ATRIA YHTYMÄ OYJ ALOITTAA OSAKEANNIN

Report this content
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN,         
YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN.                             

PÖRSSITIEDOTE                                                                   
ATRIA YHTYMÄ OYJ ALOITTAA OSAKEANNIN                                            

Atria Yhtymä Oyj:n (Atria) hallitus on tänään 18.5.2007 päättänyt Yhtiön        
varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2007 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa   
osakeannin markkinoinnin sijoittajille (Osakeanti). Osakeannissa tarjotaan      
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen institutionaalisille          
sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (Instituutioanti) sekä               
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (Yleisöanti) merkittäväksi          
alustavasti enintään 4 500 000 uutta A-sarjan osaketta (Osake). Tästä määrästä  
tarjotaan Instituutioannissa merkittäväksi alustavasti 4 000 000 Osaketta ja    
Yleisöannissa 500 000 Osaketta.                                                 

Atria on viime vuosina keskittynyt teollisen rakenteensa tehostamiseen          
keskittämällä tuotantoaan sekä tekemällä tuottavuuden parantamiseen tähtääviä   
investointeja. Samanaikaisesti Atria on yritysostojen avulla jatkanut           
maantieteellistä laajentumistaan Itämeren alueella. Viimeisin yritysosto oli    
keväällä 2007 toteutettu ruotsalaisen AB Sardusin hankinta. Atria on vahvistanut
viime aikoina otettaan myös Venäjän kasvavilla markkinoilla. Yhtiö on           
markkinajohtaja Pietarin alueen modernissa vähittäiskaupassa ja on laajentamassa
nykyisten asiakkaidensa kautta myyntitoimintaansa Moskovan alueelle ja muihin   
suurkaupunkeihin, joissa tutkitaan lisäksi yritysostomahdollisuuksia. Atria on  
ilmoittanut keskittävänsä Venäjän tuotantonsa Sinyavinoon ja Gorelovoon, jossa  
uuden tuotantolaitoksen ja logistiikkakeskuksen rakennustyöt on käynnistetty ja 
niiden odotetaan valmistuvan vuoden 2008 loppuun mennessä. Gorelovon            
investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa, minkä lisäksi Sinyavinoon 
investoidaan yhteensä noin 10 miljoonaa euroa vuosien 2006 - 2007 aikana.       
Investointien arvioidaan lähes kaksinkertaistavan Yhtiön tuotanto- ja           
toimituskapasiteetin Venäjällä.                                                 

Osakeannilla on tarkoitus kerätä noin 100 miljoonaa euroa omaa pääomaa.         
Osakeannin tarkoituksena on Atrian pääomarakenteen vahvistaminen käynnissä      
olevien ja mahdollisesti tulevien yritysostojen ja investointien                
rahoittamiseksi, sekä osakaspohjan laajentaminen ja sitä kautta Atrian osakkeen 
likviditeetin parantaminen. Osakeannilla hankittavat varat Atria tulee          
käyttämään ensisijaisesti pääoma- ja rahoitusrakenteen vahvistamiseen jo        
tehtyihin investointeihin liittyvää lyhytaikaista korollista velkaa vähentämällä
sekä mahdollisten uusien yritysostojen ja investointien rahoittamiseen.         

Osakeannin seurauksena Atrian osakepääoma voi nousta enintään 7 650 000 eurolla 
ja Atrian A-sarjan osakkeiden lukumäärä vastaavasti enintään 4 500 000          
osakkeella. Edellyttäen, että Osakeannissa tarjottavat Osakkeet merkitään       
täysimääräisesti, Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet edustavat       
enintään noin 32,4 prosenttia Atrian A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta  
äänimäärästä sekä noin 19,5 prosenttia Atrian kaikista osakkeista ja 4,2        
prosenttia Atrian kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia.
Osakeannin jälkeen laskettuna Osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden  
osuus on noin 24,5 prosenttia Atrian A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta  
äänimäärästä sekä noin 16,3 prosenttia Atrian kaikista osakkeista ja 4,1        
prosenttia Atrian kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Atria antaa     
Nordea Pankki Suomi Oyj:lle (Nordea tai Järjestäjä) oikeuden korottaa Osakkeiden
määrää enintään 675 000 Atrian A-sarjan osakkeella (Lisäosakeoptio). Mikäli     
Järjestäjä käyttää Lisäosakeoptionsa täysimääräisesti, Atrian osakepääoma nousee
yhteensä enintään 8 797 500 eurolla.                                            

