ATRIA KONCERN ABP BÖRJAR AKTIEEMISSION

Report this content
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO   
THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.                                  

BÖRSMEDDELANDE                                                                  
ATRIA KONCERN ABP BÖRJAR AKTIEEMISSION                                          

Atria Koncern Abp's (‘Atria') styrelse har idag 18.5.2007 beslutit att genom den
befogenhet den givits av årsmötet den 3.5.2007 påbörja marknadsföringen av      
aktieemission till placerarna (‘Aktieemission'). I Aktieemissionen erbjuds,     
avvikande från aktieägarnas förhandsteckningsrätt, preliminärt högst 4.500.000  
av Bolagets A-serie aktier (‘Aktier') till institutionella placerare i Finland  
och internationellt (‘Institutionell emission'), för privatpersoner och samfund 
i Finland (‘Emission till allmänhet'). Av detta antal erbjuds preliminärt       
4.000.000 Aktier i Institutionell emission och 500.000 Aktier i Emission till   
allmänhet.                                                                      

Atria har de senaste åren fokuserat på att effektivisera sin industriella       
struktur genom att koncentrera sin produktion och genom att göra investeringar  
med målet att förbättra produktiviteten. Samtidigt har Atria genom              
företagsförvärv fortsatt sin geografiska expansion inom Östersjöområdet. Det    
senaste företagsförvärvet gjordes våren 2007 då man köpte det svenska bolaget AB
Sardus. Den senaste tiden har Atria stärkt sin position även på de växande      
marknaderna i Ryssland. Bolaget är marknadsledande inom den moderna             
detaljhandeln i S:t Petersburgområdet och håller via sina nuvarande kunder på   
att utvidga sin försäljningsverksamhet till Moskvaområdet och till andra        
storstäder, där man dessutom undersöker möjligheterna till företagsförvärv.     
Atria har meddelat att man kommer att koncentrera sin produktion i Ryssland till
Sinyavino och Gorelovo, där man har inlett bygget av en ny produktionsanläggning
och logistikcentral. Bygget väntas vara klart före utgången av år 2008. Det     
totala värdet på investeringen i Gorelovo uppgår till ca 70 miljoner euro och   
dessutom investeras totalt ca 10 miljoner euro i Sinyavino. Investeringarna     
beräknas nästan fördubbla Atrias produktions- och leveranskapacitet i Ryssland. 

Tanken är att aktieemissionen ska ge ungefär 100 miljoner euro eget kapital.    
Målet med aktieemissionen är att stärka Atrias kapitalstruktur för              
finansieringen av pågående och eventuella framtida företagsförvärv och          
investeringar, samt att utvidga delägarkretsen för att därigenom förbättra      
Atria-aktiens likviditet. Medlen som förvärvas genom aktieemissionen, kommer    
Atria i första hand att använda till att stärka kapital- och                    
finansieringsstrukturen genom att minska den kortfristiga räntebärande skulden  
som hänför sig till redan gjorda företagsförvärv och investeringar, samt till   
finansiering av eventuella nya företagsförvärv och investeringar.               
                                                                                
Till följd av emissionen kan Atrias aktiekapital stiga med högst 7 650 000 euro 
och antalet Atrias A-serie aktier med högst 4.500.000 aktier. Förutsatt att de i
Aktieemission erbjudna Aktierna tecknas till sitt fulla antal, kommer de i      
Aktieemission emitterade aktierna att utgöra högst cirka 32,4 procent av        
aktierna och rösterna i Atrias A-serie, samt ungefär 19,5 procent av samtliga   
aktier i Atria och 4,2 procent av den totala röstmängden som samtliga aktier i  
Atria hänför sig till innan Aktieemission. Efter Aktieemissionen, utgör de i    
Aktieemission emitterade aktierna att utgöra högst cirka 24,5 procent aktierna  
och rösterna i Atrias A-serie och ungefär 16.3 procent av samtliga aktier i     
Atria och 4,1 procent av den totala röstmängden som samtliga aktier i Atria     
hänför sig till. Atria ska ge Nordea Bank Finland Plc (‘Nordea' eller           
‘Arrangör') rätten att öka de erbjudna Aktiernas antal vid överefterfrågan      
uteslutande för att täcka efterfrågan med högst 675 000 aktier i Atrias A-serie 
(‘Tilläggsaktieoption'). Om Arrangör använder sin Tilläggsaktieoption till      
fullo, kommer bolagets aktiekapital att uppgå med 8 797 500 euro.               

