SYSOPEN DIGIA OSTAA SENTERAN
SYSOPEN DIGIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.5.2006 klo 9.10
SYSOPEN DIGIA OSTAA SENTERAN
SysOpen Digia Oyj (SysOpen Digia) ja Sentera Oyj:n (Sentera) pääomistajat, jotka
omistavat yhteensä 77,39 prosenttia Senteran osakepääomasta ja äänimäärästä, ovat
tänään sopineet, että SysOpen Digia ostaa kaikki näiden osakkaiden omistamat
Senteran osakkeet.
SYSOPEN DIGIA OSTAA SENTERAN OSAKKEET PÄÄOMISTAJILTA
SysOpen Digia ja Senteran pääomistajat (Finnventure Rahasto V Et Ky, Finnventure
Rahasto V Ky, Finnventure Rahasto IV Ky, Oy Etra Ab, Markku Toivanen, Jorma
Kohonen, Ilkka Pärssinen, Asko Hakonen, Rolf Backlund, Kari Katajamäki ja Oy
Knowledge Connection Ab) ovat 31.5.2006 sopineet, että SysOpen Digia tulee
ostamaan näiden omistajien omistamat 10.275.752 Senteran osaketta, jotka
vastaavat yhteensä 77,39 prosenttia Senteran osakepääomasta ja äänimäärästä.
Osakekaupat toteutetaan tänään Helsingin Pörssissä.
Senteran pääomistajille suoritettava kauppahinta on yhteensä 3,20 euroa
osakkeelta, joka koostuu noin 2,56 euron osakekohtaisesta käteisvastikkeesta ja
0,175 SysOpen Digian osakkeesta. Osakevastike perustuu SysOpen Digian osakkeen
vaihdolla painotettuun keskikurssiin 30.5.2006 (3,67 euroa), jonka arvo on noin
0,64 euroa. Kauppahinta on yhteensä 32,9 miljoonaa euroa, sisältäen 1 798 252
SysOpen Digian uutta osaketta. Vastike on 24,5 prosenttia yli Senteran osakkeen
edeltävän päätöskurssin 29.5.2006 ja 27,0 prosenttia yli Senteran osakkeen 12
kuukauden vaihdolla painotetun keskikurssin aikaväliltä 30.5.2005 ja 30.5.2006.
VÄHEMMISTÖOSAKKEIDEN LUNASTUS
Yllä esitettyjen osakekauppojen jälkeen SysOpen Digian omistus tulee ylittämään
kaksi kolmasosaa Senteran äänivallasta. Osakekauppojen toteuttamisen seurauksena
SysOpen Digialle syntyy arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä
lunastustarjous Senteran lopuista osakkeista ja optio-oikeuksista. SysOpen Digian
tarkoituksena on aloittaa lunastustarjous mahdollisimman pian pääosakkaiden
osakekauppojen toteuttamisen jälkeen. SysOpen Digia tulee maksamaan
käteisvastikkeena 3,20 euroa jokaisesta Senteran osakkeesta. Senteran
optionhaltijoille tullaan tarjoamaan joko käteistä tai vaihtoehtoisesti muuntoa
SysOpen Digian optio-ohjelmaan.
SysOpen Digian tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Senteran osakkeet
sekä hakea Senteran osakkeiden poistamista Helsingin Pörssin NM-listalta.
TRANSAKTIO VAHVISTAA MERKITTÄVÄSTI SYSOPEN DIGIAN MARKKINA-ASEMAA
SysOpen Digian strategisena tavoitteena on varmistaa liiketoiminnan kasvu,
ydinosaamisalueiden hyödyntäminen kehittämällä uusia palveluja ja tuotteita sekä
laajentuminen uusille liiketoiminta-alueille nykyisen ja uuden osaamisen avulla.
SysOpen Digian pitkän aikavälin tavoite on keskimäärin 25 prosentin liikevaihdon
vuotuinen kasvu.
SysOpen Digia tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tuotteita ja palveluita,
jotka kattavat integraatioratkaisujen koko elinkaaren. SysOpen Digian tavoitteena
on olla mobiilien ICT-ratkaisujen edelläkävijä.
