ATRIA YHTYMÄ OYJ ALOITTAA OSAKEANNIN
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN,
YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN.
PÖRSSITIEDOTE
ATRIA YHTYMÄ OYJ ALOITTAA OSAKEANNIN
Atria Yhtymä Oyj:n (Atria) hallitus on tänään 18.5.2007 päättänyt Yhtiön
varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2007 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa
osakeannin markkinoinnin sijoittajille (Osakeanti). Osakeannissa tarjotaan
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen institutionaalisille
sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (Instituutioanti) sekä
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (Yleisöanti) merkittäväksi
alustavasti enintään 4 500 000 uutta A-sarjan osaketta (Osake). Tästä määrästä
tarjotaan Instituutioannissa merkittäväksi alustavasti 4 000 000 Osaketta ja
Yleisöannissa 500 000 Osaketta.
Atria on viime vuosina keskittynyt teollisen rakenteensa tehostamiseen
keskittämällä tuotantoaan sekä tekemällä tuottavuuden parantamiseen tähtääviä
investointeja. Samanaikaisesti Atria on yritysostojen avulla jatkanut
maantieteellistä laajentumistaan Itämeren alueella. Viimeisin yritysosto oli
keväällä 2007 toteutettu ruotsalaisen AB Sardusin hankinta. Atria on vahvistanut
viime aikoina otettaan myös Venäjän kasvavilla markkinoilla. Yhtiö on
markkinajohtaja Pietarin alueen modernissa vähittäiskaupassa ja on laajentamassa
nykyisten asiakkaidensa kautta myyntitoimintaansa Moskovan alueelle ja muihin
suurkaupunkeihin, joissa tutkitaan lisäksi yritysostomahdollisuuksia. Atria on
ilmoittanut keskittävänsä Venäjän tuotantonsa Sinyavinoon ja Gorelovoon, jossa
uuden tuotantolaitoksen ja logistiikkakeskuksen rakennustyöt on käynnistetty ja
niiden odotetaan valmistuvan vuoden 2008 loppuun mennessä. Gorelovon
investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa, minkä lisäksi Sinyavinoon
investoidaan yhteensä noin 10 miljoonaa euroa vuosien 2006 - 2007 aikana.
Investointien arvioidaan lähes kaksinkertaistavan Yhtiön tuotanto- ja
toimituskapasiteetin Venäjällä.
Osakeannilla on tarkoitus kerätä noin 100 miljoonaa euroa omaa pääomaa.
Osakeannin tarkoituksena on Atrian pääomarakenteen vahvistaminen käynnissä
olevien ja mahdollisesti tulevien yritysostojen ja investointien
rahoittamiseksi, sekä osakaspohjan laajentaminen ja sitä kautta Atrian osakkeen
likviditeetin parantaminen. Osakeannilla hankittavat varat Atria tulee
käyttämään ensisijaisesti pääoma- ja rahoitusrakenteen vahvistamiseen jo
tehtyihin investointeihin liittyvää lyhytaikaista korollista velkaa vähentämällä
sekä mahdollisten uusien yritysostojen ja investointien rahoittamiseen.
Osakeannin seurauksena Atrian osakepääoma voi nousta enintään 7 650 000 eurolla
ja Atrian A-sarjan osakkeiden lukumäärä vastaavasti enintään 4 500 000
osakkeella. Edellyttäen, että Osakeannissa tarjottavat Osakkeet merkitään
täysimääräisesti, Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet edustavat
enintään noin 32,4 prosenttia Atrian A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä sekä noin 19,5 prosenttia Atrian kaikista osakkeista ja 4,2
prosenttia Atrian kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia.
Osakeannin jälkeen laskettuna Osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden
osuus on noin 24,5 prosenttia Atrian A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä sekä noin 16,3 prosenttia Atrian kaikista osakkeista ja 4,1
prosenttia Atrian kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Atria antaa
Nordea Pankki Suomi Oyj:lle (Nordea tai Järjestäjä) oikeuden korottaa Osakkeiden
määrää enintään 675 000 Atrian A-sarjan osakkeella (Lisäosakeoptio). Mikäli
Järjestäjä käyttää Lisäosakeoptionsa täysimääräisesti, Atrian osakepääoma nousee
yhteensä enintään 8 797 500 eurolla.