Aktieemission utförs som ett anbudsförfarande (book building), där priset för   
Aktier är determinerad på basen av de institutionella placerarna givna köpeanbud
till Arrangören och Atrias A-akties börskurs. Aktiens teckningspris är samma i  
Emission till allmänheten som i den Institutionella emissionen, dock i Emission 
till allmänheten inte mer än 24 euro per Aktie.                                 

Emission till allmänhet inleds den 21.5.2007 klockan 9.30 och avslutas senast   
den 29.5.2007 klockan 17.00. Den Institutionella emissionens teckningsperiod    
inleds den 21.5.2007 klockan 9.00 och avslutas senast den 30.5.2007 klockan     
14.00. Bolaget har rätt att avbryta Institutionel emission vid överefterfrågan, 
då tidigast den 28.5.2007 klockan 17.00.  Institutionel emission och Emission   
till allmänhet kan avbrytas oberoende från varandra.                            

Bolagets styrelse beslutar om genomförningen av Aktieemission, om mängden aktier
som erbjuds för teckning samt om det slutliga teckningspriset samt andra        
villkor, omständigheter samt praktiska ärenden uppskattningsvis på den          
30.5.2007, efter offentlig handel har slutit. De slutliga uppdelningsprinciperna
för Aktierna meddelas med ett börsmeddelande senast den påföljande bankdagen    
innan offentlig handel börjar.                                                  

Bolagets nuvarande huvudägare Itikka osuuskunta och Lihakunta (båda             
'Andelslagen') har båda var för sig förbundit sig till att teckna Aktier för ca 
20 miljoner euro, d.v.s. för totalt ca 40 miljoner euro. Andelslagens           
teckningsgarantin har lämnats under den förutsättningen att andelslagen får     
teckna Aktier till ovan nämnda belopp. Teckningspriset för Aktier och antalet   
Aktier som Andelslagen enligt teckningsgarantin får teckna bestäms på basis av  
Prissättningen av den Institutionella emissionen.                               

Finansinspektion har i dag, den 18.5.2007, godkänt prospektet angående          
Aktieemissionen och prospektet på finska ska vara tillgänglig på Helsingfors    
Börs' kundservice på OMX Way, på Fabiansgatan 14, 00130 Helsingfors och på      
teckningsplatser i Nordeas kontorer uppskattningsvis den 21.5.2007. Det finska  
prospektet skall också vara tillgänglig i internet på Atrias hemsida            
www.atria.fi/sijoita och på Arrangörers hemsida www.nordea.fi uppskattningsvis  
den 21.5.2007.                                                                  

Atrias A-serie aktier är föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs med ID
'ATRAV'. Bolaget kommer att ansöka listning för de i Aktieemissionen utdelade   
Aktierna på Helsingfors Börs och de förväntas vara föremål för offentlig handel 
på Helsingfors Börs efter Aktierna registrerats i handelsregistret,             
uppskattningsvis den 1.6.2007 för de i Emissionen till allmänheten utdelade     
Aktierna och uppskattningsvis den 5.6.2007 för de i Institutionella emissionen  
utdelade Aktierna.                                                              

Internationell koordinator för Aktieemission, huvudarrangör för den             
Institutionel emission samt huvudarrangör för Emission till allmänhet är Nordea.

För ytterligare information:                                                    

Verkställande direktör Matti Tikkakoski, Atria Koncern Abp, tel. 050 2582       
Ekonomidirektör Erkki Roivas, Atria Koncern Abp, tel. 0400 160893               

ATRIA KONCERN ABP                                                               
                                                                                
                                                                                
Matti Tikkakoski                                                                
Verkställande direktör                                                          
                                                                                
                                                                                
                                                                                
DISTRIBUTION                                                                    
Helsingfors Börs                                                                
De viktigaste massmedierna                                                      
www.atria.fi                                                                    
                                                                                

BILAGA:                                                                         

VILLKOR ANGÅENDE AKTIEEMISSIONEN                                                
Allmän beskrivning                                                              

Vid aktieemissionen (‘Aktieemission') erbjuds, avvikande från aktieägarnas      
förhandsteckningsrätt, preliminärt högst 4.500.000 av Bolagets A-serie aktier   
(‘Aktier') till institutionella placerare i Finland och internationellt         
(‘Institutionell emission'), för privatpersoner och samfund i Finland (‘Emission
till allmänhet').                                                               