Osakeanti toteutetaan tarjousmenettelynä (book building), jossa Osakkeen        
merkintähinta määräytyy Järjestäjän vastaanottamien institutionaalisten         
sijoittajien antamien ostotarjousten ja Atrian A-sarjan osakkeen pörssikurssin  
perusteella. Osakkeiden merkintähinta on sama Yleisöannissa ja                  
Instituutioannissa, ei kuitenkaan Yleisöannissa enempää kuin 24 euroa           
Osakkeelta.                                                                     

Osakkeiden merkintäaika alkaa Yleisöannin osalta 21.5.2007 kello 9.30 ja päättyy
arviolta 29.5.2007 kello 17.00 sekä alkaa Instituutioannin osalta 21.5.2007     
kello 9.00 ja päättyy arviolta 30.5.2007 kello 14.00. Yhtiöllä on               
ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen        
aikaisintaan 28.5.2007 kello 17.00. Instituutio- ja Yleisöanti voidaan          
keskeyttää toisistaan riippumatta.                                              

Yhtiön hallitus päättää Osakeannin toteuttamisesta, merkittäväksi tarjottavien  
Osakkeiden määristä sekä lopullisesta Osakkeiden merkintähinnasta sekä muista   
ehdoista, seikoista ja käytännön asioista Instituutioannin merkintäajan         
päätyttyä kaupankäynnin päättymisen jälkeen, arviolta 30.5.2007. Hallituksen    
päätöksistä ilmoitetaan pörssitiedotteella viimeistään seuraavana pankkipäivänä 
ennen kaupankäynnin aloittamista.                                               

Yhtiön nykyiset pääomistajat Itikka osuuskunta ja Lihakunta ovat kumpikin       
erikseen sitoutuneet merkitsemään Osakkeita noin 20 miljoonalla eurolla eli     
yhteensä noin 40 miljoonalla eurolla. Osuuskuntien merkintätakaukset on annettu 
sillä edellytyksellä, että ne saavat merkitä Osakkeita edellä mainitulla        
määrällä. Merkintätakausten perusteella Osuuskuntien merkittäväksi tulevien     
Osakkeiden merkintähinta ja siten myös Osakkeiden lukumäärä määräytyvät         
Instituutioannin hinnoittelun perusteella.                                      

Rahoitustarkastus on hyväksynyt Osakeantia koskevan esitteen 18.5.2007 ja       
suomenkielinen esite tulee olemaan saatavilla Helsingin Pörssin palvelupisteestä
OMX Way, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki sekä Osakeannin            
merkintäpaikkoina toimivista Nordean konttoreista arviolta 21.5.2007.           
Suomenkielinen esite on myös saatavilla Yhtiön kotisivuilla www.atria.fi/sijoita
ja Järjestäjän sivuilla www.nordea.fi/sijoita arviolta 21.5.2007.               

Yhtiön A-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin         
Pörssissä kaupankäyntitunnuksella ATRAV. Yhtiö hakee Osakeannissa annettavien   
Osakkeiden listaamista Helsingin Pörssin pörssilistalle ja kaupankäynnin uusilla
Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssissä sen jälkeen, kun Osakkeet on   
merkitty kaupparekisteriin, eli arviolta 1.6.2007 Yleisöannissa merkittyjen     
Osakkeiden osalta ja arviolta 5.6.2007 Instituutioannissa merkittyjen Osakkeiden
osalta.                                                                         

Osakeannin kansainvälisenä koordinaattorina sekä Instituutioannin ja Yleisöannin
pääjärjestäjänä toimii Nordea.                                                  

ATRIA YHTYMÄ OYJ                                                                
                                                                                
Matti Tikkakoski                                                                
toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja:                                                                    

Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, Atria Yhtymä Oyj, puh. 050 2582               
Talousjohtaja Erkki Roivas, Atria Yhtymä Oyj, puh. 0400 160893                  


JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.atria.fi                                                                    

LIITTEENÄ:                                                                      
OSAKEANNIN EHDOT                                                                
Osakeannin yleiskuvaus                                                          

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta   
poiketen  alustavasti 4.500.000 uutta Yhtiön A-sarjan osaketta (Osakkeet)       
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti                 
(Instituutioanti) sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (Yleisöanti).

