Stora Enso laski onnistuneesti liikkeelle seitsemänvuotisen 500 milj. euron joukkovelkakirjalainan

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.2.2012 klo 17.15

Stora Enso on laskenut onnistuneesti liikkeelle 500 milj. euron seitsemänvuotisen joukkovelkakirjalainan osana EMTN (Euro Medium Term Note) -lainaohjelmaansa. Uudesta joukkovelkakirjalainasta maksetaan 5,5 % kiinteä kuponkikorko, ja se tulee erääntymään maaliskuussa 2019. Lainan emissiokurssi on 99,824, joten koroksi tulee 5,531 % ja Euro-swap-keskikurssi + 362,5 pistettä. Lainaan ei liity finanssikovenantteja.

”Meillä on vahva likviditeetti ja erilaiset rahoitusmarkkinamahdollisuudet ovat laajasti käytössämme. Laskimme liikkeelle joukkovelkakirjalainan ja ilmoitimme vuonna 2014 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinostotarjouksesta hyödyntääksemme hyvää luottomarkkinatilannetta ja parantaaksemme maturiteettiprofiiliamme”, sanoo Stora Enson rahoitusjohtaja Jyrki Tammivuori.

Lainan päävälittäjinä ja takaisinostotarjouksen kaupanvälittäjinä (Dealer Managers) toimivat Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs ja SEB. Uusi joukkovelkakirjalaina listataan Luxemburgin arvopaperipörssiin. Joukkovelkakirjalainasta saatavat rahoitusvarat käytetään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin mukaanlukien vuonna 2014 erääntyvän joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoituksen.

Lisätietoja:
Kaarlo Höysniemi, VP, konsernirahoitus, p. 02046 21037
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

Aikaisempi pörssitiedote liittyen Stora Enso seitsemänvuotiseen joukkovelkakirjalainaan ja vuonna 2014 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinostoon www.storaenso.com/press
- 29.2.2012: Stora Enso laskee liikkeelle seitsemänvuotisen joukkovelkakirjalainan ja ilmoittaa vuonna 2014 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinostosta


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on biomateriaali-, paperi-, pakkaus- ja puutuoteteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