Olvi-konsernin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023
OLVI OYJ Puolivuosikatsaus 11.8.2023 klo 9.00
Olvi-konsernin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023
Vahva kysyntä ja hinnankorotukset kasvattivat liikevaihtoa, kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä edelliseen neljännekseen verrattuna
Huhti-kesäkuu 2023
- Liikevaihto kasvoi 15,8 % ja se oli 195,4 (168,8) miljoonaa euroa. Myyntivolyymi nousi 9,8 %.
- Oikaistu liiketulos ja liiketulos kasvoivat 28,8 (26,7) miljoonaan euroon.
- Suhteellinen kannattavuus oli edellistä vuotta alhaisempi kustannusten pysyessä korkeina. Kannattavuus parani kuitenkin selkeästi ensimmäiseltä vuosineljännekseltä.
- Vahva tase, rahoitusasema ja nettovelattomuus antavat mahdollisuuden yhtiön kehittämiseen.
Tammi-kesäkuu 2023
- Liikevaihto kasvoi 19,2 % ja se oli 324,9 (272,7) miljoonaa euroa. Myyntivolyymi nousi 8,9 %.
- Oikaistu liiketulos oli 38,8 (33,1) miljoonaa euroa ja liiketulos 26,6 (33,1) miljoonaa euroa. Liiketuloksen lasku johtui Valko-Venäjän tytäryhtiön maksamasta sakosta.
Lähiajan näkymät
Olvi-konsernin tilikauden 2023 oikaistun liiketuloksen odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta. Valko-Venäjän oikaistun liiketuloksen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla.
Olvi peruutti 20.2.2023 tulosohjeistuksen Valko-Venäjän valtion valvontakomitean tarkastuksen keskeneräisyydestä ja lopputuloksen epävarmuudesta johtuen. Valko-Venäjän valtion valvontakomitean tekemä tarkastus on pääosin käsitelty loppuun. Paikalliseen liiketoimintaympäristöön sisältyy edelleen riskejä vallitsevasta geopoliittisesta tilanteesta johtuen.
Konsernin keskeisimmät tunnusluvut
|
4–6/ 2023 |
4–6/ 2022 |
Muutos % / %-yks. |
1–6/ 2023 |
1–6/ 2022 |
Muutos % / %-yks. |
1–12/ 2022 |
Myyntivolyymi, Mltr |
305,7 |
278,4 |
9,8 |
509,0 |
467,2 |
8,9 |
956,1 |
Liikevaihto, MEUR |
195,4 |
168,8 |
15,8 |
324,9 |
272,7 |
19,2 |
583,7 |
Bruttokate, MEUR |
73,7 |
66,7 |
10,5 |
120,7 |
105,7 |
14,1 |
219,9 |
% liikevaihdosta |
37,7 |
39,5 |
|
37,1 |
38,8 |
|
37,7 |
Oikaistu liiketulos, MEUR |
28,8 |
26,7 |
8,0 |
38,8 |
33,1 |
17,2 |
59,8 |
% liikevaihdosta |
14,7 |
15,8 |
|
11,9 |
12,1 |
|
10,2 |
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, MEUR |
0,0 |
0,0 |
|
-12,2 |
0,0 |
|
-37,4 |
Liiketulos, MEUR |
28,8 |
26,7 |
8,0 |
26,6 |
33,1 |
-19,6 |
22,4 |
% liikevaihdosta |
14,7 |
15,8 |
|
8,2 |
12,1 |
|
3,8 |
Oikaistu tilikauden tulos MEUR |
22,9 |
19,4 |
18,2 |
27,5 |
24,9 |
10,3 |
44,9 |
% liikevaihdosta |
11,7 |
11,5 |
|
8,5 |
9,1 |
|
7,7 |
Tilikauden tulos, MEUR |
22,9 |
19,4 |
18,2 |
15,3 |
24,9 |
-38,6 |
7,5 |
% liikevaihdosta |
11,7 |
11,5 |
|
4,7 |
9,1 |
|
1,3 |
Tulos/osake, EUR |
1,10 |
0,92 |
19,4 |
0,74 |
1,18 |
-37,1 |
0,39 |
Investoinnit, MEUR |
6,9 |
9,1 |
-24,0 |
13,8 |
17,7 |
-21,7 |
37,1 |
Oma pääoma/osake, EUR |
|
|
|
12,91 |
14,45 |
-10,7 |
13,49 |
Omavaraisuusaste, % |
|
|
|
49,1 |
53,7 |
-4,6 |
57,5 |
Velkaantumisaste, % |
|
|
|
-10,1 |
-16,8 |
-6,7 |
-20,3 |
Olvi esittää vaihtoehtoisina tunnuslukuina oikaistun liiketuloksen (Adjusted EBIT) ja oikaistun tilikauden tuloksen (Adjusted Profit for the period), joiden tavoitteena on parantaa raportointikausien vertailtavuutta. Tammi-kesäkuun 2023 oikaistuun liiketulokseen ja tilikauden
tulokseen sisältymättömät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä 12,2 miljoonaa euroa ja ne liittyivät Valko-Venäjän tytäryhtiölle asetettuun sakkoon.
Liiketoiminnan kehitys
Toimitusjohtaja Patrik Lundell:
Huhti-kesäkuu 2023: Liiketoiminnan kannattavuus parani ensimmäiseltä vuosineljännekseltä
Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi toisella vuosineljänneksellä 9,8 ja liikevaihto 15,8 prosenttia. Hyvä vähittäiskaupan myynnin kehitys jatkui. Liikevaihto kasvoi myyntivolyymien ja hinnankorotuksien seurauksena. Myyntivolyymien kasvua tukivat tehdyt investoinnit Suomessa ja Itämeren alueella. Lisäksi tuoteportfolion kehittäminen kesän uutuuksien ja omien brändien kautta tuki keskihinnan kasvua.
Raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden hinnat pysyivät alkuvuoden korkealla tasolla ja palkankorotukset tulivat voimaan useilla markkinoilla. Hankinnan ja valmistuksen kulut kasvoivat kokonaisuudessaan 19,3 prosenttia, mikä oli edelleen enemmän kuin liikevaihdon kasvu. Logistiikkakustannukset pysyivät alkuvuoden korkealla tasolla.
Kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä alkuvuoteen verrattuna. Liikevaihtoon suhteutettu bruttokate ja liiketulos kohenivat hinnankorotusten, sesongin alkamisen ja uutuuksien lanseeraamisen myötä. Konsernin euromääräinen bruttokate kasvoi 10,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Suhteellinen bruttokate oli 37,7 prosenttia liikevaihdosta, joka jäi alle edellisen vuoden tason (39,5 prosenttia). Oikaistu liiketulos kasvoi 8,0 prosenttia ja oli 28,8 miljoonaa euroa. Kustannusten nousua ei ole vielä kaikilla markkinoilla täysin kompensoitu hinnankorotuksilla ja siksi kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimet jatkuvat.
