transpacific i Asien, Ameris i Sydamerika, med Kirkland & Ellis som ledende juridisk rådgiver, støttet af Carey Olsen.
Pressekontakt
Nordic Capital
Katarina Janerud, Communications Manager
Nordic Capital Advisors
Tel: +46 8 440 50 50
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com
Om Nordic Capital
Nordic Capital er en førende private equity investor med et stærkt engagement i at skabe stærke og bæredygtige virksomheder gennem operationelle forbedringer og udviklende vækst. Nordic Capital fokuserer på udvalgte regioner og sektorer, hvor fonden har stor erfaring og dokumenterede resultater. Kernesektorerne for Nordic Capital er sundhed, teknologi og betalingsløsninger, finansielle tjenester samt industrielle produkter og forretningsydelser. Nøgleregioner for Nordic Capital er især Europa, men på sundhedsområdet samt teknologi og betalingsløsninger er der tale om et globalt fokus. Siden etableringen i 1989 har Nordic Capital investeret mere end 21 milliarder euro i 130 virksomheder. Nordic Capital Advisors har lokale kontorer i Sverige, Storbritannien, USA, Tyskland, Danmark, Finland, Norge og Sydkorea. Få mere information om Nordic Capital på www.nordiccapital.com
“Nordic Capital” refers to, depending on the context, any, or all, Nordic Capital branded entities, vehicles, structures and associated entities. The general partners and/or delegated portfolio managers of Nordic Capital’s entities and vehicles are advised by several non-discretionary sub-advisory entities, any or all of which are referred to as “Nordic Capital Advisors”.
