OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2009 - 31.10.2010
Viking Line Abp OSAVUOSIKATSAUS 14.12.2010, klo. 09.00
OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 14.12.2010.
Konsernin liikevaihto nousi jaksolla 1. marraskuuta 2009 - 31. lokakuuta 2010 489,8 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 470,7 Meur). Liiketulos oli 15,5 miljoonaa euroa (17,3 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,7 miljoonaa euroa (-2,9 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 13,8 miljoonaa euroa (14,4 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 10,1 miljoonaa euroa (10,6 Meur).
Kaikkiaan hallitus arvioi nyt, että tilivuoden 2009/2010 tulos, mikä käsittää neljätoista kuukautta, tulee saavuttamaan vuoden 2008/2009 tuloksen tason, mikä on hieman parempi verrattuna edelliseen arviointiin. Tilivuoden 2011 tuloksen arvioidaan olevan hieman kuluvaa vuotta parempi.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto nousi jaksolla 1. marraskuuta 2009 - 31. lokakuuta 2010 489,8 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 470,7 Meur). Liiketulos oli 15,5 miljoonaa euroa (17,3 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,7 miljoonaa euroa (-2,9 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 13,8 miljoonaa euroa (14,4 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 10,1 miljoonaa euroa (10,6 Meur).
Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 4,1 prosentilla 455,2 miljoonaan euroon (437,5 Meur), muun muassa vahvistuneen Ruotsin kruunun seurauksena. Rahtitoiminnan tuotot nousivat 4,8 prosentilla 30,8 miljoonaan euroon (29,4 Meur). Myyntikate kasvoi 5,1 prosentilla 352,8 miljoonaan euroon (335,6 Meur).
Konsernin käyttökulut, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia kertaluonteisia eriä, kasvoivat 5,1 prosentilla 338,1 miljoonaan euroon (321,8 Meur). Vuoden 2009/2010 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kuluiksi kirjatut 3,8 miljoonan euron projektikulut keskeytetystä laivanrakennuksesta Espanjassa sekä kertynyt 4,1 miljoonan euron korkohyvitys, joka on tuloutettu. Edellisvuoden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat takaisin saadut väylämaksut vuodelta 2005 yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Polttoainekulut kasvoivat 35,0 prosentilla 48,1 miljoonaan euroon (35,6 Meur) korkeammista polttoainehinnoista sekä poikkeuksellisesta jäätilanteesta johtuvasta suuremmasta polttoaineen kulutuksesta johtuen. Henkilöstökulut kasvoivat 6,4 prosentilla 117,7 miljoonaan euroon (111,3 Meur). Ruotsin kruunun vahvistuminen, mikä pohjimmiltaan on positiivista, on myös myötävaikuttanut konsernin kohonneeseen kustannustasoon.
Osavuosikauden 1. elokuuta 2010 - 31. lokakuuta 2010 tulos oli 7,1 miljoonaa euroa, mikä on huomattavasti parempi kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna, jolloin tulos oli 0,3 miljoonaa euroa. Pääasiallinen syy erotukseen on pidemmistä telakoinnista johtuvat vähemmät liikennöintipäivät edellisvuonna. Tämä johti tuloksenmenetykseen sekä korkeampiin korjaus- ja huoltokuluihin edellisvuonna. Sen lisäksi Ruotsin kruunun vahvistuminen on vaikuttanut suotuisasti kuluneen neljännesvuoden tulokseen.
LIIKENNE JA MARKKINAT
Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Konserni liikennöi samoilla linjoilla kuin 2008/2009.
Matkustajamäärät vähenivät raportointikauden aikana 6 371 463 matkustajaan. Matkustajamäärät lisääntyivät kuitenkin Viking XPRS:llä linjalla Helsinki-Tallinna ja risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä. Matkustajamäärä kasvoi myös linjalla Helsinki-Maarianhamina-Tukholma. Muilla linjoilla matkustajamäärät vähenivät hieman. Viking Linen rahtimäärät kasvoivat 6,9 % 109 802 yksikkökuormaan. Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli täten 21,1 prosenttia.
Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan toimintavuoden aikana risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä 2,3 prosenttiyksiköllä 50,8 prosenttiin. Linjalla Helsinki-Maarianhamina-Tukholma saavutettiin myös pieni markkinaosuuden kasvu 47,2 prosenttiin. Linjalla Helsinki-Tallinna markkinaosuus supistui 0,2 prosenttiyksiköllä 24,7 prosenttiin ja linjalla Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma 0,8 prosenttiyksiköllä 50,1 prosenttiin. Markkinaosuus lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä supistui 1,2 prosenttiyksiköllä 43,1 prosenttiin. Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten
35,1 %.