Konsernin strategiatyö edistyi merkittävästi toisella vuosineljänneksellä ja toimenpidesuunnitelman tekeminen on käynnissä. Sen tarkoituksena on kirkastaa toiminnan fokusta, pitkän aikavälin kasvutavoitteita ja määrittää toimintamalleja niiden saavuttamiseksi. Työ on edennyt hyvin ja sitä jatketaan strategisten projektien konkretisoimiseksi kolmannella vuosineljänneksellä. Päivitetty strategia ja sen tavoitteet suunnitellaan julkistettavan neljännellä vuosineljänneksellä.
Tammi-kesäkuu 2023
Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana myyntivolyymi kasvoi 8,9 ja liikevaihto 19,2 prosenttia. Markkinaosuudet pysyivät hyvällä tasolla tai paranivat edelleen monissa tuoteryhmissä. Hankinnan ja valmistuksen kustannustaso nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisen vuoden lopulta ja on pysynyt korkeana myös toisella vuosineljänneksellä. Tammi-kesäkuussa hankinnan ja valmistuksen kustannukset olivat 204,2 miljoonaa euroa. Tämä oli 22,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Muut kustannukset kasvoivat 11,9 prosenttia. Yleinen eurooppalainen inflaatio nosti Olvi-konsernin kustannuksia koko alkuvuoden.
Oikaistu liiketulos oli 38,8 miljoonaa euroa, joka on 17,2 prosenttia edellistä vuotta suurempi. Yhtiön tuloksentekokyky on parantunut ensimmäisen vuosipuoliskon kuluessa, kun kustannusten nousua on kompensoitu hinnankorotuksilla. Lisäksi toimintaa on tehostettu investoinneilla ja operatiivisin toimin.
Segmenttikohtainen liiketoiminnan kehitys huhti-kesäkuu 2023
Suomessa hinnankorotukset paransivat kannattavuutta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä
Suomen toimintojen myyntivolyymi kasvoi 6,7 ja liikevaihto 15,3 prosenttia. Vähittäiskaupan myynnin kasvu jatkui vahvana. Myös hotelli- ja ravintolakanavan (HoReCa) myynti nousi. Vähittäiskaupassa hintoja korotettiin maaliskuusta lähtien. Kustannukset kuitenkin pysyivät korkeina. Vuoden 2023 kustannuksia nostaa muun muassa voimaan tulleet palkankorotukset sekä yleinen inflaatio. Suomen liiketoimintojen liiketulos oli 8,0 miljoonaa euroa ja se laski 7,7 prosenttia viime vuoden vertailujaksolta. Liiketuloksen lasku oli kuitenkin selvästi pienempi kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Hinnankorotuksia jatketaan suunnitellusti sopimusehtojen ja hintajaksojen puitteissa kannattavuuden palauttamiseksi pitkällä aikavälillä.
Itämeren alueen liiketulos kasvoi merkittävästi edellisestä vuodesta
Itämeren alueen myyntivolyymi kasvoi 5,7 prosenttia. Myyntivolyymit kohosivat kaikissa toimintamaissa ja myyntikanavissa lukuun ottamatta rajakauppaa. Liikevaihto kasvoi 24,2 prosenttia. Hinnankorotukset ja kesäsesongin uutuuksien lanseeraus kasvattivat liikevaihtoa.
Liiketulos kasvoi 34,8 prosenttia ja oli 9,8 miljoonaa euroa. Hinnankorotukset ovat olleet riittäviä ja kattaneet pääosin merkittävät kustannusnousut, jolloin kannattavuus parani. Erityisesti Tanskan toimintoihin liittyy edelleen kannattavuuden parantamispotentiaalia, johon paikallinen johto keskittyy.
Valko-Venäjällä liiketoiminta kasvoi toimintaympäristön haasteista huolimatta
Myyntivolyymi kasvoi 17,9 ja liikevaihto 5,3 prosenttia. Myyntivolyymin nousua tuki markkinaosuuksien suotuisa kehitys useissa tuoteryhmissä. Verrattuna edelliseen vuoteen paikallisvaluutassa liikevaihto kasvoi 21,8 prosenttia eli euromääräiseen liikevaihtoon vaikutti merkittävästi heikentynyt valuuttakurssi.
Liiketulos oli 11,4 miljoonaa euroa ja se kasvoi 1,6 prosenttia. Paikallisessa valuutassa liiketulos kasvoi 5,6 prosenttia. Valko-Venäjän segmenttiin ei sisälly poistoja vuoden 2023 aikana johtuen pysyvien vastaavien arvonalennuksesta tilinpäätöksessä 2022. Myöskään vertailukauden liiketulokseen ei sisälly poistoja, joita ei tehty silloin, kun segmentti luokiteltiin myytävänä oleviin eriin.
Investoinnit
Olvin tase on vahva ja yhtiö nettovelaton. Tämä antaa Olville hyvät mahdollisuudet kehittää liiketoimintaansa ja tehdä investointeja Suomessa ja Itämeren alueelle sekä hakea kasvua ja kehittyä uusilla markkinoilla. Yhtiö ylläpitää tehtaiden hyvää kilpailukykyä investoimalla uusiin teknologioihin, joilla varmistetaan tuotannon tehokkuus ja ympäristöystävällisyys.
Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 13,8 (17,7) miljoonaa euroa. Investoinnit laskivat joidenkin projektien aikataulutusten vuoksi. Investoinneista kohdistui 6,7 miljoonaa euroa Suomeen ja 6,5 miljoonaa euroa Itämeren alueen tytäryhtiöihin. Valko-Venäjällä tehtiin tytäryhtiön omalla tulorahoituksella vain tuotannon jatkuvuuden kannalta välttämättömiä korvausinvestointeja 0,6 miljoonalla eurolla.
Olvi panostaa ympäristöystävällisyyteen sekä toiminnan kustannustehokkuuteen ja kapasiteettiin. Kesäkuussa valmistui Iisalmen tehtaan hiilidioksidin talteenotto- ja puhdistuslaitteiston asennus. Sen käyttöönotto tapahtuu kolmannella vuosineljänneksellä. Tämän avulla pienennetään ostohiilidioksidin kuljetusten aiheuttamia päästöjä, hyödynnetään tuotannossa syntyvää hiilidioksidia ja turvataan kriittisen raaka-aineen saatavuus sekä saavutetaan kustannussäästöjä. Olvi investoi liiketoiminnan kasvun vaatimaan tuotanto- ja varastointikapasiteettiin. Esimerkiksi Suomessa parannettiin keräily- ja varastointikapasiteettia sesonkia varten.
