HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä – katteet edelleen matalat
HKScan Oyj OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2013, klo 08.00
HKScan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2013: Vaatimatonta myynnin elpymistä – katteet edelleen matalat
* Tammi-syyskuun liikevaihto oli 1 838,0 (1 840,7) miljoonaa euroa ja kolmannella neljänneksellä 623,5 (612,2) miljoonaa euroa.
* Tammi-syyskuun raportoitu liikevoitto oli 15,3 (21,2) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 0,8 (1,1). Kauden vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 18,8 (21,2) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittoprosentti 1,0 (1,1).
Kolmannella neljänneksellä raportoitu liikevoitto oli 10,5 (15,4) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 1,7 (2,5). Neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,0 (15,4) miljoonaa euroa ja vastaava liikevoittoprosentti 1,8 (2,5).
* Rahavirta ennen rahoituskuluja oli 13,8 (26,1) miljoonaa euroa tammi-syyskuussa ja 14,6 (23,7) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.
* Tammi-syyskuun voitto/tappio ennen veroja oli 1,1 (-1,2) miljoonaa euroa ja 5,9 (7,3) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.
* Osakekohtainen tulos oli 0,06 (0,03) euroa tammi-syyskuussa ja 0,12 (0,11) euroa kolmannella neljänneksellä.
* Nettorahoituskulut olivat -16,7 (-24,4) miljoonaa euroa tammi-syyskuussa ja -5,3 (-8,5) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä.
* Nettovelka oli 445,3 (474,1) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste 111,0 (122,2) prosenttia tammi-syyskuussa.
* Arvio vuodelle 2013 (muutettu 25.9.): vuoden 2013 vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaeriä jää alemmaksi kuin vuonna 2012.
HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi kolmatta neljännestä:
- Kysyntä pysyi viimevuotiseen verrattuna matalammalla tasolla sekä kuluttaja- että suurkuluttajaliiketoiminnoissa. Hintakilpailu oli tiukkaa. Kuluttajat ovat yleisesti ottaen siirtyneet ostamaan edullisempia tuotteita. Eläinten hankintahintojen nousu on pysähtynyt tai kääntynyt laskuun alentuneiden vilja- ja rehukustannusten seurauksena.
- Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vaikka konsernin liikevoitto laski neljänneksen aikana viime vuoteen nähden, Baltian markkina-alue elpyi ja tulos parani. Muista markkina-alueista myös Ruotsin tulos jatkoi paranemista, joskin lähtötaso oli alempi, ja Puolan tuloskehitys pysyi hyvänä.
- Ruotsin, Puolan ja Baltian hyvä kehitys ei riittänyt korvaamaan Suomen ja Tanskan pienentyneiden myyntikatteiden negatiivista vaikutusta. Katteita laski lisäksi ylimääräisten pakkasvarastojen realisointimyynti muilla markkina-alueilla kuin Puolassa ja Baltiassa. Katteen heikosta kehityksestä huolimatta konsernin tulos ennen veroja oli parempi kuin edellisvuonna, sillä nettorahoituskulut jatkoivat laskuaan.
- Positiivista oli myös vuonna 2012 käynnistetyn kehittämisohjelman eteneminen. Ohjelma on saavuttanut sille asetetut tavoitteet vähentää kustannuksia vähintään 20 miljoonalla eurolla vuositasolla ja alentaa käyttöpääomaa merkittävästi. Parannusten vaikutus näkyy täysimääräisesti vuoden 2014 alusta alkaen. Syyskuun lopussa käynnistettiin uusi, vuoden 2014 loppuun saakka kestävä kehittämisohjelma. Se tähtää yli 20 miljoonan euron vuotuiseen kustannusten vähentämiseen ja nettovelan alentamiseen yli 50 miljoonalla eurolla. Ohjelman päätavoitteita ovat yhtenäisen konsernin rakentaminen, konsernisynergioiden entistä tehokkaampi hyödyntäminen ja kysyntälähtöinen toiminnan johtaminen.
- Konsernia vahvistettiin edelleen perustamalla konsernimarkkinoinnin toiminto edistämään pitkällä tähtäimellä konserninlaajuista brändinhallintaa ja tuotetarjooman kehittämistä. Konsernin kotimarkkinoiden välistä tuoteinnovaatioiden vaihtoa lisätään entisestään.
| HKSCAN-KONSERNI Q3 ja Q1 – Q3 vuonna 2013 ja 2012 | |||||||
| (miljoonaa euroa) | Q3/2013 | Q3/2012*) | Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012*) | 2012*) | ||
| Liikevaihto | 623,5 | 612,2 | 1 838,0 | 1 840,7 | 2 503,1 | ||
| Liikevoitto | 10,5 | 15,4 | 15,3 | 21,2 | 43,1 | ||
| - Liikevoitto-% | 1,7 | 2,5 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | ||
| Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä | 11,0 | 15,4 | 18,8 | 21,2 | 36,7 | ||
| - Liikevoitto-% | 1,8 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | ||
| Rahavirta ennen rahoituskuluja | 14,6 | 23,7 | 13,8 | 26,1 | 65,8 | ||
| Voitto/tappio ennen veroja | 5,9 | 7,3 | 1,1 | -1,2 | 14,3 | ||
| Tulos/osake, euroa | 0,12 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,30 | ||
| Nettorahoituskulut | -5,3 | -8,5 | -16,7 | -24,4 | -31,7 | ||
| Nettovelka | 445,3 | 474,1 | 440,9 | ||||
| Nettovelkaantumisaste (Net gearing), % | 111,0 | 122,2 | 109,2 | ||||
*) Vuoden 2012 luvut on oikaistu muuttuneen IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardin sekä markkinointituen laskentaperiaatteen muutoksen mukaisesti.
HEINÄ – SYYSKUU 2013
Kolmannen neljänneksen kannattavuus oli odotuksia heikompi, sillä liiketoimintaympäristö pysyi epäsuotuisana. Kysyntä ja kuluttajien ostovoima olivat edelleen melko alhaisella tasolla ja hintakilpailu oli tiukkaa.
Myönteisiä poikkeuksia olivat Baltia ja Puola, joiden tuloskehitys oli vahva. Naudanlihan hankintahinta pysyi korkeana, mutta vastaavasti sian- ja siipikarjan hinnat laskivat neljänneksen aikana. Lasku ei kuitenkaan ollut riittävä kattamaan epäsuotuisaa tuotemixiä ja matalaa myyntihintatasoa, jota rapautti entisestään ylimääräisen pakkasvaraston realisointimyynti. Vientihinnoissa nähtiin parhaimmillaankin vain pientä toipumista kauden aikana.
Konserninlaajuisia toimia toiminnallisen tehokkuuden parantamiseksi, kuten ostojen keskittämistä, jatkettiin onnistuneesti. Eläinten hankinnassa tuottajayhteistyö eteni Suomessa ja sen käynnistäminen jatkui Ruotsissa.
