PUOLIVUOTISKATSAUS TAMMIKUU 2011 - KESÄKUU 2011
PUOLIVUOTISKATSAUS TAMMIKUU 2011 - KESÄKUU 2011
Konsernin liikevaihto kasvoi jaksolla 1. tammikuuta 2011 – 30. kesäkuuta 2011 231,4 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 224,7 Meur). Liiketulos oli -13,4 miljoonaa euroa (-11,5 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,0 miljoonaa euroa (-1,3 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -14,4 miljoonaa euroa (-12,8 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -10,7 miljoonaa euroa
(-9,5 Meur).
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä merkitsee hintapaineen jatkumista. Matkustajamäärän koko tilikauden aikana arvioidaan nousevan edellisvuoden tasolle huolimatta siitä, että vuonna 2011 on useampia telakointeja kuin vuonna 2010. Matkustajakohtaisten tuottojen arvioidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna, mutta mikäli tuntuvasti kohonneet polttoainehinnat pysyvät tämänhetkisten odotusten mukaisella tasolla koko loppuvuoden, konsernin 2011 tuloksen arvioidaan olevan huomattavasti alhaisempi kuin kalenterivuoden 2010 tulos.
VERTAILULUVUT
Konserni on siirtynyt kalenterivuotta vastaavaan tilikauteen tammikuusta 2011 alkaen ja on pidentänyt edellisen tilikauden 2009/2010 14 kuukauteen. Konserni julkaisi 11. maaliskuuta 2011 tietoja kalenterivuoden 2010 vuosineljänneksistä. Näitä tietoja käytetään vertailutietoina osavuosikatsauksissa vuonna 2011.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto kasvoi jaksolla 1. tammikuuta 2011 – 30. kesäkuuta 2011 231,4 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 224,7 Meur). Liiketulos oli -13,4 miljoonaa euroa (-11,5 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,0 miljoonaa euroa (-1,3 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -14,4 miljoonaa euroa (-12,8 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -10,7 miljoonaa euroa
(-9,5 Meur).
Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 3,0 prosentilla 213,2 miljoonaan euroon (207,0 Meur). Rahtitoiminnan tuotot lisääntyivät 3,1 prosentilla 16,4 miljoonaan euroon (15,9 Meur). Myyntikate kasvoi 3,0 prosentilla 166,0 miljoonaan euroon (161,1 Meur).
Konsernin käyttökulut kasvoivat 2,7 prosentilla 181,1 miljoonaan euroon (176,4 Meur). Polttoainekulut kasvoivat 27,8 prosentilla 30,7 miljoonaan euroon (24,0 Meur) kohonneiden polttoainehintojen johdosta. Henkilöstökulut kasvoivat 4,1 prosentilla 62,3 miljoonaan euroon (59,8 Meur).
Tulos toimintakaudelta 1. tammikuuta 2011 – 30. kesäkuuta 2011 oli -10,7 miljoonaa euroa (-9,5 Meur). Heikentynyt tulos johtuu pääasiallisesti korkeammista polttoainekuluista sekä useammista alustelakoinneista johtuvista korkeammista korjaus- ja kunnossapitokuluista. Viking Line on sopinut Maarianhaminan kaupungin kanssa 1990- luvulta peräisin olevista kiistanalaisista satamamaksuista. 1,1 miljoonan euron sovittelukorvaus on tuloutettu liiketoiminnan muihin tuottoihin.
LIIKENNE JA MARKKINAT
Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2010.
Raportointikauden aikana matkustajamäärä väheni 2 937 115 matkustajaan. Matkustajamäärä lisääntyi kuitenkin linjalla Helsinki-Tallinna ja lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä. Muilla linjoilla matkustajamäärät vähenivät hieman. Viking Linen rahtimäärät olivat 56 656 yksikkökuormaa, mikä on samalla tasolla kuin vastaavana jaksona edellisenä vuonna. Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli täten 19,7 % (21,5 %).
Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan toimintavuoden aikana risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä 1,7 prosenttiyksiköllä 53,2 prosenttiin. Linjalla Helsinki–Maarianhamina–Tukholma markkinaosuus supistui 2,2 prosenttiyksiköllä 44,8 prosenttiin ja linjalla Helsinki–Tallinna 1,3 prosenttiyksiköllä 24,1 prosenttiin. Linjalla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma markkinaosuus supistui 0,2 prosenttiyksiköllä 49,9 prosenttiin. Markkinaosuus lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä vahvistui 1,0 prosenttiyksiköllä 42,2 prosenttiin. Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten 34,0 % (35,2 %).
INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Välimiesten päätös, koskien espanjalaisen telakan Astilleros de Sevillan kanssa irtisanotun laivanrakennussopimuksen maksettuja ennakkomaksuja, annettiin 11. toukokuuta 2011. Telakka on hakenut menetetyn määräajan palauttamista ja valittanut välimiesten päätöksestä. Telakan kanne on hylätty 16. elokuuta 2011 ja välimiesten päätös on täten saanut lopullisesti lainvoiman. Viking Line Abp on vaatinut takaisin maksetut ennakkomaksut sekä korkohyvityksen niiden pankkitakuiden mukaan, jotka on asetettu ennakkomaksujen vakuudeksi. Takaisinmaksuvaatimus on yhteensä 39,2 miljoonaa euroa sekä korkohyvitys noin 4,7 miljoonaa euroa. Korkoa kertyy lopulliseen takaisinmaksupäivään asti. Takaisinmaksuvaatimus sekä korko on huomioitu yhtiön kirjanpidossa.
Linjalle Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma rakennettavan uuden laivanrakennuksen suunnittelutyöt ovat tähän asti edenneet suunnitelmien mukaan. Euroopan unionin komissio ei ole kuitenkaan vielä hyväksynyt liikenne- ja viestintäministeriön myöntämää 28 miljoonan euron ympäristötukea. Ympäristötuki on olennainen osa aluksen rahoituksesta.
30. kesäkuuta 2011 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 85,7 miljoonaa euroa (94,3 Meur). Omavaraisuusaste oli 40,9 %, kun se oli 38,9 % edellisenä vuonna.
Konsernin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 28,3 miljoonaa euroa (37,6 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,2 miljoonaa euroa (6,4 Meur).
RAPORTOINTI
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 3 004 henkilöä (3 051), joista emoyhtiössä 1 851 (1 886). Maissa työskenteli 743 henkilöä (766) ja merellä 2 261 henkilöä (2 285).
RISKITEKIJÖITÄ
Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat arvioihin liiketoiminnan riskeistä. Erityiset riskit lähitulevaisuudessa liittyvät ensi sijassa polttoaineiden hintoihin.
NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2011
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä merkitsee hintapaineen jatkumista.
Matkustajamäärän koko tilikauden aikana arvioidaan nousevan edellisvuoden tasolle huolimatta siitä, että vuonna 2011 on useampia telakointeja kuin vuonna 2010. Matkustajakohtaisten tuottojen arvioidaan kasvavan edellisvuoteen verrattuna, mutta mikäli tuntuvasti kohonneet polttoainehinnat pysyvät tämänhetkisten odotusten mukaisella tasolla koko loppuvuoden, konsernin 2011 tuloksen arvioidaan olevan huomattavasti alhaisempi kuin kalenterivuoden 2010 tulos.
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | ||||||||
| 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2010 | ||||
| MEUR | 1.4-30.6 | 1.4-30.6 | 1.1-30.6 | 1.1-30.6 | 1.1-31.12 | |||
| LIIKEVAIHTO | 130,8 | 126,9 | 231,4 | 224,7 | 495,5 | |||
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1,3 | 3,6 | 1,6 | 3,8 | 4,8 | |||
| Kulut | ||||||||
| Tavarat ja palvelut | 37,4 | 36,0 | 65,4 | 63,6 | 139,5 | |||
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 31,4 | 30,3 | 62,3 | 59,8 | 118,5 | |||
| Poistot ja arvonalentumiset | 7,1 | 7,2 | 14,1 | 14,3 | 29,3 | |||
| Liiketoiminnan muut kulut | 53,9 | 54,8 | 104,7 | 102,2 | 196,4 | |||
| 129,8 | 128,2 | 246,5 | 240,0 | 483,8 | ||||
| LIIKETULOS | 2,3 | 2,3 | -13,4 | -11,5 | 16,5 | |||
| Rahoitustuotot | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 1,9 | |||
| Rahoituskulut | -0,8 | -0,8 | -1,6 | -1,7 | -3,6 | |||
| TULOS ENNEN VEROJA | 1,7 | 1,6 | -14,4 | -12,8 | 14,8 | |||
| Tuloverot | -0,5 | -0,4 | 3,7 | 3,2 | -4,0 | |||
| TILIKAUDEN TULOS | 1,3 | 1,1 | -10,7 | -9,5 | 10,8 | |||
| Muuntoerot | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | |||
| RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS | 1,2 | 1,2 | -10,7 | -9,3 | 11,2 | |||
| Tuloksen jakautuminen: | ||||||||
| Emoyhtiön omistajille | 1,3 | 1,1 | -10,7 | -9,5 | 10,8 | |||
| Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||||||
| Emoyhtiön omistajille | 1,2 | 1,2 | -10,7 | -9,3 | 11,2 | |||
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | ||||||||
| laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | 0,12 | 0,10 | -0,99 | -0,88 | 1,00 | |||
| KONSERNIN TASE | ||||||||
| MEUR | 30.6.2011 | 30.6.2010 | 31.12.2010 | |||||
| VARAT | ||||||||
| Pitkäaikaiset varat | ||||||||