INVESTONNIT JA RAHOITUS
Viking Line irtisanoi 8. helmikuuta 2010 laivanrakennussopimuksen Astilleros de Sevillan kanssa. Viking Line on vaatinut takaisin maksetut 39 miljoonan euron ennakkomaksut sekä niihin kuuluvan korkohyvityksen. Neuvottelu uudesta sopimuksesta laivanrakennuksen loppuun suorittamisesta on tällä hetkellä epätodennäköistä. Viking Line on kirjannut kuluiksi liiketoiminnan muihin kuluihin aiemmin aktivoidut 3,8 miljoonan euron projektikulut. Kertynyt 4,1 miljoonan euron korkohyvitys on tuloutettu liiketoiminnan muihin tuottoihin. Viking Line on hakenut täytäntöönpanoa ennakkomaksujen ja korkojen takaisinmaksuun sopimustenmukaisten takaisinmaksutakuuehtojen mukaisesti. Viking Linen vaatimusta, jonka arvioidaan olevan erittäin perusteltu, käsittelevät tällä hetkellä sovittelijat Lontoossa.
Lokakuun 25. päivänä 2010 Viking Line Abp ja STX Finland Oy-telakka allekirjoittivat aiesopimuksen koskien matkustaja-aluksen rakentamista toimitettavaksi vuoden 2013 alussa. Sopimushinta on noin 240 miljoonaa euroa. Sopimus sisältää lisäksi option yhdestä aluksesta. Edellytykset sitovaan tilaukseen, m.m. ympäristötuki Suomen valtiolta, eivät ole vielä täyttyneet.
31. lokakuuta 2010 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 94,2 Meur (114,4 Meur). Omavaraisuusaste oli 43,8 %, kun se vastaavana ajankohtana edellisvuonna oli 41,6 %.
Konsernin likvidit varat olivat lokakuun lopussa 49,6 Meur (47,0 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 39,8 Meur (52,2 Meur). Ero johtuu pääasiallisesti erotuksista merimiesten sosiaalimaksujen palautusten maksuajankohdissa Suomessa.
RAPORTOINTI
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu
ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 3 104 henkilöä (3 091), joista emoyhtiössä 1 906 (1 912). Maissa työskenteli 771 henkilöä (777) ja merellä 2 333 henkilöä (2 314).
RISKITEKIJÖITÄ
Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat arvioihin liiketoiminnan riskeistä. Erityiset riskit lähitulevaisuudessa liittyvät polttoaineiden hintoihin.
NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2009/2010
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä painaa lippujen hintoja edelleen alas.
Kaikkiaan hallitus arvioi nyt, että tilivuoden 2009/2010 tulos, mikä käsittää neljätoista kuukautta, tulee saavuttamaan vuoden 2008/2009 tuloksen tason, mikä on hieman parempi verrattuna edelliseen arviointiin. Tilivuoden 2011 tuloksen arvioidaan olevan hieman kuluvaa vuotta parempi.
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | ||||
| 2009/2010 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2008/2009 | |
| MEUR | 1.8-31.10 | 1.8-31.10 | 1.11-31.10 | 1.11-31.10 |
| LIIKEVAIHTO | 129,80 | 122,14 | 489,83 | 470,74 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,44 | 0,09 | 4,63 | 0,41 |
| Kulut | ||||
| Tavarat ja palvelut | 36,88 | 35,60 | 137,06 | 135,15 |
| Henkilöstökulut | 29,76 | 28,20 | 117,71 | 111,26 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 7,28 | 7,76 | 28,83 | 29,33 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 46,41 | 49,70 | 195,38 | 178,07 |
| 120,34 | 121,27 | 478,97 | 453,82 | |
| LIIKETULOS | 9,90 | 0,96 | 15,48 | 17,34 |
| Rahoitustuotot | 0,67 | 0,42 | 1,76 | 3,96 |
| Rahoituskulut | -0,98 | -0,88 | -3,43 | -6,87 |
| TULOS ENNEN VEROJA | 9,59 | 0,49 | 13,81 | 14,43 |
| Tuloverot | -2,54 | -0,17 | -3,73 | -3,87 |
| TILIKAUDEN TULOS | 7,05 | 0,33 | 10,08 | 10,56 |
| Muuntoerot | 0,08 | 0,01 | 0,43 | 0,01 |
| RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS | 7,14 | 0,34 | 10,50 | 10,57 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 7,14 | 0,34 | 10,50 | 10,57 |
| Tulos per osake, euroa | 0,65 | 0,03 | 0,93 | 0,98 |
| KONSERNIN TASE | ||||
| MEUR | 31.10.2010 | 31.10.2009 | ||
| VARAT | ||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||
