VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2012 - 30.9.2012
Viking Line Abp OSAVUOSIKATSAUS 15.11.2012, klo 09.00
OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2012 - 30.9.2012
Konsernin liikevaihto kasvoi koko raportointikaudella 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2012 389,5 miljoonaan euroon (382,7 Meur). Liiketulos oli 3,2 miljoonaa euroa (10,1 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,7 miljoonaa euroa (-1,5 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 2,5 miljoonaa euroa (8,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 1,7 miljoonaa euroa (6,3 Meur).
Koko vuoden matkustajamäärien ja rahtimäärien arvioidaan nousevan edellisvuoden tasolle. Polttoainehinnat ovat vaihdelleet vuoden aikana. Polttoainekulujen arvioidaan kokonaisuudessaan olevan huomattavasti korkeammat kuin edellisenä vuonna. Viking Linen tulot eivät ole kasvaneet riittävästi suhteessa vallitsevaan kustannuskehitykseen. Edellä mainittua taustaa vasten koko toimintavuoden 2012 tilinpäätöksen tuloksen arvioidaan olevan negatiivinen, kuten aiemmin on ilmoitettu. Tämän johdosta on ryhdytty eri toimenpiteisiin tuloksen parantamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Näiden toimenpiteiden positiivinen tulosvaikutus syntyy pääasiallisesti vuoden 2013 aikana.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto kasvoi kolmannella kvartaalilla 1. heinäkuuta – 30. syyskuuta 2012 3,4 prosentilla 156,4 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kvartaaliin 2011 (151,2 Meur). Kvartaalin liiketulos oli 21,0 miljoonaa euroa (23,5 Meur). Tulos verojen jälkeen oli kolmannella kvartaalilla 2012 15,8 miljoonaa euroa (17,0 Meur).
Kolmannella kvartaalilla matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 3,9 prosentilla 147,8 miljoonaan euroon (142,2 Meur) ja rahtitoiminnan tuotot 1,0 prosentilla 7,7 miljoonaan euroon (7,6 Meur). Kaikkiaan liiketoiminnan kulut nousivat 5,7 prosentilla 135,5 miljoonaan euroon (128,2 Meur). Näistä polttoainekulut kasvoivat 9,5 prosentilla 17,2 miljoonaan euroon (15,7 Meur).
Konsernin liikevaihto kasvoi koko raportointikaudella 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2012 389,5 miljoonaan euroon (382,7 Meur). Liiketulos oli 3,2 miljoonaa euroa (10,1 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,7 miljoonaa euroa (-1,5 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 2,5 miljoonaa euroa (8,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 1,7 miljoonaa euroa (6,3 Meur).
Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat koko raportointikaudella 1,6 prosentilla 361,1 miljoonaan euroon (355,4 Meur). Rahtitoiminnan tuotot lisääntyivät 7,3 prosentilla 25,8 miljoonaan euroon (24,0 Meur). Myyntikate kasvoi 0,7 prosentilla 278,1 miljoonaan euroon (276,2 Meur). Konsernin käyttökulut kasvoivat 2,6 prosentilla 275,2 miljoonaan euroon (268,3 Meur). Näistä polttoainekulut kasvoivat 9,9 prosentilla 50,9 miljoonaan euroon (46,4 Meur) kohonneiden polttoainehintojen johdosta, mikä on myös pääasiallinen syy tuloksen heikentymiseen.
Ruotsin kruunun vahvistuminen, mikä pohjimmiltaan on positiivista, on myös myötävaikuttanut konsernin kohonneeseen kustannustasoon.
LIIKENNE JA MARKKINAT
Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2011.
Matkustajamäärä oli raportointikauden aikana 4 854 325 matkustajaa (4 860 792). Matkustajamäärät lisääntyivät linjalla Helsinki–Tallinna ja lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä. Muilla linjoilla matkustajamäärät vähenivät hieman. Viking Linen rahtimäärät olivat 88 488 yksikkökuormaa (84 468). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli 20,0 % (19,5 %).
Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan raportointikauden aikana lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä 2,1 prosenttiyksiköllä 44,7 prosenttiin useammista liikennöintipäivistä johtuen. Markkinaosuus vahvistui myös linjalla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma 0,6 prosentti-yksiköllä 50,0 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Tallinna oli edellisvuoden tasolla 24,1 prosenttia. Markkinaosuus supistui linjalla Helsinki–Maarianhamina–Tukholma 0,2 prosenttiyksiköllä 45,1 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus supistui 1,6 prosenttiyksiköllä 50,3 prosenttiin harvemmista liikennöintipäivistä johtuen. Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten 33,6 % (33,8 %).
INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Viking Gracen rakennustyöt STX Finland Oy:n telakalla Turussa etenevät suunnitelmien mukaan. Alus laskettiin vesille 10. elokuuta 2012 ja toimituksen suunnitellaan tapahtuvan 10. tammikuuta 2013. Euroopan unionin komissio on 25. huhtikuuta 2012 hyväksynyt liikenne- ja viestintäministeriön myöntämän 28 miljoonan euron ympäristötuen. Aluksen ympäristötuen jälkeinen noin 225 miljoonan euron nettoinvestointi rahoitetaan pääasiallisesti 185,0 miljoonan euron pitkäaikaisella lainalla Finnish Export Credit Ltd:ltä. Laina nostetaan aluksen toimituksen yhteydessä.
Konsernin investoinnit olivat 39,9 miljoonaa euroa (21,7 Meur), mistä 30,1 miljoonaa euroa koskee Viking Gracea.
30. syyskuuta 2012 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 77,4 miljoonaa euroa (85,6 Meur). Omavaraisuusaste oli 45,7 %, kun se oli 45,3 % edellisenä vuonna.
Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 41,8 miljoonaa euroa (39,8 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 15,4 miljoonaa euroa (14,8 Meur).
RAPORTOINTI
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 3 048 henkilöä (3 099), joista emoyhtiössä 1 860 (1 898). Maissa työskenteli 725 henkilöä (765) ja merellä 2 323 henkilöä (2 334). Janusz Grabowski astui 5. marraskuuta 2012 operatiivisen johtajan virkaan vastuualueenaan kaupalliset matkustajapalvelut. Toimenhaltija kuuluu konsernin johtoryhmään.
RISKITEKIJÖITÄ
Erityiset riskit lähitulevaisuudessa liittyvät ensi sijassa polttoaineiden hintoihin, mutta myös heikentynyt taloudellinen tilanne ympäristössämme vaikuttaa toimintaan negatiivisesti.
NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2012
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä merkitsee hintapaineen jatkumista.
Koko vuoden matkustajamäärien ja rahtimäärien arvioidaan nousevan edellisvuoden tasolle. Polttoainehinnat ovat vaihdelleet vuoden aikana. Polttoainekulujen arvioidaan kokonaisuudessaan olevan huomattavasti korkeammat kuin edellisenä vuonna. Viking Linen tulot eivät ole kasvaneet riittävästi suhteessa vallitsevaan kustannuskehitykseen. Edellä mainittua taustaa vasten koko toimintavuoden 2012 tilinpäätöksen tuloksen arvioidaan olevan negatiivinen, kuten aiemmin on ilmoitettu. Tämän johdosta on ryhdytty eri toimenpiteisiin tuloksen parantamiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Näiden toimenpiteiden positiivinen tulosvaikutus syntyy pääasiallisesti vuoden 2013 aikana.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | |||||
2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2011 | |
MEUR | 1.7-30.9 | 1.7-30.9 | 1.1-30.9 | 1.1-30.9 | 1.1-31.12 |
LIIKEVAIHTO | 156,4 | 151,2 | 389,5 | 382,7 | 504,3 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 2,2 | 2,5 |
Kulut | |||||
Tavarat ja palvelut | 44,2 | 41,0 | 111,5 | 106,4 | 141,3 |
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 30,8 | 29,8 | 93,3 | 92,1 | 121,7 |
Poistot ja arvonalentumiset | 7,0 | 7,2 | 21,2 | 21,3 | 28,3 |
Liiketoiminnan muut kulut | 53,4 | 50,2 | 160,6 | 154,9 | 205,8 |
135,5 | 128,2 | 386,6 | 374,7 | 497,1 | |
LIIKETULOS | 21,0 | 23,5 | 3,2 | 10,1 | 9,8 |
Rahoitustuotot | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 0,9 | 1,5 |
Rahoituskulut | -0,7 | -0,8 | -2,0 | -2,4 | -3,4 |
TULOS ENNEN VEROJA | 21,1 | 23,0 | 2,5 | 8,6 | 7,9 |
Tuloverot | -5,2 | -6,0 | -0,8 | -2,3 | -0,3 |
TILIKAUDEN TULOS | 15,8 | 17,0 | 1,7 | 6,3 | 7,6 |
Muuntoerot | 0,2 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS | 16,0 | 17,0 | 1,9 | 6,3 | 7,6 |
Tuloksen jakautuminen: | |||||
Emoyhtiön omistajille | 15,8 | 17,0 | 1,7 | 6,3 | 7,6 |
Laajan tuloksen jakautuminen: | |||||
Emoyhtiön omistajille | 16,0 | 17,0 | 1,9 | 6,3 | 7,6 |
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | |||||
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | 1,47 | 1,58 | 0,16 | 0,58 | 0,70 |
KONSERNIN TASE | |||||
MEUR | 30.9.2012 | 30.9.2011 | 31.12.2011 | ||
VARAT | |||||
Pitkäaikaiset varat | |||||
Aineettomat hyödykkeet | 1,0 | 1,1 | 1,1 | ||