Vastuullisuus
Tunnustuksena vastuullisen toiminnan pitkäjänteisestä kehittämisestä Olvin Latvian tytäryhtiö Cēsu Alus sai ensimmäisenä elintarvikealanyrityksenä korkeimman arvosanan ”Diamond” Latvian Yritysten kestävän kehityksen ja vastuullisuuden instituutin (Institute for Corporate Sustainability and Responsibility, InSCR) vuotuisessa arvioinnissa.
Ympäristövastuu
Vuoden 2022 ilmastopäästölaskenta on tehty. Verrattuna edelliseen vuoteen Olvi-konsernin absoluuttiset kokonaispäästöt ovat kasvaneet 0,7 prosenttia, josta oman toiminnan ja ostoenergian (Scope 1 ja 2) kokonaispäästöt ovat pienentyneet 2,5 prosenttia ja arvoketjun (Scope 3) kokonaispäästöt kasvaneet yhden prosentin. Tämä johtuu tuotantovolyymin kasvusta aiheutuvasta materiaalihankintojen ja kuljetuksen määrän
lisääntymisestä, sekä arvoketjun tietojen tarkentumisesta. Päästöintensiteetti eli päästöt suhteessa tuotantolitroihin on laskenut huomattavasti, 3,6 prosenttia. Toiminnan kehittämisen ansiosta päästöintensiteettiä on saatu pienennettyä sekä pakkausmateriaalien että kuljetusten päästöjä vähentämällä.
Kasvihuonekaasuinventaario (GHG-inventaario) on tarkistettu ja päivitetty yhdessä kolmannen osapuolen kanssa ja se pohjautuu Greenhouse Gas -protokollan yritysstandardiin ja Land Sector and Removals -ohjeistukseen. Lisäksi vuotuinen CDP (Customer Data Platform) -projektin ilmastopäästöraportointi ja Global Compact -raportointi on käynnissä.
Toiminnan kehittämiseksi emoyhtiö Olvilla ollaan ottamassa käyttöön hiilidioksidin talteenotto- ja puhdistuslaitteistoa, jolla vähennetään ostetun hiilidioksidin tarvetta sekä sen kuljetusten päästöjä. Lisäksi kuljetusten päästöjen vähentämiseksi pilotoidaan parhaillaan biopolttoaineiden käyttöä tuotteiden kuljetuksissa.
Sosiaalinen vastuu
Sosiaalisen vastuun osalta Olvi-konserni panostaa työturvallisuuskulttuuriin. Konsernin yhteiset työturvallisuusperiaatteet on laadittu ja niiden käyttöönotto konsernin yhtiöihin on aloitettu. Lisäksi Olvi-konserni on luonut toimintamallin ihmisoikeusvaikutuksien tunnistamiseksi läpi arvoketjun. Ensimmäinen arviointi on tehty Olvilla oman toiminnan ja arvoketjun osalta, ja arvioinnit jatkuvat syksyllä konsernin muissa yhtiöissä.
Hyvä hallintotapa
Hyvän hallintotavan edistämiseksi Olvi-konserni haluaa varmistaa kumppaneiden sitoutumisen heille suunnatun eettisen ohjeistuksen noudattamiseen. Konserni on päivittänyt eettistä ohjeistusta sekä muita toimintaa ohjaavia periaatteita ja kumppaneille suunnattu ohjeistus on parhaillaan allekirjoitusvaiheessa.
Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liiketulos eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.
Myynnin kehitys
Olvi-konsernin tammi-kesäkuun myyntivolyymi kasvoi 8,9 prosenttia ja oli 509,0 (467,2) miljoonaa litraa.
Myyntivolyymi, miljoonaa litraa |
4–6/ 2023 |
4–6/ 2022 |
Muutos % |
1–6/ 2023 |
1–6/ 2022 |
Muutos % |
Suomi |
80,1 |
75,1 |
6,7 |
138,9 |
130,7 |
6,3 |
Itämeren alue |
135,7 |
128,4 |
5,7 |
224,0 |
218,3 |
2,6 |
Valko-Venäjä |
105,9 |
89,8 |
17,9 |
171,8 |
144,0 |
19,3 |
Eliminoinnit |
-16,0 |
-14,9 |
|
-25,7 |
-25,8 |
|
Yhteensä |
305,7 |
278,4 |
9,8 |
509,0 |
467,2 |
8,9 |
Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 19,2 prosenttia ja oli 324,9 (272,7) miljoonaa euroa.
Liikevaihto, miljoonaa euroa |
4–6/ 2023 |
4–6/ 2022 |
Muutos % |
1–6/ 2023 |
1–6/ 2022 |
Muutos % |
Suomi |
68,0 |
58,9 |
15,3 |
116,3 |
100,5 |
15,7 |
Itämeren alue |
94,4 |
76,1 |
24,2 |
153,1 |
124,7 |
22,7 |
Valko-Venäjä |
44,1 |
41,9 |
5,3 |
72,9 |
61,1 |
19,3 |
Eliminoinnit |
-11,1 |
-8,1 |
|
-17,3 |
-13,6 |
|
Yhteensä |
195,4 |
168,8 |
15,8 |
324,9 |
272,7 |
19,2 |
Tuloskehitys
Konsernin liiketulos oli huhti-kesäkuussa 28,8 (26,7) miljoonaa euroa, mikä on 14,7 (15,8) prosenttia liikevaihdosta. Toisen neljänneksen liiketulokseen ei sisälly vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Oikaistu tammi-kesäkuun liiketulos kasvoi 17,2 prosenttia ja oli 38,8 miljoonaa euroa. Liiketulos tammi-kesäkuussa oli 26,6 miljoona euroa, mikä oli 19,6 prosenttia edellisvuoden vertailujaksoa vähemmän. Vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä alkuvuoden osalta on Valko-Venäjällä maksettu 12,2 miljoonan euron sakko.
Oikaistu liiketulos, miljoonaa euroa |
4–6/ 2023 |
4–6/ 2022 |
Muutos % |
1–6/ 2023 |
1–6/ 2022 |
Muutos % |
Suomi |
8,0 |
8,6 |
-7,7 |
9,7 |
11,3 |
-14,3 |
Itämeren alue |
9,8 |
7,3 |
34,8 |
12,3 |
9,6 |
28,0 |
Valko-Venäjä |
11,4 |
11,3 |
1,6 |
17,5 |
13,1 |
34,1 |
Eliminoinnit |
-0,4 |
-0,5 |
|
-0,7 |
-0,9 |
|
Yhteensä |
28,8 |
26,7 |
8,0 |
38,8 |
33,1 |
17,2 |
Liiketulos, miljoonaa euroa |
4–6/ 2023 |
4–6/ 2022 |
Muutos % |
1–6/ 2023 |
1–6/ 2022 |
Muutos % |
Suomi |
8,0 |
8,6 |
-7,7 |
9,7 |
11,3 |
-14,3 |
Itämeren alue |
9,8 |
7,3 |
34,8 |
12,3 |
9,6 |
28,0 |
Valko-Venäjä |
11,4 |
11,3 |
1,6 |
5,4 |
13,1 |
-59,0 |
Eliminoinnit |
-0,4 |
-0,5 |
|
-0,7 |
-0,9 |
|
Yhteensä |
28,8 |
26,7 |
8,0 |
26,6 |
33,1 |
-19,6 |
Konsernin tammi-kesäkuun tulos verojen jälkeen oli 15,3 (24,9) miljoonaa euroa.