Osakeanti toteutetaan tarjousmenettelynä (book building), jossa Osakkeen
merkintähinta määräytyy Järjestäjän vastaanottamien institutionaalisten
sijoittajien antamien ostotarjousten ja Atrian A-sarjan osakkeen pörssikurssin
perusteella. Osakkeiden merkintähinta on sama Yleisöannissa ja
Instituutioannissa, ei kuitenkaan Yleisöannissa enempää kuin 24 euroa
Osakkeelta.
Osakkeiden merkintäaika alkaa Yleisöannin osalta 21.5.2007 kello 9.30 ja päättyy
arviolta 29.5.2007 kello 17.00 sekä alkaa Instituutioannin osalta 21.5.2007
kello 9.00 ja päättyy arviolta 30.5.2007 kello 14.00. Yhtiöllä on
ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen
aikaisintaan 28.5.2007 kello 17.00. Instituutio- ja Yleisöanti voidaan
keskeyttää toisistaan riippumatta.
Yhtiön hallitus päättää Osakeannin toteuttamisesta, merkittäväksi tarjottavien
Osakkeiden määristä sekä lopullisesta Osakkeiden merkintähinnasta sekä muista
ehdoista, seikoista ja käytännön asioista Instituutioannin merkintäajan
päätyttyä kaupankäynnin päättymisen jälkeen, arviolta 30.5.2007. Hallituksen
päätöksistä ilmoitetaan pörssitiedotteella viimeistään seuraavana pankkipäivänä
ennen kaupankäynnin aloittamista.
Yhtiön nykyiset pääomistajat Itikka osuuskunta ja Lihakunta ovat kumpikin
erikseen sitoutuneet merkitsemään Osakkeita noin 20 miljoonalla eurolla eli
yhteensä noin 40 miljoonalla eurolla. Osuuskuntien merkintätakaukset on annettu
sillä edellytyksellä, että ne saavat merkitä Osakkeita edellä mainitulla
määrällä. Merkintätakausten perusteella Osuuskuntien merkittäväksi tulevien
Osakkeiden merkintähinta ja siten myös Osakkeiden lukumäärä määräytyvät
Instituutioannin hinnoittelun perusteella.
Rahoitustarkastus on hyväksynyt Osakeantia koskevan esitteen 18.5.2007 ja
suomenkielinen esite tulee olemaan saatavilla Helsingin Pörssin palvelupisteestä
OMX Way, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki sekä Osakeannin
merkintäpaikkoina toimivista Nordean konttoreista arviolta 21.5.2007.
Suomenkielinen esite on myös saatavilla Yhtiön kotisivuilla www.atria.fi/sijoita
ja Järjestäjän sivuilla www.nordea.fi/sijoita arviolta 21.5.2007.
Yhtiön A-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin
Pörssissä kaupankäyntitunnuksella ATRAV. Yhtiö hakee Osakeannissa annettavien
Osakkeiden listaamista Helsingin Pörssin pörssilistalle ja kaupankäynnin uusilla
Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssissä sen jälkeen, kun Osakkeet on
merkitty kaupparekisteriin, eli arviolta 1.6.2007 Yleisöannissa merkittyjen
Osakkeiden osalta ja arviolta 5.6.2007 Instituutioannissa merkittyjen Osakkeiden
osalta.
Osakeannin kansainvälisenä koordinaattorina sekä Instituutioannin ja Yleisöannin
pääjärjestäjänä toimii Nordea.
ATRIA YHTYMÄ OYJ
Matti Tikkakoski
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, Atria Yhtymä Oyj, puh. 050 2582
Talousjohtaja Erkki Roivas, Atria Yhtymä Oyj, puh. 0400 160893
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi
LIITTEENÄ:
OSAKEANNIN EHDOT
Osakeannin yleiskuvaus
Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen alustavasti 4.500.000 uutta Yhtiön A-sarjan osaketta (Osakkeet)
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti
(Instituutioanti) sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (Yleisöanti).
