Nordic Capitals anden mid-market-fond, Evolution II, rejser EUR 2 milliarder efter en hurtig og succesfuld kapitalrejsning

• Stor efterspørgsel fra en globalt diversificeret investorkreds med høj geninvesteringsrate og nye investorer gør Evolution II 65% større end sin forgænger.
   
• Investorer er tiltrukket af Nordic Capitals specialisering inden for sektorer og mid-market-investeringsstrategien i Nordeuropa.
   
• Vedvarende fokus på succesfulde partnerskaber med vækstvirksomheder for at accelerere langsigtet vækst og ekspansion.

Nordic Capital annoncerede i dag rejsningen af fonden Nordic Capital Evolution II (”Evolution II” eller ”Fonden”) med første og endelige lukning ved fondens øvre grænse (hard cap) på EUR 2 milliarder. Fonden blev rejst på mindre end fire måneder med overefterspørgsel og lukkede betydeligt over sit oprindelige mål på EUR 1,4 milliarder.

Evolution II tiltrak stor efterspørgsel fra start med stærk opbakning fra eksisterende investorer, der havde en geninvesteringsrate på over 100% og betydelige LP-forpligtelser fra nye investorer og geografier, herunder en væsentlig stigning fra nordamerikanske investorer. Evolution II er 65% større end forgængerfonden, Evolution I, som rejste EUR 1,2 milliarder på tre måneder i 2021. Evolution II er den fjerde Nordic Capital-fond siden 2020, der har draget fordel af en hurtig kapitalrejsning. Efterspørgslen på fonden og tempoet i dens kapitalrejsning understreger investorernes tillid til Nordic Capitals veletablerede investeringsmodel og porteføljeperformance.

Nordic Capitals Evolution-strategi udvider virksomhedens succesfulde sektormodel og stærke platform til et bredere spektrum af mid-market-virksomheder. Evolution II vil målrette investeringer i Nordeuropa til virksomheder med en virksomhedsværdi (EV) på EUR 100 millioner til EUR 400-500 millioner. Ligesom sin forgænger vil den nye fond fokusere på kontrollerede opkøb og ikke-cykliske vækstmuligheder inden for Nordic Capitals fokusområder: Sundhed, Teknologi & Betalinger, Finansielle Tjenester samt Service & Industriel Teknologi. Mens Evolution II vil fokusere på det lavere mid-market-segment, vil Nordic Capitals hovedfonde fortsætte med at fokusere på større mid-market-virksomheder.

Som en veletableret undersektorspecialist er Nordic Capital dedikeret til at finde og udvikle ikke-cykliske virksomheder i hurtigt voksende segmenter inden for sine anerkendte sektorer. Nordic Capital arbejder tæt sammen med grundlæggere og ledelsesteams for at udvikle virksomheder med potentiale til at lede deres markeder og forme industrier. Som en Artikel 8-fond vil Evolution II fortsætte med at drive bæredygtighedsagendaer og fremme langsigtet ansvarlighed inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse i de virksomheder, den støtter.

Nordic Capital har en stærk 35-årig historie med at investere i – og succesfuldt videreudvikle – mid-market-virksomheder. Denne erfaring, kombineret med virksomhedens sektorfokuserede strategi, understøtter en solid pipeline af investeringer og opkøbsmuligheder for Evolution-fondene. Evolution I, som blev rejst i 2021, har hidtil gennemført ti investeringer, hvoraf 70% er sket i samarbejde med virksomhedernes grundlæggere, og 80% er gennemført uden for brede auktioner, hvilket understreger Evolution-strategiens stærke fokus på partnerskaber.

Joakim Lundvall, Partner og Co-Head for Evolution-rådgiverteamet, udtaler:

"Vi er glade for at opleve så stor efterspørgsel efter Evolution II fra både eksisterende og nye investorer. Deres urokkelige støtte er en tillidserklæring til Nordic Capitals mid-market-strategi. Vores stærke Evolution-team, med sit klare fokus på forretningsvækst drevet af lokal markedsekspertise og dyb sektorviden, har opbygget en solid pipeline og etableret partnerskabsinvesteringer med vækstvirksomheder inden for attraktive nicher. Over de sidste tre år har flere virksomhedsstiftere valgt at indgå partnerskab med Nordic Capital, fordi de har oplevet, hvordan vi kan hjælpe med at gøre gode virksomheder endnu bedre og støtte deres ekspansion til nye markeder."

