Munksjö ja Ahlstrom toteuttivat Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan toimintojen ja Munksjö AB:n yhdistymisen

Munksjö Oyj, Pörssitiedote, 24.5.2013 klo. 12.00 CET

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI LÄHETETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN.

Munksjö Oyj on tänään saattanut päätökseen Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen ja Munksjö AB:n yhdistymisen ensimmäisen vaiheen. Yhdistyminen tekee Munksjö Oyj:stä maailman johtavan korkealaatuisten erikoispapereiden valmistajan. Yhdistetyllä yhtiöllä on noin 1,2 miljardin euron pro forma liikevaihto, noin 3 000 työntekijää ja 15 tuotantolaitosta. Kaupankäynnin Munksjön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 7.6.2013.

Yhdistymisen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpano

Munksjö Oyj:n ja Ahlstromin hallitukset ovat tänään päättäneet toteuttaa Ahlstromin Label and Processing -liiketoimintojen jakautumisen Euroopassa ja ilmoittaa sen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin 27.5.2013. Jakautumisvastikkeena Ahlstromin osakkeenomistajille annettavien osakkeiden lukumäärä määräytyy tänään kaupankäynnin päättymisen jälkeen.

Munksjö Oyj:n hallitus on myös tänään Munksjön osakkeenomistajien 13.5.2013 antaman valtuutuksen nojalla ja osana yhdistymisen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa päättänyt laskea liikkeeseen 12 306 807 uutta osaketta Munksjö AB:n osakkeenomistajille sitä vastaan, että nämä siirtävät kaikki osakkeensa Munksjö AB:ssa yhtiölle (osakevaihto). Uusien osakkeiden merkintähinta oli yhteensä 106 383 232,09 euroa, josta 14 920 000,00 euroa kirjataan yhtiön osakepääomaan ja 91 463 232,09 euroa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Lisäksi Munksjö Oyj:n hallitus on tänään saman valtuutuksen nojalla ja osana yhdistymisen ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa päättänyt laskea liikkeeseen 14.865.357 uutta osaketta Ahlstrom Oyj:lle, Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l.:lle (EQT), Munksjö AB:lle, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Uusien osakkeiden merkintähinta oli yhteensä noin 128,5 miljoonaa euroa, joka kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Uusien osakkeiden rekisteröinti ja seuraava vaihe

Ahlstromin osakkeenomistajille LP Europe jakautumisen jakautumisvastikkeena sekä muissa osakeanneissa annettavat Munksjön liikkeeseen laskemat uudet osakkeet odotetaan rekisteröitävän kaupparekisteriin 27.5.2013. Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l. (EQT) tulee omistamaan noin 32,1 prosenttia ja Ahlstrom Oyj noin 23,4 prosenttia Munksjö Oyj:n osakkeista ja äänistä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

Transaktion toisen vaiheen eli Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan Brasilian toimintojen jakautumisen (Coated Specialties) odotetaan toteutuvan vuoden 2013 loppuun mennessä.

Munksjö Oyj:n pro forma taloudelliset tiedot

Täydelliset pro forma taloudelliset tiedot on julkaistu yhtiön 20.5.2013 julkaistussa listalleottoesitteessä, joka on saatavilla Munksjö Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.munksjo.com.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003

Lisätietoja suomeksi:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026



Huomautus

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.