Yksi suurkuluttajaliiketoiminnon (Away from Home) tavoitteista on hyödyntää tehokkaasti konserninlaajuisia valmistuksen ja tietotaidon mahdollisuuksia. Neljänneksen aikana AfH toi Ruotsissa markkinoille ensimmäisen maiden rajat ylittävän tuoteportfolion. Tämän lisäksi sivutuoteliiketoiminnan systemaattista kehittämistä jatkettiin. Ruotsin HoReCa-markkina, erityisesti ravintolamyynti, kasvoi. Suomessa kysyntä kasvoi hieman ensimmäisen vuosipuoliskon laskun jälkeen. Maailmanlaajuisen lihan ylitarjonnan vuoksi vientihinnat olivat alhaalla ja heikensivät katteita kolmannella neljänneksellä, jolloin varastoja purettiin aktiivisemmin vientiin.
Pörssitiedotteessa, joka julkistettiin heinäkuun alussa, HKScan esitteli konsernin täsmennetyn brändistrategian ensimmäiset linjaukset, joihin kuuluu mm. yhtiönimien yhtenäistäminen. Myös Suomen ja Ruotsin pääbrändien alkuperälupaukset vahvistettiin. Konserni kertoi lisäksi lisäävänsä liharaaka-aineen hankintaa kotimarkkinoillaan sijaitsevilta omilta teurastamoiltaan.
Elokuun alussa HKScan julkisti pörssitiedotteella päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Ne ovat: liikevoitto yli 4 prosenttia, sijoitetun pääoman tuotto yli 12 prosenttia ja nettovelkaantumisaste alle 100 prosenttia. Osinkopolitiikka, vähintään 30 prosenttia nettotuloksesta, pidetään ennallaan.
Syyskuun lopussa HKScan alensi vuoden 2013 näkymiään. Uuden arvion mukaan vuoden 2013 vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaeriä jää alemmaksi kuin vuonna 2012. Aiemmassa ohjeistuksessa vuoden 2013 liikevoiton arvioitiin olevan parempi kuin vuonna 2012.
| MARKKINA-ALUE SUOMI | ||||||||||
| (miljoonaa euroa) | Q3/2013 | Q3/2012*) | Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012*) | 2012 | |||||
| Liikevaihto | 200,4 | 198,5 | 593,9 | 594,6 | 813,8 | |||||
| Liikevoitto | 2,0 | 5,6 | 1,2 | 11,0 | 18,4 | |||||
| - Liikevoitto-% | 1,0 | 2,8 | 0,2 | 1,9 | 2,3 | |||||
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä | 2,5 | 5,6 | 4,8 | 11,0 | 18,4 | |||||
| - Liikevoitto-% | 1,2 | 2,8 | 0,8 | 1,9 | 2,3 | |||||
*) Vuoden 2012 luvut oikaistu markkinointituen laskentaperiaatteen muutoksen mukaisesti.
Suomessa kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 200,4 (198,5) miljoonaa euroa. Kauden liikevoitto oli 2,0 (5,6) miljoonaa euroa.
Vaikka liikevaihto oli viime vuoden tasolla, neljänneksen tulosta heikensi erityisesti sesonkituotteiden alhaisemmat myyntimäärät ja -hinnat. Muissa tuotteissa myyntimäärät pysyivät ennallaan tai kasvoivat, mutta sekä koti- että vientimarkkinoilla vallinneen tiukan hintakilpailun vuoksi keskimääräinen myyntihinnan kehitys oli vaatimatonta. Hinnaltaan halvempien tuotteiden kysyntä jatkui korkeana ja se piti tuotemixin epäsuotuisana. Kolmannella neljänneksellä pakkasvarastoja pienennettiin systemaattisesti, mikä pienensi katteita.
Tuotannon uudelleenjärjestely- ja tehostamistoimenpiteet jatkuivat. Siirtymävaiheen aikana tuotantokapasiteetti ja tuotannon tehokkuus olivat osittain rajalliset. Rakennemuutosohjelma Vantaan, Mikkelin ja Säkylän tuotantolaitosten välillä on suunniteltu saatavan päätökseen vuoden 2013 loppuun mennessä. Toimenpiteillä tavoitellaan kustannusten vähentämistä vuositasolla noin 5 miljoonalla eurolla vuoden 2013 lopusta alkaen. Tuotantolaitosten ennakoivaa kunnossapitoa parannetaan vaihtamalla huoltoyhteistyökumppania.
HKScanin Suomen organisaatiota, rooleja ja vastuita päivitettiin ja yhtenäistettiin konsernin toimintamallin mukaisesti syyskuun alusta lähtien. Tavoitteina ovat toiminnallisen tehokkuuden ja asiakasrajapinnassa tapahtuvan työn parantaminen, vahvempi sisäinen yhteistyö ja onnistunut muutosten hallinta ja toteuttaminen.
Syyskuussa markkinoille tuotiin uusi luomulihavalmisteiden valikoima. Tuotteet on kehitetty yhteistyössä paikallisten tuottajien ja vähittäiskaupan kanssa. Elokuussa avattiin uudistettu HK-tuotemerkin verkkosivusto. Sivusto avaa lihan arvoketjua eri sidosryhmille, minkä ohella se tarjoaa kuluttajille suunnatun ”Lihakoulun”.
100-vuotisjuhlallisuudet jatkuivat henkilöstötapahtumilla kaikissa Suomen toimipaikoissa, ja kuluttajille ja medialle järjestettiin tilavierailuja. HKScanin 100 vuodesta kertova dokumenttifilmi sai kaksi kultamitalia kansainvälisessä Aurora Awards –elokuvakilpailussa Yhdysvalloissa.
| MARKKINA-ALUE BALTIA | |||||
| (miljoonaa euroa) | Q3/2013 | Q3/2012 | Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012 | 2012 |
| Liikevaihto | 44,7 | 44,3 | 130,4 | 131,6 | 176,7 |
| Liikevoitto | 4,2 | 3,6 | 6,3 | 7,4 | 8,9 |
| - Liikevoitto-% | 9,5 | 8,1 | 4,8 | 5,7 | 5,1 |
Baltiassa kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 44,7 (44,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 4,2 (3,6) miljoonaa euroa.
Markkina-alueella oli havaittavissa selvää elpymistä ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Kolmannen neljänneksen tulos oli erittäin hyvä, mikä näkyy neljänneksen erinomaisessa liikevoittotasossa.
Uusien tuotteiden lanseeraukset ja brändituotteiden myynti tuottivat tulosta Baltiassa, vaikka liikevaihto kasvoi vain hieman. Myös yleinen kysyntä ja myyntihintataso normalisoituivat heikomman ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen. Tämä - yhdessä alentuneiden alkutuotannon kustannusten kanssa – vaikutti myönteisesti kolmannen neljänneksen hyvään tuloskehitykseen.
HKScan keskittää Baltian siipikarjatuotantoaan uudistettuun, Virossa sijaitsevaan Tabasalun tuotantolaitokseen, joka otettiin käyttöön 23.9.2013. Vuoden 2014 alusta tehdas vastaa konsernin siipikarjan teurastuksesta, leikkuusta ja luuttomaksi leikkuusta sekä valmistuksesta koko Baltian alueella. Tallinnan lähellä sijaitsevan Loon tuotantolaitoksen siipikarjatuotteiden valmistus siirtyy Tabasaluun.
