VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2012 - 31.3.2012
Viking Line Abp OSAVUOSIKATSAUS 9.5.2012, klo 09.00
OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2012 - 31.3.2012
Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2012 101,2 miljoonaa
euroa (edellisenä vuonna 100,6 Meur). Liiketulos oli -19,5 miljoonaa euroa (-15,8 Meur).
Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,4 miljoonaa euroa (-0,4 Meur). Konsernin tulos ennen veroja
oli -19,9 miljoonaa euroa (-16,2 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -15,1 miljoonaa euroa
(-12,0 Meur).
Matkustaja- ja hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on ratkaisevaa konsernin
tulokselle. Matkustajamäärät ja rahtimäärät koko vuoden aikana arvioidaan nousevan
edellisvuoden tasolle.Tuntuvasti kohonneiden polttoainehintojen arvioidaan pysyvän
korkealla tasolla koko loppuvuoden.Siksi konsernin toimintavuoden 2012 tuloksen
arvioidaan olevan huomattavasti alhaisempi kuin toimintavuoden 2011 tulos.
Tämän johdosta ryhdytään eri toimenpiteisiin tuloksen parantamiseksi sekä lyhyellä
että pitkällä aikavälillä.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2012 101,2 miljoonaa
euroa (edellisenä vuonna 100,6 Meur). Liiketulos oli -19,5 miljoonaa euroa (-15,8 Meur).
Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,4 miljoonaa euroa (-0,4 Meur). Konsernin tulos ennen veroja
oli -19,9 miljoonaa euroa (-16,2 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -15,1 miljoonaa euroa
(-12,0 Meur).
Rahtitoiminnan tuotot kasvoivat 13,1 prosentilla 9,5 miljoonaan euroon (8,4 Meur). Matkustaja-
toiminnan tuotot vähenivät 0,4 prosentilla 91,1 miljoonaan euroon (91,5 Meur). Myyntikate
väheni 0,4 prosentilla 72,2 miljoonaan euroon (72,6 Meur).
Konsernin käyttökulut kasvoivat 3,5 prosentilla 91,8 miljoonaan euroon (88,7 Meur). Näistä
polttoainekulut kasvoivat 11,9 prosentilla 17,2 miljoonaan euroon (15,4 Meur) kohonneiden
polttoainehintojen johdosta. Konsernin korjaus- ja kunnossapitokulut olivat 6,6 miljoonaa euroa
(5,1 Meur), mikä on 28,8 prosenttia enemmän kun edellisenä vuonna. Ruotsin kruunun
vahvistuminen, mikä pohjimmiltaan on positiivista, on myös myötävaikuttanut konsernin
kohonneeseen kustannustasoon.
LIIKENNE JA MARKKINAT
Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä.
Konsernin alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2011.
Matkustajamäärä oli raportointikauden aikana 0,1 %, eli 1 251 922 matkustajaa, mikä vastaa
edellisen vuoden tasoa. Volyymien lisäyksiä saavutettiin linjoilla Maarianhamina–Kapellskär
sekä Helsinki–Tallinna. Muilla linjoilla matkustajamäärät vähenivät hieman. Viking Linen
rahtimäärät kasvoivat 12,6 prosentilla 31 636 yksikkökuormaan. Viking Linen rahtimarkkina-
osuus oli täten 21,7 % (20,4 %).
Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan toimintavuoden kolmen ensimmäisen
kuukauden aikana linjalla Helsinki–Tallinna 1,0 prosenttiyksiköllä 24,7 prosenttiin ja linjalla
Helsinki–Maarianhamina–Tukholma 0,8 prosenttiyksiköllä 45,6 prosenttiin. Linjalla Turku–
Maarianhamina/Långnäs–Tukholma markkinaosuus supistui 0,7 prosenttiyksiköllä 47,4
prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus supistui
6,3 prosenttiyksiköllä 48,3 prosenttiin harvemmista liikennepäivistä johtuen. Markkinaosuus
lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä vahvistui 11,6 prosenttiyksiköllä 45,2 prosenttiin
useammista liikennepäivistä johtuen. Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella
oli täten 33,5 % (33,6 %).
INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Viking Gracen rakennustyöt STX Finland Oy:n telakalla Turussa etenevät suunnitelmien
mukaan. Euroopan unionin komissio on 25. huhtikuuta 2012 hyväksynyt liikenne- ja viestintä-
ministeriön myöntämän 28 miljoonan euron ympäristötuen. Aluksen ympäristötuen jälkeinen
noin 230 miljoonan euron nettoinvestointi rahoitetaan pääasiallisesti 185,0 miljoonan euron
pitkäaikaisella lainalla Finnish Export Credit Ltd:ltä. Laina nostetaan aluksen toimituksen
yhteydessä.
Konsernin investoinnit olivat 16,1 Meur (16,7 Meur), mistä 13,1 miljoonaa euroa koskee
ennakkomaksuja Viking Gracesta.
31. maaliskuuta 2012 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 81,6 miljoonaa euroa
(89,9 Meur). Omavaraisuusaste oli 43,8 %, kun se oli 42,2 % edellisenä vuonna.
Konsernin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 29,2 miljoonaa euroa (28,3 Meur).
Liiketoiminnan nettorahavirta oli -20,5 miljoonaa euroa (-12,9 Meur).
RAPORTOINTI
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä
raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä
tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä.
Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin
vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 892 henkilöä (2 927), joista emoyhtiössä 1 795
(1 824). Maissa työskenteli 699 henkilöä (729) ja merellä 2 193 henkilöä (2 198).
YHTIÖKOKOUS
Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 18. huhtikuuta 2012 emoyhtiön
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen
0,50 euroa osakkeelta tilikaudelta 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2011. Kokous myönsi
hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.
Yhtiön nykyistä hallituskokoonpanoa muutettiin seuraavasti: Trygve Eriksson valittiin
varsinaiseksi jäseneksi ja Åsa Ceder ja Johnny Rosenholm valittiin varajäseniksi.
Yhtiön hallitus on täten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti seuraava:
Ben Lundqvist (puheenjohtaja), Nils-Erik Eklund, Trygve Eriksson, Erik Grönberg, Agneta
Karlsson, Dick Lundqvist sekä Lars G. Nordström. Varajäsenet ovat Åsa Ceder, Stefan
Lundqvist ja Johnny Rosenholm.
Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Johan Kronberg ja KHT Martin Grandell sekä
varatilintarkastajiksi KHT Sven-Harry Boman ja HTM Erika Sjölund.
RISKITEKIJÖITÄ
Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat arvioihin
liiketoiminnan riskeistä lyhyellä aikavälillä. Erityiset riskit lähitulevaisuudessa liittyvät ensi
sijassa polttoaineiden hintoihin.
NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2012
Matkustaja- ja hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana on ratkaisevaa konsernin
tulokselle. Matkustajamäärät ja rahtimäärät koko vuoden aikana arvioidaan nousevan
edellisvuoden tasolle. Tuntuvasti kohonneiden polttoainehintojen arvioidaan pysyvän
korkealla tasolla koko loppuvuoden. Siksi konsernin toimintavuoden 2012 tuloksen
arvioidaan olevan huomattavasti alhaisempi kuin toimintavuoden 2011 tulos. Tämän
johdosta ryhdytään eri toimenpiteisiin tuloksen parantamiseksi sekä lyhyellä että
pitkällä aikavälillä.
