ATRIA KONCERN ABP BÖRJAR AKTIEEMISSION
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO
THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.
BÖRSMEDDELANDE
ATRIA KONCERN ABP BÖRJAR AKTIEEMISSION
Atria Koncern Abp's (‘Atria') styrelse har idag 18.5.2007 beslutit att genom den
befogenhet den givits av årsmötet den 3.5.2007 påbörja marknadsföringen av
aktieemission till placerarna (‘Aktieemission'). I Aktieemissionen erbjuds,
avvikande från aktieägarnas förhandsteckningsrätt, preliminärt högst 4.500.000
av Bolagets A-serie aktier (‘Aktier') till institutionella placerare i Finland
och internationellt (‘Institutionell emission'), för privatpersoner och samfund
i Finland (‘Emission till allmänhet'). Av detta antal erbjuds preliminärt
4.000.000 Aktier i Institutionell emission och 500.000 Aktier i Emission till
allmänhet.
Atria har de senaste åren fokuserat på att effektivisera sin industriella
struktur genom att koncentrera sin produktion och genom att göra investeringar
med målet att förbättra produktiviteten. Samtidigt har Atria genom
företagsförvärv fortsatt sin geografiska expansion inom Östersjöområdet. Det
senaste företagsförvärvet gjordes våren 2007 då man köpte det svenska bolaget AB
Sardus. Den senaste tiden har Atria stärkt sin position även på de växande
marknaderna i Ryssland. Bolaget är marknadsledande inom den moderna
detaljhandeln i S:t Petersburgområdet och håller via sina nuvarande kunder på
att utvidga sin försäljningsverksamhet till Moskvaområdet och till andra
storstäder, där man dessutom undersöker möjligheterna till företagsförvärv.
Atria har meddelat att man kommer att koncentrera sin produktion i Ryssland till
Sinyavino och Gorelovo, där man har inlett bygget av en ny produktionsanläggning
och logistikcentral. Bygget väntas vara klart före utgången av år 2008. Det
totala värdet på investeringen i Gorelovo uppgår till ca 70 miljoner euro och
dessutom investeras totalt ca 10 miljoner euro i Sinyavino. Investeringarna
beräknas nästan fördubbla Atrias produktions- och leveranskapacitet i Ryssland.
Tanken är att aktieemissionen ska ge ungefär 100 miljoner euro eget kapital.
Målet med aktieemissionen är att stärka Atrias kapitalstruktur för
finansieringen av pågående och eventuella framtida företagsförvärv och
investeringar, samt att utvidga delägarkretsen för att därigenom förbättra
Atria-aktiens likviditet. Medlen som förvärvas genom aktieemissionen, kommer
Atria i första hand att använda till att stärka kapital- och
finansieringsstrukturen genom att minska den kortfristiga räntebärande skulden
som hänför sig till redan gjorda företagsförvärv och investeringar, samt till
finansiering av eventuella nya företagsförvärv och investeringar.
Till följd av emissionen kan Atrias aktiekapital stiga med högst 7 650 000 euro
och antalet Atrias A-serie aktier med högst 4.500.000 aktier. Förutsatt att de i
Aktieemission erbjudna Aktierna tecknas till sitt fulla antal, kommer de i
Aktieemission emitterade aktierna att utgöra högst cirka 32,4 procent av
aktierna och rösterna i Atrias A-serie, samt ungefär 19,5 procent av samtliga
aktier i Atria och 4,2 procent av den totala röstmängden som samtliga aktier i
Atria hänför sig till innan Aktieemission. Efter Aktieemissionen, utgör de i
Aktieemission emitterade aktierna att utgöra högst cirka 24,5 procent aktierna
och rösterna i Atrias A-serie och ungefär 16.3 procent av samtliga aktier i
Atria och 4,1 procent av den totala röstmängden som samtliga aktier i Atria
hänför sig till. Atria ska ge Nordea Bank Finland Plc (‘Nordea' eller
‘Arrangör') rätten att öka de erbjudna Aktiernas antal vid överefterfrågan
uteslutande för att täcka efterfrågan med högst 675 000 aktier i Atrias A-serie
(‘Tilläggsaktieoption'). Om Arrangör använder sin Tilläggsaktieoption till
fullo, kommer bolagets aktiekapital att uppgå med 8 797 500 euro.
