VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2013 - 30.9.2013
Viking Line Abp OSAVUOSIKATSAUS 14.11.2013, klo 09.00
VIKING LINEN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.2013 - 30.9.2013
Konsernin liikevaihto kasvoi raportointikauden aikana 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2013 7,7 prosentilla 419,7 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kauteen 2012 (389,5 Meur 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2012). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 23,2 miljoonaa euroa (0,3 Meur). Liiketulos oli 32,7 miljoonaa euroa (3,2 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -5,1 miljoonaa euroa (-0,7 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 27,6 Meur (2,5 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 20,7 miljoonaa euroa (1,7 Meur).
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä merkitsee hintapaineen jatkumista. Markkinakehitys on erittäin alhainen, mutta Viking Gracen liikenteen odotetaan edelleen kehittyvän positiivisesti. Konserni on ryhtynyt toimenpiteisiin toiminnan tehostamiseksi. Hallitus arvioi, että liiketulos ilman myyntivoittoja vuodelta 2013 tulee olemaan parempi kuin vuoden 2012 liiketulos. Tulos ennen veroja ilman Isabellan myyntivoittoa odotetaan olevan edellisvuoden tasolla. Sen lisäksi liiketulos ennen veroja paranee Isabellan 22,8 miljoonan euron myyntivoitolla.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Konsernin liikevaihto kasvoi raportointikauden aikana 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2013 7,7 prosentilla 419,7 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kauteen 2012 (389,5 Meur 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2012). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 23,2 miljoonaa euroa (0,3 Meur). Liiketulos oli 32,7 miljoonaa euroa (3,2 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -5,1 miljoonaa euroa (-0,7 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli 27,6 Meur (2,5 Meur). Tulos verojen jälkeen oli 20,7 miljoonaa euroa (1,7 Meur).
Viking Linen markkinaosuus kasvoi 34,4 prosenttiin (33,7 %). Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 7,9 prosentilla 389,7 miljoonaan euroon (361,1 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot kasvoivat 5,3 prosentilla 27,1 miljoonaan euroon (25,8 Meur). Myyntikate kasvoi 9,6 prosentilla 304,8 miljoonaan euroon (278,1 Meur). Viking Gracen asettaminen liikenteeseen Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma-linjalle on pääsyynä parempiin matkustajatoiminnan tuottoihin. Markkinakasvu on heikko. Yhtiön tuloskehitys on kuitenkin hieman parempi kuin edellisvuonna. Viking Gracen liikenteen aloituksesta johtuneet kertaluonteiset kulut sekä Gabriellan ennakoimaton telakointi ja 23 päivän liikenneseisaus alkukesällä 2013 painoivat alas tulosta. Konsernin käyttökulut kasvoivat 7,3 prosentilla 295,3 miljoonaan euroon (275,2 Meur). Konsernin tulos ennen veroja ilman Isabellan myyntivoittoa, oli 4,8 miljoonaa euroa (2,5 Meur).
Konsernin liikevaihto kasvoi kolmannella kvartaalilla 1. heinäkuuta – 30. syyskuuta 2013 5,1 prosentilla 164,4 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan kvartaaliin 2012 (156,4 Meur 1. heinäkuuta – 30. syyskuuta 2012). Kolmannen kvartaalin liiketulos oli 26,6 miljoonaa euroa (21,0 Meur) ja tulos verojen jälkeen oli 18,9 Meur (15,8 Meur).
LIIKENNE JA MARKKINAT
Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Tammikuussa 2013 Viking Grace korvasi Isabellan Turku–Maarian-hamina/Långnäs–Tukholma -reitillä. Isabella myytiin huhtikuussa 2013.
Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla lisääntyi raportointikauden aikana 144 432 matkustajalla 4 998 757 matkustajaan (4 854 325). Viking Linen rahtimäärät olivat 88 819 yksikkökuormaa (88 488). Viking Linen rahtimarkkinaosuus oli 20,7 % (20,0 %).
Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan raportointikauden aikana linjalla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma 8,3 prosenttiyksiköllä 58,3 prosenttiin. Linjalla Helsinki–Maarianhamina–Tukholma markkinaosuus kasvoi 0,3 prosenttiyksiköllä 45,4 prosenttiin. Risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä markkinaosuus kasvoi 0,6 prosenttiyksiköllä 51,9 prosenttiin. Markkinaosuus linjalla Helsinki–Tallinna supistui 1,1 prosenttiyksiköllä 23,0 prosenttiin. Lyhyessä reittiliikenteessä Ahvenanmerellä markkinaosuus supistui 3,1 prosenttiyksiköllä 41,6 prosenttiin, koska lähtöjen määriä vähennettiin. Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten 34,4 % (33,7 %).
INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Kauden investoinneista 163,5 miljoonaa euroa koskee investointeja Viking Graceen, samalla kun konsernin muut investoinnit olivat 6,0 miljoonaa euroa. Konsernin investoinnit olivat täten yhteensä 169,5 miljoonaa euroa (39,9 Meur).
Isabella myytiin Hansalink Limited:lle 22. huhtikuuta 2013. Isabellan myynti oli suunniteltu osa Viking Linen uuden risteilyaluksen Viking Gracen rahoitusta. Kokonaismyyntihinta oli noin 30 miljoonaa euroa ja myyntivoittoa syntyi 22,8 miljoonaa euroa.
30. syyskuuta 2013 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 225,5 miljoonaa euroa (77,4 Meur). Omavaraisuusaste oli 33,8 %, kun se oli 45,7 % edellisenä vuonna.
Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 88,9 miljoonaa euroa (41,8 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 19,9 miljoonaa euroa (15,4 Meur).
RAPORTOINTI
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia. Kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 3 151 henkilöä (3 048), joista emoyhtiössä 1 986 (1 860). Maissa työskenteli 708 henkilöä (725) ja merellä 2 443 henkilöä (2 323).
OTK Andreas Remmer on konsernin johtoryhmän uusi jäsen 1. syyskuuta 2013 lähtien vastuualueinaan talous, rahoitus ja IT (Chief Financial Officer, CFO).
RISKITEKIJÖITÄ
Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat arvioihin liiketoiminnan riskeistä lyhyellä aikavälillä. Erityiset riskit lähitulevaisuudessa liittyvät ensi sijassa polttoaineiden hintoihin.
NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2013
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä merkitsee hintapaineen jatkumista. Markkinakehitys on erittäin alhainen, mutta Viking Gracen liikenteen odotetaan edelleen kehittyvän positiivisesti. Konserni on ryhtynyt toimenpiteisiin toiminnan tehostamiseksi. Hallitus arvioi, että liiketulos ilman myyntivoittoja vuodelta 2013 tulee olemaan parempi kuin vuoden 2012 liiketulos. Tulos ennen veroja ilman Isabellan myyntivoittoa odotetaan olevan edellisvuoden tasolla. Sen lisäksi liiketulos ennen veroja paranee Isabellan 22,8 miljoonan euron myyntivoitolla.
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA | |||||
| 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2012 | |
| MEUR | 1.7-30.9 | 1.7-30.9 | 1.1-30.9 | 1.1-30.9 | 1.1-31.12 |
| LIIKEVAIHTO | 164,4 | 156,4 | 419,7 | 389,5 | 516,1 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,2 | 0,1 | 23,2 | 0,3 | 0,4 |
| Kulut | |||||
| Tavarat ja palvelut | 43,4 | 44,2 | 114,9 | 111,5 | 149,6 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 31,9 | 30,8 | 98,5 | 93,3 | 125,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 8,8 | 7,0 | 27,4 | 21,2 | 28,5 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 53,8 | 53,4 | 169,4 | 160,6 | 210,7 |
| 137,9 | 135,5 | 410,2 | 386,6 | 514,1 | |
| LIIKETULOS | 26,6 | 21,0 | 32,7 | 3,2 | 2,4 |
| Rahoitustuotot | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,6 |
| Rahoituskulut | -2,0 | -0,7 | -6,0 | -2,0 | -2,5 |
| TULOS ENNEN VEROJA | 25,0 | 21,1 | 27,6 | 2,5 | 1,6 |
| Tuloverot | -6,1 | -5,2 | -6,9 | -0,8 | -0,7 |
| TILIKAUDEN TULOS | 18,9 | 15,8 | 20,7 | 1,7 | 0,9 |
| Muuntoerot | -0,1 | 0,2 | -0,3 | 0,2 | 0,1 |
| RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS | 18,8 | 16,0 | 20,4 | 1,9 | 1,0 |
| Tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 18,9 | 15,8 | 20,7 | 1,7 | 0,9 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | |||||
| Emoyhtiön omistajille | 18,8 | 16,0 | 20,4 | 1,9 | 1,0 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | |||||
| laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | 1,75 | 1,47 | 1,92 | 0,16 | 0,09 |
| KONSERNIN TASE | |||||
| MEUR | 30.9.2013 | 30.9.2012 | 31.12.2012 | ||
| VARAT | |||||
| Pitkäaikaiset varat | |||||
| Aineettomat hyödykkeet | 0,9 | 1,0 | 0,9 | ||
| Maa-alueet | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||
| Rakennukset ja rakennelmat | 11,8 | 10,4 | 12,3 | ||
| Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Alukset | 370,5 | 179,5 | 174,2 | ||
| Koneet ja kalusto | 8,3 | 6,8 | 8,1 | ||
| Ennakkomaksut | - | 56,5 | 61,1 | ||
