Stora Enso laskee liikkeelle uuden 1 700 miljoonan Ruotsin kruunun vihreän joukkovelkakirjalainan

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.4.2020 klo 9.00

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT BEING MADE IN, AND COPIES OF IT MAY NOT BE DISTRIBUTED OR SENT INTO, THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM OR JAPAN.

Stora Enso on laskenut onnistuneesti liikkeelle uuden 1 700 miljoonan Ruotsin kruunun vihreän joukkovelkakirjalainan, joka on osa yhtiön toukokuussa 2018 julkaistua EMTN (Euro Medium Term Note) -lainaohjelmaa. Lainalla on kaksi erää:

1. 1 000 milj. Ruotsin kruunua erääntyy huhtikuussa 2025 ja lainasta maksetaan vaihtuva kuponkikorko STIBOR +2,20 %.

2. 700 milj. Ruotsin kruunua erääntyy huhtikuussa 2025 ja lainasta maksetaan 2.375 % kiinteä kuponkikorko. Lainan emissiokurssi on 99,744, ja se vastaa SEK-swap-keskikurssia +220 pistettä.

Lainaan ei liity finanssikovenantteja. Laina listataan Luxemburgin pörssissä ja sen välittäjänä toimii Nordea.

Stora Enson rahavarat olivat 756 milj. euroa vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Yhtiöllä on myös nostamaton 600 milj. euron valmiusluotto sekä käytettävissään 950 milj. euron TyEL-laina. Lisäksi Stora Enso allekirjoitti huhtikuussa 400 milj. euron kahdenväliset laina- ja luottosopimukset likviditeetin kasvattamiseksi.

”Olemme tyytyväisiä lainan liikkeellelaskuun, koska se vahvistaa likviditeettipuskuriamme entisestään näinä Covid-19-kriisin epävarmoina aikoina. Olemme myös tyytyväisiä toisen vihreän joukkovelkakirjamme liikkeellelaskuun Ruotsin valuuttamarkkinoilla. Se sopii hyvin vastuulliseen rahoitusstrategiaamme ja jatkoksi vuonna 2019 liikkeelle lasketulle 6 000 miljoonan Ruotsin kruunun vihreälle joukkovelkakirjalainalle”, sanoo rahoitusjohtaja Pasi Kyckling.

Uuden joukkovelkakirjalainan tuotoilla rahoitetaan esimerkiksi sertifioitujen metsämaiden hankintaa Ruotsissa, ristiinliimattua puuta (CLT) korkeatasoisiin ja ekologisiin rakennuksiin valmistavan Gruvönin CLT-tehtaan investointia sekä Maxaun tehtaan höyryturbiini-investointia, joka lisää uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia ja vähentää hiilidioksidipäästöjä.

”Jo toinen onnistunut vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeellelasku osoittaa yhä selvemmin, että vastuullisuusohjelmamme ulottuu liiketoiminnan tärkeimpiin prosesseihin – kuten tällaiseen rahoitustoimintaan, jolla vahvistamme rooliamme muutoksessa kohti vastuullista biotaloutta”, sanoo vastuullisuusjohtaja Noel Morrin.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767
 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 25 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 10,1 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

IMPORTANT NOTICE

This announcement is not being made in and copies of it may not be distributed or sent into the United States, the United Kingdom or Japan. The information contained herein does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities referred to herein. There shall be no offer, solicitation or sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Stora Enso Oyj does not intend to register any of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States.

This communication does not constitute an offer of the securities to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom in respect of the securities. This communication is being distributed to and is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this document or any of its contents.

MiFID II professionals/ECPs-only – Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels).

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767