Jonas Agnblad, Partner og Co-Head for Evolution-rådgiverteamet, udtaler:

"Med Evolution-fondene anvendes Nordic Capitals gennemprøvede sektorstrategi nu på en bredere række mellemstore virksomheder, hvor vi kan tilbyde en partnerskabsmodel, der kan hjælpe med at skalere og professionalisere virksomheder. Partnerskabsmodellen inkluderer både vores egen ekspertise, vores brede netværk af eksperter og en platform, der kan støtte vækst og international ekspansion. Ved at bidrage med erfaring inden for produktinnovation, international ekspansion og langsigtet bæredygtig værdiskabelse ser Nordic Capital frem til at hjælpe flere mid-market-virksomheder med at udvikle sig og nå deres fulde potentiale."

Pär Norberg, Partner og Head of Investor Relations hos Nordic Capital Advisors, tilføjer:

"Vi er meget tilfredse med resultatet af Evolution II. Dette er en stor præstation for teamet, og vi vil gerne udtrykke vores dybfølte tak til Nordic Capitals globale investorkreds. Denne type resultat er kun mulig med opbakning fra mangeårige, eksisterende investorer, hvilket fremgår af den høje geninvesteringsrate kombineret med den tillid, vi har opnået fra nye investorer. Vi er ydmyge over, at investorer har prioriteret og valgt at indgå partnerskab med Nordic Capital, og vi ser frem til et godt samarbejde i Evolution II og fremover."

Evolution-fondene er rådgivet af et dedikeret team bestående af mere end 20 professionelle med forskellig anciennitet og brancheerfaring. Teamet trækker også på Nordic Capital Advisors' bredere organisatoriske kapaciteter, herunder deres operationelle og sektorfokuserede ekspertise samt et veletableret regionalt netværk.

Evolution II har tiltrukket investorer fra hele verden, herunder 41% fra Europa, 35% fra Amerika 21%, fra Asien og 3% fra Mellemøsten. Investorbasen omfatter en veldiversificeret blanding af institutionelle investorer: offentlige og private pensionskasser (ca. 41%), kapitalforvaltere og rådgivere (ca. 26%), statslige formuefonde (ca. 14%), familieformuer og fonde (ca. 13%) samt finansielle institutioner (ca. 6%)

Evolution II vil fortsætte Nordic Capitals stærke forpligtelse til bæredygtighed. I år modtog Nordic Capital en af de højeste ESG-ratings fra FN’s PRI for andet år i træk, og Nordic Capitals mål for reduktion af drivhusgasemissioner blev godkendt af Science Based Target-initiativet. Nordic Capital har et klart engagement i at bidrage positivt til samfundet ved at støtte virksomheder, der løser nogle af verdens globale udfordringer, eller ved at fremme udviklingen af virksomheder med et stærkt bæredygtigt fundament.

Kapitalrejsningen blev ledet af Nordic Capital med støtte fra Rede Partners, der fungerede som placeringsagent, og Kirkland & Ellis som hovedjuridisk rådgiver.

Pressekontakt:

Katarina Janerud, Communications Manager
Nordic Capital Advisors
Tel: +46 8 440 50 50
E-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

Om Nordic Capital

Nordic Capital er en førende sektorspecialiseret private equity-investor med et stærkt engagement i at skabe stærke virksomheder med et bæredygtigt fundament gennem operationelle forbedringer og udviklende vækst. Nordic Capital fokuserer på udvalgte regioner og sektorer, hvor fonden har stor erfaring og en lang historik. Kernesektorerne for Nordic Capital er sundhed, teknologi og betalingsløsninger, finansielle tjenester samt industrielle produkter og forretningsydelser. Nøgleregioner for Nordic Capital er især Europa, men på sundhedsområdet samt teknologi og betalingsløsninger er der tale om et globalt fokus. Siden etableringen i 1989 har Nordic Capital investeret ca. EUR 26 milliarder i 150 investeringer. De seneste fonde er Nordic Capital Fund XI med et kapitaltilsagn på EUR 9 milliarder og Nordic Capital Evolution II med et kapitaltilsagn på EUR 2 milliarder, hovedsageligt fra internationale institutionelle investorer såsom pensionsfonde. Nordic Capital Advisors har lokale kontorer i Sverige, Storbritannien, USA, Tyskland, Danmark, Finland, Norge og Sydkorea. Få mere information om Nordic Capital på www.nordiccapital.com

"Nordic Capital" henviser, afhængigt af konteksten, til en eller alle Nordic Capital-brandede enheder, investeringsfonde, strukturer og tilknyttede enheder. De generelle partnere og/eller de delegerede porteføljeforvaltere for Nordic Capitals enheder og fonde rådgives af flere ikke-disponerende sub-rådgivende enheder, som samlet eller enkeltvis omtales som "Nordic Capital Advisors".