Osakeannin seurauksena Yhtiön osakepääoma voi nousta enintään 7.650.000 eurolla 
ja Yhtiön A-sarjan osakkeiden lukumäärä vastaavasti enintään 4.500.000          
osakkeella. Edellyttäen, että Osakeannissa tarjottavat Osakkeet merkitään       
täysimääräisesti, Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet edustavat       
enintään noin 32,4 prosenttia Yhtiön A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta  
äänimäärästä sekä noin 19,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 4,2        
prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia.
Osakeannin jälkeen laskettuna Osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden  
osuus on noin 24,5 prosenttia Yhtiön A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta  
äänimäärästä sekä noin 16,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 4,1        
prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Mikäli          
Järjestäjä käyttää Lisäosakeoptionsa täysimääräisesti, Yhtiön osakepääoma nousee
8.797.500 eurolla.  Katso jäljempänä  - Lisäosakeoptio.                         

Näissä ehdoissa Osakeannilla tarkoitetaan Osakeannin markkinointivaihetta.      
Osakeyhtiölain mukainen varsinainen Osakeanti järjestetään Osakeannin           
markkinointivaiheen jälkeen, jolloin Yhtiö tekee päätöksen Osakeannin           
järjestämisestä ja osakepääoman korotuksesta sekä Yleisöannin että              
Instituutioannin osalta.                                                        

Osakeannin tarkoitus                                                            

Osakeannilla on tarkoitus kerätä noin 100 miljoonaa euroa omaa pääomaa.         
Osakeannin tarkoituksena on Yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen käynnissä      
olevien ja mahdollisesti tulevien yritysostojen ja investointien rahoittamiseksi
sekä osakaspohjan laajentaminen ja sitä kautta Yhtiön osakkeen likviditeetin    
parantaminen. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten  
Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.                                      

Osakeannilla hankittavat varat Yhtiö tulee käyttämään ensisijaisesti pääoma- ja 
rahoitusrakenteen vahvistamiseen jo tehtyihin yritysostoihin ja investointeihin 
liittyviä lyhytaikaisia korollisia velkoja vähentämällä sekä mahdollisten uusien
yritysostojen ja investointien rahoittamiseen.                                  

Osuuskuntien Merkintätakaukset                                                  

Osuuskunnat ovat kumpikin erikseen tietyin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään
Instituutioannissa Osakkeita noin 20 miljoonalla eurolla eli yhteensä noin 40   
miljoonalla eurolla. Osuuskuntien antama Merkintätakaukset ovat mm. ehdollisia  
sille, että Osuuskunnat saavat merkitä Osakkeita Merkintätakauksia vastaavalla  
summalla. Katso jäljempänä Merkintähinta ja Hinnoittelu.                        

Osakeantia koskevat päätökset                                                   

Yhtiön hallitus on 18.5.2007 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen        
3.5.2007 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa Osakeannin markkinoinnin     
sijoittajille.                                                                  

Yhtiön hallitus päättää Osakeannin toteuttamisesta, merkittäväksi tarjottavien  
Osakkeiden määristä ja Osakkeiden merkintähinnasta sekä muista ehdoista,        
seikoista ja käytännön asioista Instituutioannin merkintäajan päätyttyä         
kaupankäynnin päättymisen jälkeen, arviolta 30.5.2007.                          

Järjestäjä                                                                      

Osakeannin kansainvälisenä koordinaattorina, Instituutioannin pääjärjestäjänä ja
Yleisöannin pääjärjestäjänä toimii Nordea Pankki Suomi Oyj (Nordea tai          
Järjestäjä).                                                                    

Lisäosakeoptio                                                                  

Yhtiö antaa Järjestäjälle oikeuden korottaa tarjottavien Osakkeiden määrää      
ylimerkintätilanteessa yksinomaan ylimerkinnän kattamiseksi enintään 675.000    
Osakkeella edellyttäen, että Järjestäjä käyttää tätä oikeuttaan kolmenkymmenen  
(30) päivän kuluessa Hinnoittelusta. Lisäosakeoption määrä vastaa noin 3,7      
prosenttia Yhtiön A-sarjan osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä sekä   
noin 2,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 0,6 prosenttia Yhtiön kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen.                         