Till följd av Aktieemissionen kan Bolagets aktiekapital stiga med högst         
7.650.000 euro och antalet aktier i Bolagets A-serie med högst 4.500.000 aktier.
Förutsatt att de i Aktieemission erbjudna Aktierna tecknas till sitt fulla      
antal, kommer de i Aktieemission emitterade Aktierna att utgöra högst cirka 32,4
av aktierna och rösterna i Bolagets A-serie, samt ungefär 19,5 procent av       
samtliga aktier i Atria och 4,2 procent den totala röstmängden som samtliga     
aktier i Atria hänför sig till innan Aktieemission. Efter Aktieemissionen, utgör
de i Aktieemission emitterade Aktierna att utgöra högst cirka 24,5 procent      
aktierna och rösterna i Atrias A-serie och ungefär 16,3 procent av samtliga     
aktier i Atria och 4,1 procent av den totala röstmängden som samtliga aktier i  
Atria hänför sig till. Om Arrangör använder sin Tilläggsaktieoption till fullo, 
kommer bolagets aktiekapital att uppgå med 8 797 500 euro.  Se                  
‘Tilläggsaktieoption' nedan.                                                    
                                                                                
I dessa villkor avses med Aktieemission de till Aktieemission tillhörande       
Aktiernas marknadsföringsfas. Den enligt aktiebolagslagen avsedda egentliga     
Aktieemission arrangeras efter Aktieemissions marknadsföringsfas, då Bolaget    
fattar beslut angående arrangering av en Aktieemission samt förhöjning av       
aktiekapitalet i både Institionell emission och Emission till allmänhet.        

Orsak till Aktieemission                                                        

Aktieemission avses insamla ungefär 100 miljoner euro eget kapital. Orsaken till
börsemissionen är förstärkning av bolagets kapitalstruktur för att finansiera   
pågående och potentiellt kommande företagsköp och investeringar, samt breddning 
av ägarstrukturen och således förbättra Bolagets akties likviditet. Således     
finns det vägande ekonomiska skäl för att avvika från Aktieägarnas              
förhandsteckningsrätt.                                                          

De genom Aktieemission anskaffade medlen kommer Bolaget primärt att använda för 
förstärkning av bolagets kapital- och finansstruktur genom att minska           
kortfristiga skulder från företagsköp och investeringar och för att finansiera  
potentiellt kommande företagsköp och investeringar.                             

Andelslagens teckningsgarantier                                                 

Andelslagen Itikka och Lihakunta har båda separat, givet vissa förutsättningar, 
förbundit sig att teckna, och Bolaget har förbundit sig att tilldela, båda      
andelslagen i Institutionel emission Aktier för cirka 20 miljoner euro, alltså  
totalt för cirka 40 miljoner euro. Andelslagens teckningsgaranti att teckna     
Aktier är villkorad bl.a. för att de får teckna Aktier motsvarande summan i     
teckningsgarantier. Se 'Teckningspris och Prissättning'.                        

Beslut angående Aktieemission                                                   

Bolagets styrelse har 18.5.2007 beslutit att genom den befogenhet den givits av 
årsmötet den 3.5.2007 påbörja marknadsföringen av Aktieemission till placerarna.

Bolagets styrelse beslutar om genomförningen av Aktieemission, om mängden aktier
som erbjuds för teckning samt om det slutliga teckningspriset samt andra        
villkor, omständigheter samt praktiska ärenden uppskattningsvis den 30.5.2007,  
efter offentlig handel har slutit.                                              

Arrangör                                                                        

Internationell koordinator för Aktieemission, huvudarrangör för den             
Institutionel emission samt huvudarrangör för Emission till allmänhet är Nordea 
Bank Finland Abp (‘Nordea' eller ‘Arrangör').                                   