Rakveren siantuotannosta kertova ”Virolainen porsas” -verkkosivusto palkittiin Estonian Design Awards 2013 -suunnittelukilpailussa.
| MARKKINA-ALUE RUOTSI | |||||
| (miljoonaa euroa) | Q3/2013 | Q3/2012*) | Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012*) | 2012*) |
| Liikevaihto | 238,8 | 245,0 | 709,5 | 751,3 | 1 025,7 |
| Liikevoitto | 5,2 | 3,6 | 4,6 | -5,2 | -5,9 |
| - Liikevoitto-% | 2,2 | 1,5 | 0,6 | -0,7 | -0,6 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä | 5,2 | 3,6 | 4,6 | -5,2 | 1,5 |
| - Liikevoitto-% | 2,2 | 1,5 | 0,6 | -0,7 | 0,1 |
*) Vuoden 2012 luvut on oikaistu muuttuneen IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardin sekä markkinointituen laskentaperiaatteen muutoksen mukaisesti.
Ruotsissa kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 238,8 (245,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto 5,2 (3,6) miljoonaa euroa.
Liikevaihdon laskuun vaikuttivat kannattamattoman myynnin lopettaminen ja alhaisemmat volyymit. Myynnin arvon kasvu sekä rakennemuutosohjelman toimenpiteet kustannusten vähentämiseksi ja tuotannon tehostamiseksi tukivat myönteistä tuloskehitystä. Vuotuiseen 10 miljoonan euron kustannusten vähentämiseen tähtäävä ohjelma etenee täysimääräisesti.
Brändituotteet - kuten Svensk Rapsgris® (Ruotsalainen Rypsiporsas) ja Pärsonsin tuorebroilerituotteet – tekivät tulosta ja kehitys oli hyvä. Uusien tuotelanseerauksien osuus koko liiketoiminnasta on kuitenkin vielä suhteellisen pieni.
Ruotsalaisen alkutuotannon supistuminen lisäsi kilpailua kotimaisesta liharaaka-aineesta, mikä piti hintatason korkeana. Naudanlihan tuonti markkinalle lisääntyi kolmannen neljänneksen aikana, mikä aiheutti paineita myyntihintoihin. Euroopan markkinatilanteen vuoksi Ruotsin markkinoille tuotiin edelleen suuria määriä sianlihaa. Kaupan omien merkkien markkinaosuuden kasvu jatkuu.
HKScan Swedenin tavoite on puolittaa ilmastopäästöt vuoteen 2020 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöihin liittyvä kannanotto julkaistiin yhdessä muiden Haga Initiative -ilmastoverkostoon kuuluvien yritysten kanssa. Neljänneksen aikana Kristianstadin tuotantolaitos liitettiin kunnalliseen kaukolämpöverkkoon. Siirtyminen nestekaasuun pohjautuvasta energiaratkaisusta kaukolämpöön merkitsee tuntuvaa vuotuista hiilidioksidipäästöjen vähenemistä.
| MARKKINA-ALUE TANSKA | |||||
| (miljoonaa euroa) | Q3/2013 | Q3/2012 | Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012 | 2012 |
| Liikevaihto | 56,7 | 51,6 | 173,4 | 160,8 | 211,7 |
| Liikevoitto | -1,4 | 0,9 | -1,5 | 2,6 | 15,4 |
| - Liikevoitto-% | -2,5 | 1,8 | -0,9 | 1,6 | 7,3 |
| Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä | -1,4 | 0,9 | -1,5 | 2,6 | 1,5 |
| - Liikevoitto-% | -2,5 | 1,8 | -0,9 | 1,6 | 0,7 |
Tanskassa liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 56,7 (51,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli-1,4 (0,9) miljoonaa euroa.
Kolmannen neljänneksen myyntivolyymit olivat korkeammat verrattuina vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon, jolloin Vinderupin tuotantolaitoksen tulipalo keskeytti myynnin kehityksen. Nyt laitos ja sen uudistetut tuotantolinjat ovat täydessä käytössä. Hintakilpailu jatkui tiukkana sekä koti- että vientimarkkinoilla, mikä näkyi erityisesti pakastetuissa siipikarjatuotteissa. Ylimääräisen pakkasvaraston realisointimyynti vaikutti negatiivisesti myyntikatteisiin. Tuoreiden siipikarjatuotteiden myynti Ruotsissa jatkui hyvänä.
Siipikarjan hankintavolyymit ja -hinnat jatkoivat hienoista myönteistä kehitystä, mutta hankintahinnat olivat edelleen korkeammat kuin muualla Manner-Euroopassa ja toteutuneet myyntihinnat eivät vastanneet kustannustasoa täysin. Positiivisesta kehityksestä huolimatta tulipalon jälkeinen toiminnan tehokkuus jäi jälkeen suunnitellusta. Toiminnan tehostamiseen tähtäävät toimenpiteet ja niihin liittyvät investoinnit jatkuvat.
Tulipaloon liittyvien vakuutusasioiden käsittely on edelleen kesken. Vakuutusten arvioidaan kattavan sekä omaisuusvahingot että tappiot ja liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneet ylimääräiset kustannukset. Tulipalon kumulatiiviset investointikustannukset olivat 23,2 miljoonaa euroa syyskuun 2013 loppuun mennessä.
| MARKKINA-ALUE PUOLA*) | |||||||||
| (miljoonaa euroa) | Q3/2013 | Q3/2012 | Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012 | 2012 | ||||
| Liikevaihto | 99,2 | 88,7 | 280,7 | 256,0 | 343,7 | ||||
| Liikevoitto | 3,3 | 3,6 | 14,5 | 11,5 | 15,8 | ||||
| - Liikevoitto-% | 3,3 | 4,0 | 5,2 | 4,5 | 4,6 | ||||
| *) Luvut tarkoittavat HKScanin osuutta (50%) Sokolów-konsernin luvuista. | |||||||||
Puolassa kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 99,2 (88,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto kaudella oli 3,3 (3,6) miljoonaa euroa.
Myynti kasvoi voimakkaasti, vaikka sianliharaaka-aineen hinnat nousivat ja hintakilpailu oli kovaa. Lihavalmisteiden ja grillituotteiden myynnin kasvua vauhditti laajennettu tuotevalikoima. Lisäksi Sokolów-tuotemerkin korkea tunnettuus vaikutti myönteiseen kehitykseen.
Naudanlihan lisääntynyttä tarjontaa Puolassa seurasi hintojen lasku. Sokolów lisäsi teurastusmääriä, mikä mahdollisti suuremmat vientimäärät. Naudanlihan kulutuskysyntä kasvoi Puolassa, ja myös lihavalmisteiden vientiä voitiin lisätä kolmannen neljänneksen aikana.
Vastatakseen markkinatilanteeseen Sokolów toi neljänneksen aikana markkinoille uuden tuotesarjan, jonka valmisruokien tuotannossa hyödynnetään Mylar Cook -teknologiaa.
Neljä Sokolówin tuotetta palkittiin kultamitaleilla Poznanin kansainvälisillä Polagra-messuilla syyskuussa. Perusteluina olivat tuotteiden nykyaikaisuus, innovatiivisuus ja korkea teknologia.
INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit kolmannella neljänneksellä olivat 16,1 (7,1) miljoonaa euroa ja ne jakautuivat markkina-alueittain seuraavasti:
| (miljoonaa euroa) | Q3/2013 | Q3/2012 | Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012 | 2012 | |
| Suomi | 6,4 | 0,6 | 10,8 | 7,1 | 11,8 | |
| Baltia | 1,5 | 3,6 | 7,5 | 8,3 | 10,5 | |
| Ruotsi | 1,6 | 0,2 | 3,5 | 5,2 | 7,4 | |
| Tanska 1) | 4,3 | 0,6 | 5,3 | 8,4 | 33,0 | |
| Puola 2) | 2,3 | 2,2 | 7,8 | 11,9 | 14,0 | |
| Yhteensä | 16,1 | 7,1 | 35,0 | 40,7 | 76,6 | |
| 1) Koko vuoden 2012 (19,3 milj. euroa) ja vuoden 2013 (3,9 milj. euro) kaikkien neljännesten investoinnit sisältävät Vinderupin tuotantolaitoksen jälleenrakentamisen. 2) HKScanin osuus (50 %) Sokolówin investoinneista | ||||||
Huomattava osa suunnitelluista ja toteutetuista investoinneista keskittyi tuotannollisen tehokkuuden parantamiseen, joka on määritelty strategiseksi painopistealueeksi.
Tärkeimmät investoinnit vuoden 2013 aikana ovat olleet seuraavat. Suomessa tuotantolinjojen siirto jatkui Vantaan, Mikkelin ja Säkylän tuotantolaitosten välillä. Mikkelissä investoitiin lisäksi lihavalmisteiden tuotantolinjaan ja infrastruktuuriin ja myös investoinnit siipikarjanlihatuotantoon Euran tuotantolaitoksessa. Baltian markkina-alueella siipikarjanlihan tuotannon keskittäminen Tabasalun uudistettuun tuotantolaitokseen ja alkutuotannon kapasiteetin laajennus Pärnjõen tilalla jatkuivat Virossa. Ruotsissa tärkein investointi tehtiin Skaran tuotantolaitoksen energiatehokkuuden parantamiseen. Puolassa merkittävimmät investointikohteet olivat Jaroslawin ja Robakowon tuotantolaitokset (lihankäsittely) sekä Kolon tehdas (energia- ja jäähdytysjärjestelmät).
Tuotannon tehostamisinvestoinnit, tuotannollisen rakenteen kehittäminen ja tuotannon keskittämisen arvioidaan jatkuvan vuonna 2013 ja siitä eteenpäin.
RAHOITUS JA VEROT
Konsernin korolliset velat syyskuun lopussa olivat 483,6 (524,4) miljoonaa euroa, joista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 332,3 (166,5) miljoonaa euroa. Uudelleenjärjestelyneuvottelut kesäkuussa 2014 erääntyvien lainojen osalta ovat käynnissä. Vuoden 2012 lopussa korolliset velat olivat 499,7 miljoonaa euroa. Syyskuun lopussa nettovelka oli 445,3 (474,1) miljoonaa euroa eli se väheni edellisvuoteen verrattuna 28,8 miljoona euroa, mutta lisääntyi vuoden lopusta 4,4 miljoonalla eurolla.
Konsernin maksuvalmius kolmannella neljänneksellä oli hyvä. Käyttämättömien, sitovien valmiusluottojen määrä 30.9.2013 oli 175,9 (180,0) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli muita käyttämättömiä shekkitili- yms. limiittejä 34,2 (35,1) miljoonaa euroa. 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 149,0 (135,0) miljoonaa euroa.
Nettorahoituskulut olivat -5,3 (-8,5) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja -16,7 (-24,4) miljoonaa euroa tammi-syyskuussa. Lasku johtuu alemmasta lainamäärästä ja matalammasta korkotasosta. Lisäksi edellisvuonna kuluihin sisältyi uudelleenrahoitusjärjestelyihin liittyvä kertakulu.
Konsernin verot olivat 1,1 (-0,5) miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja 2,2 (3,5) miljoonaa euroa positiiviset tammi-syyskuussa.
OSAKKEET
HKScan Oyj:n osakepääoma syyskuun lopussa oli 66 820 528 euroa. Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden kokonaismäärä oli 55 026 522 kpl, ja se jakaantui kahteen osakesarjaan: A-osakkeita 49 626 522 kpl (90,19 % osakkeiden kokonaismäärästä) ja K-osakkeita 5 400 000 kpl (9,81 %). A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. K-osakkeet ovat LSO Osuuskunnan (4 735 000 kpl) ja Sveriges Djurbönder ek.för:n (665 000 kpl) omistuksessa eikä niitä ole listattu. Yhtiö omisti 1 053 734 kappaletta omia A-osakkeitaan, mikä vastaa 1,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 0,7 prosenttia kokonaisäänimäärästä.
HKScanin markkina-arvo syyskuun lopussa oli 188,2 (197,5) miljoonaa euroa. Se jakaantui seuraavasti: A-sarjan osakkeiden markkina-arvo oli 169,7 (178,2) miljoonaa euroa ja listaamattoman K-sarjan osakkeiden laskennallinen markkina-arvo 18,5 (19,4) miljoonaa euroa.
Tammi-syyskuussa vaihdettiin yhteensä 4 960 555 (6 615 237) yhtiön osaketta, ja niiden kokonaisarvo oli 18 913 516 (31 186 607) euroa. Katsauskauden korkein kurssinoteeraus oli 4,28 (6,40) euroa ja alin 3,38 (3,17) euroa. Keskikurssi oli 3,81 (4,64) ja syyskuun lopun päätöskurssi 3,42 (3,59).
HKScanilla on FIM Pankkiiriliike Oy:n kanssa NASDAQ OMX:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4.2013 Turussa. Yhtiökokouksen päätökset, mukaan lukien hallitukselle myönnetyt valtuutukset, on julkistettu kokonaisuudessaan pörssitiedotteella samana päivänä. Hallitus ei ole käyttänyt yhtiökokoukselta saamiaan valtuutuksia.
HENKILÖSTÖ
Tammi-syyskuussa HKScanin palveluksessa, pois lukien Sokolów Puolassa, oli keskimäärin 7 751 (8 137) henkilöä.
Henkilöstön määrä laski Suomessa, Baltiassa ja Ruotsissa käynnissä olevien tehostamisohjelmien vuoksi.
| Keskimääräiset henkilöstömäärät markkina-alueittain olivat: | ||||
| Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012 | 2012 | ||
| Suomi | 2 730 | 2 846 | 2 794 | |
| Baltia | 1 668 | 1 772 | 1 742 | |
| Ruotsi | 2 468 | 2 683 | 2 428 | |
| Tanska | 885 | 872 | 872 | |
| Yhteensä | 7 751 | 8 173 | 7 836 | |
Lisäksi Sokolów-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 6 326 (6 213) ja koko vuonna 2012 keskimäärin 6 310 henkilöä.
