Vestas udsteder indtil 18.500.000 nye aktier i rettet emission
Dette dokument eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages,
sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller
i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse eller distribution er
ulovlig. Manglende overholdelse af denne begrænsning kan udgøre en overtrædelse
af den amerikanske, canadiske, australske eller japanske værdipapirlovgivning
eller værdipapirlovgivningen i andre lande.
Bestyrelsen i Vestas Wind Systems A/S har i dag besluttet at udbyde indtil
18.500.000 nye aktier à nom. DKK 1,00 i en rettet emission til markedskurs ved
brug af en accelereret book-building proces.
De nye aktier udbydes til institutionelle investorer i ind- og udland uden
fortegningsret for Vestas eksisterende aktionærer.
Hvis alle 18.500.000 aktier bliver tegnet og udstedt, vil den nominelle værdi af
kapitalforhøjelsen udgøre ca. 9,99 pct. af Selskabets nuværende nominelle
aktiekapital på DKK 185.204.103. Efter gennemførelse af kapitalforhøjelsen og
under forudsætning af maksimal tegning vil Vestas' nominelle aktiekapital udgøre
DKK 203.704.103 fordelt på 203.704.103 aktier à DKK 1,00.
De nye aktier er omfattet af de samme regler som Selskabets eksisterende aktier.
De nye aktier er navneaktier og registreres på navn i Selskabets aktiebog. De
nye aktier er omsætningspapirer og har i enhver henseende de samme rettigheder
som de eksisterende aktier. De nye aktier giver ret til udbytte for
regnskabsåret 2009 og øvrige rettigheder i Selskabets fra tidspunktet for
registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der
forventes at finde sted senest den 4. maj 2009.
Tegningskurs
Tegningskursen fastsættes ved en accelereret bookbuilding-proces. Det forventes,
at tegningskursen, allokering og den nominelle værdi af de nye aktier, der skal
udstedes, offentliggøres senest den 29. april 2009, men udbuddet kan lukkes
tidligere.
Provenu og anvendelse af provenu
Provenuet vil blive brugt til yderligere styrkelse af Vestas´ kapitalberedskab,
specielt så Vestas hurtigt og effektivt kan udnytte de muligheder, kreditkrisen
skaber i en teknologibaseret branche.
Optagelse til handel og officiel notering
De nye aktier vil blive udstedt under den midlertidige ISIN kode DK0060180339.
Den midlertidige ISIN kode er ikke søgt optaget til handel og officiel notering,
men vil alene blive registreret i VP Securities A/S. Den midlertidige ISIN kode
bliver i VP Securities A/S lagt sammen med den nuværende primære ISIN kode for
de eksisterende aktier DK0010268606 hurtigst muligt efter registrering af
aktiekapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye aktier
forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen
senest den 6. maj 2009.
Forventet tidsplan for kapitalforhøjelsen
--------------------------------------------------------------------------------
| Dato | Begivenhed |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28. april 2009 | Bestyrelsen beslutter at udnytte sin bemyndigelse til at |
| | forhøje aktiekapitalen |
--------------------------------------------------------------------------------
| 29. april 2009 | Afslutning af bookbuilding og allokering - |
| | offentliggørelse af tegningskurs |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. maj 2009 | Udstedelse af nye aktier i den midlertidige ISIN kode |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. maj 2009 | Afvikling og afregning af nye aktier |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. maj 2009 | Registrering af nye aktier i Erhvervs- og |
| | Selskabsstyrelsen |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6. maj 2009 | De nye aktier forventes optaget til handel og officiel |
| | notering på NASDAQ OMX Copenhagen |
--------------------------------------------------------------------------------
----oo0oo----
Værdipapirerne i Vestas Wind Systems A/S, som er omtalt i denne
selskabsmeddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til den
amerikanske værdipapirlovgivning (U.S. Securities Act), og som følge heraf vil
ethvert udbud eller salg af disse værdipapirer alene kunne ske i en transaktion,
som er fritaget fra registrering.
Denne selskabsmeddelelse er ikke et udbud til salg af aktier eller andre
værdipapirer i Vestas Wind Systems A/S i USA. Værdipapirer i Vestas Wind Systems
A/S, herunder ethvert udbud af aktier, må ikke udbydes eller sælges i USA uden
registrering i henhold til den
amerikanske værdipapirlovgivning medmindre
sådant udbud er fritaget for registrering i
henhold til sådan lovgivning. Denne
selskabsmeddelelse udstedes i henhold til og i overensstemmelse med regel 135(c)
i den amerikanske værdipapirlov (U.S. Securities Act).
Denne selskabsmeddelelse indeholder fremadrettede udsagn som defineret i
paragraf 27A i den amerikanske værdipapirlov (U.S. Securities Act) og paragraf
21E i den amerikanske værdipapirlov (U.S. Securities Act). Der bør ikke træffes
beslutning baseret på sådanne fremadrettede udsagn, da de relaterer sig til og
er afhængig af omstændigheder som måske eller måske ikke vil indtræde i
fremtiden, og de faktiske resultater kan adskille sig væsentligt fra dem som er
indeholdt i de fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter, men er ikke
begrænset til, udsagn vedrørende vores forretning, finansielle omstændigheder,
strategi, driftsresultater, finansiering og andre planer, formål, antagelser,
forventninger, udsigter, overbevisninger og andre fremtidige begivenheder og
udsigter. Vi påtager os ikke nogen forpligtelse til og har ikke til hensigt at
offentliggøre opdateringer eller ændringer til nogen af disse fremadrettede
udsagn uanset om det er med henblik på at afspejle ny information eller
fremtidige begivenheder eller omstændigheder eller med andet formål.
Kontaktdetaljer:
Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Ditlev Engel, koncernchef (CEO)
Tlf.: +45 9730 0000