Aktieemission utförs som ett anbudsförfarande (book building), där priset för
Aktier är determinerad på basen av de institutionella placerarna givna köpeanbud
till Arrangören och Atrias A-akties börskurs. Aktiens teckningspris är samma i
Emission till allmänheten som i den Institutionella emissionen, dock i Emission
till allmänheten inte mer än 24 euro per Aktie.
Emission till allmänhet inleds den 21.5.2007 klockan 9.30 och avslutas senast
den 29.5.2007 klockan 17.00. Den Institutionella emissionens teckningsperiod
inleds den 21.5.2007 klockan 9.00 och avslutas senast den 30.5.2007 klockan
14.00. Bolaget har rätt att avbryta Institutionel emission vid överefterfrågan,
då tidigast den 28.5.2007 klockan 17.00. Institutionel emission och Emission
till allmänhet kan avbrytas oberoende från varandra.
Bolagets styrelse beslutar om genomförningen av Aktieemission, om mängden aktier
som erbjuds för teckning samt om det slutliga teckningspriset samt andra
villkor, omständigheter samt praktiska ärenden uppskattningsvis på den
30.5.2007, efter offentlig handel har slutit. De slutliga uppdelningsprinciperna
för Aktierna meddelas med ett börsmeddelande senast den påföljande bankdagen
innan offentlig handel börjar.
Bolagets nuvarande huvudägare Itikka osuuskunta och Lihakunta (båda
'Andelslagen') har båda var för sig förbundit sig till att teckna Aktier för ca
20 miljoner euro, d.v.s. för totalt ca 40 miljoner euro. Andelslagens
teckningsgarantin har lämnats under den förutsättningen att andelslagen får
teckna Aktier till ovan nämnda belopp. Teckningspriset för Aktier och antalet
Aktier som Andelslagen enligt teckningsgarantin får teckna bestäms på basis av
Prissättningen av den Institutionella emissionen.
Finansinspektion har i dag, den 18.5.2007, godkänt prospektet angående
Aktieemissionen och prospektet på finska ska vara tillgänglig på Helsingfors
Börs' kundservice på OMX Way, på Fabiansgatan 14, 00130 Helsingfors och på
teckningsplatser i Nordeas kontorer uppskattningsvis den 21.5.2007. Det finska
prospektet skall också vara tillgänglig i internet på Atrias hemsida
www.atria.fi/sijoita och på Arrangörers hemsida www.nordea.fi uppskattningsvis
den 21.5.2007.
Atrias A-serie aktier är föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs med ID
'ATRAV'. Bolaget kommer att ansöka listning för de i Aktieemissionen utdelade
Aktierna på Helsingfors Börs och de förväntas vara föremål för offentlig handel
på Helsingfors Börs efter Aktierna registrerats i handelsregistret,
uppskattningsvis den 1.6.2007 för de i Emissionen till allmänheten utdelade
Aktierna och uppskattningsvis den 5.6.2007 för de i Institutionella emissionen
utdelade Aktierna.
Internationell koordinator för Aktieemission, huvudarrangör för den
Institutionel emission samt huvudarrangör för Emission till allmänhet är Nordea.
För ytterligare information:
Verkställande direktör Matti Tikkakoski, Atria Koncern Abp, tel. 050 2582
Ekonomidirektör Erkki Roivas, Atria Koncern Abp, tel. 0400 160893
ATRIA KONCERN ABP
Matti Tikkakoski
Verkställande direktör
DISTRIBUTION
Helsingfors Börs
De viktigaste massmedierna
www.atria.fi
BILAGA:
VILLKOR ANGÅENDE AKTIEEMISSIONEN
Allmän beskrivning
Vid aktieemissionen (‘Aktieemission') erbjuds, avvikande från aktieägarnas
förhandsteckningsrätt, preliminärt högst 4.500.000 av Bolagets A-serie aktier
(‘Aktier') till institutionella placerare i Finland och internationellt
(‘Institutionell emission'), för privatpersoner och samfund i Finland (‘Emission
till allmänhet').