Osakeannin seurauksena Yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 7.650.000 eurolla
ja Yhtiön A-sarjan osakkeiden lukumäärä vastaavasti enintään 4.500.000
osakkeella. Edellyttäen, että Osakeannissa tarjottavat Osakkeet merkitään
täysimääräisesti, Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet edustavat
enintään noin 32,4 prosenttia Yhtiön A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä sekä noin 19,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 4,2
prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia.
Osakeannin jälkeen laskettuna Osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden
osuus on noin 24,5 prosenttia Yhtiön A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä sekä noin 16,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 4,1
prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Mikäli
Järjestäjä käyttää Lisäosakeoptionsa täysimääräisesti, Yhtiön osakepääoma nousee
8.797.500 eurolla. Katso jäljempänä - Lisäosakeoptio.
Näissä ehdoissa Osakeannilla tarkoitetaan Osakeannin markkinointivaihetta.
Osakeyhtiölain mukainen varsinainen Osakeanti järjestetään Osakeannin
markkinointivaiheen jälkeen, jolloin Yhtiö tekee päätöksen Osakeannin
järjestämisestä ja osakepääoman korotuksesta sekä Yleisöannin että
Instituutioannin osalta.
Osakeannin tarkoitus
Osakeannilla on tarkoitus kerätä noin 100 miljoonaa euroa omaa pääomaa.
Osakeannin tarkoituksena on Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen käynnissä
olevien ja mahdollisesti tulevien yritysostojen ja investointien rahoittamiseksi
sekä osakaspohjan laajentaminen ja sitä kautta Yhtiön osakkeen likviditeetin
parantaminen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten
Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Osakeannilla hankittavat varat Yhtiö tulee käyttämään ensisijaisesti pääoma- ja
rahoitusrakenteen vahvistamiseen jo tehtyihin yritysostoihin ja investointeihin
liittyviä lyhytaikaisia korollisia velkoja vähentämällä sekä mahdollisten uusien
yritysostojen ja investointien rahoittamiseen.
Osuuskuntien Merkintätakaukset
Osuuskunnat ovat kumpikin erikseen tietyin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään
Instituutioannissa Osakkeita noin 20 miljoonalla eurolla eli yhteensä noin 40
miljoonalla eurolla. Osuuskuntien antama Merkintätakaukset ovat mm. ehdollisia
sille, että Osuuskunnat saavat merkitä Osakkeita Merkintätakauksia vastaavalla
summalla. Katso jäljempänä Merkintähinta ja Hinnoittelu.
Osakeantia koskevat päätökset
Yhtiön hallitus on 18.5.2007 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen
3.5.2007 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa Osakeannin markkinoinnin
sijoittajille.
Yhtiön hallitus päättää Osakeannin toteuttamisesta, merkittäväksi tarjottavien
Osakkeiden määristä ja Osakkeiden merkintähinnasta sekä muista ehdoista,
seikoista ja käytännön asioista Instituutioannin merkintäajan päätyttyä
kaupankäynnin päättymisen jälkeen, arviolta 30.5.2007.
Järjestäjä
Osakeannin kansainvälisenä koordinaattorina, Instituutioannin pääjärjestäjänä ja
Yleisöannin pääjärjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj (Nordea tai
Järjestäjä).
Lisäosakeoptio
Yhtiö antaa Järjestäjälle oikeuden korottaa tarjottavien Osakkeiden määrää
ylimerkintätilanteessa yksinomaan ylimerkinnän kattamiseksi enintään 675.000
Osakkeella edellyttäen, että Järjestäjä käyttää tätä oikeuttaan kolmenkymmenen
(30) päivän kuluessa Hinnoittelusta. Lisäosakeoption määrä vastaa noin 3,7
prosenttia Yhtiön A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä sekä
noin 2,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 0,6 prosenttia Yhtiön kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen.
Merkintäaika
Instituutioannin merkintäaika alkaa 21.5.2007 kello 9.00 ja päättyy viimeistään
30.5.2007 kello 14.00. Yleisöannin merkintäaika alkaa 21.5.2007 kello 9.30 ja
päättyy viimeistään 29.5.2007 kello 17.00.
