Vestas har med succes placeret en EUR 600 mio. Eurobond
Dette dokument eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages,
sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien eller Japan eller
nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse eller distribution er ulovlig.
Manglende overholdelse af denne begrænsning kan udgøre en overtrædelse af den
amerikanske, canadiske, australske eller japanske værdipapirlovgivning eller
værdipapirlovgivning i andre lande.
Vestas har med succes placeret en EUR 600 mio. Eurobond
Vestas Wind Systems A/S (“Vestas”) kan med tilfredshed meddele den succesfulde
placering af dets virksomhedsobligationer (“Obligationerne”). Udstedelsen vil
blive Vestas' første transaktion på gældsmarkedet, og det er også den første
Eurobond-transaktion gennemført af en 'pure play' rendyrket leverandør af
vindenergisystemer. Den succesfulde transaktion understreger Vestas' position
som No. 1 in Modern Energy.
Obligationer med en hovedstol på EUR 600 mio. og fem års løbetid blev placeret
med en kuponrente på 4,625 pct., svarende til et spread på 225 basispoint over
Euro Mid Swap-satsen. Transaktionen blev meget godt modtaget af de europæiske
investorer, og bogen blev overtegnet mere end tre gange.
“Den store interesse udvist af investorer i fastforrentede værdipapirer er en
væsentlig anerkendelse af Vestas' præstationer og er en afspejling af Vestas'
kreditværdighed,“ udtaler Henrik Nørremark, koncernøkonomidirektør (CFO) i
Vestas Wind Systems A/S. “Vi er meget tilfredse med den tillid som investorerne
har vist Vestas, da det understreger Vestas' adgang til et bredt udvalg af
kapitalmarkeder, hvilket giver Vestas mulighed for yderligere at optimere og
diversificere dets finansieringsstruktur til fordel for længerevarende
låntagning på attraktive vilkår.”
Obligationerne vil blive udstedt den 23. marts 2010 og vil blive tilbagebetalt
den 23. marts 2015. Obligationerne vil blive noteret på den officielle liste på
Luxembourg Stock Exchange og optaget til handel på Luxembourg Stock Exchange's
regulerede marked med første noteringsdag den 23. marts 2010. Obligationerne vil
have ISIN-koden XS0496644609.
For yderligere beskrivelse af obligationerne henvises til Prospektet, som vil
blive uploaded på Luxembourg Stock Exchange's hjemmeside.
Udstedelsen af obligationerne påvirker ikke Vestas-koncernens forventninger til
2010, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2010 af 10. februar 2010.
Kontaktdetaljer:
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Henrik Hald Hellmuth, Senior Vice President og Group Treasurer, Group Treasury
Peter W Kruse, Senior Vice President, Group Communications
Tlf.: 9730 0000
- o -
Denne meddelelse er ikke et udbud, en placering eller et prospekt, men er en
annoncering. Investorer bør ikke tegne eller købe noget omsætteligt værdipapir
henvist til i denne meddelelse, bortset fra hvis det ske på baggrund af den
information, der er indeholdt i det prospekt, der vil blive offentliggjort af
Vestas Wind Systems A/S (“Vestas”) i forbindelse med optagelse af obligationerne
til notering på den officielle liste på Luxembourg Stock Exchange og til handel
på Luxembourg Stock Exchange's regulerede marked. Eksemplarer af Prospektet vil,
når det er blevet offentliggjort, være tilgængelig på det registrerede hjemsted
for Vestas beliggende Alsvej 21, DK-8940 Randers SV, Danmark.
Denne meddelelse udgør ikke og er ikke en del af et udbud eller en anmodning om
salg eller udstedelse eller nogen form for henvendelse om et udbud om køb eller
tegning af noget værdipapir udstedt af Vestas. Den skal heller ikke (eller nogen
dele deraf) eller det forhold, at den bliver distribueret, udgøre basis for,
eller blive lagt til grund i forbindelse med nogen aftale eller
investeringsbeslutning. Den udgør endeligt ikke nogen anbefaling vedrørende
nogen værdipapirer udstedt af Vestas. Udbuddet af obligationer og distributionen
af denne meddelelse og anden information i forbindelse med obligationerne kan
være begrænset ved lov i visse jurisdiktioner og personer, som kommer i
besiddelse af noget dokument eller information, der er henvist til i dette
dokument, bør selv undersøge og overholde sådanne begrænsninger. Enhver
manglende overholdelse af sådanne begrænsninger kan udgøre en overtrædelse af
værdipapirlovgivningen i sådanne jurisdiktioner.
Denne meddelelse udgør særligt ikke og er ikke en del af et udbud eller en
anmodning om salg eller udstedelse eller nogen form for henvendelse om et udbud
om køb eller tegning af noget værdipapir udstedt af Vestas til nogen person
bosiddende i USA. De værdipapirer, der er henvist til i denne meddelelse, er
ikke og vil ikke blive registreret i henhold til den amerikanske
værdipapirlovgivning (U.S. Securities Act 1933, som ændret) (“Værdipapirloven”)
eller i henhold til værdipapirlovgivningen eller hos nogen finansiel
tilsynsmyndighed i USA eller i nogen delstat eller territorium i Australien,
Canada eller Japan. Værdipapirerne bliver alene udbudt og solgt uden for USA til
personer bosiddende uden for USA ved udenlandske transaktioner i henhold til
Regulation S under Værdipapirloven. Værdipapirerne må ikke blive udbudt eller
solgt i USA, bortset fra i overensstemmelse med Regulation S under
Værdipapirloven.
Denne meddelelse bliver alene distribueret til og er alene henvendt til
personer, som enten er uden for UK eller er (a) personer, der har professionel
erfaring med forhold, der relaterer sig til investeringer, der falder indenfor §
19, stk. 5, i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, som ændret (“Bekendtgørelsen”) eller (b) personer, der er formuende
personer som defineret i § 49 i Bekendtgørelsen, og (c) andre personer, som det
vil være lovligt at kommunikere med i henhold til Bekendtgørelsen (alle sådanne
personer er “relevante personer”). Enhver investering eller
investeringsaktivitet, som denne meddelelse relaterer sig til, er alene
tilgængelig i UK for relevante personer og er alene rettet til sådanne personer.
