Viking Line: Toimintakatsaus ajalta tammikuu - syyskuu 2017
Viking Line Abp TOIMINTAKATSAUS 17.11.2017, klo 09.00
TOIMINTAKATSAUS AJALTA TAMMIKUU–SYYSKUU 2017
Konsernin liikevaihto kasvoi jaksolla 1. tammikuuta–30. syyskuuta 2017 399,6 miljoonaan euroon (397,3 Meur 1. tammikuuta–30. marraskuuta 2016). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,3 miljoonaa euroa (2,0 Meur). Liiketulos oli 6,3 miljoonaa euroa (14,8 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,7 miljoonaa euroa (-3,2 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 4,6 Meur (11,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 3,8 miljoonaa euroa (9,7 Meur).
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin, millä on negatiivinen vaikutus matkustajakohtaiseen tuottoon. Polttoaineen hintatason odotetaan edelleen olevan korkeampi verrattuna vuoteen 2016. Suomen vuoden 2017 palautuslainsäädäntöä koskeva odotettu oikaisu on viivästynyt ja on epävarmaa tuleeko se toteutumaan niin, että se vaikuttaa konsernin tulokseen 2017. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2017 liiketulos tulee heikentymään verrattuna vuoden 2016 liiketulokseen.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto kasvoi jaksolla 1. tammikuuta–30. syyskuuta 2017 399,6 miljoonaan euroon (397,3 Meur 1. tammikuuta–30. marraskuuta 2016). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,3 miljoonaa euroa (2,0 Meur). Liiketulos oli 6,3 miljoonaa euroa (14,8 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,7 miljoonaa euroa (-3,2 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 4,6 Meur (11,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 3,8 miljoonaa euroa (9,7 Meur).
Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 0,8 prosentilla 365,1 miljoonaan euroon (362,3 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 32,6 miljoonaa euroa (32,9 Meur). Myyntikate kasvoi 1,1 prosentilla 284,8 miljoonaan euroon (281,5 Meur).
Konsernin tulos supistui alhaisemman matkustajakohtaisen tuoton sekä korkeampien käyttökulujen seurauksena. Käyttökulut kasvoivat 5,2 prosentilla 260,6 miljoonaan euroon (247,8 Meur). Polttoainekulut kasvoivat 22,2 prosentilla 35,7 miljoonaan euroon (29,2 Meur). Lisääntyneet käyttökulut kuuluvat pääasiallisesti Viking FSTR:lle, joka liikennöi linjalla Helsinki–Tallinna jaksolla 10. huhtikuuta–16.lokakuuta 2017.
Konsernin liikevaihto oli kolmannella kvartaalilla 1. heinäkuuta – 30. syyskuuta 2017 160,4 miljoonaa euroa (159,3 Meur 1. heinäkuuta – 30. syyskuuta 2016). Kolmannen kvartaalin liiketulos oli 21,3 miljoonaa euroa (25,3 Meur).
LIIKENNE JA MARKKINAT
Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2016. 10. huhtikuuta–16. lokakuuta 2017 välisenä aikana kapasiteettiä kasvatettiin linjalla Helsinki–Tallinna aluksella Viking FSTR.
Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 5 370 581 matkustajaa (5 015 177). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 35,0 % (33,7 %).
Viking Linen rahtimäärät olivat 94 568 yksikkökuormaa (98 327). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli arviolta 18,7 % (20,7 %). Samalla kuljetettujen henkilöautojen määrä kasvoi 66 550 yksiköllä 612 258 yksikköön (545 708).
INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Uutta matkustaja-alusta koskeva laivanrakennussopimus Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd.
-telakan kanssa astui voimaan 3. heinäkuuta 2017. Sopimushinta on noin 194 miljoonaa euroa ja alus on suunniteltu toimitettavaksi vuonna 2020. Sopimus sisältää myös option sisaraluksesta.
Konsernin investoinnit olivat 31,3 miljoonaa euroa (13,4 Meur), mistä 20,8 miljoonaa euroa koskee ennakkomaksuja yllämainitusta alusrakennussopimuksesta. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 7,8 prosenttia liikevaihdosta (3,4 %).
30. syyskuuta 2017 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 131,3 miljoonaa euroa (154,8 Meur). Omavaraisuusaste oli 45,2 %, kun se oli 44,1 % edellisenä vuonna.
Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 63,9 miljoonaa euroa (86,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 20,7 miljoonaa euroa (17,5 Meur). Investointien nettorahavirta oli -28,2 miljoonaa euroa (-8,5 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli -23,6 miljoonaa euroa (-33,6 Meur).
RAPORTOINTI
Toimintakatsaus on laadittu samojen tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden, arviointien ja laskelmien mukaan kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Toimintakatsausta ei ole tilintarkastettu.
Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.
ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 791 henkilöä (2 772), joista emoyhtiössä 2 086 (2 078). Maissa työskenteli 667 henkilöä (667) ja merellä 2 124 henkilöä (2 105).
Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 249 (250) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.
NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2017
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin, millä on negatiivinen vaikutus matkustajakohtaiseen tuottoon. Polttoaineen hintatason odotetaan edelleen olevan korkeampi verrattuna vuoteen 2016. Suomen vuoden 2017 palautuslainsäädäntöä koskeva odotettu oikaisu on viivästynyt ja on epävarmaa tuleeko se toteutumaan niin, että se vaikuttaa konsernin tulokseen 2017. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2017 liiketulos tulee heikentymään verrattuna vuoden 2016 liiketulokseen.