Hankkimalla Senteran osakkeet SysOpen Digia pyrkii täydentämään ja vahvistamaan
SysOpen Digian integraatioliiketoiminta-aluetta. Yritysoston kautta SysOpen Digia
saa tuoteosaamista ja korkean lisäarvon asiantuntijapalveluita seuraavilla
alueilla:
- Yritysjärjestelmien mobiili-integraatio
- Toiminnanohjausjärjestelmät ja niiden integraatio
- Toimitusketjun hallinta
- Monikanavaratkaisut
- Business intelligence -järjestelmät
- Asiakaskohtaiset ratkaisut
- Sovellusten ja palveluiden ulkoistus
Transaktio vahvistaa SysOpen Digian liiketoimintoja ja osaamista erityisesti
teollisuuden, kaupan ja logistiikan aloilla. Tämä luo ainutlaatuisen aseman
integroidussa kaupan arvoketjussa vahvistamalla kattavaa tuote- ja
palvelutarjontaa.
Senteran yhdistäminen SysOpen Digiaan luo hyvät mahdollisuudet liiketoiminnan
synergioiden syntymiselle. Vuosittaisten synergioiden arvioidaan ylittävän
miljoona euroa tilikaudesta 2007 lähtien.
"Näemme erinomaisen strategisen yhteensopivuuden SysOpen Digian ja Senteran
välillä. Uskomme, että tuleva integraatio luo selkeästi arvoa asiakkaille,
henkilöstölle ja osakkeenomistajille. Arvostamme Senteran laajalti tunnustettua
osaamista toimialalla ja tulemme jatkamaan yhtiön liiketoiminnan ja sen osaavan
henkilöstön vahvaa kehittymistä. Tämä transaktio on myös SysOpen Digian lyhyen ja
pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuustavoitteiden mukainen.", toteaa SysOpen
Digian toimitusjohtaja Jari Mielonen .
RAHOITUS
SysOpen Digia rahoittaa transaktion kassavaroillaan ja lainarahoituksella Sampo
Pankilta.
KONSERNITULOSLASKELMAT JA -TASEET 2005 JA Q1/2006
SYSOPEN DIGIA OYJ:N AVAINLUVUT (tuhatta euroa)
1.1.-31.3.2006 1.1.-31.12.2005
Liikevaihto 16 962 60 525
Liikevoitto 1 634 4 229
Tilikauden tulos 1 162 2 355
31.3.2006 31.12.2005
Liikearvo 50 104 50 369
Muut pitkäaikaiset 17 300 18 528
varat
Saamiset 14 926 14 746
Rahavarat 11 624 12 326
Varat yhteensä 93 954 95 968
Oma pääoma 52 532 52 190
Pitkäaikaiset velat 24 257 24 508
Lyhytaikaiset velat 17 166 19 271
Oma pääoma ja velat 93 954 95 968
yhteensä
SENTERA OYJ:N AVAINLUVUT (tuhatta euroa)
1.1.-31.3.2006 1.1.-31.12.2005
Liikevaihto 7 326 26 976
Liikevoitto 749 3 022
Tilikauden tulos 479 2 788
31.3.2006 31.12.2005
Liikearvo 7 021 7 021
Muut pitkäaikaiset 3 198 3 304
varat
Saamiset 5 556 6 560
Rahavarat 5 611 5 110
Varat yhteensä 21 386 21 994
Oma pääoma 14 661 14 963
Pitkäaikaiset velat 453 475
Lyhytaikaiset velat 6 272 6556
Oma pääoma ja velat 21 386 21 994
yhteensä
TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään keskiviikkona 31.5.2006
klo 11.00 Scandic-hotelli Marskin Carl-kabinetissa, osoitteessa Mannerheimintie
10, Helsinki. Tervetuloa.
Nordea Corporate Finance toimii SysOpen Digia Oyj:n taloudellisena
neuvonantajana. SysOpen Digian hallitus on hankkinut asiantuntijalausunnon
(fairness opinion) tarjotusta vastikkeesta Ice Capital Pankkiiriliike Oy:ltä.
SysOpen Digia Oyj
HALLITUS
LISÄTIETOJA:
Jari Mielonen, toimitusjohtaja, puh. 040 703 8383
Tomi Merenheimo, Johtaja, lakiasiat ja sijoittajaviestintä, puh. 040 560 6101,
sähköposti: tomi.merenheimo@sysopendigia.com
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
