VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2013 - 30.6.2013
Viking Line Abp OSAVUOSIKATSAUS 15.8.2013, klo 09.00
VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2013 - 30.6.2013
Konsernin liikevaihto kasvoi raportointikauden aikana 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2013 9,5 prosentilla 255,3 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kauteen 2012 (233,1 Meur 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2012). Liiketulos oli 6,1 miljoonaa euroa (-17,9 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,5 miljoonaa euroa (-0,7 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 2,6 Meur (-18,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 1,9 miljoonaa euroa (-14,2 Meur).
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä merkitsee hintapaineen jatkumista. Markkinakehitys on erittäin alhainen, mutta Viking Gracen liikenteen odotetaan edelleen kehittyvän positiivisesti. Konserni on ryhtynyt toimenpiteisiin toiminnan tehostamiseksi. Hallitus arvioi, että liiketulos ilman myyntivoittoja vuodelta 2013 tulee olemaan parempi kuin vuoden 2012 liiketulos. Tulos ennen veroja ilman Isabellan myyntivoittoa odotetaan olevan edellisvuoden tasolla. Sen lisäksi liiketulos paranee Isabellan 22,8 miljoonan euron myyntivoitolla.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto kasvoi raportointikauden aikana 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2013 9,5 prosentilla 255,3 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kauteen 2012 (233,1 Meur 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2012). Liiketulos oli 6,1 miljoonaa euroa (-17,9 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,5 miljoonaa euroa (-0,7 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 2,6 Meur (-18,6 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 1,9 miljoonaa euroa (-14,2 Meur).
Viking Linen markkinaosuus kasvoi arviolta 34,4 prosenttiin (33,8 %). Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 10,3 prosentilla 235,3 miljoonaan euroon (213,3 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot kasvoivat 0,8 prosentilla 18,2 miljoonaan euroon (18,1 Meur). Myyntikate kasvoi 10,9 prosentilla 183,8 miljoonaan euroon (165,8 Meur). Viking Gracen menestyksekäs liikenne on pääsyynä parempiin matkustajatoiminnan tuottoihin. Markkinakehitys on muuten heikko ja tuloskehitys on yleisesti katsottuna huonompi kuin edellisvuonna. Samalla Viking Gracen liikenteen aloituksesta johtuneet kertaluonteiset kulut sekä Gabriellan ennakoimaton telakointi ja 23 päivän liikenneseisaus alkukesällä 2013 painoivat alas tulosta. Konsernin käyttökulut kasvoivat 9,2 prosentilla 200,8 miljoonaan euroon (183,9 Meur). Konsernin tulos ennen veroja ilman Isabellan 22,8 miljoonan euron myyntivoittoa oli -20,2 miljoonaa euroa (-18,6 Meur).
Konsernin liikevaihto kasvoi toisella kvartaalilla 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta 2013 6,4 prosentilla 140,3 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kvartaaliin 2012 (131,9 Meur 1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta 2012). Toisen kvartaalin liiketulos ilman Isabellan myyntivoittoa oli 2,2 miljoonaa euroa (1,6 Meur). Kvartaalin liiketulos oli 25,0 miljoonaa euroa Isabellan myyntivoitto mukaan laskettuna.
LIIKENNE JA MARKKINAT
Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Tammikuussa 2013 konsernin uusi lippulaiva Viking Grace korvasi Isabellan Turku–Maarian-hamina/Långnäs–Tukholma -reitillä. Isabella myytiin huhtikuussa 2013.
Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla lisääntyi raportointikauden aikana 87 012 matkustajalla 3 015 144 matkustajaan (2 928 132). Viking Linen rahtimäärät olivat 59 364 yksikkökuormaa (61 494). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli arviolta 20,8 % (20,6 %).
Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan raportointikauden aikana linjalla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma 8,9 prosenttiyksiköllä 58,8 prosenttiin. Linjalla Helsinki–Maarianhamina–Tukholma markkinaosuus supistui 0,3 prosenttiyksiköllä 45,3 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus supistui arviolta 0,7 prosenttiyksiköllä 49,9 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Tallinna supistui arviolta 1,3 prosenttiyksiköllä 23,1 prosenttiin. Lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä markkinaosuus supistui arviolta 5,4 prosenttiyksiköllä 40,2 prosenttiin, koska lähtöjen määriä vähennettiin. Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten arviolta 34,4 % (33,8 %).
INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Viking Grace toimitettiin STX Finland Oy:n telakalta suunnitelmien mukaisesti 10. tammikuuta 2013. Aluksen hankintameno oli 224,4 miljoonaa euroa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana 2013 investoinnit Viking Graceen olivat 163,4 miljoonaa euroa, samalla kun konsernin muut investoinnit olivat 5,3 miljoonaa euroa. Konsernin investoinnit olivat täten yhteensä 168,7 miljoonaa euroa (21,1 Meur). Viking Line on nostanut 179,0 miljoonan euron lainan Viking Gracen rahoittamiseksi.
Isabella myytiin Hansalink Limited:lle 22. huhtikuuta 2013. Isabellan myynti on suunniteltu osa Viking Linen uuden risteilyaluksen Viking Gracen rahoitusta. Kokonaismyyntihinta oli noin 30 miljoonaa euroa ja myyntivoittoa syntyi 22,8 miljoonaa euroa.
30. kesäkuuta 2013 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 232,9 miljoonaa euroa (77,5 Meur). Omavaraisuusaste oli 30,0 %, kun se oli 41,9 % edellisenä vuonna.
Konsernin rahavarat olivat kesäkuun lopussa 82,5 miljoonaa euroa (44,0 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,1 miljoonaa euroa (-1,2 Meur).
RAPORTOINTI
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 3 069 henkilöä (2 966), joista emoyhtiössä 1 951 (1 820). Maissa työskenteli 697 henkilöä (712) ja merellä 2 372 henkilöä (2 254).
OTK Andreas Remmer on nimitetty Viking Linen talous-, rahoitus- ja IT-johtajaksi (Chief Financial Officer, CFO) ja hän aloitti tehtävässään elokuussa 2013. Remmeristä tulee konsernin johtoryhmän jäsen 1. syyskuuta 2013 alkaen, jolloin hän seuraa tehtävässä varatoimitusjohtaja Kent Nyströmiä, joka jää eläkkeelle 31. tammikuuta 2014.
RISKITEKIJÖITÄ
Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat arvioihin liiketoiminnan riskeistä lyhyellä aikavälillä. Erityiset riskit lähitulevaisuudessa liittyvät ensi sijassa polttoaineiden hintoihin.
NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2013
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä merkitsee hintapaineen jatkumista. Markkinakehitys on erittäin alhainen, mutta Viking Gracen liikenteen odotetaan edelleen kehittyvän positiivisesti. Konserni on ryhtynyt toimenpiteisiin toiminnan tehostamiseksi. Hallitus arvioi, että liiketulos ilman myyntivoittoja vuodelta 2013 tulee olemaan parempi kuin vuoden 2012 liiketulos. Tulos ennen veroja ilman Isabellan myyntivoittoa odotetaan olevan edellisvuoden tasolla. Sen lisäksi liiketulos paranee Isabellan 22,8 miljoonan euron myyntivoitolla.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | |||||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2012 | |
MEUR | 1.4-30.6 | 1.4-30.6 | 1.1-30.6 | 1.1-30.6 | 1.1-31.12 |
LIIKEVAIHTO | 140,3 | 131,9 | 255,3 | 233,1 | 516,1 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 22,9 | 0,1 | 23,0 | 0,2 | 0,4 |
Kulut | |||||
Tavarat ja palvelut | 39,6 | 38,3 | 71,5 | 67,3 | 149,6 |
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 33,7 | 31,4 | 66,6 | 62,5 | 125,2 |
Poistot ja arvonalentumiset | 9,3 | 7,0 | 18,6 | 14,2 | 28,5 |
Liiketoiminnan muut kulut | 55,6 | 53,7 | 115,6 | 107,2 | 210,7 |
138,3 | 130,3 | 272,2 | 251,1 | 514,1 | |
LIIKETULOS | 25,0 | 1,6 | 6,1 | -17,9 | 2,4 |
Rahoitustuotot | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,6 |
Rahoituskulut | -2,0 | -0,6 | -4,1 | -1,3 | -2,5 |
TULOS ENNEN VEROJA | 23,3 | 1,3 | 2,6 | -18,6 | 1,6 |
Tuloverot | -5,8 | -0,4 | -0,8 | 4,4 | -0,7 |
TILIKAUDEN TULOS | 17,6 | 0,9 | 1,9 | -14,2 | 0,9 |
Muuntoerot | -0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,1 |
RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS | 17,4 | 0,9 | 1,6 | -14,1 | 1,0 |
Tuloksen jakautuminen: | |||||
Emoyhtiön omistajille | 17,6 | 0,9 | 1,9 | -14,2 | 0,9 |
Laajan tuloksen jakautuminen: | |||||
Emoyhtiön omistajille | 17,4 | 0,9 | 1,6 | -14,1 | 1,0 |
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | |||||
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | 1,63 | 0,08 | 0,17 | -1,31 | 0,09 |
KONSERNIN TASE | |||||
MEUR | 30.6.2013 | 30.6.2012 | 31.12.2012 | ||
VARAT | |||||
Pitkäaikaiset varat | |||||
Aineettomat hyödykkeet | 1,0 | 1,0 | 0,9 | ||
Maa-alueet | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||
Rakennukset ja rakennelmat | 12,0 | 8,9 | 12,3 | ||
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
Alukset | 377,9 | 184,7 | 174,2 | ||
Koneet ja kalusto | 8,5 | 6,3 | 8,1 | ||
Ennakkomaksut | - | 41,5 | 61,1 | ||
Myytävissä olevat sijoitukset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Saamiset | 0,7 | 0,8 | 0,7 | ||
Pitkäaikaiset varat yhteensä | 401,7 | 244,8 | 258,9 | ||
Lyhytaikaiset varat | |||||
Vaihto-omaisuus | 16,6 | 16,0 | 15,2 | ||
Tuloverosaamiset | 0,4 | 6,6 | 1,9 | ||
Myyntisaamiset ja muut saamiset | 43,8 | 39,2 | 29,1 | ||
Rahavarat | 82,5 | 44,0 | 45,3 | ||
Lyhytaikaiset varat yhteensä | 143,2 | 105,8 | 91,5 | ||
VARAT YHTEENSÄ | 544,9 | 350,6 | 350,4 | ||
OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||||
Oma pääoma | |||||
Osakepääoma | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
Rahastot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Muuntoerot | -0,2 | 0,0 | 0,1 | ||
Kertyneet voittovarat | 161,9 | 144,9 | 160,0 | ||
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 163,6 | 146,8 | 162,0 | ||
Oma pääoma yhteensä | 163,6 | 146,8 | 162,0 | ||