Maa-alueet | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||
Rakennukset ja rakennelmat | 10,4 | 6,0 | 6,6 | ||
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Alukset | 179,5 | 201,7 | 196,0 | ||
Koneet ja kalusto | 6,8 | 5,0 | 5,4 | ||
Ennakkomaksut | 56,5 | 13,6 | 26,4 | ||
Myytävissä olevat sijoitukset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Saamiset | 0,8 | 0,9 | 0,8 | ||
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 256,6 | 229,8 | 237,9 | ||
Lyhytaikaiset varat | |||||
Vaihto-omaisuus | 15,4 | 13,1 | 13,7 | ||
Tuloverosaamiset | 2,4 | 1,0 | 1,4 | ||
Takaisinperityt ennakkomaksut | - | 39,2 | - | ||
Myyntisaamiset ja muut saamiset | 40,2 | 40,8 | 49,0 | ||
Rahavarat | 41,8 | 39,8 | 55,7 | ||
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 99,8 | 134,0 | 119,8 | ||
VARAT YHTEENSÄ | 356,4 | 363,8 | 357,7 | ||
OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||||
Oma pääoma | |||||
Osakepääoma | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
Rahastot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Muuntoerot | 0,2 | 0,0 | 0,1 | ||
Kertyneet voittovarat | 160,8 | 163,1 | 164,4 | ||
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 162,8 | 165,0 | 166,3 | ||
Oma pääoma yhteensä | 162,8 | 165,0 | 166,3 | ||
Pitkäaikaiset velat | |||||
Laskennalliset verovelat | 31,2 | 33,9 | 31,2 | ||
Pitkäaikaiset korolliset velat | 77,4 | 85,6 | 81,5 | ||
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 108,6 | 119,5 | 112,7 | ||
Lyhytaikaiset velat | |||||
Lyhytaikaiset korolliset velat | 8,7 | 8,6 | 8,6 | ||
Tuloverovelat | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||
Ostovelat ja muut velat | 76,3 | 69,8 | 70,0 | ||
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 85,0 | 79,4 | 78,6 | ||
Velat yhteensä | 193,6 | 198,8 | 191,4 | ||
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 356,4 | 363,8 | 357,7 | ||
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | |||||
2012 | 2011 | 2011 | |||
MEUR | 1.1-30.9 | 1.1-30.9 | 1.1-31.12 | ||
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | |||||
Tilikauden tulos | 1,7 | 6,3 | 7,6 | ||
Oikaisut | |||||
Poistot ja arvonalentumiset | 21,2 | 21,3 | 28,3 | ||
Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa | 0,2 | -1,1 | -1,1 | ||
Korkokulut ja muut rahoituskulut | 1,3 | 1,7 | 2,4 | ||
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | -0,3 | -0,2 | -0,6 | ||
Osinkotuotot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Tuloverot | 0,8 | 2,3 | 0,3 | ||
Käyttöpääoman muutokset | |||||
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | -11,3 | -8,2 | 3,7 | ||
Vaihto-omaisuuden muutos | -1,8 | -1,1 | -1,6 | ||
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | 6,4 | 2,1 | 2,4 | ||
Maksetut korot | -1,3 | -1,6 | -2,1 | ||
Maksetut muut rahoituskulut | -0,1 | -0,1 | -0,2 | ||
Saadut korot | 0,4 | 0,2 | 0,3 | ||
Saadut muut rahoitustuotot | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||
Maksetut verot | -1,8 | -6,9 | -8,9 | ||
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA | 15,4 | 14,8 | 30,6 | ||
INVESTOINNIT | |||||
Alusinvestoinnit | -2,9 | -6,5 | -6,9 | ||
Muut käyttöomaisuusinvestoinnit | -6,9 | -1,7 | -3,6 | ||
Ennakkomaksut | -30,1 | -13,6 | -26,4 | ||
Takaisinperityt ennakkomaksut | - | - | 39,2 | ||
Muun käyttöomaisuuden myynti | 0,1 | 0,2 | 0,4 | ||
Pitkäaikaisten saamisten muutos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Saadut osingot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA | -39,8 | -21,5 | 2,8 | ||
RAHOITUS | |||||
Pitkäaikaisten velkojen nostot | 0,3 | - | 0,2 | ||
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset | -4,4 | -4,4 | -8,7 | ||
Maksetut osingot | -5,4 | -7,0 | -7,0 | ||
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA | -9,5 | -11,4 | -15,5 | ||
RAHAVAROJEN MUUTOS | -33,9 | -18,1 | 17,9 | ||
Rahavarat tilikauden alussa | 55,7 | 57,9 | 57,9 | ||
Eräpäivään asti pidettävien sijoitusten muutos | 20,0 | - | -20,0 | ||
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA | 41,8 | 39,8 | 55,7 |
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | ||||||
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||
Osake- | Muunto- | Kertyneet | Oma pääoma | |||
MEUR | pääoma | Rahastot | erot | voittovarat | yhteensä | |
Oma pääoma 1.1.2012 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 164,4 | 166,3 | |
Osingonjako | -5,4 | -5,4 | ||||
Raportointikauden laaja tulos | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 1,9 | ||
Oma pääoma 30.9.2012 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 160,8 | 162,8 | |
Oma pääoma 1.1.2011 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 163,7 | 165,7 | |
Osingonjako | -7,0 | -7,0 | ||||
Raportointikauden laaja tulos | 0,0 | -0,1 | 6,4 | 6,3 | ||
Oma pääoma 30.9.2011 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 163,1 | 165,0 |
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | ||||
2012 | 2012 | 2012 | 2011 | |
MEUR | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
LIIKEVAIHTO | 156,4 | 131,9 | 101,2 | 121,7 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Kulut | ||||
Tavarat ja palvelut | 44,2 | 38,3 | 29,0 | 34,8 |
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 30,8 | 31,4 | 31,2 | 29,6 |
Poistot ja arvonalentumiset | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,0 |
Liiketoiminnan muut kulut | 53,4 | 53,7 | 53,5 | 50,9 |
135,5 | 130,3 | 120,8 | 122,3 | |
LIIKETULOS | 21,0 | 1,6 | -19,5 | -0,3 |
Rahoitustuotot | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,6 |
Rahoituskulut | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,9 |
TULOS ENNEN VEROJA | 21,1 | 1,3 | -19,9 | -0,7 |
Tuloverot | -5,2 | -0,4 | 4,8 | 2,0 |
TILIKAUDEN TULOS | 15,8 | 0,9 | -15,1 | 1,3 |
Muuntoerot | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS | 16,0 | 0,9 | -15,0 | 1,3 |
Tuloksen jakautuminen: | ||||
Emoyhtiön omistajille | 15,8 | 0,9 | -15,1 | 1,3 |
Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
Emoyhtiön omistajille | 16,0 | 0,9 | -15,0 | 1,3 |
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | ||||
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | 1,47 | 0,08 | -1,39 | 0,12 |
SEGMENTTITIEDOT KONSERNI | |||
2012 | 2011 | 2011 | |
TOIMINTASEGMENTIT, MEUR | 1.1-30.9 | 1.1-30.9 | 1.1-31.12 |
Liikevaihto | |||
Alukset | 385,7 | 378,6 | 499,2 |
Jakamaton | 4,0 | 4,2 | 5,3 |
Tomintasegmentit yhteensä | 389,7 | 382,8 | 504,5 |
Eliminoinnit | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
Konsernin liikevaihto yhteensä | 389,5 | 382,7 | 504,3 |
Liiketulos | |||
Alukset | 38,4 | 44,1 | 56,2 |
Jakamaton | -35,3 | -34,0 | -46,4 |
Konsernin liiketulos yhteensä | 3,2 | 10,1 | 9,8 |
ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | |||
MEUR | 30.9.2012 | 30.9.2011 | 31.12.2011 |
Vastuusitoumukset | 87,0 | 95,8 | 93,5 |
Omasta puolesta annetut vakuudet | 134,9 | 133,1 | 135,3 |
Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon | 198,9 | 228,8 | 224,9 |
– kokonaisarvo | 254,2 | 241,5 | 250,1 |
TUNNUSLUVUT JA TILASTOT | |||
2012 | 2011 | 2011 | |
1.1-30.9 | 1.1-30.9 | 1.1-31.12 | |
Oma pääoma per osake, euroa | 15,07 | 15,28 | 15,40 |
Omavaraisuusaste | 45,7 % | 45,3 % | 46,5 % |
Investoinnit, Meur | 39,9 | 21,7 | 36,9 |
– % liikevaihdosta | 10,2 % | 5,7 % | 7,3 % |
Matkustajat | 4 854 325 | 4 860 792 | 6 351 714 |
Yksikkökuormat | 88 488 | 84 468 | 114 795 |
Henkilöstö, keskimäärin | 3 048 | 3 099 | 3 060 |
Tulos per osake = (Tulos ennen veroja – tuloverot +/– vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin | |||
Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä | |||
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) | |||
Pyöristyksistä syntyy +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja. |
Konsernin toimintavuoden 2012 tilinpäätöstiedote julkaistaan 14. helmikuuta 2013.
Maarianhamina 14. marraskuuta 2012
VIKING LINE ABP
Hallitus
Mikael Backman
Toimitusjohtaja
TJ Mikael Backman, puh. 018-27000, e-mail: mikael.backman@vikingline.com