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-kesäkuussa
0,74 (1,18) euroa.
Rahoitusasema ja tase
Olvi-konsernin taseen loppusumma kesäkuun 2023 lopussa oli 545,6 (563,4) miljoonaa euroa. Taseen loppusummaa vähentää Valko-Venäjän liiketoimintasegmenttiin tehty 35 miljoonan euron arvonalennus vuoden 2022 tilinpäätöksen yhteydessä. Oma pääoma per osake oli 12,91 (14,45) euroa. Omavaraisuusaste oli 49,1 (53,7) prosenttia ja velkaantumisaste -10,1 (-16,8) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, pysyi samalla hyvällä tasolla ja oli 1,1 (1,2). Korollisten velkojen määrä oli kesäkuun lopussa 5,5 (9,0) miljoonaa euroa. Korollisista veloista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 3,4 (7,0) miljoonaa euroa.
Olvi-konsernin tase ja rahoitusasema ovat vahvat. Yhtiö on nettovelaton. Yhtiön kyky investoida on pysynyt hyvänä.
Kassavarat olivat kesäkuun lopussa 32,5 miljoonaa euroa ja ne laskivat 27,2 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Liiketoiminnan rahavirta oli -0,1 (26,0) miljoonaa euroa. Käyttöpääomaa pienensi emoyhtiön vuoden 2023 alussa tekemä päätös siirtyä myyntisaamisten factoringrahoituksesta muihin lyhytaikaisen rahoituksen muotoihin. Lidskoe Pivolle asetettu sakko 12,2 miljoonaa euroa maksettiin toisella vuosineljänneksellä paikallisista varoista. Sakko heikensi yhtiön, ja siten konsernin kassavaroja merkittävästi. Investointien rahavirta oli -13,9 (-17,8) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta -12,7 (-7,5) miljoonaa euroa.
Henkilöstö
Olvi-konsernilla oli tammi-kesäkuussa henkilöstöä keskimäärin 2 374 (2 317) henkilöä, jossa oli kasvua 2,5 prosenttia.
Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin segmenteittäin:
|
4–6/ 2023 |
4–6/ 2022 |
Muutos % |
1–6/ 2023 |
1–6/ 2022 |
Muutos % |
Suomi |
483 |
476 |
1,5 |
448 |
441 |
1,6 |
Itämeren alue |
1 098 |
1 067 |
2,9 |
1 069 |
1 027 |
4,1 |
Valko-Venäjä |
865 |
850 |
1,8 |
857 |
849 |
0,9 |
Yhteensä |
2 446 |
2 393 |
2,2 |
2 374 |
2 317 |
2,5 |
Hallitus ja johto
Olvi Oyj:n hallituksessa ja johdossa ei ole toisen neljänneksen aikana tapahtunut muutoksia.
Katsauskauden muut tapahtumat
Konsernirakenteen muutokset
Olvi Oyj lunasti 22.6.2023 loput 20,0 prosenttia Servaali Oy:n osakekannasta. Lunastusvelka oli kirjattu konsernin taseeseen vuoden 2018 hankinnan yhteydessä. Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut muita muutoksia tammi-kesäkuun 2023 aikana.
Liiketoiminnan riskit ja niiden hallinta
Ukrainan sodan vaikutukset
Ukrainan sota on lisännyt merkittävästi liiketoiminnan riskejä. Koronapandemia aiheutti saatavuusongelmia raaka-aineissa ja pakkausmateriaaleissa ja Ukrainan sota on entisestään vaikeuttanut materiaalien hankintaa. Pakkausmateriaalien hinnat ovat jatkaneet koronapandemian aikana alkanutta nousua. Raaka-aineiden hinnat, varsinkin ohramallas, sokeri sekä hiilidioksidi, ovat korkealla tasolla, ja saatavuus markkinoilla on ollut normaalia epävarmempaa. Energian hinnan vaihtelut ovat olleet aikaisempaa suurempia sähkön ja kaasun osalta erityisesti Itämeren segmentissä, mikä näkyy yhä tuotantokustannuksissa. Öljyn hinta on vaikuttanut polttoaineiden hintoihin, jotka heijastuvat suoraan logistiikkakustannuksiin. Olvi vastaa kustannusten nousuun jatkamalla hintojen korotuksia mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi yhtiö parantaa tuotannollisen toimintansa tehokkuutta.
Kuluttajahinnat ovat Ukrainan sodan seurauksena nousseet nopeasti erityisesti Euroopassa. Yleinen kustannusinflaatio voi heikentää kuluttajien ostovoimaa ja vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen. Kuluttajakäyttäytymisen muutos näkyy jo kulutuksen siirtymisenä edullisempiin tuotevaihtoehtoihin ja kulutus voi kokonaisuudessaan laskea. Tämä saattaa pitkällä aikavälillä vaikuttaa liiketoiminnan kasvu- ja kannattavuusedellytyksiin.
Geopoliittisen tilanteen vuoksi Valko-Venäjän liiketoimintasegmenttiin, toimintaympäristön vakauteen ja ennakoitavuuteen liittyy epävarmuuksia. Olvin tytäryhtiö Lidskoe Pivoon kohdistettiin Valko-Venäjän valtion valvontakomitean erityistarkastus, joka alkoi joulukuussa 2022. Tarkastus on puolivuosikatsauksen julkistamishetkeen mennessä pääosin loppuun käsitelty ja avoinna olevista asioista mahdollisen seuraamuksen määrä on rajallinen. Tarkastuksesta on seurannut merkittävä, liiketoiminnan edellytyksiä heikentänyt sakko, josta tiedotettiin 29.3.2023. Olvi valitti sakosta ylempään oikeusasteeseen, mutta valitus ei johtanut sakkopäätöksen muuttumiseen. Lisäksi yhtiön osakkeet on asetettu myyntikieltoon, jonka seurauksena Olvi on pysäyttänyt Lidskoe Pivon myyntiprosessin. Olvi on todennut paikallisille viranomaisille noudattavansa paikallisia ja kansainvälisiä lakeja sekä korostanut paikallisen operatiivisen toimintakyvyn ja omistajan oikeuksien säilyttämisen tärkeyttä nykyisessä toimintaympäristössä. Muut Valko-Venäjän liiketoimintasegmentin epävarmuustekijät liittyvät valuuttakurssin kehittymiseen, toimintaympäristön muutoksiin, kauppapakotteisiin ja länsimaihin suuntautuvan rahaliikenteen toimivuuteen. Olvin tytäryhtiö toimii Valko-Venäjällä omalla kassavirtarahoituksella. Lidskoe Pivon paikallisista varoista maksama sakko heikensi yhtiön kassavaroja merkittävästi, mutta operatiivista toimintaa on pystytty jatkamaan.
