HK RUOKATALO OSTAA SWEDISH MEATSIN LIIKETOIMINNAN ? JÄRJESTELYSSÄ SYNTYY JOHTAVA POHJOIS-EUROOPPALAI
HK Ruokatalo Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.11.2006, klo 8.00
HK RUOKATALO OSTAA SWEDISH MEATSIN LIIKETOIMINNAN JÄRJESTELYSSÄ SYNTYY JOHTAVA POHJOIS-EUROOPPALAINEN RUOKAYHTIÖ HK Ruokatalo Group ja Ruotsin suurin lihayhtiö Swedish Meats ovat sopineet merkittävästä yritysjärjestelystä, jossa HK Ruokatalo Group hankkii omistukseensa Swedish Meatsin koko liiketoiminnan. Kaupan myötä HK Ruokatalo Groupista muodostuu kahdeksassa Pohjois-Euroopan maassa toimiva, liikevaihdoltaan noin kahden miljardin euron ruokayhtiö, jolle yhtiön hallitus aikoo esittää nimeksi HKScan. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseensä tammikuun 2007 aikana. Sen toteutuminen edellyttää molempien osapuolten päättävien elinten hyväksyntää. Järjestelyä varten Swedish Meats -osuuskunta yhtiöittää liiketoimintansa Scan AB -nimiseksi osakeyhtiöksi, jonka osakekannan HK Ruokatalo Group ostaa kokonaan. Scan AB:stä tulee HK Ruokatalo Groupin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Osakkeiden kauppahinta on noin 113 miljoonaa euroa (1.050 miljoonaa kruunua). Kauppahinta maksetaan Swedish Meatsille suunnattavalla 4.843.000 kappaleen HK Ruokatalo Groupin A-osakkeen osakeannilla ja noin 60 miljoonan euron (557 miljoonan kruunun) käteisvastikkeella. Käteisvastike rahoitetaan pankkilainalla. Kaupan yhteydessä HK Ruokatalo Group ottaa vastatakseen Swedish Meatsin velat, jotka olivat kesäkuussa 2006 nettomäärältään noin 185 miljoonaa euroa eli 1,7 miljardia kruunua. Lisäkauppahintana maksetaan seuraavien 5 vuoden aikana noin 9 miljoonaa euroa (noin 80 miljoonaa kruunua), mikä edellyttää tiettyjen Swedish Meatsin vastaavan suuruisten jäsenlainojen takaisinmaksua Scan Ab:lle.". Kaupassa syntyvän liikearvon määräksi arvioidaan alustavasti noin 12 miljoonaa euroa 30.6.2006 tilanteen mukaan. Tarvittavien päätösten tekemiseksi HK Ruokatalo Groupin hallitus aikoo kutsua koolle joulukuussa pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen. Annin toteuduttua Swedish Meats -osuuskunnasta tulee HK Ruokatalo Groupin toiseksi suurin omistaja noin 12,3 prosentin omistusosuudella. Yritysjärjestelyn myötä HK Ruokatalo Groupin toiminta laajenee Ruotsiin. Toimitusjohtaja Kai Seikun mukaan yrityskoon kasvattaminen vahvistaa kilpailukykyä ja markkinajohtajuutta Itämeren alueella. Uusi yhtiö kykenee palvelemaan kauppaa ja kuluttajia aiempaa monipuolisemmin ja tehokkaammin. Järjestelyn seurauksena konsernilla on 36 tuotantolaitosta kuudessa maassa ja sen palveluksessa on noin 10.200 työntekijää. Uuden konsernin liiketoimintaa harjoittavat Suomessa HK Ruokatalo Oy, Ruotsissa tuleva Scan AB, Baltiassa AS Rakvere Lihakombinaat ja AS Tallegg sekä Puolassa Sokolów S.A. Konsernilla on johtavat tuotemerkit kaikilla markkina-alueillaan. HKScanin muodostaminen on tärkeä askel HK Ruokatalo Groupin jatkokehittämisen kannalta, Kai Seikku arvioi. Yhtiöillä ei ole maantieteellisiä päällekkäisyyksiä. Ruotsin liiketoimintaa jatkavan Scan AB:n liiketoimintaa kehitetään jatkossa samojen kannattavuuskriteerien ja muiden taloudellisten tavoitteiden pohjalta, joita HK Ruokatalo Group soveltaa liiketoimintansa ohjaamiseen. Swedish Meatsin omistajien ja johdon jo käynnistämät tehostamistoimet, yhdistettynä erittäin vahvaan markkina-asemaan ja Scanin vahvaan tuotemerkkiin luovat erinomaiset mahdollisuudet tuloksen tekoon lähivuosina. Lisäksi järjestely synnyttää vahvan toimijan, joka voi jatkaa kasvuaan Pohjois-Euroopassa myös yritysostojen kautta, Seikku jatkaa. Swedish Meats on Ruotsin suurin liha-alan yritys. Sillä on Ruotsissa 65 prosentin osuus teurastuksista ja 40 prosentin osuus lihanjalostuksesta. Sen Scan ja Pärsons -tuotemerkit ovat Ruotsin tunnetuimpia ruokabrändejä. Yrityksen omistaa 22.500 ruotsalaista lihantuottajaa. Sillä on 17 tuotantolaitosta ja noin 3.500 työntekijää. Kuluttajamarkkinoilla päätuotteita ovat makkarat, leivänpäälliset, pekoni, kuluttajapakatut lihat sekä valmiit ruoat. Vuoden 2005 liikevaihto Swedish Meatsissä oli 964 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 7 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin liikevaihtoa kertyi 901 miljoonaa euroa ja oikaistua liikevoittoa 10 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli vuoden 2005 lopussa 364 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 31%. Vuotta aiemmin luvut olivat 365 miljoonaa euroa ja 30%. Tammi-syyskuussa 2006 Swedish Meatsin liikevaihto oli 788 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 8 miljoonaa euroa. Vastaavana jaksona vuonna 2005 liikevaihto oli 697 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos -1 miljoonaa euroa. Syyskuun lopussa 2006 taseen loppusumma oli 439 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 27%. Vastaavat luvut 30.9.2005 olivat 364 miljoonaa euroa ja 29%. Yhdistetyn HK Ruokatalo Groupin ja Swedish Meatsin pro forma liikevaihto vuonna 2005 oli 1.847 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 36 miljoonaa euroa. Vastaavasti tammi-syyskuun 2006 yhdistetty liikevaihto oli 1.480 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 37 miljoonaa euroa. Yhdistetty pro forma liikevaihto jakaantui markkina-alueittain tammi- syyskuussa 2006: Swedish Meats 53%, Suomi 30%, Puola 10%, Baltia 7%. Oikaistu pro forma liikevoitto jakaantui samana ajanjaksona: Suomi 44%, Baltia 21%, Swedish Meats 21%, Puola 14%. 2007 ja 2008 ovat uudelleenjärjestelyn vuosia, jolloin on varauduttava investointeihin ja kertaluontoisiin kuluihin. Synergiaetuja haetaan yli maantieteellisten rajojen: raaka-ainekäytössä, materiaaliostoissa, tuotannossa, uusien tuotteiden ja tuoteinnovaatioiden kehittämisessä, kaupallisissa toiminnoissa sekä hallinnon ja tukitoimintojen integroimisella. HK Ruokatalo Group -konserni on kansainvälinen elintarvikeyritys, jolla on toimintaa Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Puolassa. Suomessa sen tunnetuimmat tuotemerkit ovat HK ja Kariniemen. Konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 883,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 24,1 miljoonaa euroa. Sen palveluksessa Suomessa ja Baltiassa on noin 4300 henkeä. Puolalainen yhteisyritys Sokolów työllistää lisäksi noin 5000 henkeä. ABN AMRO toimi HK Ruokatalo Groupin taloudellisena neuvonantajana järjestelyssä. HK Ruokatalo Group Oyj Kai Seikku toimitusjohtaja Lisätietoja antavat: - toimitusjohtaja Kai Seikku ja talousjohtaja Matti Perkonoja, HK Ruokatalo Group Oyj. Heille voi jättää soittopyynnön Katja Backmanin kautta, puh. 010 570 2428 - toimitusjohtaja Magnus Lagergren, Swedish Meats, puh. +46 70 255 52 35. Tiedotustilaisuus Suomessa: Aihetta koskeva tiedotustilaisuus joukkoviestimille, sijoittajille ja analyytikoille on tänään perjantaina 10.11.2006 Helsingissä alkaen klo 10.30 ravintola Savoyssa (7.krs.), osoite Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki. Tilaisuudessa ovat läsnä HK Ruokatalo Groupin toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Groupin hallituksen puheenjohtaja Marcus H. Borgström ja Swedish Meatsin toimitusjohtaja Magnus Lagergren. Tilaisuuteen tulevia pyydetään ilmoittamaan tulostaan HK Ruokatalon viestintään Marja Siltalalle puh. 010 570 2290. Tiedotustilaisuus Ruotsissa: Tiedotustilaisuus Ruotsissa on klo 14.45 paikallista aikaa Swedish Meatsin pääkonttorissa, osoitteessa Slakthusplan 4, Johanneshov (Tukholma). Ilmoittautumiset pyydetään Swedish Meatsiin Maud Kedegrenille +46 8 725 8111. Esittelymateriaalia on myöhemmin saatavana suomeksi ja englanniksi HK Ruokatalo Groupin verkkosivuilla www.hk-ruokatalo.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.hk-ruokatalo.fi