VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2012 - 30.6.2012
Viking Line Abp OSAVUOSIKATSAUS 16.8.2012, klo 09.00
VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2012 - 30.6.2012
Konsernin liikevaihto kasvoi jaksolla 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2012 233,1 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 231,4 Meur). Liiketulos oli -17,9 miljoonaa euroa (-13,4 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,7 miljoonaa euroa (-1,0 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -18,6 miljoonaa euroa (-14,4 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -14,2 miljoonaa euroa (-10,7 Meur).
Matkustajamäärät ja rahtimäärät koko vuoden aikana arvioidaan nousevan edellisvuoden tasolle. Tuntuvasti kohonneet polttoainehinnat, jotka tilapäisesti laskivat keväällä ja alkukesällä ovat jälleen kohonneet. Viking Linen tulot eivät ole kasvaneet riittävästi suhteessa vallitsevaan kustannuskehitykseen. Edellä mainittua taustaa vasten tulosnäkymät ovat heikentyneet edellisen osavuosikatsauksen jälkeen ja koko toimintavuoden 2012 tuloksen arvioidaan nyt olevan negatiivinen. Tämän johdosta ryhdytään eri toimenpiteisiin tuloksen parantamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto kasvoi jaksolla 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2012 233,1 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 231,4 Meur). Liiketulos oli -17,9 miljoonaa euroa (-13,4 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,7 miljoonaa euroa (-1,0 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -18,6 miljoonaa euroa (-14,4 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -14,2 miljoonaa euroa (-10,7 Meur).
Rahtitoiminnan tuotot lisääntyivät 10,1 prosentilla 18,1 miljoonaan euroon (16,4 Meur). Matkustajatoiminnan tuotot olivat 213,3 miljoonaa euroa (213,2 Meur), mikä vastaa edellisen vuoden tasoa.
Konsernin käyttökulut kasvoivat 1,6 prosentilla 183,9 miljoonaan euroon (181,1 Meur). Näistä polttoainekulut kasvoivat 10,1 prosentilla 33,8 miljoonaan euroon (30,7 Meur) kohonneiden polttoainehintojen johdosta. Ruotsin kruunun vahvistuminen, mikä pohjimmiltaan on positiivista, on myös myötävaikuttanut konsernin kohonneeseen kustannustasoon.
Liikevaihto kasvoi toisella kvartaalilla 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta 2012 1,1 miljoonaa euroa verrattuna vastaavaan kvartaaliin edellisvuonna. Konsernin tulos verojen jälkeen ilman kertaluonteisia eriä oli toisella kvartaalilla 2012 0,7 miljoonaa euroa parempi kuin edellisenä vuonna. Toisen kvartaalin laaja tulos oli kuitenkin 0,4 miljoonaa euroa alhaisempi kuin edellisenä vuonna johtuen kertaluonteisesta 1,1 miljoonan euron sovittelukorvauksesta, joka oli vuonna 2011 tuloutettu liiketoiminnan muihin tuottoihin.
LIIKENNE JA MARKKINAT
Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2011.
Matkustajamäärä oli raportointikauden aikana 2 928 132 matkustajaa (2 937 115). Matkustajamäärä lisääntyi linjalla Helsinki–Maarianhamina–Tukholma, Helsinki–Tallinna ja lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä. Muilla linjoilla matkustajamäärät vähenivät hieman. Viking Linen rahtimäärät olivat 61 494 yksikkökuormaa (56 656). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli arviolta 20,6 % (19,7 %).
Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan toimintavuoden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana linjalla Helsinki–Tallinna 0,6 prosenttiyksiköllä 25,2 prosenttiin ja linjalla Helsinki–Maarianhamina–Tukholma 0,8 prosenttiyksiköllä 45,6 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma oli edellisvuoden tasolla, 49,9 %. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus supistui arviolta 2,9 prosenttiyksiköllä 50,3 prosenttiin harvemmista liikennepäivistä johtuen. Markkinaosuus lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä vahvistui 3,3 prosenttiyksiköllä 45,5 prosenttiin useammista liikennepäivistä johtuen. Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten arviolta 34,2 % (34,5 %).
INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Viking Gracen rakennustyöt STX Finland Oy:n telakalla Turussa etenevät suunnitelmien mukaan. Alus laskettiin vesille 10. elokuuta 2012 ja toimituksen suunnitellaan tapahtuvan 10. tammikuuta 2013. Euroopan unionin komissio on 25. huhtikuuta 2012 hyväksynyt liikenne- ja viestintäministeriön myöntämän 28 miljoonan euron ympäristötuen. Aluksen ympäristötuen jälkeinen noin 230 miljoonan euron nettoinvestointi rahoitetaan pääasiallisesti 185,0 miljoonan euron pitkäaikaisella lainalla Finnish Export Credit Ltd:ltä. Laina nostetaan aluksen toimituksen yhteydessä.
Konsernin investoinnit olivat 21,1 miljoonaa euroa (20,5 Meur), mistä 15,1 miljoonaa euroa koskee Viking Gracea.
Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 30. kesäkuuta 2012 77,5 miljoonaa euroa (85,7 Meur). Omavaraisuusaste oli 41,9 %, kun se oli 40,9 % edellisenä vuonna.
Konsernin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 44,0 miljoonaa euroa (28,3 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -1,2 miljoonaa euroa (2,3 Meur).
RAPORTOINTI
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 966 henkilöä (3 004), joista emoyhtiössä 1 820 (1 851). Maissa työskenteli 712 henkilöä (743) ja merellä 2 254 henkilöä (2 261).
RISKITEKIJÖITÄ
Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat arvioihin liiketoiminnan riskeistä lyhyellä aikavälillä. Erityiset riskit lähitulevaisuudessa liittyvät ensi sijassa polttoaineiden hintoihin.
NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2012
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä merkitsee hintapaineen jatkumista.
Matkustajamäärät ja rahtimäärät koko vuoden aikana arvioidaan nousevan edellisvuoden tasolle. Tuntuvasti kohonneet polttoainehinnat, jotka tilapäisesti laskivat keväällä ja alkukesällä ovat jälleen kohonneet. Viking Linen tulot eivät ole kasvaneet riittävästi suhteessa vallitsevaan kustannuskehitykseen. Edellä mainittua taustaa vasten tulosnäkymät ovat heikentyneet edellisen osavuosikatsauksen jälkeen ja koko toimintavuoden 2012 tuloksen arvioidaan nyt olevan negatiivinen. Tämän johdosta ryhdytään eri toimenpiteisiin tuloksen parantamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | |||||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | |
| MEUR | 1.4-30.6 | 1.4-30.6 | 1.1-30.6 | 1.1-30.6 | 1.1-31.12 |
| LIIKEVAIHTO | 131,9 | 130,8 | 233,1 | 231,4 | 504,3 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 1,6 | 2,5 |
| Kulut | |||||
| Tavarat ja palvelut | 38,3 | 37,4 | 67,3 | 65,4 | 141,3 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 31,4 | 31,4 | 62,5 | 62,3 | 121,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 7,0 | 7,1 | 14,2 | 14,1 | 28,3 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 53,7 | 53,9 | 107,2 | 104,7 | 205,8 |
| 130,3 | 129,8 | 251,1 | 246,5 | 497,1 | |
| LIIKETULOS | 1,6 | 2,3 | -17,9 | -13,4 | 9,8 |
| Rahoitustuotot | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 1,5 |
| Rahoituskulut | -0,6 | -0,8 | -1,3 | -1,6 | -3,4 |
| TULOS ENNEN VEROJA | 1,3 | 1,7 | -18,6 | -14,4 | 7,9 |
| Tuloverot | -0,4 | -0,5 | 4,4 | 3,7 | -0,3 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,9 | 1,3 | -14,2 | -10,7 | 7,6 |
| Muuntoerot | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS | 0,9 | 1,2 | -14,1 | -10,7 | 7,6 |
| Tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 0,9 | 1,3 | -14,2 | -10,7 | 7,6 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 0,9 | 1,2 | -14,1 | -10,7 | 7,6 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | |||||
| laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | 0,08 | 0,12 | -1,31 | -0,99 | 0,70 |
| KONSERNIN TASE | |||||
| MEUR | 30.6.2012 | 30.6.2011 | 31.12.2011 | ||
| VARAT | |||||
| Pitkäaikaiset varat | |||||
| Aineettomat hyödykkeet | 1,0 | 1,2 | 1,1 | ||
| Maa-alueet | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||
| Rakennukset ja rakennelmat | 8,9 | 5,7 | 6,6 | ||
| Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Alukset | 184,7 | 208,1 | 196,0 | ||
| Koneet ja kalusto | 6,3 | 5,2 | 5,4 | ||