Pitkäaikaiset velat | |||||
Laskennalliset verovelat | 29,7 | 31,2 | 29,7 | ||
Pitkäaikaiset korolliset velat | 232,9 | 77,5 | 73,1 | ||
Pitkäaikaiset velat yhteensä | 262,6 | 108,7 | 102,8 | ||
Lyhytaikaiset velat | |||||
Lyhytaikaiset korolliset velat | 23,6 | 8,7 | 8,7 | ||
Tuloverovelat | 0,9 | 0,0 | - | ||
Ostovelat ja muut velat | 94,4 | 86,5 | 76,9 | ||
Lyhytaikaiset velat yhteensä | 118,8 | 95,1 | 85,6 | ||
Velat yhteensä | 381,4 | 203,8 | 188,4 | ||
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 544,9 | 350,6 | 350,4 | ||
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | |||||
2013 | 2012 | 2012 | |||
MEUR | 1.1-30.6 | 1.1-30.6 | 1.1-31.12 | ||
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | |||||
Tilikauden tulos | 1,9 | -14,2 | 0,9 | ||
Oikaisut | |||||
Poistot ja arvonalentumiset | 18,6 | 14,2 | 28,5 | ||
Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa | -23,1 | 0,0 | 0,1 | ||
Korkokulut ja muut rahoituskulut | 3,5 | 1,0 | 1,6 | ||
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | 0,0 | -0,3 | -0,4 | ||
Osinkotuotot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Tuloverot | 0,8 | -4,4 | 0,7 | ||
Käyttöpääoman muutokset | |||||
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | -14,8 | -10,2 | -0,2 | ||
Vaihto-omaisuuden muutos | -1,3 | -2,3 | -1,6 | ||
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | 14,8 | 16,6 | 7,1 | ||
Maksetut korot | -0,5 | -1,0 | -1,6 | ||
Maksetut muut rahoituskulut | -0,4 | -0,1 | -0,1 | ||
Saadut korot | 0,0 | 0,2 | 0,5 | ||
Saadut muut rahoitustuotot | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Maksetut verot | 1,6 | -0,7 | -2,7 | ||
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA | 1,1 | -1,2 | 32,8 | ||
INVESTOINNIT | |||||
Alusinvestoinnit | -166,4 | -1,7 | -4,0 | ||
Muut käyttöomaisuusinvestoinnit | -2,3 | -4,3 | -11,0 | ||
Ennakkomaksut | - | -15,1 | -34,7 | ||
Alusten myynti | 29,9 | - | - | ||
Muun käyttöomaisuuden myynti | 0,2 | 0,0 | 0,1 | ||
Pitkäaikaisten saamisten muutos | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ||
Saadut osingot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA | -138,6 | -21,0 | -49,5 | ||
RAHOITUS | |||||
Pitkäaikaisten velkojen nostot | 179,0 | 0,3 | 1,0 | ||
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset | -4,3 | -4,3 | -9,4 | ||
Maksetut osingot | - | -5,4 | -5,4 | ||
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA | 174,7 | -9,4 | -13,7 | ||
RAHAVAROJEN MUUTOS | 37,2 | -31,7 | -30,4 | ||
Rahavarat tilikauden alussa | 45,3 | 55,7 | 55,7 | ||
Eräpäivään asti pidettävien sijoitusten muutos | - | 20,0 | 20,0 | ||
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA | 82,5 | 44,0 | 45,3 |
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | ||||||
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||
Osake- | Muunto- | Kertyneet | Oma pääoma | |||
MEUR | pääoma | Rahastot | erot | voittovarat | yhteensä | |
Oma pääoma 1.1.2013 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 160,0 | 162,0 | |
Osingonjako | 0,0 | |||||
Muuntoerot | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | ||
Tilikauden tulos | 1,9 | 1,9 | ||||
Tilikauden laaja tulos | 0,0 | -0,3 | 1,9 | 1,6 | ||
Oma pääoma 30.6.2013 | 1,8 | 0,0 | -0,2 | 161,9 | 163,6 | |
Oma pääoma 1.1.2012 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 164,4 | 166,3 | |
Osingonjako | -5,4 | -5,4 | ||||