| Aineettomat hyödykkeet | 1,17 | 1,06 | ||
| Maa-alueet | 1,10 | 1,10 | ||
| Rakennukset ja rakennelmat | 5,64 | 5,08 | ||
| Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot | 0,53 | 0,66 | ||
| Alukset | 218,73 | 240,69 | ||
| Koneet ja kalusto | 5,47 | 5,73 | ||
| Ennakkomaksut | - | 42,71 | ||
| Rahoitusvarat | 0,02 | 0,07 | ||
| Saamiset | 0,03 | 0,02 | ||
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 232,68 | 297,12 | ||
| Lyhytaikaiset varat | ||||
| Vaihto-omaisuus | 12,12 | 11,23 | ||
| Tuloverosaamiset | 0,14 | 1,81 | ||
| Takaisinperityt ennakkomaksut | 39,23 | - | ||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 43,55 | 33,17 | ||
| Rahavarat | 49,58 | 46,96 | ||
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 144,63 | 93,18 | ||
| VARAT YHTEENSÄ | 377,30 | 390,30 | ||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||
| Oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 1,82 | 1,82 | ||
| Rahastot | 0,02 | 0,02 | ||
| Muuntoerot | 0,16 | -0,10 | ||
| Kertyneet voittovarat | 163,31 | 160,63 | ||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 165,32 | 162,37 | ||
| Oma pääoma yhteensä | 165,32 | 162,37 | ||
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Laskennalliset verovelat | 34,79 | 34,80 | ||
| Korolliset velat | 94,21 | 114,41 | ||
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 129,00 | 149,21 | ||
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Korolliset velat | 8,67 | 10,74 | ||
| Tuloverovelat | 3,70 | - | ||
| Ostovelat ja muut velat | 70,61 | 67,98 | ||
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 82,98 | 78,72 | ||
| Velat yhteensä | 211,99 | 227,93 | ||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 377,30 | 390,30 | ||
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | ||||
| 2009/2010 | 2008/2009 | |||
| MEUR | 1.11-31.10 | 1.11-31.10 | ||
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | ||||
| Tilikauden tulos | 10,08 | 10,56 | ||
| Oikaisut | ||||
| Poistot ja arvonalentumiset | 28,83 | 29,33 | ||
| Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa | 4,13 | -0,02 | ||
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | 1,95 | 3,55 | ||
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | -0,34 | -0,43 | ||
| Osinkotuotot | -0,01 | 0,00 | ||
| Tuloverot | 3,73 | 3,87 | ||
| Käyttöpääoman muutokset | ||||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | -10,37 | 4,68 | ||
| Vaihto-omaisuuden muutos | -0,88 | -0,45 | ||
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | 2,69 | 2,19 | ||
| Maksetut korot | -1,97 | -3,14 | ||
| Maksetut muut rahoituskulut | -0,02 | -0,02 | ||
| Saadut korot | 0,23 | 0,35 | ||
| Saadut muut rahoitustuotot | 0,10 | 0,08 | ||
| Maksetut verot | 1,63 | 1,66 | ||
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA | 39,78 | 52,21 | ||
| INVESTOINNIT | ||||
| Alusinvestoinnit | -4,61 | -13,52 | ||
| Muut käyttöomaisuusinvestoinnit | -2,55 | -2,95 | ||
| Ennakkomaksut | -0,30 | -14,10 | ||
| Muun käyttöomaisuuden myynti | 0,10 | 0,17 | ||
| Rahoitusvarojen myynti | 0,06 | - | ||
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | -0,01 | 0,01 | ||
| Saadut osingot | 0,01 | 0,00 | ||
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA | -7,30 | -30,40 | ||
| RAHOITUS | ||||
| Pitkäaikaisten velkojen nostot | 0,47 | 12,00 | ||
| Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset | -22,77 | -6,67 | ||
| Maksetut osingot | -7,56 | -10,80 | ||
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA | -29,86 | -5,47 | ||
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 2,62 | 16,34 | ||
| Rahavarat tilikauden alussa | 46,96 | 30,62 | ||
| RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA | 49,58 | 46,96 | ||
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | |||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||||