| Ennakkomaksut | 41,5 | 13,2 | 26,4 | ||
| Myytävissä olevat sijoitukset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Saamiset | 0,8 | 0,9 | 0,8 | ||
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 244,8 | 235,9 | 237,9 | ||
| Lyhytaikaiset varat | |||||
| Vaihto-omaisuus | 16,0 | 13,2 | 13,7 | ||
| Tuloverosaamiset | 6,6 | 4,3 | 1,4 | ||
| Takaisinperityt ennakkomaksut | - | 39,2 | - | ||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 39,2 | 41,2 | 49,0 | ||
| Rahavarat | 44,0 | 28,3 | 55,7 | ||
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 105,8 | 126,2 | 119,8 | ||
| VARAT YHTEENSÄ | 350,6 | 362,0 | 357,7 | ||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||||
| Oma pääoma | |||||
| Osakepääoma | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
| Rahastot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Muuntoerot | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||
| Kertyneet voittovarat | 144,9 | 146,1 | 164,4 | ||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 146,8 | 148,0 | 166,3 | ||
| Oma pääoma yhteensä | 146,8 | 148,0 | 166,3 | ||
| Pitkäaikaiset velat | |||||
| Laskennalliset verovelat | 31,2 | 33,8 | 31,2 | ||
| Pitkäaikaiset korolliset velat | 77,5 | 85,7 | 81,5 | ||
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 108,7 | 119,5 | 112,7 | ||
| Lyhytaikaiset velat | |||||
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 8,7 | 8,6 | 8,6 | ||
| Tuloverovelat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Ostovelat ja muut velat | 86,5 | 85,9 | 70,0 | ||
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 95,1 | 94,5 | 78,6 | ||
| Velat yhteensä | 203,8 | 214,0 | 191,4 | ||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 350,6 | 362,0 | 357,7 | ||
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | |||||
| 2012 | 2011 | 2011 | |||
| MEUR | 1.1-30.6 | 1.1-30.6 | 1.1-31.12 | ||
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | |||||
| Tilikauden tulos | -14,2 | -10,7 | 7,6 | ||
| Oikaisut | |||||
| Poistot ja arvonalentumiset | 14,2 | 14,1 | 28,3 | ||
| Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa | 0,0 | -0,8 | -1,1 | ||
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | 1,0 | 1,1 | 2,4 | ||
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | -0,3 | -0,1 | -0,6 | ||
| Osinkotuotot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Tuloverot | -4,4 | -3,7 | 0,3 | ||
| Käyttöpääoman muutokset | |||||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | -10,2 | -8,6 | 3,7 | ||
| Vaihto-omaisuuden muutos | -2,3 | -1,2 | -1,6 | ||
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | 16,6 | 18,3 | 2,4 | ||
| Maksetut korot | -1,0 | -1,0 | -2,1 | ||
| Maksetut muut rahoituskulut | -0,1 | -0,1 | -0,2 | ||
| Saadut korot | 0,2 | 0,1 | 0,3 | ||
| Saadut muut rahoitustuotot | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
| Maksetut verot | -0,7 | -5,2 | -8,9 | ||
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA | -1,2 | 2,3 | 30,6 | ||
| INVESTOINNIT | |||||
| Alusinvestoinnit | -1,7 | -6,4 | -6,9 | ||
| Muut käyttöomaisuusinvestoinnit | -4,3 | -1,0 | -3,6 | ||
| Ennakkomaksut | -15,1 | -13,2 | -26,4 | ||
| Takaisinperityt ennakkomaksut | - | - | 39,2 | ||
| Muun käyttöomaisuuden myynti | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ||
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Saadut osingot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA | -21,0 | -20,5 | 2,8 | ||
| RAHOITUS | |||||
| Pitkäaikaisten velkojen nostot | 0,3 | - | 0,2 | ||
| Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset | -4,3 | -4,4 | -8,7 | ||
| Maksetut osingot | -5,4 | -7,0 | -7,0 | ||
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA | -9,4 | -11,4 | -15,5 | ||
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -31,7 | -29,6 | 17,9 | ||
| Rahavarat tilikauden alussa | 55,7 | 57,9 | 57,9 | ||
| Eräpäivään asti pidettävien sijoitusten muutos | 20,0 | - | -20,0 | ||
| RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA | 44,0 | 28,3 | 55,7 | ||
| Vuoden 2011 vertailulukuja on luokiteltu uudelleen koskien pitkäaikaisten saamisten muutosta. | |||||