Till följd av Aktieemissionen kan Bolagets aktiekapital stiga med högst
7.650.000 euro och antalet aktier i Bolagets A-serie med högst 4.500.000 aktier.
Förutsatt att de i Aktieemission erbjudna Aktierna tecknas till sitt fulla
antal, kommer de i Aktieemission emitterade Aktierna att utgöra högst cirka 32,4
av aktierna och rösterna i Bolagets A-serie, samt ungefär 19,5 procent av
samtliga aktier i Atria och 4,2 procent den totala röstmängden som samtliga
aktier i Atria hänför sig till innan Aktieemission. Efter Aktieemissionen, utgör
de i Aktieemission emitterade Aktierna att utgöra högst cirka 24,5 procent
aktierna och rösterna i Atrias A-serie och ungefär 16,3 procent av samtliga
aktier i Atria och 4,1 procent av den totala röstmängden som samtliga aktier i
Atria hänför sig till. Om Arrangör använder sin Tilläggsaktieoption till fullo,
kommer bolagets aktiekapital att uppgå med 8 797 500 euro. Se
‘Tilläggsaktieoption' nedan.
I dessa villkor avses med Aktieemission de till Aktieemission tillhörande
Aktiernas marknadsföringsfas. Den enligt aktiebolagslagen avsedda egentliga
Aktieemission arrangeras efter Aktieemissions marknadsföringsfas, då Bolaget
fattar beslut angående arrangering av en Aktieemission samt förhöjning av
aktiekapitalet i både Institionell emission och Emission till allmänhet.
Orsak till Aktieemission
Aktieemission avses insamla ungefär 100 miljoner euro eget kapital. Orsaken till
börsemissionen är förstärkning av bolagets kapitalstruktur för att finansiera
pågående och potentiellt kommande företagsköp och investeringar, samt breddning
av ägarstrukturen och således förbättra Bolagets akties likviditet. Således
finns det vägande ekonomiska skäl för att avvika från Aktieägarnas
förhandsteckningsrätt.
De genom Aktieemission anskaffade medlen kommer Bolaget primärt att använda för
förstärkning av bolagets kapital- och finansstruktur genom att minska
kortfristiga skulder från företagsköp och investeringar och för att finansiera
potentiellt kommande företagsköp och investeringar.
Andelslagens teckningsgarantier
Andelslagen Itikka och Lihakunta har båda separat, givet vissa förutsättningar,
förbundit sig att teckna, och Bolaget har förbundit sig att tilldela, båda
andelslagen i Institutionel emission Aktier för cirka 20 miljoner euro, alltså
totalt för cirka 40 miljoner euro. Andelslagens teckningsgaranti att teckna
Aktier är villkorad bl.a. för att de får teckna Aktier motsvarande summan i
teckningsgarantier. Se 'Teckningspris och Prissättning'.
Beslut angående Aktieemission
Bolagets styrelse har 18.5.2007 beslutit att genom den befogenhet den givits av
årsmötet den 3.5.2007 påbörja marknadsföringen av Aktieemission till placerarna.
Bolagets styrelse beslutar om genomförningen av Aktieemission, om mängden aktier
som erbjuds för teckning samt om det slutliga teckningspriset samt andra
villkor, omständigheter samt praktiska ärenden uppskattningsvis den 30.5.2007,
efter offentlig handel har slutit.
Arrangör
Internationell koordinator för Aktieemission, huvudarrangör för den
Institutionel emission samt huvudarrangör för Emission till allmänhet är Nordea
Bank Finland Abp (‘Nordea' eller ‘Arrangör').
Övertilldelningsoption
Bolaget ska ge Arrangör rätten att öka de erbjudna Aktiernas antal vid
överefterfrågan uteslutande för att täcka efterfrågan med högst 675 000 aktier i
Bolagets A-serie, givet att Arrangören brukar sig av denna rätt inom trettio
(30) dagar från Prissättning. Övertilldelningsoptions antal motsvarar ungefär
3,7 procent av Bolagets A-seriens Aktier och deras rösträtt, samt ungefär 2,4
procent av Bolagets samtliga aktier och 0,6 procent av den totala röstmängd som
Bolagets aktier hänför sig till efter Aktieemission.