Merkintäaika                                                                    

Instituutioannin merkintäaika alkaa 21.5.2007 kello 9.00 ja päättyy viimeistään 
30.5.2007 kello 14.00. Yleisöannin merkintäaika alkaa 21.5.2007 kello 9.30 ja   
päättyy viimeistään 29.5.2007 kello 17.00.                                      

Yhtiöllä on ylimerkintätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin           
keskeyttämiseen aikaisintaan 28.5.2007 kello 17.00. Instituutio- ja Yleisöanti  
voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta.                                      

Merkintähinta ja Hinnoittelu                                                    

Osakeanti toteutetaan tarjousmenettelynä, jota käytetään yleisesti tarjottaessa 
osakkeita institutionaalisille sijoittajille tarjousmenettelyssä. Osakkeiden    
merkintähinta määräytyy Järjestäjän vastaanottamien institutionaalisten         
sijoittajien antamien merkintäsitoumusten ja Yhtiön A-sarjan osakkeen           
pörssikurssin perusteella. Hinnoittelusta päätetään Instituutioannin            
merkintäajan päätyttyä kaupankäynnin päättymisajan jälkeen arviolta 30.5.2007 ja
merkintähinta julkistetaan pörssitiedotteella viimeistään seuraavana            
pörssipäivänä ennen kaupankäynnin alkua.                                        

Instituutioantiin osallistuvat sijoittajat voivat asettaa                       
merkintäsitoumuksessaan enimmäishinnan, jonka he ovat valmiit maksamaan         
Osakkeelta.                                                                     

Osakkeiden merkintähinta on Yleisöannissa ja Instituutioannissa sama, ei        
kuitenkaan Yleisöannissa enempää kuin 24 euroa Osakkeelta.                      

Merkinnän sitovuus                                                              

Osakkeiden merkinnät perustuvat yllä mainittuina merkintäaikoina                
vastaanotettuihin merkintäsitoumuksiin.                                         

Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova, eikä sitä voi muuttaa.        

Instituutioannissa merkintäsitoumusta voi muuttaa Instituutioannin merkintäajan 
kuluessa. Merkintäsitoumukset tulevat kuitenkin merkintäsitoumuksen antajia     
sitoviksi osakemerkinnöiksi Instituutioannin merkintäajan päätyttyä, eikä niitä 
voi enää sen jälkeen muuttaa.                                                   

Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruutusoikeus                               

Mikäli Osakeantiin liittyvää Esitettä täydennetään olennaisen virheen tai       
puutteen johdosta arvopaperimarkkinalain mukaisesti sen jälkeen kun             
Rahoitustarkastus on hyväksynyt esitteen ja ennen kuin kaupankäynti Osakkeilla  
alkaa, on sijoittajilla, jotka ovat antaneet merkintäsitoumuksensa ennen        
Esitteen täydentämistä, oikeus arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa      
merkintäsitoumuksensa kahden (2) pankkipäivän tai Rahoitustarkastuksen          
erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän (4)       
pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu.                      

Menettely merkintäsitoumusta peruutettaessa                                     

Merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa peruuttamiselle asetetun    
määräajan kuluessa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen     
merkintäsitoumus on annettu. Merkintäsitoumuksen peruuttamista tai muuttamista  
ei voi tehdä Nordean verkkopankissa, vaan se tulee tehdä muissa                 
merkintäpaikoissa Nordeassa.                                                    

Mahdollinen merkintäsitoumuksen peruutus koskee merkintäsitoumusta              
kokonaisuudessaan. Peruuttamisoikeuden rauettua peruutusoikeutta ei enää ole.   

Mikäli merkintäsitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Osakkeista        
maksetun määrän merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat         
palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen (3)      
pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli
sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat
varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen               
maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2)            
pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville erille ei makseta korkoa.               

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Osakkeilla            

Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai        
Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä ja hänen on ilmoitettava             
arvo-osuustilinsä numero merkintäsitoumuksessaan.                               

Yleisöannissa jaetut Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille         
Hinnoittelua seuraavana toisena pankkipäivänä, arviolta 1.6.2007, jolloin       
Yleisöannissa jaetut Osakkeet ovat myös julkisen kaupankäynnin kohteena. Katso  
Yleisöantia koskevat erityiset ehdot - Osakkeiden maksu.                        

Instituutioannissa jaetut Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille    
Hinnoittelun jälkeen neljäntenä pankkipäivänä, arviolta 5.6.2007. Katso         
Instituutioantia koskevat erityiset ehdot - Osakkeiden maksu.                   

Omistus- ja osakasoikeudet                                                      

Osakkeet oikeuttavat osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä tuottavat muut      
osakkeenomistajan oikeudet siitä lähtien, kun Osakkeet on rekisteröity          
kaupparekisteriin ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille, Yleisöannin osalta 
arviolta 1.6.2007 ja Instituutioannin osalta arviolta 5.6.2007.                 