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | ||||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||
| Osake- | Muunto- | Kertyneet | Oma pääoma | |||
| MEUR | pääoma | Rahastot | erot | voittovarat | yhteensä | |
| Oma pääoma 1.1.2012 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 164,4 | 166,3 | |
| Osingonjako | -5,4 | -5,4 | ||||
| Raportointikauden laaja tulos | 0,0 | 0,0 | -14,1 | -14,1 | ||
| Oma pääoma 30.6.2012 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 144,9 | 146,8 | |
| Oma pääoma 1.1.2011 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 163,7 | 165,7 | |
| Osingonjako | -7,0 | -7,0 | ||||
| Raportointikauden laaja tulos | 0,0 | 0,0 | -10,6 | -10,7 | ||
| Oma pääoma 30.6.2011 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 146,1 | 148,0 | |
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | ||||
| 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | |
| MEUR | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 |
| LIIKEVAIHTO | 131,9 | 101,2 | 121,7 | 151,2 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
| Kulut | ||||
| Tavarat ja palvelut | 38,3 | 29,0 | 34,8 | 41,0 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 31,4 | 31,2 | 29,6 | 29,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 7,0 | 7,1 | 7,0 | 7,2 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 53,7 | 53,5 | 50,9 | 50,2 |
| 130,3 | 120,8 | 122,3 | 128,2 | |
| LIIKETULOS | 1,6 | -19,5 | -0,3 | 23,5 |
| Rahoitustuotot | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 |
| Rahoituskulut | -0,6 | -0,6 | -0,9 | -0,8 |
| TULOS ENNEN VEROJA | 1,3 | -19,9 | -0,7 | 23,0 |
| Tuloverot | -0,4 | 4,8 | 2,0 | -6,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,9 | -15,1 | 1,3 | 17,0 |
| Muuntoerot | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
| RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS | 0,9 | -15,0 | 1,3 | 17,0 |
| Tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 0,9 | -15,1 | 1,3 | 17,0 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 0,9 | -15,0 | 1,3 | 17,0 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | ||||
| laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | 0,08 | -1,39 | 0,12 | 1,58 |
| SEGMENTTITIEDOT KONSERNI | |||
| 2012 | 2011 | 2011 | |
| TOIMINTASEGMENTIT, MEUR | 1.1-30.6 | 1.1-30.6 | 1.1-31.12 |
| Liikevaihto | |||
| Alukset | 230,8 | 229,0 | 499,2 |
| Jakamaton | 2,4 | 2,5 | 5,3 |
| Tomintasegmentit yhteensä | 233,2 | 231,5 | 504,5 |
| Eliminoinnit | -0,1 | -0,1 | -0,2 |
| Konsernin liikevaihto yhteensä | 233,1 | 231,4 | 504,3 |
| Liiketulos | |||
| Alukset | 7,0 | 10,6 | 56,2 |
| Jakamaton | -24,8 | -24,0 | -46,4 |
| Konsernin liiketulos yhteensä | -17,9 | -13,4 | 9,8 |
| ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | |||
| MEUR | 30.6.2012 | 30.6.2011 | 31.12.2011 |
| Vastuusitoumukset | 87,1 | 95,7 | 93,5 |
| Omasta puolesta annetut vakuudet | 134,7 | 132,9 | 135,3 |
| Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon | 213,0 | 228,7 | 224,9 |
| – kokonaisarvo | 252,5 | 241,5 | 250,1 |
| TUNNUSLUVUT JA TILASTOT | |||
| 2012 | 2011 | 2011 | |
| 1.1-30.6 | 1.1-30.6 | 1.1-31.12 | |
| Oma pääoma per osake, euroa | 13,59 | 13,71 | 15,40 |
| Omavaraisuusaste | 41,9 % | 40,9 % | 46,5 % |
| Investoinnit, Meur | 21,1 | 20,5 | 36,9 |
| – % liikevaihdosta | 9,0 % | 8,9 % | 7,3 % |
| Matkustajat | 2 928 132 | 2 937 115 | 6 351 714 |
| Yksikkökuormat | 61 494 | 56 656 | 114 795 |
| Henkilöstö, keskimäärin | 2 966 | 3 004 | 3 060 |
| Tulos per osake = (Tulos ennen veroja – tuloverot +/– vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin | |||
| Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä | |||
| Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) | |||
| Pyöristyksistä syntyy +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja. | |||
Seuraava osavuosikatsaus (tammikuu – syyskuu 2012) julkaistaan 15. marraskuuta 2012.
Maarianhamina 16. elokuuta 2012
VIKING LINE ABP
Hallitus
Mikael Backman
Toimitusjohtaja
TJ Mikael Backman, puh. 018-27000, e-mail: mikael.backman@vikingline.com