| Osake- | Muunto- | Kertyneet | Oma pääoma | ||
| MEUR | pääoma | Rahastot | erot | voittovarat | Yhteensä |
| Oma pääoma 1.11.2009 | 1,82 | 0,02 | -0,10 | 160,63 | 162,37 |
| Osingonjako | -7,56 | -7,56 | |||
| Raportointikauden laaja tulos | 0,00 | 0,26 | 10,24 | 10,50 | |
| Oma pääoma 31.10.2010 | 1,82 | 0,02 | 0,16 | 163,31 | 165,32 |
| Oma pääoma 1.11.2008 | 1,82 | 0,02 | -0,10 | 160,86 | 162,60 |
| Osingonjako | -10,80 | -10,80 | |||
| Raportointikauden laaja tulos | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 10,57 | |
| Oma pääoma 31.10.2009 | 1,82 | 0,02 | -0,10 | 160,63 | 162,37 |
| KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | ||||
| 2009/2010 | 2009/2010 | 2009/2010 | 2009/2010 | |
| MEUR | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| LIIKEVAIHTO | 129,80 | 150,47 | 104,79 | 104,76 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,44 | 0,42 | 3,63 | 0,14 |
| Kulut | ||||
| Tavarat ja palvelut | 36,88 | 40,72 | 30,12 | 29,33 |
| Henkilöstökulut | 29,76 | 30,07 | 28,97 | 28,90 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 7,28 | 7,21 | 7,21 | 7,13 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 46,41 | 50,38 | 53,10 | 45,49 |
| 120,34 | 128,38 | 119,40 | 110,85 | |
| LIIKETULOS | 9,90 | 22,51 | -10,97 | -5,96 |
| Rahoitustuotot | 0,67 | 0,23 | 0,33 | 0,52 |
| Rahoituskulut | -0,98 | -0,68 | -1,03 | -0,74 |
| TULOS ENNEN VEROJA | 9,59 | 22,06 | -11,67 | -6,18 |
| Tuloverot | -2,54 | -5,77 | 2,98 | 1,59 |
| TILIKAUDEN TULOS | 7,05 | 16,30 | -8,69 | -4,59 |
| Muuntoerot | 0,08 | 0,09 | 0,21 | 0,04 |
| RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS | 7,14 | 16,39 | -8,47 | -4,55 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 7,14 | 16,39 | -8,47 | -4,55 |
| Tulos per osake, euroa | 0,65 | 1,51 | -0,80 | -0,42 |
| SEGMENTTITIEDOT KONSERNI | |||
| 2009/2010 | 2008/2009 | ||
| TOIMINTASEGMENTIT, MEUR | 1.11-31.10 | 1.11-31.10 | |
| Liikevaihto | |||
| Alukset | 484,51 | 465,36 | |
| Jakamaton | 5,49 | 5,57 | |
| Tomintasegmentit yhteensä | 490,00 | 470,93 | |
| Eliminoinnit | -0,17 | -0,20 | |
| Konsernin liikevaihto yhteensä | 489,83 | 470,74 | |
| Liiketulos | |||
| Alukset | 60,10 | 57,15 | |
| Jakamaton | -44,62 | -39,81 | |
| Konserni yhteensä | 15,48 | 17,34 | |
| Varat | |||
| Alukset | 252,84 | 268,64 | |
| Jakamaton | 124,47 | 121,66 | |
| Konserni yhteensä | 377,30 | 390,30 | |
| Velat | |||
| Alukset | 132,09 | 152,11 | |
| Jakamaton | 79,90 | 75,82 | |
| Konserni yhteensä | 211,99 | 227,93 |
| ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | |||
| MEUR | 31.10.2010 | 31.10.2009 | |
| Vastuusitoumukset | 104,33 | 126,73 | |
| Omasta puolesta annetut vakuudet | 111,10 | 168,43 | |
| Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon | - | 21,36 | |
| – kokonaisarvo | - | 60,98 | |
| TUNNUSLUVUT JA TILASTOT | |||
| 2009/2010 | 2008/2009 | ||
| 1.11-31.10 | 1.11-31.10 | ||
| Oma pääoma per osake, euroa | 15,31 | 15,03 | |
| Omavaraisuusaste | 43,8 % | 41,6 % | |
| Investoinnit, Meur | 7,46 | 30,58 | |
| – % liikevaihdosta | 1,5 % | 6,5 % | |
| Matkustajat | 6 371 463 | 6 390 213 | |
| Yksikkökuormat | 109 802 | 102 670 | |
| Henkilöstö, keskimäärin | 3 104 | 3 091 | |
| Tulos per osake = (Tulos ennen veroja - tuloverot +/- vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin | |||
| Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä | |||
| Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) | |||
| Pyöristyksistä syntyy +/- 0,01 miljoonan euron pyöristyseroja. | |||
Toimintavuoden 2009/2010 tilinpäätöstiedote julkaistaan 17. helmikuuta 2011.
Maarianhamina 14. joulukuuta 2010
VIKING LINE ABP
Hallitus
Mikael Backman
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja Mikael Backman, puh. 018-27000. mikael.backman@vikingline.fi