Teckningsperiod
Institutionel emissions teckningsperiod inleds den 21.5.2007 klockan 9.00 och
avslutas senast den 30.5.2007 klockan 14.00. Emission till allmänhet inleds den
21.5.2007 klockan 9.30 och avslutas senast den 29.5.2007 klockan 17.00.
Bolaget har rätt att avbryta Institutionel emission vid överefterfrågan, då
tidigast den 28.5.2007 klockan 17.00. Institutionel emission och Emission till
allmänhet kan avbrytas oberoende från varandra.
Teckningspris och Prissättning
Aktieemission utförs som ett anbudsförfarande, vilket brukas allmänt då aktier
erbjuds till institutionella placerare. Vid anbudsförfarande priset för Aktier
är determinerad på basen av de institutionella placerarna givna köpeanbud till
Arrangören och Atrias A-akties börskurs (‘Prissättning').
Prissättningen sker efter att Institutionel emissions teckningstid utgått efter
offentlig handel har slutit, uppskattningsvis den 30.5.2007. Aktiernas
teckningspris meddelas med ett börsmeddelande senast den efter Prissättning
påföljande bankdagen innan offentlig handel börjar, uppskattningsvis den
31.05.2007, vid Aktieemissions teckningsställen och på internet vid adressen
www.atria.fi.
De placerare som deltar i Institutionel emission kan i sin teckningsförbindelse
ange ett maximipris de är beredda att betala för Aktien.
Aktiens teckningspris är samma i Emission till allmänheten och i den
Institutionella emissionen, dock i Emission till allmänheten inte mer än 24 euro
per Aktie.
Teckningens bindande kraft
Aktiernas teckningar grundar sig på de av Bolaget vid de ovannämnda tidpunkterna
mottagna teckningsförbindelser.
Vid Emission till allmänhet är en teckningsförbindelse bindande, och den kan
inte ändras.
Vid Institutionel emission kan en teckningsförbindelse ändras under
teckningsperioden. Teckningsförbindelserna blir dock bindande aktieteckningar
efter att den Institutionella emissionens teckningsperiod utgått, och de kan
inte ändras efter denna tidpunkt.
Annulering enligt värdepappersmarknadslagen
Såvida att den till Aktieemission tillhörande Prospekten komplimenteras som
följd av ett väsentligt fel eller en väsentlig brist enligt
värdepappersmarknadslagen efter att Finansinspektionen godkänt prospekten och
innan handeln med Aktierna inleds, har placerarna som givit en
teckningsförbindelse innan komplimenteringen av Prospekten, rätt att
enligt värdepappersmarknadslagen annullera sin teckningsförbindelse två (2)
bankdagar eller av Finansinspektionen angiven längre tid, dock högst fyra (4)
bankdagar från att komplimentering offentliggjorts.
Förfarande vid annullering av teckningsförbindelse
Annullering av teckningsförbindelsen bör meddelas skriftligt till det
teckningsstället där den ursprungliga teckningsförbindelsen har givits inom den
för annulleringen utsatta tiden. Annullering eller ändring av
teckningsförbindelsen kan inte göras i Nordeas nätbank, utan det bör utföras vid
andra teckningsplatser i Nordea.
En presumtiv annullering av teckningsförpliktelsen berör teckningsförbindelsen
som helhet. Efter att annulleringsrättigheten förfallit finns det inte längre
någon annulleringsrättighet.
Huruvida teckningsförbindelsen annulleras återgäldar teckningsplatsen den för
Aktierna betalda summan till det i teckningsförbindelsen uppgivna bankkontot.
Medlen återgäldas snarast möjligen efter att annulleringen utförts,
uppskattningsvis inom tre (3) bankdagar från att teckningsplatsen erhållit
annulleringsnotifikationen. Såvida att placerarens har sitt bankkonto i ett
annat finansinstitut än det där teckningsplatsen befinner sig, återbetalas
medlen till ett finskt bankkonto uppskattningsvis senaste efter två (2)
bankdagar. För återgäldade medel erläggs ingen ränta.