Varautuminen
Olvi-konsernissa on tehty useita skenaarioita liiketoimintaympäristön kehitykseen liittyen ja valmistauduttu vastaamaan muuttuviin tilanteisiin. Tuotannollisiin häiriöihin on varauduttu ja jatkuvuussuunnitelmia on laadittu muun muassa henkilöstön, raaka-aineiden ja energian saatavuuteen liittyen. Energian saannin turvaamiseksi on tehty investointeja. Lisäksi raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hankintaa on varmistettu.
Tarkempi kuvaus normaaleista liiketoimintaan liittyvistä riskeistä on nähtävillä Olvi-konsernin toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internetsivujen osiossa Sijoittajille/hallinto/hallinnointiperiaatteet.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Olvi palautti tulosohjeistuksen 8.8.2023 julkaistulla tiedotteella. Katsauskauden jälkeen ei ole muita merkittäviä raportoitavia tapahtumia.
OLVI OYJ
Hallitus
Webcast
Olvi Oyj järjestää toimitusjohtajan tiedotustilaisuuden, jota voi seurata osoitteessa
https://olvi.videosync.fi/q2-2023 puolivuosikatsauksen julkaisupäivänä klo 10.00 alkaen.
Tiedotustilaisuus pidetään suomeksi.
Tallenne webcast-lähetyksestä on katsottavissa myöhemmin yhtiön verkkosivuilla https://www.olvigroup.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/taloudelliset-tiedotteet/
Lisätietoja:
Patrik Lundell, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050
Tiina-Liisa Liukkonen, talousjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050
TAULUKKO-OSA:
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- tase, taulukko 2
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- rahavirtalaskelma, taulukko 4
- puolivuosikatsaustiedotteen liitetiedot, taulukko 5
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi
OLVI-KONSERNI |
|
|
|
|
TAULUKKO 1 |
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA |
|
|
|
|
|
1 000 EUR |
|
|
|
|
|
|
4–6 / 2023 |
4–6 / 2022 |
1–6 / 2023 |
1–6 / 2022 |
1–12 / 2022 |
|
|
|
|
|
|
Bruttotuotot |
401 925 |
354 120 |
680 778 |
587 875 |
1 253 782 |
Valmisteverot ja muut vähennettävät erät |
-206 497 |
-185 364 |
-355 887 |
-315 211 |
-670 079 |
Liikevaihto |
195 428 |
168 756 |
324 891 |
272 664 |
583 703 |
|
|
|
|
|
|
Hankinnan ja valmistuksen kulut |
-121 689 |
-102 028 |
-204 204 |
-166 925 |
-363 816 |
Bruttokate |
73 739 |
66 728 |
120 687 |
105 739 |
219 887 |
|
|
|
|
|
|
Logistiikan, myynnin ja markkinoinnin kulut |
-35 379 |
-31 660 |
-62 320 |
-55 712 |
-120 997 |
Hallinnon kulut |
-9 272 |
-8 567 |
-19 454 |
-17 371 |
-42 415 |
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut |
-294 |
161 |
-12 337 |
417 |
-34 111 |
Liiketulos |
28 794 |
26 662 |
26 576 |
33 073 |
22 364 |
|
|
|
|
|
|
Rahoitustuotot |
380 |
-202 |
422 |
243 |
1 593 |
Rahoituskulut |
-470 |
-882 |
-807 |
-1 185 |
-5 628 |
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Tulos ennen veroja |
28 704 |
25 578 |
26 191 |
32 131 |
18 374 |
|
|
|
|
|
|
Tuloverot |
-5 756 |
-6 168 |
-10 910 |
- 7 236 |
-10 848 |
TILIKAUDEN VOITTO |
22 948 |
19 410 |
15 281 |
24 895 |
7 526 |
|
|
|
|
|
|
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: |
|
|
|
|
|
Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät muuntoerot |
435 |
13 858 |
-3 392 |
5 809 |
1 638 |
Eriin liittyvät tuloverot |
0 |
-188 |
0 |
-66 |
0 |
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ |
23 383 |
33 080 |
11 889 |
30 638 |
9 164 |
|
|
|
|
|
|
Tilikauden voiton jakautuminen: |
|
|
|
|
|
- emoyhtiön omistajille |
22 687 |
19 013 |
15 388 |
24 497 |
7 977 |
- määräysvallattomille omistajille |
261 |
397 |
-107 |
398 |
-451 |
|
|
|
|
|
|
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: |
|
|
|
|
|
- emoyhtiön omistajille |
23 248 |
32 250 |
12 269 |
30 060 |
9 674 |
- määräysvallattomille omistajille |
135 |
830 |
-380 |
578 |
-510 |
|
|
|
|
|
|
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu tulos/osake, EUR |
|
|
|
|
|
- laimentamaton |
1,10 |
0,92 |
0,74 |
1,18 |
0,39 |
- laimennettu |
1,10 |
0,92 |
0,74 |
1,18 |
0,39 |
OLVI-KONSERNI |
|
|
TAULUKKO 2 |
TASE |
|
|
|
1 000 EUR |
30.6.2023 |
30.6.2022 |
31.12.2022 |
VARAT |
|
|
|
Pitkäaikaiset varat |
|
|
|
Aineelliset hyödykkeet |
209 796 |
238 431 |
208 165 |
Liikearvo |
22 204 |
26 276 |
22 204 |
Muut aineettomat hyödykkeet |
11 012 |
12 221 |
10 972 |
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä |
987 |
980 |
1 025 |
Muut sijoitukset |
1 043 |
888 |
1 046 |
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset |
3 061 |
2 359 |
1 377 |
Laskennalliset verosaamiset |
2 445 |
1 667 |
2 569 |
Pitkäaikaiset varat yhteensä |
250 548 |
282 822 |
247 358 |
|
|
|
|
Lyhytaikaiset varat |
|
|
|
Vaihto-omaisuus |
84 277 |
73 333 |
70 891 |
Myyntisaamiset ja muut saamiset |
178 205 |
147 515 |
109 712 |
Tuloverosaaminen |
132 |
22 |
506 |
Rahavarat |
32 482 |
59 691 |
61 207 |
Lyhytaikaiset varat yhteensä |
295 096 |
280 561 |
242 316 |
VARAT YHTEENSÄ |
545 644 |
563 383 |
489 674 |
|
|
|
|
OMA PÄÄOMA JA VELAT |
|
|
|
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
|
|
|
Osakepääoma |
20 759 |
20 759 |
20 759 |
Muut rahastot |
1 092 |
1 092 |
1 092 |
Käyvän arvon rahasto |
295 |
295 |
295 |
Omat osakkeet |
-884 |
-1 075 |
-1 079 |
Muuntoerot |
-55 066 |
-48 164 |
-52 030 |
Kertyneet voittovarat |
300 955 |
326 092 |
310 194 |