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut                                            

Osakemerkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Kukin tilinhoitajayhteisö perii   
palveluhinnastonsa mukaisen maksun sijoittajalta tämän arvo-osuustilin          
ylläpitämisestä tai Osakkeiden säilyttämisestä.                                 

Muut seikat                                                                     

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää    
Yhtiön hallitus.                                                                

Sovellettava laki                                                               

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan        
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.                                     



                                                                                
INSTITUUTIOANTIA KOSKEVAT ERITYISET EHDOT                                       
Instituutioantia koskevat ehdot                                                 

Instituutioannissa tarjotaan merkittäväksi alustavasti 4.000.000 Osaketta       
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tässä           
määritellyin ehdoin. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän
kuin tässä esitetty määrä. Yhtiö ja Järjestäjä voivat kysynnästä riippuen       
siirtää tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja
Yleisöannin välillä.                                                            

Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella               
institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain arvopaperilain (U.S. Securities 
Act of 1933) nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti.               

Osakeannin Järjestäjällä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai         
kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.                       

Osallistumisoikeus                                                              

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden merkintäsitoumus        
käsittää vähintään 5.000 Osaketta.                                              

Merkintäpaikat                                                                  

Institutionaalisten sijoittajien merkintäsitoumukset on toimitettava            
Järjestäjälle.                                                                  

Osakkeiden maksu                                                                

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyt merkintäsitoumuksensa  
Järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti, arviolta Hinnoittelun jälkeen         
kolmantena pankkipäivänä, eli 4.6.2007.                                         

Järjestäjällä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen      
oikeus tarvittaessa vaatia merkintäsitoumusta annettaessa tai ennen             
merkintäsitoumusten hyväksymistä sen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa  
merkintäsitoumusta vastaavat Osakkeet tai vaatia merkintäsitoumusta vastaavaa   
määrää suoritettavaksi etukäteen.                                               

Järjestäjä varaa oikeuden pidättää merkintäsitoumusta vastaavien Osakkeiden     
luovuttamisen sijoittajan arvo-osuustilille, kunnes sijoittaja on suorittanut   
maksun hyväksytystä merkintäsitoumuksestaan Järjestäjälle.                      

Merkintäsitoumusten hyväksyminen                                                

Yhtiö päättää tehtyjen merkintäsitoumusten hyväksymisestä Hinnoittelun jälkeen. 
Instituutioannissa hyväksytyistä merkintäsitoumuksista toimitetaan              
vahvistusilmoitus niin pian kuin käytännössä on mahdollista Osakkeiden jakamisen
jälkeen.                                                                        

Yli- ja alimerkintätilanteet                                                    

Yhtiö ja Järjestäjä päättävät menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa 
Järjestäjän esityksen perusteella. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan
tai osittain tai ne voidaan hylätä.                                             

Yhtiö ja Järjestäjä päättävät mahdollisessa alimerkintätilanteessa merkitsemättä
jääneiden Osakkeiden allokoinnista.                                             

YLEISÖANTIA KOSKEVAT ERITYISET EHDOT                                            
Yleisöantia koskevat ehdot                                                      

Yleisöannissa tarjotaan vähintään 500.000 Osaketta yksityishenkilöille ja       
yhteisöille. Yhtiö voi kuitenkin päättää mahdollisessa alimerkintätilanteessa   
Yleisöannissa merkitsemättä jääneiden Osakkeiden allokoinnista                  
instituutiosijoittajille Järjestäjän esityksen perusteella.                     

Osallistumisoikeus, sitoumuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä                     

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka 
on Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä ja jotka antavat                
merkintäsitoumuksensa Suomessa.                                                 

Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 5.000  
Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat     
sitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä 
mainittua enimmäismäärää.                                                       

Merkintähinta                                                                   

Osakkeiden merkintähinta on Yleisöannissa ja Instituutioannissa sama, ei        
kuitenkaan Yleisöannissa enempää kuin 24 euroa Osakkeelta.                      

Osakkeiden merkintähinta ilmoitetaan pörssitiedotteella arviolta viimeistään    
31.5.2007 ennen kaupankäynnin aloittamista.                                     

Merkintäpaikat ja merkintäsitoumuksen antaminen                                 

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat:                                         

- Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttorit aukioloaikojensa puitteissa,              
- Nordea Private Banking yksiköt,                                               
- Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse pankkitunnuksilla ma-pe klo 8-20 suomeksi,  
puh. 0200 3000 (pvm/mpm) ja ruotsiksi, puh. 0200 5000 (pvm/mpm) sekä            
- Nordean verkkopankki pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordea.fi.             

Merkintäsitoumuksen tekeminen puhelimitse tai Nordean verkkopankin kautta       
edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Nordean kanssa. Yhteisöt eivät  
voi antaa merkintäsitoumuksia puhelimitse Nordea Asiakaspalvelun tai Nordean    
verkkopankin kautta. Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan.                      

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt                
merkintäpaikkaan allekirjoitetun merkintäsitoumuslomakkeen merkintäpaikan       
ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut merkintäsitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja
maksanut kyseisen merkintäsitoumuksen.                                          

Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan    
antamat tarkemmat ohjeet.                                                       

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä merkintäsitoumus kokonaan tai osittain, jos se
ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.                  

Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen  
peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa 'Osakeannin ehdot - Menettely 
merkintäsitoumusta peruutettaessa' mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä      
tavalla.                                                                        

Osakkeiden maksu                                                                

Osakkeet maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa maksamalla                    
merkintävarausmaksuna Osakkeista Yleisöannissa enintään maksettava summa, eli 24
euroa Osakkeelta kerrottuna merkintäsitoumuksen mukaisella osakemäärällä.       

Nordean konttorissa tehdyn merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan 
sijoittajan Nordeassa olevalta pankkitililtä. Nordea Asiakaspalvelun tai Nordean
verkkopankin kautta tehtyä merkintäsitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu,   
kun sijoittaja vahvistaa merkintäsitoumuksen pankkitunnuksillaan. Maksun voi    
vaihtoehtoisesti suorittaa käteisellä Nordean konttorissa.                      

Osakeannin Järjestäjällä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai         
kokonaan, ellei sitä ole maksettu näiden ehtojen tai merkintäpaikan antamien    
tarkempien ohjeiden mukaisesti.                                                 

Merkintävarausmaksun palauttaminen                                              

Mikäli Hinnoittelussa päätettävä Osakkeiden merkintähinta Yleisöannissa on      
alempi kuin 24 euroa Osakkeelta tai mikäli merkintäsitoumus hylätään tai mikäli 
sitä ei hyväksytä kokonaisuudessaan, maksetaan merkintävarausmaksu tai sen      
vastaava osa merkintäsitoumuksen antajalle tämän ilmoittamalle pankkitilille    
Suomessa arviolta 4.6.2007. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa
kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille  
rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään
kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville erille ei makseta korkoa.     

Mikäli saman sijoittajan antamia merkintäsitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen 
palautus maksetaan vain yhdelle pankkitilille.                                  

Merkintäsitoumusten hyväksyminen ja Osakkeiden jakaminen                        

Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa Järjestäjän     
esityksen perusteella. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai        
osittain tai ne voidaan hylätä. Yhtiö pyrkii hyväksymään merkintäsitoumukset    
kokonaan 100 Osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta     
Osakkeita merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä         
suhteessa.                                                                      

Lopulliset Osakkeiden jakoperiaatteet ilmoitetaan pörssitiedotteella viimeistään
Hinnoittelun jälkeen seuraavana pankkipäivänä ennen kaupankäynnin aloittamista, 
ja ne ovat saatavilla Osakeannin merkintäpaikoissa ja Internetissä osoitteessa  
www.atria.fi. Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään    
vahvistuskirje merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja Osakkeiden jakamisesta     
arviolta 4.6.2007.                                                              


Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.     
Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain    
niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä     
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi  
kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden       
lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.            

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään     
Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa 
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen    
vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen)      
mukaisesti. Atria Yhtymä Oyj ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole   
rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen   
tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.               

Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan,       
Kanadaan tai Japaniin. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i)     
henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian   
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets    
Act), vuoden 2005 määräyksen (Määräys) 19 (5) artiklan (Financial Promotion)    
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman     
yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49(2)(a) - (d) artiklan  
mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki  
tällaiset henkilöt jäljempänä Asiaankuuluvat tahot). Kaikki tarjottavat         
arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla     
tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu 
ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole           
Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen 
sisältöön.                                                                      

Tämä tiedote on laadittu Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden    
mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät                    
implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, Esitedirektiivi).         
Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite julkaistaan Suomessa ja se on yleisön
saatavilla Osakeannin merkintäpaikoista Suomessa. Mikäli tämän tiedotteen       
perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan            
Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous   
osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille   
kokeneille sijoittajille.

Tilaa