Övertilldelningsoption                                                          

Bolaget ska ge Arrangör rätten att öka de erbjudna Aktiernas antal vid          
överefterfrågan uteslutande för att täcka efterfrågan med högst 675 000 aktier i
Bolagets A-serie, givet att Arrangören brukar sig av denna rätt inom trettio    
(30) dagar från Prissättning. Övertilldelningsoptions antal motsvarar ungefär   
3,7 procent av Bolagets A-seriens Aktier och deras rösträtt, samt ungefär 2,4   
procent av Bolagets samtliga aktier och 0,6 procent av den totala röstmängd som 
Bolagets aktier hänför sig till efter Aktieemission.                            
                                                                                
Teckningsperiod                                                                 

Institutionel emissions teckningsperiod inleds den 21.5.2007 klockan 9.00 och   
avslutas senast den 30.5.2007 klockan 14.00. Emission till allmänhet inleds den 
21.5.2007 klockan 9.30 och avslutas senast den 29.5.2007 klockan 17.00.         

Bolaget har rätt att avbryta Institutionel emission vid överefterfrågan, då     
tidigast den 28.5.2007 klockan 17.00.  Institutionel emission och Emission till 
allmänhet kan avbrytas oberoende från varandra.                                 

Teckningspris och Prissättning                                                  

Aktieemission utförs som ett anbudsförfarande, vilket brukas allmänt då aktier  
erbjuds till institutionella placerare. Vid anbudsförfarande priset för Aktier  
är determinerad på basen av de institutionella placerarna givna köpeanbud till  
Arrangören och Atrias A-akties börskurs (‘Prissättning').                       

Prissättningen sker efter att Institutionel emissions teckningstid utgått efter 
offentlig handel har slutit, uppskattningsvis den 30.5.2007. Aktiernas          
teckningspris meddelas med ett börsmeddelande senast den efter Prissättning     
påföljande bankdagen innan offentlig handel börjar, uppskattningsvis den        
31.05.2007, vid Aktieemissions teckningsställen och på internet vid adressen    
www.atria.fi.                                                                   

De placerare som deltar i Institutionel emission kan i sin teckningsförbindelse 
ange ett maximipris de är beredda att betala för Aktien.                        

Aktiens teckningspris är samma i Emission till allmänheten och i den            
Institutionella emissionen, dock i Emission till allmänheten inte mer än 24 euro
per Aktie.                                                                      


Teckningens bindande kraft                                                      

Aktiernas teckningar grundar sig på de av Bolaget vid de ovannämnda tidpunkterna
mottagna teckningsförbindelser.                                                 

Vid Emission till allmänhet är en teckningsförbindelse bindande, och den kan    
inte ändras.                                                                    

Vid Institutionel emission kan en teckningsförbindelse ändras under             
teckningsperioden. Teckningsförbindelserna blir dock bindande aktieteckningar   
efter att den Institutionella emissionens teckningsperiod utgått, och de kan    
inte ändras efter denna tidpunkt.                                               

Annulering enligt värdepappersmarknadslagen                                     

Såvida att den till Aktieemission tillhörande Prospekten komplimenteras som     
följd av ett väsentligt fel eller en väsentlig brist enligt                     
värdepappersmarknadslagen efter att Finansinspektionen godkänt prospekten och   
innan handeln med Aktierna inleds, har placerarna som givit en                  
teckningsförbindelse innan komplimenteringen av Prospekten, rätt att            
enligt värdepappersmarknadslagen annullera sin teckningsförbindelse två (2)     
bankdagar eller av Finansinspektionen angiven längre tid, dock högst fyra (4)   
bankdagar från att komplimentering offentliggjorts.                             

Förfarande vid annullering av teckningsförbindelse                              

Annullering av teckningsförbindelsen bör meddelas skriftligt till det           
teckningsstället där den ursprungliga teckningsförbindelsen har givits inom den 
för annulleringen utsatta tiden. Annullering eller ändring av                   
teckningsförbindelsen kan inte göras i Nordeas nätbank, utan det bör utföras vid
andra teckningsplatser i Nordea.                                                

En presumtiv annullering av teckningsförpliktelsen berör teckningsförbindelsen  
som helhet. Efter att annulleringsrättigheten förfallit finns det inte längre   
någon annulleringsrättighet.                                                    

Huruvida teckningsförbindelsen annulleras återgäldar teckningsplatsen den för   
Aktierna betalda summan till det i teckningsförbindelsen uppgivna bankkontot.   
Medlen återgäldas snarast möjligen efter att annulleringen utförts,             
uppskattningsvis inom tre (3) bankdagar från att teckningsplatsen erhållit      
annulleringsnotifikationen. Såvida att placerarens har sitt bankkonto i ett     
annat finansinstitut än det där teckningsplatsen befinner sig, återbetalas      
medlen till ett finskt bankkonto uppskattningsvis senaste efter två (2)         
bankdagar. För återgäldade medel erläggs ingen ränta.                           