|
267 151 |
298 998 |
279 231 |
Määräysvallattomien omistajien osuus |
566 |
3 798 |
2 514 |
Oma pääoma yhteensä |
267 717 |
302 796 |
281 745 |
|
|
|
|
Pitkäaikaiset velat |
|
|
|
Rahoitusvelat |
2 044 |
2 001 |
1 983 |
Muut velat |
826 |
3 999 |
3 667 |
Laskennalliset verovelat |
13 141 |
13 765 |
13 466 |
|
|
|
|
Lyhytaikaiset velat |
|
|
|
Rahoitusvelat |
3 413 |
6 967 |
2 164 |
Ostovelat ja muut velat |
252 067 |
228 689 |
186 362 |
Tuloverovelka |
6 436 |
5 166 |
287 |
Velat yhteensä |
277 927 |
260 587 |
207 929 |
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ |
545 644 |
563 383 |
489 674 |
OLVI-KONSERNI |
|
|
|
TAULUKKO 3 |
|||||
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA |
|
|
|
|
|
||||
1 000 EUR |
Osake-pääoma |
Muut rahastot |
Käyvän arvon rahasto |
Omien |
Muunto-erot |
Voitto-varat |
Määräys-vallattomien |
Yhteensä |
|
Oma pääoma 1.1.2023 |
20 759 |
1 092 |
295 |
-1 079 |
-52 030 |
310 194 |
2 514 |
281 745 |
|
Laaja tulos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos |
|
|
|
|
15 388 |
-107 |
15 281 |
||
Muut laajan tuloksen erät: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Muuntoerot |
|
|
|
|
-3 119 |
|
-273 |
-3 392 |
|
Tilikauden laaja tulos yhteensä |
|
|
|
-3 119 |
15 388 |
-380 |
11 889 |
||
Liiketoimet omistajien kanssa: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Osingonmaksu |
|
|
|
|
|
-24 818 |
-382 |
-25 200 |
|
Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo |
|
|
|
337 |
|
337 |
|||
Omien osakkeiden hankinta |
|
-604 |
|
|
|
-604 |
|||
Omien osakkeiden liikkeeseenlasku henkilöstölle |
799 |
|
-1 361 |
|
-562 |
||||
Aikaisempia kausia koskeva oikaisu |
|
|
83 |
52 |
-23 |
112 |
|||
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä |
|
195 |
83 |
-25 790 |
-405 |
-25 917 |
|||
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset: |
|
|
|
|
|
|
|||
Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos |
|
|
1 163 |
-1 163 |
0 |
||||
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä |
|
|
1 163 |
-1 163 |
0 |
||||
Oma pääoma 30.6.2023 |
20 759 |
1 092 |
295 |
-884 |
-55 066 |
300 955 |
566 |
267 717 |
|
1 000 EUR |
Osake-pääoma |
Muut rahastot |
Käyvän arvon rahasto |
Omien |
Muunto-erot |
Voitto-varat |
Määräys-vallattomien |
Yhteensä |
|
Oma pääoma 1.1.2022 |
20 759 |
1 092 |
295 |
-438 |
-53 728 |
326 016 |
3 627 |
297 624 |
|
Laaja tulos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilikauden tulos |
|
|
|
|
24 497 |
398 |
24 895 |
||
Muut laajan tuloksen erät: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Muuntoerot |
|
|
|
|
5 629 |
|
180 |
5 809 |
|
Eriin liittyvät tuloverot |
|
|
|
-66 |
|
|
-66 |
||
Tilikauden laaja tulos yhteensä |
|
|
|
5 563 |
24 497 |
578 |
30 638 |
||
Liiketoimet omistajien kanssa: |
|
|
|
|
|
|
|
||
Osingonmaksu |
|
|
|
|
|
-24 855 |
-175 |
-25 030 |
|
Omien osakkeiden hankinta |
|
|
-637 |
|
|
|
-637 |
||
Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo |
|
|
|
518 |
|
518 |
|||
Aikaisempia kausia koskeva oikaisu |
|
|
|
-84 |
|
-84 |
|||
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä |
|
-637 |
|
-24 421 |
-175 |
-25 233 |
|||
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset: |
|
|
|
|
|
|
|||
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta |
|
|
-232 |
|
-232 |
||||
Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos |
|
|
232 |
-232 |
0 |
||||
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä |
|
|
0 |
-232 |
-232 |
||||
Oma pääoma 30.6.2022 |
20 759 |
1 092 |
295 |
-1 075 |
-48 165 |
326 092 |
3 798 |
302 796 |
|
OLVI-KONSERNI |
|
|
TAULUKKO 4 |
RAHAVIRTALASKELMA |
|
|
|
1 000 EUR |
|
|
|
|
1–6 / 2023 |
1–6 / 2022 |
1–12 / 2022 |
|
|
|
|
Tilikauden voitto |
15 281 |
24 896 |
7 526 |
Oikaisut: |
|
|
|
Poistot ja arvonalentumiset |
12 160 |
12 533 |
64 532 |
Muut oikaisut |
12 147 |
8 568 |
14 509 |
Käyttöpääoman muutos: |
|
|
|
Myynti- ja muiden saamisten muutos |
-71 820 |
-47 052 |
-9 578 |
Vaihto-omaisuuden muutos |
-15 245 |
-13 310 |
-12 349 |
Osto- ja muiden velkojen muutos |
51 762 |
44 246 |
16 536 |
Maksetut korot |
-189 |
-544 |
-449 |
Saadut korot |
188 |
140 |
292 |
Saadut osingot |
3 |
5 |
5 |
Maksetut verot |
-4 361 |
-3 446 |
-13 861 |
Liiketoiminnan rahavirta (A) |
-74 |
26 036 |
67 163 |
|
|
|
|
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin |
-14 262 |
-17 835 |
-37 392 |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot |
311 |
377 |
976 |
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta |
0 |
-378 |
-378 |
Investoinnit muihin sijoituksiin |
0 |
0 |
-163 |
Saadut osingot |
41 |
38 |
38 |
Investointien rahavirta (B) |
-13 910 |
-17 798 |
-36 919 |
|
|
|
|
Lainojen nostot |
2 822 |
6 864 |
11 351 |
Lainojen takaisinmaksut |
-2 351 |
-1 125 |
-11 674 |
Omien osakkeiden hankinta |
-604 |
-637 |
-641 |
Maksetut osingot |
-12 581 |
-12 587 |
-25 268 |
Rahoituksen rahavirta (C) |
-12 714 |
-7 485 |
-26 232 |
|
|
|
|
Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) (A+B+C) |
-26 698 |
753 |
4 012 |
|
|
|
|
Rahavarat 1.1. |
61 207 |
58 741 |
58 741 |
Valuuttakurssimuutosten vaikutus |
-2 027 |
197 |
-1 546 |
Rahavarat 30.6./31.12. |
32 482 |
59 691 |
61 207 |
OLVI-KONSERNI TAULUKKO 5
PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2022 laaditussa tilinpäätöksessä.
Puolivuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Valko-Venäjän ruplan vaihtokurssina on käytetty Valko-Venäjän keskuspankilta saatuja kursseja. Tunnusluvut on laskettu tarkoilla euroluvuilla. Puolivuosikatsauksessa julkistettuja tietoja ei ole tilintarkastettu.
1. SEGMENTTI-INFORMAATIO |
|
|
|||
SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA TILIKAUDEN VOITTO 1–6/2023 |
|
||||
1 000 EUR |
Suomi |
Itämeren alue |
Valko-Venäjä |
Eliminoinnit |
Konserni |
|
|
|
|
|
|
TUOTOT |
|
|
|
|
|
Ulkoinen myynti |
115 719 |
136 421 |
72 751 |
|
324 891 |
Juomamyynti |
114 715 |
136 421 |
72 751 |
|
323 887 |
Laitepalvelut |
1 004 |
0 |
0 |
|
1 004 |
Sisäinen myynti |
537 |
16 632 |
132 |
-17 302 |
0 |
Liikevaihto yhteensä |
116 257 |
153 053 |
72 883 |
-17 302 |
324 891 |
|
|
|
|
|
|
Tilikauden voitto yhteensä |
27 196 |
8 835 |
-3 219 |
-17 531 |
15 281 |
|
|||||
SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA TILIKAUDEN VOITTO 1–6/2022 |
|
||||
1 000 EUR |
Suomi |
Itämeren alue |
Valko-Venäjä |
Eliminoinnit |
Konserni |
|
|
|
|
|
|
TUOTOT |
|
|
|
|
|
Ulkoinen myynti |
99 840 |
111 913 |
60 911 |
|
272 664 |
Juomamyynti |
99 031 |
111 913 |
60 911 |
|
271 855 |
Laitepalvelut |
809 |
0 |
0 |
|
809 |
Sisäinen myynti |
664 |
12 824 |
198 |
-13 686 |
0 |
Liikevaihto yhteensä |
100 504 |
124 737 |
61 109 |
-13 686 |
272 664 |
|
|
|
|
|
|
Tilikauden voitto yhteensä |
29 170 |
6 164 |
10 575 |
-21 014 |
24 895 |
2. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT |
|||
|
|||
Johdon työsuhde-etuudet |
|||
|
|||
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet |
|||
1 000 EUR |
1–6 / 2023 |
1–6 / 2022 |
1–12 / 2022 |
Toimitusjohtaja |
178 |
407 |
594 |
Hallituksen puheenjohtaja |
35 |
36 |
73 |
Muut hallituksen jäsenet
|
73 |
86 |
172 |
Yhteensä |
286 |
529 |
839 |
|
|
|
|
30.6.2023 |
% |
|
|
|
A-osakkeita, kpl |
16 989 976 |
82,0 |
K-osakkeita, kpl |
3 732 256 |
18,0 |
Yhteensä |
20 722 232 |
100,0 |
|
|
|
A-osakkeiden äänimäärä yhteensä |
16 989 976 |
18,5 |
K-osakkeiden äänimäärä yhteensä |
74 645 120 |
81,5 |
Äänimäärä yhteensä, kpl |
91 635 096 |
100,0 |
|
|
|
Ääniä / A-sarjan osake |
1 |
|
Ääniä / K-sarjan osake |
20 |
|
Rekisteröity osakepääoma 30.6.2023 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa.
Olvi Oyj:n osakkeille maksetaan osinkoa 1,20 euroa/osake vuodelta 2022 (1,20 euroa/osake vuodelta 2021), yhteensä 24,8 (24,9) miljoonaa euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksettiin 20.4.2023. Toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan 5.9.2023. Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke.
4. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT
Toisella vuosineljänneksellä Olvi-konsernissa päättyi avainhenkilöitä koskeva lisäosakejärjestelmä 2021—2022, jonka ansaintajakso oli 15.4.2021 – 14.4.2023. Kannustinjärjestelmä oli osa vuosille 2021–2025 hyväksyttyä konsernin avainhenkilöiden palkitsemista. Järjestelmässä kohderyhmällä oli mahdollista saada palkkiona lisäosakkeita sijoittamalla henkilökohtaisesti Olvi Oyj:n A-osakkeisiin. Palkkiot maksettiin järjestelmän ehtojen mukaisesti sekä Olvi Oyj:n A-osakkeina että rahana. Osakepalkkiona luovutettiin yhteensä 11 395 A-osaketta. Kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuului 49 henkilöä mukaan lukien Olvin johtoryhmän jäsenet.
Katsauskaudella kirjattiin kannustinjärjestelmiin liittyviä kustannuksia yhteensä 336,6 tuhatta euroa. Olvi-konsernilla ei ole käytössä muita osake- tai optiojärjestelyjä.
5. OMAT OSAKKEET
Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti Olvi Oyj luovutti omia osakkeitaan lisäosakejärjestelmän kohderyhmän henkilöille yhteensä 11 395 kappaletta hankintahintaan 370,9 tuhatta euroa. Luovutettujen omien A-osakkeiden osuus kaikista osakkeista oli 0,05 prosenttia.
Olvi Oyj:llä on katsauskauden lopussa hallussa yhteensä 28 792 kappaletta omia A-osakkeita. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 884,0 tuhatta euroa. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää. Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden osuus kaikista osakkeista on 0,14 prosenttia ja osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,03 prosenttia. Hallussa olevien osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä on 0,17 prosenttia.
6. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl |
1–6 / 2023 |
1–6 / 2022 |
1–12 / 2022 |
|
|
|
|
- keskimäärin |
20 688 243 |
20 708 869 |
20 700 783 |
- jakson lopussa |
20 693 440 |
20 692 828 |
20 692 828 |
7. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ |
|
|
|
|
1–6 / 2023 |
1–6 / 2022 |
1–12 / 2022 |
Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl |
804 864 |
1 438 181 |
2 351 044 |
Vaihdon arvo yhteensä, 1 000 EUR |
24 171 |
52 513 |
82 916 |
Vaihdon osuus A-osakkeiden kokonaismäärästä, % |
4,7 |
8,5 |
13,8 |
|
|
|
|
Osakkeiden keskikurssi, EUR |
30,03 |
36,58 |
35,31 |
Päätöspäivän kurssi, EUR |
29,00 |
32,35 |
33,15 |
Korkein noteeraus, EUR |
34,95 |
52,00 |
52,00 |
Alhaisin noteeraus, EUR |
26,80 |
29,40 |
29,40 |
8. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET 30.6.2023 |
||||||
|
Arvo-osuusmäärä |
Äänimäärä |
Omistajia |
|||
|
kpl |
% |
kpl |
% |
kpl |
% |
Suomalaiset yhteensä |
16 706 025 |
80,62 |
87 618 889 |
95,62 |
22 650 |
99,60 |
Ulkomaiset yhteensä |
67 314 |
0,32 |
67 314 |
0,07 |
79 |
0,35 |
Hallintarekisteröidyt (ulkom.) yhteensä |
441 492 |
2,13 |
441 492 |
0,48 |
6 |
0,03 |
Hallintarekisteröidyt (kotim.) yhteensä |
3 507 401 |
16,93 |
3 507 401 |
3,83 |
4 |
0,02 |
Yhteensä |
20 722 232 |
100,00 |
91 635 096 |
100,00 |
22 739 |
100,00 |
9. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2023 |
|
|
|
|
||
|
K-sarja |
A-sarja |
Yhteensä |
% |
Äänimäärä |
% |
1. Olvi-säätiö |
2 363 904 |
890 613 |
3 254 517 |
15,71 |
48 168 693 |
52,57 |
2. Hortling Heikki kuolinpesä *) |
903 488 |
103 280 |
1 006 768 |
4,86 |
18 173 040 |
19,83 |
3. Hortling Timo Einari |
212 888 |
49 152 |
262 040 |
1,26 |
4 306 912 |
4,70 |
4. Hortling-Rinne Marit |
149 064 |
14 234 |
163 298 |
0,79 |
2 995 514 |
3,27 |
5. Nordea Bank Abp, hall.rek. |
2 003 548 |
2 003 548 |
9,67 |
2 003 548 |
2,19 |
|
6. Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ), Helsingin sivukonttori, hall.rek. |
1 446 265 |
1 446 265 |
6,98 |
1 446 265 |
1,58 |
|
7. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma |
828 075 |
828 075 |
4,00 |
828 075 |
0,90 |
|
8. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen |
683 000 |
683 000 |
3,30 |
683 000 |
0,75 |
|
9. Hortling Pia Johanna |
23 388 |
26 016 |
49 404 |
0,24 |
493 776 |
0,54 |
10. Hortling Jens Einari |
23 388 |
16 216 |
39 604 |
0,19 |
483 976 |
0,53 |
Muut |
56 136 |
10 929 577 |
10 985 713 |
53,00 |
12 052 297 |
13,14 |
Yhteensä |
3 732 256 |
16 989 976 |
20 722 232 |
100,00 |
91 635 096 |
100,00 |
*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja määräysvallassa olevien nimissä olevat osakkeet. |
Olvi ei ole saanut tammi-kesäkuun 2023 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.
10. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET |
|
||||
1 000 EUR |
|
|
|
||
|
1–6 / 2023 |
1–6 / 2022 |
1–12 / 2022 |
||
|
|
|
|
||
Alkusaldo |
208 165 |
229 356 |
229 356 |
||
Lisäykset |
13 207 |
17 189 |
37 286 |
||
Vähennykset ja siirrot |
-463 |
-92 |
-152 |
||
Poistot ja arvonalentumiset |
-10 915 |
-10 955 |
-58 206 |
||
Kurssierot |
-198 |
2 932 |
-119 |
||
Yhteensä |
209 796 |
238 430 |
208 165 |
||
|
|
|
|
||
1000 EUR |
|
|
|
||
|
30.6.2023 |
30.6.2022 |
31.12.2022 |
||
|
|
|
|
||
Annetut pantit ja vastuusitoumukset |
|
|
|
||
Omasta puolesta |
4 356 |
10 004 |
2 608 |
||
|
|
|
|
||
Leasing- ja vuokravastuut: |
|
|
|
||
Alle vuoden sisällä erääntyvät |
1 315 |
1 294 |
1 337 |
||
1–5 vuoden sisällä erääntyvät |
1 395 |
1 399 |
1 283 |
||
Leasing- ja vuokravastuut yhteensä |
2 710 |
2 693 |
2 620 |
||
|
|
|
|
||
Muut vastuut |
67 |
60 |
67 |
12. VALKO-VENÄJÄN LIIKETOIMINTASEGMENTIN ARVOSTUS
Tilinpäätökseen 31.12.2022 johto arvioi Valko-Venäjän liiketoimintasegmentin kirjanpidollista arvoa muuttuneessa toimintaympäristössä. Arvioinnin perusteella kirjattiin 35,0 miljoonan euron arvonalentuminen. Johdon tekemän arvion ja testauksen perusteella Valko-Venäjän liiketoimintasegmentin tasearvostus 30.6.2023 on olennaisesti oikealla tasolla eikä tehtyä arvonalennusta ole tarvetta muuttaa.
13. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET
Konserni esittää tunnuslukuyhteenvedossa (sivu 1) konsernin tuloslaskelmasta suoraan johdettavat tunnusluvut liikevaihto, liiketulos ja tilikauden tulos ja näiden prosenttiosuudet liikevaihdosta sekä tulos/osake-tunnusluvun. (Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana).
Olvi Oyj esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja antamaan vertailukelpoisen kokonaiskuvan yhtiön kannattavuudesta, vakavaraisuudesta sekä maksuvalmiudesta.
Konserni on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) uutta 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut alla esitetyn mukaisesti.
Liikevaihtoa tukevana vaihtoehtoisena tunnuslukuna konserni esittää myyntivolyymitiedot miljoonina litroina. Myyntivolyymi on tärkeä, yleisesti toimialalla käytetty, toiminnan laajuutta kuvaava mittari. Raportointikausien vertailtavuutta parantaakseen konserni esittää vaihtoehtoisina tunnuslukuina myös oikaistun liiketuloksen ja oikaistun tilikauden tuloksen. Oikaistu liiketulos lasketaan vähentämällä liiketuloksesta merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Vastaavat erät on vähennetty tilikauden tuloksesta laskettaessa oikaistua tilikauden tulosta.
Investoinnit koostuvat lisäyksistä pysyviin vastaaviin pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset lisäykset.
Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa.
Omavaraisuusaste, % = 100 * (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) / (Taseen loppusumma).
Velkaantumisaste (gearing), % = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset) / (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus).