HK RUOKATALON JA SWEDISH MEATSIN YRITYSJÄRJESTELY ETENEE
HK Ruokatalo Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.11.2006, klo 17.45
HK RUOKATALON JA SWEDISH MEATSIN YRITYSJÄRJESTELY ETENEE HK Ruokatalo Groupin ja Ruotsin suurimman lihayhtiön Swedish Meatsin 10.11.2006 julkistama yritysjärjestely etenee yhteisesti sovitun prosessin mukaan. Kaupan valmistelut ovat loppusuoralla ja kummankin osapuolen päättävien elinten ratkaisuja odotetaan aikataulun mukaan joulukuun aikana. Yritysjärjestelyssä HK Ruokatalo Group hankkii omistukseensa Swedish Meatsin koko liiketoiminnan. Tämä toteutetaan niin, että Swedish Meats -osuuskunta yhtiöittää liiketoimintansa Scan AB -nimiseksi osakeyhtiöksi, jonka osakekannan HK Ruokatalo Group ostaa kokonaan. Kauppahinta on noin 113 miljoonaa euroa (1.050 miljoonaa kruunua). Kauppahinta maksetaan Swedish Meatsille suunnattavalla 4.843.000 kappaleen HK Ruokatalo Groupin A-osakkeen osakeannilla ja noin 60 miljoonan euron (557 miljoonan kruunun) käteisvastikkeella. Kaupan yhteydessä HK Ruokatalo Group ottaa vastatakseen Swedish Meatsin velat, jotka olivat kesäkuussa 2006 nettomäärältään noin 185 miljoonaa euroa eli 1,7 miljardia kruunua. Lisäkauppahintana maksetaan seuraavien 5 vuoden aikana noin 9 miljoonaa euroa (noin 80 miljoonaa kruunua), mikä edellyttää tiettyjen Swedish Meatsin vastaavan suuruisten jäsenlainojen takaisinmaksua Scan AB:lle. Kaupassa syntyvän liikearvon määräksi arvioidaan alustavasti noin 12 miljoonaa euroa 30.6.2006 tilanteen mukaan. HK Ruokatalo Groupin hallitus ehdottaa 22.12.2006 kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Swedish Meatsille suunnattavasta osakeannista ja sen ehdoista. Annin toteuduttua Swedish Meats -osuuskunnasta tulee HK Ruokatalo Groupin toiseksi suurin omistaja noin 12,3 prosentin omistusosuudella ja 3,4 prosentin ääniosuudella. Kaupan myötä HK Ruokatalo Groupista muodostuu kahdeksassa Pohjois- Euroopan maassa toimiva, liikevaihdoltaan noin kahden miljardin euron ruokayhtiö. Yritysjärjestelyä on selostettu tarkemmin 10.11.2006 julkistetussa pörssitiedotteessa. HK Ruokatalo Group Oyj Kai Seikku toimitusjohtaja Lisätietoja antavat: toimitusjohtaja Kai Seikku ja talousjohtaja Matti Perkonoja. Heille voi jättää soittopyynnön Katja Backmanin kautta, puh. 010 570 2428 JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.hk-ruokatalo.fi