Registrering av Aktierna vid värdeandelskonton och handel med Aktierna
Den som ger en teckningsförbindelse bör ha ett värdeandelskonto i ett finländskt
eller i Finland opererande kontoförvaltningsinstans och denne bör uppge sitt
värdeandelskontonummer i sin teckningsförbindelse.
De i Aktieemission utdelade Aktierna bokförs vid investerarnas värdeandelskonton
den andra bankdagen efter Prissättningen, uppskattningsvis den 1.6.2007, då de i
Emissionen till allmänheten utdelade Aktierna också är föremål för offentlig
handel. Se ‘Särskilda villkor angående Emissionen till allmänheten - Betalning
av Aktierna'.
I den Institutionella emissionen utdelade Aktierna bokförs vid placerarnas
värdeandelskonton den fjärde bankdagen efter Prissättningen, uppskattningsvis
den 5.6.2007. Se ‘Särskilda villkor angående den Institutionella emissionen -
Betalning av Aktierna'.
Ägo- samt aktieägorättigheter
Aktierna berättigar till dividend samt annan form av utdelning av medel, samt
ger upphov till andra aktieägarens rättigheter från den stund då Aktierna
registrerats i handelsregistret och bokförts på placerarens värdeandelskonton,
för Emissionen till allmänheten uppskattningsvis den 1.6.2006 och för den
Institutionella emissionen uppskattningsvis den 5.6.2007.
Överlåtelseskatt samt åtgärdsavgift
Det uppbärs ingen överlåtelseskatt för aktieteckningen. Var och en
kontoförvaltningsinstans inkasserar en avgift enligt sin servicetariff från
placeraren för att upprätthålla dennes värdeandelskonto eller förvara dennes
Aktier.
Övriga omständigheter
Om övriga omständigheter och praktiska åtgärdar angående Aktieemissionen
beslutar Bolagets styrelse.
Tillämplig lag
Vid Aktieemission tillämpas Finlands lag och tvister angående den avgörs i en
behörig domstol i Finland.
SPECIELLA VILLKOR ANGÅENDE DEN INSTITUTIONELLA EMISSIONEN
Villkor angående den Institutionella emissionen
I den Institutionella emissionen erbjuds att tecknas preliminärt 4.000.000
Aktier åt institutionella placerare i Finland och internationellt enligt här
stipulerade villkor. De erbjudna Aktiernas antal kan vara mindre eller mer än
den mängd som här anges. Bolaget och Arrangören kan beroende på efterfrågan,
avvikande från den preliminära aktiemängden, flytta erbjudna Aktier mellan den
Institutionella emissionen och Emissionen till allmänheten.
Aktier erbjuds i den Institutionella emissionen utanför de Förenta Staterna till
institutionella placerare enligt den av de Förenta Staternas
värdepappersmarknadslag (U.S. Securities Act of 1933) stadgade Regulation S
-bestämmelsen.
Arrangören av Aktieemission har rätt att ogiltigförklara en teckningsförbindelse
helt eller delvis om den inte utförts enligt dessa villkor.
Participationsrätt
Till den institutionella emissionen kan delta placerare vars
teckningsförpliktelse omfattar minst 5.000 Aktier.
Teckningsplatser
De institutionella placerarnas teckningsförbindelser mottas av Arrangör.
Utbetalning av Aktier
De institutionella placerarna bör betala sina godkända teckningsförbindelser
enligt de av Arrangören givna instruktionerna, uppskattningsvis efter
Prissättningen påföljande tredje bankdagen, med andra ord den 4.6.2007.
Arrangören har en enligt värdepappersförmedlarens omsorgsplikt given rättighet
att vid behov, i samband med givandet av teckningsförbindelsen eller innan
godkännandet av teckningsförbindelsen, fordra en kungörelse gällande
betalningsförmågan hos den som tecknar gällande dennes förmåga att betala de av
teckningsförpliktelsen motsvarande Aktierna eller kräva en till
teckningsförpliktelsen motsvarande summa att betalas i förskott.