Yhtiöllä on ylimerkintätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin
keskeyttämiseen aikaisintaan 28.5.2007 kello 17.00. Instituutio- ja Yleisöanti
voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta.
Merkintähinta ja Hinnoittelu
Osakeanti toteutetaan tarjousmenettelynä, jota käytetään yleisesti tarjottaessa
osakkeita institutionaalisille sijoittajille tarjousmenettelyssä. Osakkeiden
merkintähinta määräytyy Järjestäjän vastaanottamien institutionaalisten
sijoittajien antamien merkintäsitoumusten ja Yhtiön A-sarjan osakkeen
pörssikurssin perusteella. Hinnoittelusta päätetään Instituutioannin
merkintäajan päätyttyä kaupankäynnin päättymisajan jälkeen arviolta 30.5.2007 ja
merkintähinta julkistetaan pörssitiedotteella viimeistään seuraavana
pörssipäivänä ennen kaupankäynnin alkua.
Instituutioantiin osallistuvat sijoittajat voivat asettaa
merkintäsitoumuksessaan enimmäishinnan, jonka he ovat valmiit maksamaan
Osakkeelta.
Osakkeiden merkintähinta on Yleisöannissa ja Instituutioannissa sama, ei
kuitenkaan Yleisöannissa enempää kuin 24 euroa Osakkeelta.
Merkinnän sitovuus
Osakkeiden merkinnät perustuvat yllä mainittuina merkintäaikoina
vastaanotettuihin merkintäsitoumuksiin.
Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova, eikä sitä voi muuttaa.
Instituutioannissa merkintäsitoumusta voi muuttaa Instituutioannin merkintäajan
kuluessa. Merkintäsitoumukset tulevat kuitenkin merkintäsitoumuksen antajia
sitoviksi osakemerkinnöiksi Instituutioannin merkintäajan päätyttyä, eikä niitä
voi enää sen jälkeen muuttaa.
Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus
Mikäli Osakeantiin liittyvää Esitettä täydennetään olennaisen virheen tai
puutteen johdosta arvopaperimarkkinalain mukaisesti sen jälkeen kun
Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen ja ennen kuin kaupankäynti Osakkeilla
alkaa, on sijoittajilla, jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksensa ennen
Esitteen täydentämistä, oikeus arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa
merkintäsitoumuksensa kahden (2) pankkipäivän tai Rahoitustarkastuksen
erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4)
pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu.
Menettely merkintäsitoumusta peruutettaessa
Merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa peruuttamiselle asetetun
määräajan kuluessa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen
merkintäsitoumus on annettu. Merkintäsitoumuksen peruuttamista tai muuttamista
ei voi tehdä Nordean verkkopankissa, vaan se tulee tehdä muissa
merkintäpaikoissa Nordeassa.
Mahdollinen merkintäsitoumuksen peruutus koskee merkintäsitoumusta
kokonaisuudessaan. Peruuttamisoikeuden rauettua peruutusoikeutta ei enää ole.
Mikäli merkintäsitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Osakkeista
maksetun määrän merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat
palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen (3)
pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli
sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat
varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen
maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2)
pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville erille ei makseta korkoa.
Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Osakkeilla
Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai
Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä ja hänen on ilmoitettava
arvo-osuustilinsä numero merkintäsitoumuksessaan.
Yleisöannissa jaetut Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille
Hinnoittelua seuraavana toisena pankkipäivänä, arviolta 1.6.2007, jolloin
Yleisöannissa jaetut Osakkeet ovat myös julkisen kaupankäynnin kohteena. Katso
Yleisöantia koskevat erityiset ehdot - Osakkeiden maksu.
Instituutioannissa jaetut Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille
Hinnoittelun jälkeen neljäntenä pankkipäivänä, arviolta 5.6.2007. Katso
Instituutioantia koskevat erityiset ehdot - Osakkeiden maksu.
Omistus- ja osakasoikeudet
Osakkeet oikeuttavat osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä tuottavat muut
osakkeenomistajan oikeudet siitä lähtien, kun Osakkeet on rekisteröity
kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille, Yleisöannin osalta
arviolta 1.6.2007 ja Instituutioannin osalta arviolta 5.6.2007.
Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut
Osakemerkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Kukin tilinhoitajayhteisö perii
palveluhinnastonsa mukaisen maksun sijoittajalta tämän arvo-osuustilin
ylläpitämisestä tai Osakkeiden säilyttämisestä.
Muut seikat
Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää
Yhtiön hallitus.
Sovellettava laki
Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
INSTITUUTIOANTIA KOSKEVAT ERITYISET EHDOT
Instituutioantia koskevat ehdot
Instituutioannissa tarjotaan merkittäväksi alustavasti 4.000.000 Osaketta
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tässä
määritellyin ehdoin. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän
kuin tässä esitetty määrä. Yhtiö ja Järjestäjä voivat kysynnästä riippuen
siirtää tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja
Yleisöannin välillä.
Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella
institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain arvopaperilain (U.S. Securities
Act of 1933) nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti.
Osakeannin Järjestäjällä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai
kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.
Osallistumisoikeus
Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden merkintäsitoumus
käsittää vähintään 5.000 Osaketta.
Merkintäpaikat
Institutionaalisten sijoittajien merkintäsitoumukset on toimitettava
Järjestäjälle.
Osakkeiden maksu
Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyt merkintäsitoumuksensa
Järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti, arviolta Hinnoittelun jälkeen
kolmantena pankkipäivänä, eli 4.6.2007.
Järjestäjällä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen
oikeus tarvittaessa vaatia merkintäsitoumusta annettaessa tai ennen
merkintäsitoumusten hyväksymistä sen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa
merkintäsitoumusta vastaavat Osakkeet tai vaatia merkintäsitoumusta vastaavaa
määrää suoritettavaksi etukäteen.
Järjestäjä varaa oikeuden pidättää merkintäsitoumusta vastaavien Osakkeiden
luovuttamisen sijoittajan arvo-osuustilille, kunnes sijoittaja on suorittanut
maksun hyväksytystä merkintäsitoumuksestaan Järjestäjälle.
Merkintäsitoumusten hyväksyminen
Yhtiö päättää tehtyjen merkintäsitoumusten hyväksymisestä Hinnoittelun jälkeen.
Instituutioannissa hyväksytyistä merkintäsitoumuksista toimitetaan
vahvistusilmoitus niin pian kuin käytännössä on mahdollista Osakkeiden jakamisen
jälkeen.
Yli- ja alimerkintätilanteet
Yhtiö ja Järjestäjä päättävät menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa
Järjestäjän esityksen perusteella. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan
tai osittain tai ne voidaan hylätä.
Yhtiö ja Järjestäjä päättävät mahdollisessa alimerkintätilanteessa merkitsemättä
jääneiden Osakkeiden allokoinnista.
YLEISÖANTIA KOSKEVAT ERITYISET EHDOT
Yleisöantia koskevat ehdot
Yleisöannissa tarjotaan vähintään 500.000 Osaketta yksityishenkilöille ja
yhteisöille. Yhtiö voi kuitenkin päättää mahdollisessa alimerkintätilanteessa
Yleisöannissa merkitsemättä jääneiden Osakkeiden allokoinnista
instituutiosijoittajille Järjestäjän esityksen perusteella.
Osallistumisoikeus, sitoumuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä
Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka
on Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä ja jotka antavat
merkintäsitoumuksensa Suomessa.
Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 5.000
Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat
sitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä
mainittua enimmäismäärää.
Merkintähinta
Osakkeiden merkintähinta on Yleisöannissa ja Instituutioannissa sama, ei
kuitenkaan Yleisöannissa enempää kuin 24 euroa Osakkeelta.
Osakkeiden merkintähinta ilmoitetaan pörssitiedotteella arviolta viimeistään
31.5.2007 ennen kaupankäynnin aloittamista.
Merkintäpaikat ja merkintäsitoumuksen antaminen
Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat:
- Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit aukioloaikojensa puitteissa,
- Nordea Private Banking yksiköt,
- Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse pankkitunnuksilla ma-pe klo 8-20 suomeksi,
puh. 0200 3000 (pvm/mpm) ja ruotsiksi, puh. 0200 5000 (pvm/mpm) sekä
- Nordean verkkopankki pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordea.fi.