Henkilöstö jakaantui syyskuun lopussa seuraavasti:
| 30.9.2013 | 30.9.2012 | 31.12.2012 | |
| Suomi | 2 510 | 2 610 | 2 592 |
| Baltia | 1 650 | 1 746 | 1 700 |
| Ruotsi | 2 377 | 2 358 | 2 339 |
| Tanska | 799 | 840 | 893 |
| Yhteensä | 7 336 | 7 554 | 7 524 |
Lisäksi Sokolów-konsernin palveluksessa katsauskauden lopussa oli 6 309 (6 228) ja vuoden 2012 lopussa 6 491 henkilöä.
MUUTOKSIA KONSERNIN JOHDOSSA
Elokuun puolivälissä HKScan-konserni ilmoitti muutoksista ylimmässä johdossa, kun konsernin johtoryhmää vahvistettiin uudella konsernin markkinointijohtajan (CMO) tehtävällä.
HKScan-konsernin markkinointijohtajaksi nimitettiin Anne Mere. Markkinointijohtajana Mere vastaa HKScanin markkinoinnista ja brändistrategian kehittämisestä ja hän työskentelee läheisessä yhteistyössä HKScanin liiketoiminta-alueiden, tuotekehityksen ja konserniviestinnän kanssa. Anne Meren seuraajaksi Suomen ja Baltian kuluttajaliiketoiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi sekä Suomen maajohtajaksi nimitettiin Samuli Eskola. Eskola vastasi aiemmin konsernin strategiasta ja strategisista projekteista. Juhan Matt nimitettiin strategiasta ja strategisista projekteista vastaavaksi johtajaksi. Kaikki edellä mainitut henkilöt raportoivat toimitusjohtaja Hannu Kottoselle.
MUUTOKSIA KONSERNIN RAKENTEESSA
HKScan jatkoi yhtiörakenteen virtaviivaistamista ja selkeyttämistä hallinnon minimoimiseksi ja sisäisten prosessien harmonisoinnin edistämiseksi.
Ruotsissa Pärsons Sverige AB:n liiketoiminta yhdistettiin HKScan Swedeniin syyskuun alussa 2013.
Suomessa HK Agri Oy - HK Ruokatalo Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö, joka vastaa lihan hankinnasta ja tuottajapalveluista – on suunniteltu sulautettavaksi HK Ruokatalo Oy:öön. HKScan Oyj jätti sulautumissuunnitelman kaupparekisteriin 23.8.2013. Sulautuminen on suunniteltu saatavan päätökseen 31.12.2013 mennessä.
OY PRIMULA AB:N KONKURSSIPESÄN KANNE
7.9.2012 julkistetussa pörssitiedotteessa HKScan Oyj ja HK Ruokatalo Oy ilmoittivat, että Oy Primula Ab:n konkurssipesä oli jättänyt Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle yhtiöitä koskevan vahingonkorvauskanteen. Kannevaatimus on suuruudeltaan noin 16,3 miljoonaa euroa lisättynä korko- ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksella.
HKScan ja HK Ruokatalo pitävät kannetta perusteettomana, ja yhtiöt ovat kiistäneet sen kokonaisuudessaan vireillä olevassa oikeudenkäynnissä. Kanne ei näin ollen johtanut varauksiin konsernin tilinpäätöksessä.
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
HKScan-konsernin liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät - erityisesti rehuraaka-aineiden hinnannousun ja alkutuotannon muiden tuotantopanosten kautta - paikallisen liharaaka-aineen hintakehitykseen ja saatavuuteen sekä tuotteiden myyntihintojen korotusten riittävyyteen suhteessa kustannuskehitykseen.
Elintarviketeollisuuden raaka-ainehuollossa eläintautien mahdollisuutta tai mahdollisten kansainvälisten tai paikallisten ruokaskandaalien vaikutusta yleisiin kulutusnäkymiin ei voida koskaan kokonaan sulkea pois.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA
HKScan julkisti 2.10. pörssitiedotteen, jossa se kertoi käyttävänsä englantia ja suomea konsernin talousraportoinnissa ja pörssitiedotteissa sekä verkkosivujen sijoittajat-osioissa 14.10.2013 alkaen. Linjauksen myötä HKScan ei julkaise jatkossa mainittuja talousviestinnän sisältöjä ruotsiksi.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
HKScan alensi 25.9.2013 vuoden 2013 näkymiään. Uuden arvion mukaan vuoden 2013 vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaeriä jää pienemmäksi kuin vuonna 2012. Aiemmassa arviossa liikevoiton ennakoitiin olevan parempi kuin vuonna 2012.
Merkittävimpiä syitä näkymien heikkenemiseen olivat ennakoitua pidempään jatkuneet viennin haasteet ja vientimyynnin alhaisena pysynyt hintataso. Lisäksi kaikilla kotimarkkinoilla, erityisesti Suomessa, huokeampien perustuotteiden kulutus on kasvanut merkittävästi suhteessa kalliimpiin, lihan arvo-osista valmistettuihin tuotteisiin.
| KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 | ||||||
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | ||||||
| (miljoonaa euroa) | Viite | Q3/2013 | Q3/2012 | Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012 | 2012 |
| LIIKEVAIHTO | 623,5 | 612,2 | 1 838,0 | 1 840,7 | 2 503,1 | |
| Liiketoiminnan tuotot ja kulut | 1. | -595,8 | -578,6 | -1 769,3 | -1 759,4 | -2 374,1 |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksista | 0,1 | -0,3 | -0,2 | -0,6 | -0,1 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1. | -17,3 | -17,9 | -53,3 | -59,6 | -85,9 |
| LIIKEVOITTO | 10,5 | 15,4 | 15,3 | 21,2 | 43,1 | |
| Rahoitustuotot | 1,4 | 1,1 | 4,1 | 4,4 | 5,4 | |
| Rahoituskulut | -6,7 | -9,6 | -20,7 | -28,9 | -37,1 | |
| Osuus osakkuusyritysten tuloksista | 0,7 | 0,4 | 2,5 | 2,1 | 3,0 | |
| VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA | 5,9 | 7,3 | 1,1 | -1,2 | 14,3 | |
| Tuloverot | 1,1 | -0,5 | 2,2 | 3,5 | 3,4 | |
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO | 7,0 | 6,8 | 3,3 | 2,4 | 17,7 | |
| TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN: | ||||||
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | 6,7 | 6,1 | 3,1 | 1,7 | 16,4 | |
| Määräysvallattomille omistajille | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,7 | 1,3 | |
| Yhteensä | 7,0 | 6,8 | 3,3 | 2,4 | 17,7 | |
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: | ||||||
| Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot euroa/osake | 0,12 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,30 | |
| Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot euroa/osake | 0,12 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,30 | |
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | |||||
| (miljoonaa euroa) | Q3/2013 | Q3/2012 | Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012 | 2012 |
| Tilikauden voitto / tappio | 7,0 | 6,8 | 3,3 | 2,4 | 17,7 |
| MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (verojen jälkeen): | |||||
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot | 3,3 | 3,9 | -3,1 | 7,5 | 7,6 |
| Rahavirran suojaus | 1,3 | -0,3 | 4,1 | -0,7 | 0,2 |
| Uudelleenarvostus | - | 0,1 | - | 0,3 | 0,0 |
| Vakuutusmatemaattiset voitot tai tappiot | - | - | - | - | 1,2 |
| MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT YHTEENSÄ | 4,6 | 3,7 | 1,1 | 7,1 | 8,9 |
| KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ | 11,6 | 10,5 | 4,4 | 9,5 | 26,6 |
| TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN: | |||||
| Emoyhtiön osakkeenomistajille | 11,3 | 10,1 | 4,1 | 9,0 | 25,2 |
| Määräysvallattomille omistajille | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 1,4 |
| Yhteensä | 11,6 | 10,5 | 4,4 | 9,5 | 26,7 |
| KONSERNIN TASE | ||||
| (miljoonaa euroa) | Viite | 30.9.2013 | 30.9.2012 | 31.12.2012 |
| VARAT | ||||
| PITKÄAIKAISET VARAT | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 2. | 75,4 | 78,7 | 77,7 |
| Liikearvo | 3. | 101,1 | 102,0 | 101,5 |
| Aineelliset hyödykkeet | 4. | 482,8 | 500,3 | 504,6 |
| Osuudet osakkuusyrityksissä | 34,9 | 35,3 | 34,7 | |
| Myynti- ja muut saamiset | 5,6 | 6,5 | 6,0 | |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 12,7 | 13,5 | 12,9 | |
| Laskennallinen verosaaminen | 33,8 | 27,6 | 28,9 | |
| PITKÄAIKAISET VARAT | 746,2 | 763,9 | 766,3 | |
| LYHYTAIKAISET VARAT | ||||
| Vaihto-omaisuus | 5. | 195,4 | 180,3 | 176,3 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 203,9 | 226,7 | 216,5 | |
| Tuloverosaaminen | 0,5 | 7,9 | 0,9 | |
| Muut rahoitusvarat | - | 0,3 | - | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 38,3 | 50,0 | 58,9 | |
| LYHYTAIKAISET VARAT | 438,2 | 465,3 | 452,6 | |
| VARAT | 1 184,5 | 1 229,2 | 1 218,9 | |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||
| OMA PÄÄOMA | ||||
| Osakepääoma | 6. | 66,8 | 66,8 | 66,8 |
| Ylikurssirahasto | 73,4 | 73,4 | 73,4 | |
| Omat osakkeet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot | 164,6 | 154,4 | 155,0 | |
| Muuntoerot | 2,4 | 5,8 | 5,5 | |
| Kertyneet voittovarat | 85,8 | 79,5 | 93,7 | |
| Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus | 392,9 | 379,9 | 394,4 | |
| Määräysvallattomien omistajien osuus | 8,2 | 8,0 | 8,6 | |
| OMA PÄÄOMA | 401,1 | 387,9 | 403,0 | |
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | ||||
| Laskennallinen verovelka | 28,8 | 29,6 | 27,6 | |
| Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma | 151,3 | 357,8 | 312,9 | |
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma | 2,2 | 2,3 | 2,0 | |
| Pitkäaikaiset varaukset | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Eläkevelvoitteet | 4,9 | 12,8 | 10,4 | |
| PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | 187,3 | 402,5 | 352,9 | |
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | ||||
| Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma | 332,3 | 166,5 | 186,8 | |
| Ostovelat ja muut velat | 260,2 | 271,1 | 275,0 | |
| Tuloverovelka | 1,7 | 0,2 | 0,5 | |
| Lyhytaikaiset varaukset | 1,8 | 0,9 | 0,7 | |
| LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA | 596,1 | 438,8 | 463,0 | |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | 1 184,5 | 1 229,2 | 1 218,9 |
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | ||||||||||||
| (milj. euroa) | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
| OMA PÄÄOMA 1.1.2013 | 66,8 | 73,4 | -13,7 | 143,5 | 25,2 | 5,5 | 0,0 | 93,7 | 394,4 | 8,6 | 403,0 | |
| Tilikauden tulos | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | 3,1 | 0,2 | 3,3 | |
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||||||||
| Muuntoerot | - | - | - | - | - | -3,1 | - | - | -3,1 | - | -3,1 | |
| Rahavirran suojaus | - | - | 4,1 | - | - | - | - | - | 4,1 | - | 4,1 | |
| Uudelleenarvostus | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | |
| Vakuutusmate- maattiset voitot tai tappiot | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | |
| Tilikauden laaja tulos | - | - | 4,1 | - | - | -3,1 | - | 3,1 | 4,1 | 0,2 | 4,4 | |
| Suorat kirjaukset voittovaroihin | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | |
| Lisäykset tytäryhtiösijoituksiin | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | |
| Siirrot erien välillä | - | - | - | - | 5,4 | - | - | -5,4 | 0,0 | - | 0,0 | |
| Osingonjako | - | - | - | - | - | - | - | -5,8 | -5,8 | -0,5 | -6,3 | |
| OMA PÄÄOMA 30.9.2013 | 66,8 | 73,4 | -9,6 | 143,5 | 30,7 | 2,4 | 0,0 | 85,8 | 392,9 | 8,2 | 401,1 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | ||
| OMA PÄÄOMA 1.1.2012 | 66,8 | 73,4 | -13,9 | 143,5 | 23,5 | -1,9 | 0,0 | 88,7 | 380,0 | 12,2 | 392,2 | |
| Tilikauden tulos | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 | 1,7 | 0,7 | 2,4 | |
| Muut laajan tuloksen erät | ||||||||||||
| Muuntoerot | - | - | - | - | - | 7,7 | - | - | 7,7 | -0,2 | 7,5 | |
| Rahavirran suojaus | - | - | -0,7 | - | - | - | - | - | -0,7 | - | -0,7 | |
| Uudelleenarvostus | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | 0,3 | - | 0,3 | |
| Vakuutusmate- maattiset voitot tai tappiot | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | 0,0 | |
| Tilikauden laaja tulos | - | - | -0,7 | - | 0,3 | 7,7 | - | 1,7 | 9,0 | 0,5 | 9,5 | |
| Suorat kirjaukset voittovaroihin | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | |
| Siirrot erien välillä | - | - | - | - | 1,7 | - | - | -1,7 | 0,0 | - | 0,0 | |
| Osingonjako | - | - | - | - | - | - | - | -9,3 | -9,3 | -0,9 | -10,2 | |
| Muu muutos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,8 | -3,8 | |
| OMA PÄÄOMA 30.9.2012 | 66,8 | 73,4 | -14,6 | 143,5 | 25,5 | 5,8 | 0,0 | 79,5 | 379,9 | 8,0 | 387,9 | |
| SARAKKEET: 1. Osakepääoma, 2. Ylikurssirahasto, 3. Arvonmuutosrahasto, 4. Sijoitettu vapaa oma pääoma (SVOP), 5. Muut rahastot, 6. Muuntoerot, 7. Omat osakkeet, 8. Voittovarat, 9. Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus yhteensä, 10. Määräysvallattomien omistajien osuus, 11. Yhteensä | ||||||||||||