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | |||
| 2012 | 2011 | 2011 | |
| MEUR | 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 |
| LIIKEVAIHTO | 101,2 | 100,6 | 504,3 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,1 | 0,4 | 2,5 |
| Kulut | |||
| Tavarat ja palvelut | 29,0 | 28,0 | 141,3 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 31,2 | 30,9 | 121,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 7,1 | 7,0 | 28,3 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 53,5 | 50,8 | 205,8 |
| 120,8 | 116,7 | 497,1 | |
| LIIKETULOS | -19,5 | -15,8 | 9,8 |
| Rahoitustuotot | 0,2 | 0,4 | 1,5 |
| Rahoituskulut | -0,6 | -0,7 | -3,4 |
| TULOS ENNEN VEROJA | -19,9 | -16,2 | 7,9 |
| Tuloverot | 4,8 | 4,1 | -0,3 |
| TILIKAUDEN TULOS | -15,1 | -12,0 | 7,6 |
| Muuntoerot | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS | -15,0 | -11,9 | 7,6 |
| Tuloksen jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | -15,1 | -12,0 | 7,6 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | -15,0 | -11,9 | 7,6 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | |||
| laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | -1,39 | -1,11 | 0,70 |
| KONSERNIN TASE | |||
| MEUR | 31.3.2012 | 31.3.2011 | 31.12.2011 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineettomat hyödykkeet | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Maa-alueet | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 7,8 | 5,6 | 6,6 |
| Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Alukset | 190,5 | 212,1 | 196,0 |
| Koneet ja kalusto | 5,6 | 5,2 | 5,4 |
| Ennakkomaksut | 39,5 | 12,5 | 26,4 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saamiset | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 246,9 | 238,2 | 237,9 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 14,5 | 12,8 | 13,7 |
| Tuloverosaamiset | 5,9 | 4,5 | 1,4 |
| Takaisinperityt ennakkomaksut | - | 39,2 | - |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 49,1 | 41,2 | 49,0 |
| Rahavarat | 29,2 | 28,3 | 55,7 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 98,7 | 126,0 | 119,8 |
| VARAT YHTEENSÄ | 345,6 | 364,3 | 357,7 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| Oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Rahastot | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Muuntoerot | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kertyneet voittovarat | 149,4 | 151,9 | 164,4 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 151,3 | 153,8 | 166,3 |
| Oma pääoma yhteensä | 151,3 | 153,8 | 166,3 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 31,2 | 33,9 | 31,2 |
| Pitkäaikaiset korolliset velat | 81,6 | 89,9 | 81,5 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 112,8 | 123,8 | 112,7 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 8,6 | 8,7 | 8,6 |
| Tuloverovelat | - | 4,5 | 0,0 |
| Ostovelat ja muut velat | 72,8 | 73,5 | 70,0 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 81,4 | 86,7 | 78,6 |
| Velat yhteensä | 194,2 | 210,4 | 191,4 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 345,6 | 364,3 | 357,7 |
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | |||
| 2012 | 2011 | 2011 | |
| MEUR | 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 |
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | |||
| Tilikauden tulos | -15,1 | -12,0 | 7,6 |
| Oikaisut | |||
| Poistot ja arvonalentumiset | 7,1 | 7,0 | 28,3 |
| Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa | 0,1 | 0,1 | -1,1 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | 0,5 | 0,5 | 2,4 |
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | -0,2 | -0,1 | -0,6 |
| Osinkotuotot | - | - | 0,0 |
| Tuloverot | -4,8 | -4,1 | 0,3 |
| Käyttöpääoman muutokset | |||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | -10,0 | -8,7 | 3,7 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -0,9 | -0,8 | -1,6 |
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | 2,8 | 5,9 | 2,4 |
| Maksetut korot | -0,5 | -0,5 | -2,1 |
| Maksetut muut rahoituskulut | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| Saadut korot | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Saadut muut rahoitustuotot | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Maksetut verot | 0,3 | -0,3 | -8,9 |
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA | -20,5 | -12,9 | 30,6 |
| INVESTOINNIT | |||
| Alusinvestoinnit | -1,1 | -3,9 | -6,9 |
| Muut käyttöomaisuusinvestoinnit | -1,9 | -0,3 | -3,6 |
| Ennakkomaksut | -13,1 | -12,5 | -26,4 |
| Takaisinperityt ennakkomaksut | - | - | 39,2 |
| Muun käyttöomaisuuden myynti | - | 0,0 | 0,4 |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saadut osingot | - | - | 0,0 |