| Aineettomat hyödykkeet | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||
| Maa-alueet | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |||||
| Rakennukset ja rakennelmat | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |||||
| Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Alukset | 208,1 | 227,4 | 214,7 | |||||
| Koneet ja kalusto | 5,2 | 5,8 | 5,4 | |||||
| Ennakkomaksut | 13,2 | - | - | |||||
| Myytävissä olevat sijoitukset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Saamiset | 0,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 235,9 | 241,8 | 228,6 | |||||
| Lyhytaikaiset varat | ||||||||
| Vaihto-omaisuus | 13,2 | 11,2 | 12,0 | |||||
| Tuloverosaamiset | 4,3 | 3,5 | 0,0 | |||||
| Takaisinperityt ennakkomaksut | 39,2 | 39,2 | 39,2 | |||||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 41,2 | 39,8 | 32,6 | |||||
| Rahavarat | 28,3 | 37,6 | 57,9 | |||||
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 126,2 | 131,2 | 141,7 | |||||
| VARAT YHTEENSÄ | 362,0 | 373,0 | 370,3 | |||||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | ||||||||
| Oma pääoma | ||||||||
| Osakepääoma | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||||
| Rahastot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Muuntoerot | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |||||
| Kertyneet voittovarat | 146,1 | 143,4 | 163,8 | |||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 148,0 | 145,2 | 165,7 | |||||
| Oma pääoma yhteensä | 148,0 | 145,2 | 165,7 | |||||
| Pitkäaikaiset velat | ||||||||
| Laskennalliset verovelat | 33,8 | 34,8 | 33,9 | |||||
| Pitkäaikaiset korolliset velat | 85,7 | 94,3 | 89,9 | |||||
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 119,5 | 129,1 | 123,8 | |||||
| Lyhytaikaiset velat | ||||||||
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 8,6 | 22,7 | 8,7 | |||||
| Tuloverovelat | 0,0 | 0,0 | 4,5 | |||||
| Ostovelat ja muut velat | 85,9 | 76,0 | 67,6 | |||||
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 94,5 | 98,7 | 80,8 | |||||
| Velat yhteensä | 214,0 | 227,8 | 204,6 | |||||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 362,0 | 373,0 | 370,3 | |||||
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | ||||||||
| 2011 | 2010 | 2010 | ||||||
| MEUR | 1.1-30.6 | 1.1-30.6 | 1.1-31.12 | |||||
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | ||||||||
| Tilikauden tulos | -10,7 | -9,5 | 10,8 | |||||
| Oikaisut | ||||||||
| Poistot ja arvonalentumiset | 14,1 | 14,3 | 29,3 | |||||
| Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa | 0,1 | 4,0 | 4,1 | |||||
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | 1,1 | 1,0 | 2,0 | |||||
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | -0,1 | 0,0 | -0,3 | |||||
| Osinkotuotot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Tuloverot | -3,7 | -3,2 | 4,0 | |||||
| Käyttöpääoman muutokset | ||||||||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | -8,6 | -14,7 | -7,5 | |||||
| Vaihto-omaisuuden muutos | -1,2 | -0,3 | -1,1 | |||||
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | 18,3 | 13,7 | 5,3 | |||||
| Maksetut korot | -1,0 | -0,9 | -1,9 | |||||
| Maksetut muut rahoituskulut | -0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Saadut korot | 0,1 | 0,1 | 0,3 | |||||
| Saadut muut rahoitustuotot | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||
| Maksetut verot | -5,2 | 1,9 | 1,6 | |||||
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA | 3,2 | 6,4 | 46,7 | |||||
| INVESTOINNIT | ||||||||
| Alusinvestoinnit | -6,4 | -4,1 | -5,1 | |||||
| Muut käyttöomaisuusinvestoinnit | -1,0 | -1,7 | -2,5 | |||||
| Ennakkomaksut | -13,2 | - | - | |||||
| Muun käyttöomaisuuden myynti | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||||
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | -0,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Saadut osingot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA | -21,4 | -5,7 | -7,5 | |||||
| RAHOITUS | ||||||||
| Pitkäaikaisten velkojen nostot | 0,0 | 0,4 | 0,5 | |||||
| Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset | -4,4 | -4,3 | -22,8 | |||||
| Maksetut osingot | -7,0 | -7,6 | -7,6 | |||||
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA | -11,4 | -11,5 | -29,8 | |||||