Arrangören förbehåller sig rättigheten att innehålla överlåtelsen de av
teckningsförpliktelsen motsvarande Aktierna till den tidpunkt då placeraren har
presterat betalningen av de godkända teckningsförbindelserna åt Arrangören.
Godkännande av teckningsförbindelsen
Bolaget fattar beslut angående godkännandet av de utförda
teckningsförbindelserna efter Prissättningen. Angående de i den Institutionella
emissionen godkända teckningsförbindelserna levereras en bekräftelse så fort som
det i praktiken är möjligt efter fördelningen av Aktierna.
Över- och underefterfrågesituationer
Bolaget och Arrangören beslutar om förfarandet i en eventuell
överefterfrågesituation enligt Arrangörens proposition. Teckningsförbindelserna
kan godkännas till fullo, delvis eller helt kasseras.
Bolaget och Arrangören beslutar i en potentiell underefterfrågesituation
gällande allokeringen av de Aktier som inte tecknats.
SPECIELLA VILLKOR ANGÅENDE EMISSIONEN TILL ALLMÄNHETEN
Villkor angående Emissionen till allmänheten
I Emissionen till allmänheten erbjuds 500.000 Aktier åt privatpersoner och
samfund. I en eventuell underefterfrågesituation Bolaget kan besluta om
allokeringen av de resterande Aktierna enligt Arrangörens proposition.
Deltaganderätt, Förbindelsens minimi- och maximimängd
I Emissionen till allmänheten kan delta placerare vars stadiga adress eller
hemort är inom det europeiska ekonomiska området (EES) eller Schweiz, och som
ger sin teckningsförbindelse i Finland.
I Emissionen till allmänheten bör en teckningsförbindelse omfatta minst 100 och
som mest 5.000 Aktier. Av samma placerare vid en eller flera teckningsplatser
givna teckningsförbindelser sammankopplas till en teckningsförbindelse, till
vilken tillämpas den tidigare nämnda maximimängden.
Teckningspris
Aktiernas teckningspris i Emissionen till allmänheten är densamma som i den
Institutionella emissionen, dock i Emissionen till allmänheten inte mer än 24
euro per Aktie.
Aktiernas slutliga teckningspris meddelas senast uppskattningsvis den 31.5.2007
innan offentlig handel börjar.
Teckningsplatserna och givandet av Teckningsförbindelser
Som teckningsplatser för Emissionen till allmänheten fungerar:
- Nordea Bank Finland Abp:s kontor inom ramarna för normal öppethållningstid,
- Nordea Private Banking enheterna,
- Nordea Kundservice per telefon med banklösenord må-fre klo 8-20 på finska,
tlf. 0200 3000(lna/msa), och på svenska 0200 5000 (lna/msa) samt vid,
- Nordeas nätbank med banklösenord vid adressen www.nordea.fi
Utförandet av teckningsförbindelsen per telefon eller via Nordeas nätbank
förutsätter ett giltigt nätbankskontrakt med Nordea. Samfund kan inte ge
teckningsförbindelser per telefon till Nordea Kundervice eller via Nordeas
nätbank. Kunderservicesamtal bandas.
Teckningsförbindelsen anses given då placeraren har lämnat in en signerad
teckningsförbindelseblankett vid teckningsplatsen eller bekräftat
teckningsförbindelsen med sina banklösenord och betalat den ifrågavarande
summan.
Då en teckningsförbindelse ges, bör de potentiella noggrannare instruktioner som
ges av teckningsplatsen beaktas.
Teckningsplatsen har rätt att förkasta en teckningsförbindelse helt eller delvis
om den inte uppfyller dessa krav eller för övrigt är bristfällig.
Vid Emission till allmänhet är en teckningsförbindelse bindande, och den kan
inte ändras.
Betalning av Aktierna
Aktierna betalas då teckningsförbindelsen ges, genom att som en teckningsavgift
betala det för Aktierna angivna maximipriset, således 24 euro per Aktie,
multiplicerat med den teckningsförbindelseenliga aktiemängden.