Merkintäsitoumuksen tekeminen puhelimitse tai Nordean verkkopankin kautta
edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Nordean kanssa. Yhteisöt eivät
voi antaa merkintäsitoumuksia puhelimitse Nordea Asiakaspalvelun tai Nordean
verkkopankin kautta. Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan.
Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt
merkintäpaikkaan allekirjoitetun merkintäsitoumuslomakkeen merkintäpaikan
ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut merkintäsitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja
maksanut kyseisen merkintäsitoumuksen.
Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan
antamat tarkemmat ohjeet.
Merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintäsitoumus kokonaan tai osittain, jos se
ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.
Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen
peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa 'Osakeannin ehdot - Menettely
merkintäsitoumusta peruutettaessa' mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä
tavalla.
Osakkeiden maksu
Osakkeet maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa maksamalla
merkintävarausmaksuna Osakkeista Yleisöannissa enintään maksettava summa, eli 24
euroa Osakkeelta kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella osakemäärällä.
Nordean konttorissa tehdyn merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan
sijoittajan Nordeassa olevalta pankkitililtä. Nordea Asiakaspalvelun tai Nordean
verkkopankin kautta tehtyä merkintäsitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu,
kun sijoittaja vahvistaa merkintäsitoumuksen pankkitunnuksillaan. Maksun voi
vaihtoehtoisesti suorittaa käteisellä Nordean konttorissa.
Osakeannin Järjestäjällä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai
kokonaan, ellei sitä ole maksettu näiden ehtojen tai merkintäpaikan antamien
tarkempien ohjeiden mukaisesti.
Merkintävarausmaksun palauttaminen
Mikäli Hinnoittelussa päätettävä Osakkeiden merkintähinta Yleisöannissa on
alempi kuin 24 euroa Osakkeelta tai mikäli merkintäsitoumus hylätään tai mikäli
sitä ei hyväksytä kokonaisuudessaan, maksetaan merkintävarausmaksu tai sen
vastaava osa merkintäsitoumuksen antajalle tämän ilmoittamalle pankkitilille
Suomessa arviolta 4.6.2007. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa
kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille
rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään
kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville erille ei makseta korkoa.
Mikäli saman sijoittajan antamia merkintäsitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen
palautus maksetaan vain yhdelle pankkitilille.
Merkintäsitoumusten hyväksyminen ja Osakkeiden jakaminen
Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa Järjestäjän
esityksen perusteella. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai
osittain tai ne voidaan hylätä. Yhtiö pyrkii hyväksymään merkintäsitoumukset
kokonaan 100 Osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta
Osakkeita merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä
suhteessa.
Lopulliset Osakkeiden jakoperiaatteet ilmoitetaan pörssitiedotteella viimeistään
Hinnoittelun jälkeen seuraavana pankkipäivänä ennen kaupankäynnin aloittamista,
ja ne ovat saatavilla Osakeannin merkintäpaikoissa ja Internetissä osoitteessa
www.atria.fi. Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään
vahvistuskirje merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Osakkeiden jakamisesta
arviolta 4.6.2007.
Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.
Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain
niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi
kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden
lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.
Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään
Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen
vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen)
mukaisesti. Atria Yhtymä Oyj ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole
rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen
tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan,
Kanadaan tai Japaniin. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i)
henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act), vuoden 2005 määräyksen (Määräys) 19 (5) artiklan (Financial Promotion)
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman
yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2)(a) - (d) artiklan
mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
tällaiset henkilöt jäljempänä Asiaankuuluvat tahot). Kaikki tarjottavat
arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla
tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu
ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.
Tämä tiedote on laadittu Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden
mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät
implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, Esitedirektiivi).
Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite julkaistaan Suomessa ja se on yleisön
saatavilla Osakeannin merkintäpaikoista Suomessa. Mikäli tämän tiedotteen
perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan
Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous
osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille
kokeneille sijoittajille.