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA | -16,1 | -16,7 | 2,8 |
| RAHOITUS | |||
| Pitkäaikaisten velkojen nostot | 0,1 | - | 0,2 |
| Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset | 0,0 | 0,0 | -8,7 |
| Maksetut osingot | - | - | -7,0 |
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA | 0,1 | 0,0 | -15,5 |
| RAHAVAROJEN MUUTOS | -36,5 | -29,6 | 17,9 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 55,7 | 57,9 | 57,9 |
| Eräpäivään asti pidettävien sijoitusten muutos | 10,0 | - | -20,0 |
| RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA | 29,2 | 28,3 | 55,7 |
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | ||||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||
| Osake- | Muunto- | Kertyneet | Oma pääoma | |||
| MEUR | pääoma | Rahastot | erot | voittovarat | yhteensä | |
| Oma pääoma 1.1.2012 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 164,4 | 166,3 | |
| Osingonjako | 0,0 | |||||
| Tilikauden laaja tulos | 0,0 | 0,0 | -15,0 | -15,0 | ||
| Oma pääoma 31.3.2012 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 149,4 | 151,3 | |
| Oma pääoma 1.1.2011 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 163,7 | 165,7 | |
| Osingonjako | - | |||||
| Tilikauden laaja tulos | 0,0 | 0,0 | -11,9 | -11,9 | ||
| Oma pääoma 31.3.2011 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 151,9 | 153,8 | |
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | ||||
| 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
| MEUR | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 |
| LIIKEVAIHTO | 101,2 | 121,7 | 151,2 | 130,8 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,3 |
| Kulut | ||||
| Tavarat ja palvelut | 29,0 | 34,8 | 41,0 | 37,4 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 31,2 | 29,6 | 29,8 | 31,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 7,1 | 7,0 | 7,2 | 7,1 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 53,5 | 50,9 | 50,2 | 53,9 |
| 120,8 | 122,3 | 128,2 | 129,8 | |
| LIIKETULOS | -19,5 | -0,3 | 23,5 | 2,3 |
| Rahoitustuotot | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
| Rahoituskulut | -0,6 | -0,9 | -0,8 | -0,8 |
| TULOS ENNEN VEROJA | -19,9 | -0,7 | 23,0 | 1,7 |
| Tuloverot | 4,8 | 2,0 | -6,0 | -0,5 |
| TILIKAUDEN TULOS | -15,1 | 1,3 | 17,0 | 1,3 |
| Muuntoerot | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,1 |
| RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS | -15,0 | 1,3 | 17,0 | 1,2 |
| Tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | -15,1 | 1,3 | 17,0 | 1,3 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | -15,0 | 1,3 | 17,0 | 1,2 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | ||||
| laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | -1,39 | 0,12 | 1,58 | 0,12 |
| SEGMENTTITIEDOT KONSERNI | |||
| 2012 | 2011 | 2011 | |
| TOIMINTASEGMENTIT, MEUR | 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 |
| Liikevaihto | |||
| Alukset | 100,3 | 99,6 | 499,2 |
| Jakamaton | 1,0 | 1,1 | 5,3 |
| Tomintasegmentit yhteensä | 101,3 | 100,6 | 504,5 |
| Eliminoinnit | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
| Konsernin liikevaihto yhteensä | 101,2 | 100,6 | 504,3 |
| Liiketulos | |||
| Alukset | -7,5 | -3,4 | 56,2 |
| Jakamaton | -12,0 | -12,4 | -46,4 |
| Konsernin liiketulos yhteensä | -19,5 | -15,8 | 9,8 |
| ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | |||
| MEUR | 31.3.2012 | 31.3.2011 | 31.12.2011 |
| Vastuusitoumukset | 91,1 | 100,0 | 93,5 |
| Omasta puolesta annetut vakuudet | 134,7 | 110,9 | 135,3 |
| Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon | 211,8 | 229,2 | 224,9 |
| – kokonaisarvo | 250,8 | 241,5 | 250,1 |
| TUNNUSLUVUT JA TILASTOT | |||
| 2012 | 2011 | 2011 | |
| 1.1-31.3 | 1.1-31.3 | 1.1-31.12 | |
| Oma pääoma per osake, euroa | 14,01 | 14,24 | 15,40 |
| Omavaraisuusaste | 43,8 % | 42,2 % | 46,5 % |
| Investoinnit, Meur | 16,1 | 16,7 | 36,9 |
| – % liikevaihdosta | 15,9 % | 16,6 % | 7,3 % |
| Matkustajat | 1 251 922 | 1 250 835 | 6 351 714 |
| Yksikkökuormat | 31 636 | 28 096 | 114 795 |
| Henkilöstö, keskimäärin | 2 892 | 2 927 | 3 060 |
| Tulos per osake = (Tulos ennen veroja – tuloverot +/– vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin | |||
| Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä | |||
| Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) | |||
| Pyöristyksistä syntyy +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja. | |||
Seuraava osavuosikatsaus (tammikuu – kesäkuu 2012) julkaistaan 16. elokuuta 2012.
Maarianhamina 8. toukokuuta 2012
VIKING LINE ABP
Hallitus
Kent Nyström
Varatoimitusjohtaja/CFO
TJ Mikael Backman, puh. 018-27000, e-mail; mikael.backman@vikingline.com