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -29,6 | -10,9 | 9,4 | |||||
| Rahavarat tilikauden alussa | 57,9 | 48,5 | 48,5 | |||||
| RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA | 28,3 | 37,6 | 57,9 | |||||
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | |||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||||
| Osake- | Muunto- | Kertyneet | Oma pääoma | ||
| MEUR | pääoma | Rahastot | erot | voittovarat | yhteensä |
| Oma pääoma 1.1.2011 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 163,8 | 165,7 |
| Osingonjako | -7,0 | -7,0 | |||
| Raportointikauden laaja tulos | 0,0 | 0,0 | -10,7 | -10,7 | |
| Oma pääoma 30.6.2011 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 146,1 | 148,0 |
| Oma pääoma 1.1.2010 | 1,8 | 0,0 | -0,1 | 160,4 | 162,1 |
| Osingonjako | -7,6 | -7,6 | |||
| Raportointikauden laaja tulos | 0,0 | 0,2 | -9,4 | -9,3 | |
| Oma pääoma 30.6.2010 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 143,4 | 145,2 |
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | ||||
| 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | |
| MEUR | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 |
| LIIKEVAIHTO | 130,8 | 100,6 | 122,8 | 148,0 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1,3 | 0,4 | 0,6 | 0,4 |
| Kulut | ||||
| Tavarat ja palvelut | 37,4 | 28,0 | 35,3 | 40,6 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 31,4 | 30,9 | 30,1 | 28,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 7,1 | 7,0 | 7,8 | 7,2 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 53,9 | 50,8 | 47,6 | 46,6 |
| 129,8 | 116,7 | 120,7 | 123,1 | |
| LIIKETULOS | 2,3 | -15,8 | 2,7 | 25,3 |
| Rahoitustuotot | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,6 |
| Rahoituskulut | -0,8 | -0,7 | -1,1 | -0,8 |
| TULOS ENNEN VEROJA | 1,7 | -16,2 | 2,4 | 25,1 |
| Tuloverot | -0,5 | 4,1 | -0,7 | -6,6 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1,3 | -12,0 | 1,7 | 18,6 |
| Muuntoerot | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS | 1,2 | -11,9 | 1,8 | 18,7 |
| Tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 1,3 | -12,0 | 1,7 | 18,6 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 1,2 | -11,9 | 1,8 | 18,7 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | ||||
| laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | 0,12 | -1,11 | 0,16 | 1,72 |
| SEGMENTTITIEDOT KONSERNI | |||
| 2011 | 2010 | 2010 | |
| TOIMINTASEGMENTIT, MEUR | 1.1-30.6 | 1.1-30.6 | 1.1-31.12 |
| Liikevaihto | |||
| Alukset | 229,0 | 222,3 | 490,4 |
| Jakamaton | 2,5 | 2,5 | 5,3 |
| Tomintasegmentit yhteensä | 231,5 | 224,8 | 495,7 |
| Eliminoinnit | -0,1 | -0,1 | -0,2 |
| Konsernin liikevaihto yhteensä | 231,4 | 224,7 | 495,5 |
| Liiketulos | |||
| Alukset | 10,6 | 13,2 | 62,2 |
| Jakamaton | -24,0 | -24,6 | -45,7 |
| Konsernin liiketulos yhteensä | -13,4 | -11,5 | 16,5 |
| ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | |||
| MEUR | 30.6.2011 | 30.6.2010 | 31.12.2010 |
| Vastuusitoumukset | 95,7 | 118,8 | 100,0 |
| Omasta puolesta annetut vakuudet | 132,9 | 126,0 | 110,9 |
| Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon | 228,7 | - | 240,2 |
| – kokonaisarvo | 241,5 | - | 240,2 |
| TUNNUSLUVUT JA TILASTOT | |||
| 2011 | 2010 | 2010 | |
| 1.1-30.6 | 1.1-30.6 | 1.1-31.12 | |
| Oma pääoma per osake, euroa | 13,71 | 13,45 | 15,35 |
| Omavaraisuusaste | 40,9 % | 38,9 % | 44,8 % |
| Investoinnit, Meur | 20,5 | 5,8 | 7,6 |
| – % liikevaihdosta | 8,9 % | 2,6 % | 1,5 % |
| Matkustajat | 2 937 115 | 2 960 032 | 6 392 990 |
| Yksikkökuormat | 56 656 | 56 370 | 111 094 |
| Henkilöstö, keskimäärin | 3 004 | 3 051 | 3 100 |
| Tulos per osake = (Tulos ennen veroja – tuloverot +/– vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin | |||
| Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä | |||
| Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) | |||
| Pyöristyksistä syntyy +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja. | |||
Seuraava osavuosikatsaus (tammikuu 2011–syyskuu 2011) julkaistaan 23. marraskuuta 2011.
Maarianhamina 23. elokuuta 2011
VIKING LINE ABP
Hallitus
Mikael Backman
Toimitusjohtaja
TJ Mikael Backman, puh. 018-27000, e-mail: mikael.backman@vikingline.com