För en i Nordeas kontor gjord teckningsförpliktelses del inkasseras avgiften
rakt från placerarens konto i Nordea. Vid en via Nordea Kundservice eller via
Nordeas nätbank utförd teckningsförbindelse sker motsvarande kontodebitering när
placeraren bekräftar teckningsförbindelsen med sina banklösenord. Betalningen
kan alternativt utföras kontant i Nordeas kontor.
Aktieemissions Arrangör har rätten att förkasta en teckningsförbindelse delvis
eller helt, om denna inte betalats i enlighet med dessa anvisningar eller i
enlighet med de noggrannare anvisningar som teckningsplatsen angivit.
Returnering av teckningsreservationsavgiften
Såvida att det i Prissättningen beslutade teckningspriset av Aktierna i
Emissionen till allmänheten är lägre än 24 euro per Aktie eller om
teckningsförpliktelsen förkastas eller såvitt den inte godkänts i sin helhet, så
återbärs teckningsreservationsavgiften eller dess motsvarande del till givaren
av teckningsförbindelsen till dennes i Finland uppgivna bankkonto
uppskattningsvis 4.6.2007. Såvida att placerarens har sitt bankkonto i ett annat
finansinstitut än det där teckningsplatsen befinner sig, återbetalas medlen till
ett finskt bankkonto uppskattningsvis senaste efter två (2) bankdagar. För
återgäldade medel erläggs ingen ränta.
Om de av samma placerare givna teckningsförbindelserna sammanslås, så kommer den
eventuella återbärningen endast att betalas till ett konto. Ränta presteras inte
för den eventuellt återburna delen.
Godkännande av teckningsförpliktelsen samt fördelning av Aktierna
Bolaget beslutar om förfarandet vid en eventuell överefterfrågan på basis av
Arrangörens proposition. Teckningsförbindelserna kan godkännas i sin helhet,
delvis, eller så kan de förkastas. Bolaget strävar efter att godkänna
teckningsförbindelserna i sin helhet upp till 100 Aktier och att för den del som
överstiger detta dela Aktier enligt det inbördes förhållandet för
teckningsförbindelsernas icke-uppfyllda mängder.
De slutliga uppdelningsprinciperna för aktierna meddelas med ett börsmeddelande
efter Prissättningen senast den efter Prissättning påföljande bankdagen innan
offentlig handel börjar, uppskattningsvis den 31.05.2007, och de är tillgängliga
vid Aktieemissions teckningsplatser, samt i internet vid adressen www.atria.fi.
Ett bekräftelsebrev angående godkännandet av teckningsförbindelserna och
fördelandet av Aktierna skickas åt placerarna, uppskattningsvis den 4.6.2007.
This document is not a prospectus and as such does not constitute an offer to
sell securities. Investors should not subscribe for any securities referred to
in this document, except on the basis of the information contained in a
prospectus. Offers will not be made directly or indirectly in any jurisdiction
where prohibited by applicable law or where any registration or prospectus or
other requirements would apply in addition to those undertaken in Finland.
These materials are not an offer for sale of securities in the United States or
in any jurisdiction of the European Economic Area. Securities may not be
offered or sold in the United States absent registration or an exemption from
registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Atria Group Plc
has not registered, and does not intend to register, any portion of any offering
of its securities in the United States, and does not intend to conduct a public
offering of its securities in the United States.
This press release may not be distributed or sent into the United States,
Australia, Canada or Japan. This document is only being distributed to and is
only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to
investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (iii)
high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be
communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such
persons together being referred to as “relevant persons”). The Offer Shares are
only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase
or otherwise acquire such Offer Shares will be engaged in only with, relevant
persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this
press release or any of its contents.
This press release is an advertisement for the purposes of applicable measures
implementing Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any applicable
implementing measures in the relevant home Member State under such Directive,
the “Prospectus Directive”). A prospectus prepared pursuant to the Prospectus
Directive will be published in Finland and will be available to the public at
the subscription places for the Offering in Finland. Any offer of securities to
the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any
EEA Member State that has implemented Prospectus Directive is only addressed to
qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus
Directive.