| RAHAVIRTALASKELMA | |||
| (miljoonaa euroa) | Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012 | 2012 |
| Liiketoiminta | |||
| Liiketoiminnan rahavirta | 45,7 | 69,5 | 140,5 |
| Rahoituserät ja verot | -14,3 | -35,6 | -33,7 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 31,4 | 33,9 | 106,8 |
| Investoinnit | |||
| Käyttöomaisuuden bruttoinvestoinnit | -35,0 | -39,8 | -76,9 |
| Käyttöomaisuuden myynnit | 3,6 | 1,1 | 1,5 |
| Investoinnit tytäryritykseen | - | - | - |
| Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet | - | -0,1 | -0,2 |
| Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet | 0,4 | 0,6 | 3,9 |
| Myönnetyt lainat | -0,2 | -1,8 | -1,9 |
| Lainasaamisten takaisinmaksut | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| Investointien nettorahavirta | -30,6 | -39,7 | -73,1 |
| Rahavirta ennen rahoitusta | 0,8 | -5,8 | 33,8 |
| Rahoitus | |||
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 37,4 | 29,3 | 25,5 |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -39,9 | -34,2 | -52,7 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 0,8 | 124,3 | 125,0 |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -10,3 | -102,2 | -102,7 |
| Maksetut osingot | -6,0 | -9,9 | -9,9 |
| Omien osakkeiden lunastus | - | - | -8,0 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -18,0 | 7,4 | -22,7 |
| Rahavarojen muutos | -17,2 | 1,6 | 11,1 |
| Rahavarat 1.1. | 58,9 | 48,4 | 48,4 |
| Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus | -3,3 | 0,3 | -0,6 |
| Rahavarat 30.9. | 38,3 | 50,3 | 58,9 |
| TUNNUSLUVUT | |||
| 30.9.2013 | 30.9.2012 | 31.12.2012 | |
| Tulos/osake (EPS), laimentamaton, eur | 0,06 | 0,03 | 0,30 |
| Tulos/osake (EPS), laimennettu, eur | 0,06 | 0,03 | 0,30 |
| Oma pääoma/osake, eur | 7,28 | 7,04 | 7,31 |
| Omavaraisuusaste, % | 33,9 | 31,6 | 33,1 |
| Osakeantioikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, milj. kpl | 54,0 | 54,0 | 54,6 |
| Bruttoinvestoinnit käyttö-omaisuuteen, Meur | 35,0 | 40,7 | 76,6 |
| Henkilöstö keskimäärin kuukausien lopun keskiarvona | 7 751 | 8 173 | 7 836 |
KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
LAADINTAPERIAATTEET
HKScan Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.9.2013 on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012. Poikkeuksena on muutettu IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardi (voimassa 1.1.2013 alkaen). Lisäksi konserni on muuttanut markkinointituen laskentaperiaatetta. Konsernin taloudellisessa raportoinnissa 2013 huomioidaan nämä muutokset. Konsernin ja markkina-alueiden neljännesvuositiedot 2012 on myös päivitetty muutosten mukaisesti. Osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty miljooniin euroihin, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on kerrottu vuoden 2012 tilinpäätöksessä.
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
| SEGMENTTIKOHTAINEN VERTAILU | |||||
| Liikevaihto ja liikevoitto markkina-alueittain | |||||
| (miljoonaa euroa) | Q3/2013 | Q3/2012 | Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012 | 2012 |
| LIIKEVAIHTO | |||||
| - Suomi | 200,4 | 198,5 | 593,9 | 594,6 | 813,8 |
| - Baltia | 44,7 | 44,3 | 130,4 | 131,6 | 176,7 |
| - Ruotsi | 238,8 | 245,0 | 709,5 | 751,3 | 1 025,7 |
| - Tanska | 56,7 | 51,6 | 173,4 | 160,8 | 211,7 |
| - Puola | 99,2 | 88,7 | 280,7 | 256,0 | 343,7 |
| - Segmenttien välinen | -16,3 | -15,9 | -50,0 | -53,6 | -68,5 |
| Konserni yhteensä | 623,5 | 612,2 | 1 838,0 | 1 840,7 | 2 503,1 |
| LIIKEVOITTO | |||||
| - Suomi | 2,0 | 5,6 | 1,2 | 11,0 | 18,4 |
| - Baltia | 4,2 | 3,6 | 6,3 | 7,4 | 8,9 |
| - Ruotsi | 5,2 | 3,6 | 4,6 | -5,2 | -5,9 |
| - Tanska | -1,4 | 0,9 | -1,5 | 2,6 | 15,4 |
| - Puola | 3,3 | 3,6 | 14,5 | 11,5 | 15,8 |
| - Segmenttien välinen | - | - | - | - | - |
| Segmentit yhteensä | 13,4 | 17,3 | 25,1 | 27,4 | 52,5 |
| Konsernihallinnon kulut | -2,9 | -1,9 | -9,8 | -6,2 | -9,5 |
| Konserni yhteensä | 10,5 | 15,4 | 15,3 | 21,2 | 43,1 |
| TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT | |||||
| 1. KERTALUONTEISET ERÄT | |||||
| (miljoonaa euroa) | Q3/2013 | Q3/2012 | Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012 | 2012 |
| Irtisanomisiin liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset, Suomi 1) | -0,5 | - | -2,5 | - | - |
| Tuotantoon liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset, Suomi 1) | - | - | -1,0 | - | - |
| Irtisanomisiin liittyvät uudelleenjärjestelykustannukset, Ruotsi 1) | - | - | - | - | -4,0 |
| Lopetettujen toimintojen uudelleenjärjestelykustannukset, Ruotsi 1) | - | - | - | - | -3,4 |
| Omaisuusvahinkokorvaus, Tanska 1) | - | 0,1 | - | 5,5 | 19,3 |
| Alaskirjaus palossa tuhoutuneesta omaisuudesta, Tanska 2) | - | -0,1 | - | -5,5 | -5,5 |
| Kertaluonteiset erät yhteensä | -0,5 | 0,0 | -3,6 | 0,0 | 6,4 |
| 1) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Liiketoiminnan tuotot ja kulut” | |||||
| 2) Sisältyvät tuloslaskelmassa riville ”Poistot ja arvonalentumiset” | |||||
| TASEEN LIITETIEDOT | ||||||||||
| 2. AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET | ||||||||||
| (miljoonaa euroa) | Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012 | 2012 | |||||||
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 77,7 | 76,6 | 76,6 | |||||||
| Muuntoerot | -0,6 | 3,5 | 2,5 | |||||||
| Lisäykset | 0,7 | 0,9 | 1,9 | |||||||
| Lisäykset (yritysostot) | - | - | - | |||||||
| Vähennykset | 0,0 | 0,0 | -0,2 | |||||||
| Poistot ja arvonalentumiset | -2,6 | -3,2 | -4,5 | |||||||
| Siirto toiseen tase-erään | 0,2 | 1,0 | 1,4 | |||||||
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 75,4 | 78,7 | 77,7 | |||||||
| 3. LIIKEARVON MUUTOKSET | ||||||||||
| (miljoonaa euroa) | Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012 | 2012 | |||||||
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 101,5 | 101,0 | 101,0 | |||||||
| Muuntoerot | -0,4 | 1,9 | 1,3 | |||||||
| Lisäykset | - | - | - | |||||||