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | |||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | |
| MEUR | 1.7–30.9 | 1.7–30.9 | 1.1–30.9 | 1.1–30.9 | 1.1–31.12 |
| LIIKEVAIHTO | 160,4 | 159,3 | 399,6 | 397,3 | 519,6 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 2,0 | 2,0 |
| Kulut | |||||
| Tavarat ja palvelut | 45,0 | 45,6 | 114,8 | 115,7 | 151,7 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 32,0 | 31,0 | 91,1 | 92,5 | 122,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 6,0 | 7,0 | 19,1 | 20,9 | 28,0 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 57,2 | 50,6 | 169,4 | 155,3 | 206,0 |
| 140,2 | 134,2 | 394,5 | 384,4 | 507,9 | |
| LIIKETULOS | 21,3 | 25,3 | 6,3 | 14,8 | 13,7 |
| Rahoitustuotot | 0,9 | 0,5 | 4,0 | 3,8 | 5,4 |
| Rahoituskulut | -1,9 | -2,5 | -5,7 | -7,0 | -9,5 |
| TULOS ENNEN VEROJA | 20,3 | 23,2 | 4,6 | 11,6 | 9,6 |
| Tuloverot | -4,2 | -4,7 | -0,8 | -1,9 | -1,5 |
| TILIKAUDEN TULOS | 16,1 | 18,6 | 3,8 | 9,7 | 8,0 |
| Tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 16,1 | 18,6 | 3,8 | 9,7 | 8,0 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | |||||
| laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | 1,49 | 1,72 | 0,35 | 0,90 | 0,74 |
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | |||||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2016 | |
| MEUR | 1.7–30.9 | 1.7–30.9 | 1.1–30.9 | 1.1–30.9 | 1.1–31.12 |
| TILIKAUDEN TULOS | 16,1 | 18,6 | 3,8 | 9,7 | 8,0 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||||
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi | |||||
| Muuntoerot | 0,1 | -0,4 | -0,1 | -0,9 | -0,8 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | - | - | - | - | 0,3 |
| 0,1 | -0,4 | -0,1 | -0,9 | -0,5 | |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS | 16,1 | 18,2 | 3,7 | 8,8 | 7,5 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 16,1 | 18,2 | 3,7 | 8,8 | 7,5 |
| KONSERNITASE | |||||
| MEUR | 30.9.2017 | 30.9.2016 | 31.12.2016 | ||
| VARAT | |||||
| Pitkäaikaiset varat | |||||
| Aineettomat hyödykkeet | 2,4 | 1,7 | 1,9 | ||
| Maa-alueet | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
| Rakennukset ja rakennelmat | 8,7 | 9,4 | 9,2 | ||
| Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot | 2,8 | 2,1 | 2,3 | ||
| Alukset | 299,6 | 313,3 | 308,5 | ||
| Koneet ja kalusto | 5,0 | 5,4 | 5,6 | ||
| Ennakkomaksut | 20,8 | - | - | ||
| Myytävissä olevat sijoitukset | 27,1 | 26,8 | 27,1 | ||
| Saamiset | - | 0,2 | 0,0 | ||
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 366,9 | 359,4 | 355,2 | ||
| Lyhytaikaiset varat | |||||
| Vaihto-omaisuus | 18,3 | 17,8 | 18,1 | ||
| Tuloverosaamiset | 0,5 | 0,4 | 1,7 | ||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 42,3 | 44,3 | 36,1 | ||
| Rahavarat | 63,9 | 86,1 | 94,9 | ||
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 125,0 | 148,6 | 150,8 | ||
| VARAT YHTEENSÄ | 491,8 | 508,0 | 506,0 | ||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||||
| Oma pääoma | |||||
| Osakepääoma | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
| Rahastot | 1,0 | 0,7 | 1,0 | ||
| Muuntoerot | -1,2 | -1,3 | -1,3 | ||
| Kertyneet voittovarat | 220,7 | 223,1 | 221,4 | ||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 222,3 | 224,2 | 222,9 | ||
| Oma pääoma yhteensä | 222,3 | 224,2 | 222,9 | ||
| Pitkäaikaiset velat | |||||
| Laskennalliset verovelat | 35,9 | 34,5 | 35,9 | ||
| Pitkäaikaiset korolliset velat | 131,3 | 154,8 | 150,6 | ||
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 167,3 | 189,3 | 186,5 | ||
| Lyhytaikaiset velat | |||||
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 23,5 | 19,3 | 23,6 | ||
| Tuloverovelat | 0,0 | 1,9 | 0,0 | ||
| Ostovelat ja muut velat | 78,8 | 73,3 | 73,0 | ||
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 102,3 | 94,5 | 96,6 | ||
| Velat yhteensä | 269,5 | 283,8 | 283,0 | ||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 491,8 | 508,0 | 506,0 | ||
| Oma pääoma per osake, euroa | 20,58 | 20,76 | 20,64 | ||
Konsernin tilinpäätöstiedote toimintavuodelta 2017 julkaistaan 15. helmikuuta 2018.
Maarianhamina 16. marraskuuta 2017
VIKING LINE ABP
Jan Hanses
Toimitusjohtaja
TJ Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com, 018-27000