Muuntoerot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Tilikauden tulos | -14,2 | -14,2 | ||||
Tilikauden laaja tulos | 0,0 | 0,0 | -14,1 | -14,1 | ||
Oma pääoma 30.6.2012 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 144,9 | 146,8 |
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | ||||
2013 | 2013 | 2012 | 2012 | |
MEUR | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 |
LIIKEVAIHTO | 140,3 | 115,0 | 126,6 | 156,4 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 22,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Kulut | ||||
Tavarat ja palvelut | 39,6 | 31,9 | 38,2 | 44,2 |
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 33,7 | 32,9 | 31,9 | 30,8 |
Poistot ja arvonalentumiset | 9,3 | 9,3 | 7,3 | 7,0 |
Liiketoiminnan muut kulut | 55,6 | 59,9 | 50,0 | 53,4 |
138,3 | 133,9 | 127,4 | 135,5 | |
LIIKETULOS | 25,0 | -18,9 | -0,7 | 21,0 |
Rahoitustuotot | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
Rahoituskulut | -2,0 | -2,0 | -0,5 | -0,7 |
TULOS ENNEN VEROJA | 23,3 | -20,7 | -0,9 | 21,1 |
Tuloverot | -5,8 | 5,0 | 0,1 | -5,2 |
TILIKAUDEN TULOS | 17,6 | -15,7 | -0,8 | 15,8 |
Muuntoerot | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,2 |
RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS | 17,4 | -15,8 | -0,8 | 16,0 |
Tuloksen jakautuminen: | ||||
Emoyhtiön omistajille | 17,6 | -15,7 | -0,8 | 15,8 |
Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
Emoyhtiön omistajille | 17,4 | -15,8 | -0,8 | 16,0 |
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | ||||
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | 1,63 | -1,45 | -0,07 | 1,47 |
SEGMENTTITIEDOT KONSERNI | |||
2013 | 2012 | 2012 | |
TOIMINTASEGMENTIT, MEUR | 1.1-30.6 | 1.1-30.6 | 1.1-31.12 |
Liikevaihto | |||
Alukset | 252,8 | 230,8 | 511,1 |
Jakamaton | 2,6 | 2,4 | 5,3 |
Tomintasegmentit yhteensä | 255,4 | 233,2 | 516,3 |
Eliminoinnit | -0,1 | -0,1 | -0,2 |
Konsernin liikevaihto yhteensä | 255,3 | 233,1 | 516,1 |
Liiketulos | |||
Alukset | 29,8 | 7,0 | 52,5 |
Jakamaton | -23,7 | -24,8 | -50,0 |
Konsernin liiketulos yhteensä | 6,1 | -17,9 | 2,4 |
ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | |||
MEUR | 30.6.2013 | 30.6.2012 | 31.12.2012 |
Vastuusitoumukset | 257,9 | 87,1 | 84,1 |
Omasta puolesta annetut vakuudet | 316,2 | 134,7 | 112,2 |
Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon | - | 213,0 | 191,9 |
– kokonaisarvo | - | 252,5 | 253,0 |
TUNNUSLUVUT JA TILASTOT | |||
2013 | 2012 | 2012 | |
1.1-30.6 | 1.1-30.6 | 1.1-31.12 | |
Oma pääoma per osake, euroa | 15,14 | 13,59 | 15,00 |
Omavaraisuusaste | 30,0 % | 41,9 % | 46,2 % |
Investoinnit, Meur | 168,7 | 21,1 | 49,7 |
– % liikevaihdosta | 66,1 % | 9,0 % | 9,6 % |
Matkustajat | 3 015 144 | 2 928 132 | 6 349 903 |
Yksikkökuormat | 59 364 | 61 494 | 116 906 |
Henkilöstö, keskimäärin | 3 069 | 2 966 | 3 014 |
Tulos per osake = (Tulos ennen veroja – tuloverot +/– vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin | |||
Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä | |||
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) | |||
Pyöristyksistä syntyy +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja. |
Seuraava osavuosikatsaus (tammikuu – syyskuu 2013) julkaistaan 14. marraskuuta 2013.
Maarianhamina 14. elokuuta 2013
VIKING LINE ABP
Hallitus
Jan Hanses
Varatoimitusjohtaja
VTJ Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com, 018-27000