Registrering av Aktierna vid värdeandelskonton och handel med Aktierna          

Den som ger en teckningsförbindelse bör ha ett värdeandelskonto i ett finländskt
eller i Finland opererande kontoförvaltningsinstans och denne bör uppge sitt    
värdeandelskontonummer i sin teckningsförbindelse.                              

De i Aktieemission utdelade Aktierna bokförs vid investerarnas värdeandelskonton
den andra bankdagen efter Prissättningen, uppskattningsvis den 1.6.2007, då de i
Emissionen till allmänheten utdelade Aktierna också är föremål för offentlig    
handel. Se ‘Särskilda villkor angående Emissionen till allmänheten - Betalning  
av Aktierna'.                                                                   

I den Institutionella emissionen utdelade Aktierna bokförs vid placerarnas      
värdeandelskonton den fjärde bankdagen efter Prissättningen, uppskattningsvis   
den 5.6.2007. Se ‘Särskilda villkor angående den Institutionella emissionen -   
Betalning av Aktierna'.                                                         

Ägo- samt aktieägorättigheter                                                   
                                                                                
Aktierna berättigar till dividend samt annan form av utdelning av medel, samt   
ger upphov till andra aktieägarens rättigheter från den stund då Aktierna       
registrerats i handelsregistret och bokförts på placerarens värdeandelskonton,  
för Emissionen till allmänheten uppskattningsvis den 1.6.2006 och för den       
Institutionella emissionen uppskattningsvis den 5.6.2007.                       

Överlåtelseskatt samt åtgärdsavgift                                             

Det uppbärs ingen överlåtelseskatt för aktieteckningen. Var och en              
kontoförvaltningsinstans inkasserar en avgift enligt sin servicetariff från     
placeraren för att upprätthålla dennes värdeandelskonto eller förvara dennes    
Aktier.                                                                         

Övriga omständigheter                                                           

Om övriga omständigheter och praktiska åtgärdar angående Aktieemissionen        
beslutar Bolagets styrelse.                                                     

Tillämplig lag                                                                  
                                                                                
Vid Aktieemission tillämpas Finlands lag och tvister angående den avgörs i en   
behörig domstol i Finland.                                                      

                                                                                
SPECIELLA VILLKOR ANGÅENDE DEN INSTITUTIONELLA EMISSIONEN                       
Villkor angående den Institutionella emissionen                                 

I den Institutionella emissionen erbjuds att tecknas preliminärt 4.000.000      
Aktier åt institutionella placerare i Finland och internationellt enligt här    
stipulerade villkor. De erbjudna Aktiernas antal kan vara mindre eller mer än   
den mängd som här anges. Bolaget och Arrangören kan beroende på efterfrågan,    
avvikande från den preliminära aktiemängden, flytta erbjudna Aktier mellan den  
Institutionella emissionen och Emissionen till allmänheten.                     

Aktier erbjuds i den Institutionella emissionen utanför de Förenta Staterna till
institutionella placerare enligt den av de Förenta Staternas                    
värdepappersmarknadslag (U.S. Securities Act of 1933) stadgade Regulation S     
-bestämmelsen.                                                                  

Arrangören av Aktieemission har rätt att ogiltigförklara en teckningsförbindelse
helt eller delvis om den inte utförts enligt dessa villkor.                     

Participationsrätt                                                              

Till den institutionella emissionen kan delta placerare vars                    
teckningsförpliktelse omfattar minst 5.000 Aktier.                              

Teckningsplatser                                                                

De institutionella placerarnas teckningsförbindelser mottas av Arrangör.        

Utbetalning av Aktier                                                           

De institutionella placerarna bör betala sina godkända teckningsförbindelser    
enligt de av Arrangören givna instruktionerna, uppskattningsvis efter           
Prissättningen påföljande tredje bankdagen, med andra ord den 4.6.2007.         

Arrangören har en enligt värdepappersförmedlarens omsorgsplikt given rättighet  
att vid behov, i samband med givandet av teckningsförbindelsen eller innan      
godkännandet av teckningsförbindelsen, fordra en kungörelse gällande            
betalningsförmågan hos den som tecknar gällande dennes förmåga att betala de av 
teckningsförpliktelsen motsvarande Aktierna eller kräva en till                 
teckningsförpliktelsen motsvarande summa att betalas i förskott.                