| Lisäykset (yritysostot) | - | - | - | |||||||
| Vähennykset | - | -0,9 | -0,9 | |||||||
| Poistot ja arvonalentumiset | - | - | - | |||||||
| Siirto toiseen tase-erään | - | - | - | |||||||
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 101,1 | 102,0 | 101,5 | |||||||
| 4. AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET | ||||||||||
| (miljoonaa euroa) | Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012 | 2012 | |||||||
| Kirjanpitoarvo kauden alussa | 504,6 | 516,5 | 516,5 | |||||||
| Muuntoerot | -3,3 | 12,6 | 10,8 | |||||||
| Lisäykset | 56,7 | 40,1 | 72,7 | |||||||
| Lisäykset (yritysostot) | 0,0 | 0,1 | - | |||||||
| Vähennykset | -24,2 | -10,5 | -11,5 | |||||||
| Poistot ja arvonalentumiset | -50,9 | -57,4 | -82,5 | |||||||
| Siirto toiseen tase-erään | -0,2 | -1,0 | -1,4 | |||||||
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa | 482,8 | 500,3 | 504,6 | |||||||
| 5. VAIHTO-OMAISUUS | ||||||||||
| (miljoonaa euroa) | Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012 | 2012 | |||||||
| Aineet ja tarvikkeet | 93,6 | 80,6 | 82,6 | |||||||
| Keskeneräiset tuotteet | 11,2 | 11,2 | 13,3 | |||||||
| Valmiit tuotteet | 59,4 | 67,3 | 55,7 | |||||||
| Tavarat | - | 0,0 | 0,0 | |||||||
| Muu vaihto-omaisuus | 16,7 | 8,0 | 7,7 | |||||||
| Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta | 1,1 | 3,2 | 8,0 | |||||||
| Elävät eläimet IFRS 41 | 13,4 | 10,0 | 9,0 | |||||||
| Vaihto-omaisuus yhteensä | 195,4 | 180,3 | 176,3 | |||||||
| 6. OMAN PÄÄOMAN LIITETIEDOT | ||||||||||
| Osakepääoma ja ylikurssirahasto | Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä | Osake- pääoma | Ylikurssi- rahasto | Sijoitettu vapaa oma pääoma | Omat osakkeet | Yhteensä | ||||
| 1.1.2013 | 53 972 788 | 66,8 | 72,9 | 143,5 | 0,0 | 283,1 | ||||
| 30.9.2013 | 53 972 788 | 66,8 | 72,9 | 143,5 | 0,0 | 283,1 | ||||
| JOHDANNAISSOPIMUKSISTA JOHTUVAT VASTUUT | |||
| (miljoonaa euroa) | 30.9.2013 | 30.9.2012 | 31.12.2012 |
| Johdannaissopimusten nimellisarvot | |||
| Valuuttajohdannaiset | 69,4 | 96,5 | 67,3 |
| Korkojohdannaiset | 271,5 | 288,8 | 275,3 |
| Sähköjohdannaiset | 9,6 | 10,7 | 10,7 |
| Johdannaissopimusten käyvät arvot | |||
| Valuuttajohdannaiset | 0,0 | -0,9 | -1,1 |
| Korkojohdannaiset | -17,5 | -25,1 | -24,9 |
| Sähköjohdannaiset | -1,2 | -1,3 | -1,3 |
| KONSERNIN MUUT VASTUUSITOUMUKSET | |||
| (miljoonaa euroa) | |||
| 30.9.2013 | 30.9.2012 | 31.12.2012 | |
| Velat, joiden vakuudeksi on annettu | |||
| pantteja tai kiinnityksiä | |||
| - rahalaitoslainat | 328,1 | 372,7 | 370,3 |
| Vakuudeksi annetut | |||
| - kiinteistökiinnitykset | 70,0 | 74,2 | 74,6 |
| - pantit | 4,9 | 5,1 | 5,2 |
| - yrityskiinnitykset | 16,1 | 19,3 | 16,7 |
| Osakkuusyhtiöiden puolesta annetut | |||
| - takaukset | 7,5 | 5,2 | 7,5 |
| Muiden puolesta annetut | |||
| - takaukset ja pantit | 11,8 | 13,4 | 12,9 |
| Muut omat vastuut | |||
| Leasingvastuut | 19,6 | 23,5 | 21,8 |
| Vuokravastuut | 50,7 | 56,0 | 58,0 |
| Muut vastuut | 7,2 | 8,0 | 7,8 |
| Emoyhtiö on pantannut tytäryhtiöidensä, HK Ruokatalo Oy:n ja Scan Ab:n, osakkeet lainojensa vakuudeksi. | |||
KONSERNIN SOVELTAMAT KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTÄMISPERIAATTEET TOISTUVASTI KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVISTA RAHOITUSINSTRUMENTEISTA
Johdannaiset
Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä raportointikauden päättymispäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvoon perustuvalla menetelmällä, jonka tukena ovat raportointikauden päätymispäivän markkinakorot. Hyödykejohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä julkisesti noteerattuja markkinahintoja.
| 30.9.2013 | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | |
| Käypään arvoon arvostetut varat | ||||
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat | ||||
| - Kaupankäyntiarvopaperit | - | - | - | - |
| - Kaupankäyntijohdannaiset | ||||
| - Koronvaihtosopimukset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Valuuttajohdannaiset | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| - Hyödykejohdannaiset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Myytävissä olevat rahoitusvarat | ||||
| - Osakesijoitukset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Yhteensä | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Käypään arvoon arvostetut velat | ||||
| Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat | ||||
| - Kaupankäyntijohdannaiset | ||||
| - Koronvaihtosopimukset | -17,5 | 0,0 | -17,5 | 0,0 |
| josta rahavirran suojauslaskennassa | -13,1 | 0,0 | -13,1 | 0,0 |
| - Valuuttajohdannaiset | -0,2 | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
| joista nettosijoituksen suojauslaskennassa | - | - | - | - |
| - Hyödykejohdannaiset | -1,2 | 0,0 | -1,2 | 0,0 |
| josta rahavirran suojauslaskennassa | -1,2 | 0,0 | -1,2 | 0,0 |
| Yhteensä | -18,9 | 0,0 | -18,9 | 0,0 |
| LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA | |||
| (miljoonaa euroa) | Q1-Q3/2013 | Q1-Q3/2012 | 2012 |
| Myynnit osakkuusyhtiöille | 82,5 | 75,4 | 99,9 |
| Ostot osakkuusyhtiöiltä | 35,2 | 36,9 | 54,9 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Ostovelat ja muut velat | 2,6 | 9,4 | 3,5 |
SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS
HKScan-konsernin vuoden 2013 tilinpäätöstiedote julkistetaan 12.2.2014.
Vantaalla 6. marraskuuta 2013
HKScan Oyj
Hallitus
Lisätietoja antavat HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Kottonen sekä talousjohtaja Tuomo Valkonen. Heille voi jättää soittopyynnön viestintäpäällikkö Elina Hollon kautta, p. 040 570 4030 tai 010 570 2133.
HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmisruokia vahvoilla tuotemerkeillä. Asiakkaita ovat vähittäiskauppa-, Food Service-, teollisuus- ja vientisektorit. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,5 miljardia euroa ja työntekijöitä noin 11 000.
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki,
Keskeinen media,
www.hkscan.com