Stora Enso emitterar en grön obligation på 1 700 MSEK
STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2020-04-23 kl. 9.00 EEST
THIS ANNOUNCEMENT IS NOT BEING MADE IN, AND COPIES OF IT MAY NOT BE DISTRIBUTED OR SENT INTO, THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM OR JAPAN.
Stora Enso har framgångsrikt genomfört en emission av ett nytt obligationslån på 1 700 MSEK under sitt EMTN-program (Euro Medium Term Note) och inom Stora Ensos ramverk för gröna obligationer som lanserades i maj 2018. Obligationslånen är uppdelade enligt följande:
- 1 000 MSEK förfaller i april 2025 och löper med en rörlig kupong på STIBOR +2,20 %.
- 700 MSEK förfaller i april 2025 och löper med en rörlig kupong på STIBOR +2,375 %. Emissionspriset var 99,744 motsvarande SEK-swap på +220 räntepunkter.
Obligationslånet innehåller inga finansiella kovenanter och kommer att listas på Luxembourg Stock Exchange.
Bookrunner för transaktionen var Nordea.
I slutet av första kvartalet 2020 uppgick Stora Ensos kassa och banktillgodohavanden till 756 MEUR. Bolaget har också en helt outnyttjad kreditfacilitet på 600 MEUR och tillgång till statliga återlån på 950 MEUR i Finland. Dessutom har Stora Enso under april skrivit under ett bilaterala avtal om lån och kreditfaciliteter på 400 MEUR för att utöka likviditeten.
– Vi är nöjda med denna transaktion som ytterligare ökar vår likviditet under dessa osäkra tider med Covid-19 krisen. Vidare är det tillfredsställande att kunna emittera vår andra gröna obligation i SEK. Emitteringen passar väl in i vår hållbara finansieringsstrategi och är en bra uppföljning av den gröna obligation på 6 000 MSEK som emitterades 2019, säger koncernens treasurychef Pasi Kyckling.
Pengarna från obligationen ska bland annat finansiera förvärvet av certifierad skogsmark i Sverige, en investering i Gruvöns produktion av korslimmat trä (CLT) för gröna byggnader av hög kvalitet och en investering i en ångturbin vid Maxau-bruket som ökar produktionen av förnybar energi och minskar koldioxidutsläppen.
– Denna andra gröna obligation är ännu ett bevis på att vår hållbarhetsstrategi stödjer kärnverksamheten, såsom genom till exempel ny finansiering för att stärka vår ledande ställning i skiftet till en ny hållbar bioekonomi, säger Noel Morrin, hållbarhetschef.
För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349
Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
Ansvarig för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019 uppgick omsättningen till 10,1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com
STORA ENSO OYJ
IMPORTANT NOTICE
This announcement is not being made in and copies of it may not be distributed or sent into the United States, the United Kingdom or Japan. The information contained herein does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities referred to herein. There shall be no offer, solicitation or sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.
The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Stora Enso Oyj does not intend to register any of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States.
This communication does not constitute an offer of the securities to the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be approved in the United Kingdom in respect of the securities. This communication is being distributed to and is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this document or any of its contents.
MiFID II professionals/ECPs-only – Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels).
För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349
Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
Ansvarig för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767