Arrangören förbehåller sig rättigheten att innehålla överlåtelsen de av         
teckningsförpliktelsen motsvarande Aktierna till den tidpunkt då placeraren har 
presterat betalningen av de godkända teckningsförbindelserna åt Arrangören.     
                                                                                
Godkännande av teckningsförbindelsen                                            

Bolaget fattar beslut angående godkännandet av de utförda                       
teckningsförbindelserna efter Prissättningen. Angående de i den Institutionella 
emissionen godkända teckningsförbindelserna levereras en bekräftelse så fort som
det i praktiken är möjligt efter fördelningen av Aktierna.                      

Över- och underefterfrågesituationer                                            

Bolaget och Arrangören beslutar om förfarandet i en eventuell                   
överefterfrågesituation enligt Arrangörens proposition. Teckningsförbindelserna 
kan godkännas till fullo, delvis eller helt kasseras.                           

Bolaget och Arrangören beslutar i en potentiell underefterfrågesituation        
gällande allokeringen av de Aktier som inte tecknats.                           
                                                                                
SPECIELLA VILLKOR ANGÅENDE EMISSIONEN TILL ALLMÄNHETEN                          
Villkor angående Emissionen till allmänheten                                    

I Emissionen till allmänheten erbjuds 500.000 Aktier åt privatpersoner och      
samfund. I en eventuell underefterfrågesituation Bolaget kan besluta om         
allokeringen av de resterande Aktierna enligt Arrangörens proposition.          

Deltaganderätt, Förbindelsens minimi- och maximimängd                           

I Emissionen till allmänheten kan delta placerare vars stadiga adress eller     
hemort är inom det europeiska ekonomiska området (EES) eller Schweiz, och som   
ger sin teckningsförbindelse i Finland.                                         

I Emissionen till allmänheten bör en teckningsförbindelse omfatta minst 100 och 
som mest 5.000 Aktier. Av samma placerare vid en eller flera teckningsplatser   
givna teckningsförbindelser sammankopplas till en teckningsförbindelse, till    
vilken tillämpas den tidigare nämnda maximimängden.                             
                                                                                
Teckningspris                                                                   

Aktiernas teckningspris i Emissionen till allmänheten är densamma som i den     
Institutionella emissionen, dock i Emissionen till allmänheten inte mer än 24   
euro per Aktie.                                                                 

Aktiernas slutliga teckningspris meddelas senast uppskattningsvis den 31.5.2007 
innan offentlig handel börjar.                                                  

Teckningsplatserna och givandet av Teckningsförbindelser                        

Som teckningsplatser för Emissionen till allmänheten fungerar:                  

- Nordea Bank Finland Abp:s kontor inom ramarna för normal öppethållningstid,   
- Nordea Private Banking enheterna,                                             
- Nordea Kundservice per telefon med banklösenord må-fre klo 8-20 på finska,    
tlf. 0200 3000(lna/msa), och på svenska 0200 5000 (lna/msa) samt vid,           
- Nordeas nätbank med banklösenord vid adressen www.nordea.fi                   

Utförandet av teckningsförbindelsen per telefon eller via Nordeas nätbank       
förutsätter ett giltigt nätbankskontrakt med Nordea. Samfund kan inte ge        
teckningsförbindelser per telefon till Nordea Kundervice eller via Nordeas      
nätbank. Kunderservicesamtal bandas.                                            

Teckningsförbindelsen anses given då placeraren har lämnat in en signerad       
teckningsförbindelseblankett vid teckningsplatsen eller bekräftat               
teckningsförbindelsen med sina banklösenord och betalat den ifrågavarande       
summan.                                                                         

Då en teckningsförbindelse ges, bör de potentiella noggrannare instruktioner som
ges av teckningsplatsen beaktas.                                                

Teckningsplatsen har rätt att förkasta en teckningsförbindelse helt eller delvis
om den inte uppfyller dessa krav eller för övrigt är bristfällig.               

Vid Emission till allmänhet är en teckningsförbindelse bindande, och den kan    
inte ändras.                                                                    

Betalning av Aktierna                                                           

Aktierna betalas då teckningsförbindelsen ges, genom att som en teckningsavgift 
betala det för Aktierna angivna maximipriset, således 24 euro per Aktie,        
multiplicerat med den teckningsförbindelseenliga aktiemängden.                  

För en i Nordeas kontor gjord teckningsförpliktelses del inkasseras avgiften    
rakt från placerarens konto i Nordea. Vid en via Nordea Kundservice eller via   
Nordeas nätbank utförd teckningsförbindelse sker motsvarande kontodebitering när
placeraren bekräftar teckningsförbindelsen med sina banklösenord. Betalningen   
kan alternativt utföras kontant i Nordeas kontor.                               

Aktieemissions Arrangör har rätten att förkasta en teckningsförbindelse delvis  
eller helt, om denna inte betalats i enlighet med dessa anvisningar eller i     
enlighet med de noggrannare anvisningar som teckningsplatsen angivit.           

Returnering av teckningsreservationsavgiften                                    

Såvida att det i Prissättningen beslutade teckningspriset av Aktierna i         
Emissionen till allmänheten är lägre än 24 euro per Aktie eller om              
teckningsförpliktelsen förkastas eller såvitt den inte godkänts i sin helhet, så
återbärs teckningsreservationsavgiften eller dess motsvarande del till givaren  
av teckningsförbindelsen till dennes i Finland uppgivna bankkonto               
uppskattningsvis 4.6.2007. Såvida att placerarens har sitt bankkonto i ett annat
finansinstitut än det där teckningsplatsen befinner sig, återbetalas medlen till
ett finskt bankkonto uppskattningsvis senaste efter två (2) bankdagar. För      
återgäldade medel erläggs ingen ränta.                                          

Om de av samma placerare givna teckningsförbindelserna sammanslås, så kommer den
eventuella återbärningen endast att betalas till ett konto. Ränta presteras inte
för den eventuellt återburna delen.                                             

Godkännande av teckningsförpliktelsen samt fördelning av Aktierna               

Bolaget beslutar om förfarandet vid en eventuell överefterfrågan på basis av    
Arrangörens proposition. Teckningsförbindelserna kan godkännas i sin helhet,    
delvis, eller så kan de förkastas. Bolaget strävar efter att godkänna           
teckningsförbindelserna i sin helhet upp till 100 Aktier och att för den del som
överstiger detta dela Aktier enligt det inbördes förhållandet för               
teckningsförbindelsernas icke-uppfyllda mängder.                                

De slutliga uppdelningsprinciperna för aktierna meddelas med ett börsmeddelande 
efter Prissättningen senast den efter Prissättning påföljande bankdagen innan   
offentlig handel börjar, uppskattningsvis den 31.05.2007, och de är tillgängliga
vid Aktieemissions teckningsplatser, samt i internet vid adressen www.atria.fi. 
Ett bekräftelsebrev angående godkännandet av teckningsförbindelserna och        
fördelandet av Aktierna skickas åt placerarna, uppskattningsvis den 4.6.2007.   

This document is not a prospectus and as such does not constitute an offer to   
sell securities. Investors should not subscribe for any securities referred to  
in this document, except on the basis of the information contained in a         
prospectus. Offers will not be made directly or indirectly in any jurisdiction  
where prohibited by applicable law or where any registration or prospectus or   
other requirements would apply in addition to those undertaken in Finland.      

These materials are not an offer for sale of securities in the United States or 
in any jurisdiction of the European Economic Area.  Securities may not be       
offered or sold in the United States absent registration or an exemption from   
registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Atria Group Plc 
has not registered, and does not intend to register, any portion of any offering
of its securities in the United States, and does not intend to conduct a public 
offering of its securities in the United States.                                

This press release may not be distributed or sent into the United States,       
Australia, Canada or Japan.  This document is only being distributed to and is  
only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to      
investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services 
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii)    
high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be           
communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such     
persons together being referred to as “relevant persons”).  The Offer Shares are
only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase
or otherwise acquire such Offer Shares will be engaged in only with, relevant   
persons.  Any person who is not a relevant person should not act or rely on this
press release or any of its contents.                                           

This press release is an advertisement for the purposes of applicable measures  
implementing Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any applicable 
implementing measures in the relevant home Member State under such Directive,   
the “Prospectus Directive”).  A prospectus prepared pursuant to the Prospectus  
Directive will be published in Finland and will be available to the public at   
the subscription places for the Offering in Finland. Any offer of securities to 
the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any  
EEA Member State that has implemented Prospectus Directive is only addressed to 
qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus   
Directive.

Prenumerera