| Myytävissä olevat sijoitukset | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Saamiset | 0,7 | 0,8 | 0,7 | ||
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 393,6 | 256,6 | 258,9 | ||
| Lyhytaikaiset varat | |||||
| Vaihto-omaisuus | 15,3 | 15,4 | 15,2 | ||
| Tuloverosaamiset | 0,5 | 2,4 | 1,9 | ||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 40,7 | 40,2 | 29,1 | ||
| Rahavarat | 88,9 | 41,8 | 45,3 | ||
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 145,4 | 99,8 | 91,5 | ||
| VARAT YHTEENSÄ | 539,0 | 356,4 | 350,4 | ||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||||
| Oma pääoma | |||||
| Osakepääoma | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
| Rahastot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Muuntoerot | -0,2 | 0,2 | 0,1 | ||
| Kertyneet voittovarat | 180,8 | 160,8 | 160,0 | ||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 182,4 | 162,8 | 162,0 | ||
| Oma pääoma yhteensä | 182,4 | 162,8 | 162,0 | ||
| Pitkäaikaiset velat | |||||
| Laskennalliset verovelat | 29,7 | 31,2 | 29,7 | ||
| Pitkäaikaiset korolliset velat | 225,5 | 77,4 | 73,1 | ||
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 255,2 | 108,6 | 102,8 | ||
| Lyhytaikaiset velat | |||||
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 19,4 | 8,7 | 8,7 | ||
| Tuloverovelat | 7,0 | 0,0 | - | ||
| Ostovelat ja muut velat | 75,1 | 76,3 | 76,9 | ||
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 101,5 | 85,0 | 85,6 | ||
| Velat yhteensä | 356,6 | 193,6 | 188,4 | ||
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 539,0 | 356,4 | 350,4 | ||
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | |||||
| 2013 | 2012 | 2012 | |||
| MEUR | 1.1-30.9 | 1.1-30.9 | 1.1-31.12 | ||
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | |||||
| Tilikauden tulos | 20,7 | 1,7 | 0,9 | ||
| Oikaisut | |||||
| Poistot ja arvonalentumiset | 27,4 | 21,2 | 28,5 | ||
| Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa | -23,1 | 0,2 | 0,1 | ||
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | 5,3 | 1,3 | 1,6 | ||
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | -0,1 | -0,3 | -0,4 | ||
| Osinkotuotot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Tuloverot | 6,9 | 0,8 | 0,7 | ||
| Käyttöpääoman muutokset | |||||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | -11,6 | -11,3 | -0,2 | ||
| Vaihto-omaisuuden muutos | -0,1 | -1,8 | -1,6 | ||
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | -3,0 | 6,4 | 7,1 | ||
| Maksetut korot | -3,5 | -1,3 | -1,6 | ||
| Maksetut muut rahoituskulut | -0,6 | -0,1 | -0,1 | ||
| Saadut korot | 0,0 | 0,4 | 0,5 | ||
| Saadut muut rahoitustuotot | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
| Maksetut verot | 1,5 | -1,8 | -2,7 | ||
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA | 19,9 | 15,4 | 32,8 | ||
| INVESTOINNIT | |||||
| Alusinvestoinnit | -166,7 | -2,9 | -4,0 | ||
| Muut käyttöomaisuusinvestoinnit | -2,8 | -6,9 | -11,0 | ||
| Ennakkomaksut | - | -30,1 | -34,7 | ||
| Alusten myynti | 29,9 | - | - | ||
| Muun käyttöomaisuuden myynti | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ||
| Saadut osingot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA | -139,3 | -39,8 | -49,5 | ||
| RAHOITUS | |||||
| Pitkäaikaisten velkojen nostot | 179,1 | 0,3 | 1,0 | ||
| Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset | -16,0 | -4,4 | -9,4 | ||
| Maksetut osingot | - | -5,4 | -5,4 | ||
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA | 163,1 | -9,5 | -13,7 | ||
| RAHAVAROJEN MUUTOS | 43,6 | -33,9 | -30,4 | ||
| Rahavarat tilikauden alussa | 45,3 | 55,7 | 55,7 | ||
| Eräpäivään asti pidettävien sijoitusten muutos | - | 20,0 | 20,0 | ||
| RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA | 88,9 | 41,8 | 45,3 | ||
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | ||||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||||
| Osake- | Muunto- | Kertyneet | Oma pääoma | |||
| MEUR | pääoma | Rahastot | erot | voittovarat | yhteensä | |
| Oma pääoma 1.1.2012 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 164,4 | 166,3 | |
| Raportointikauden tulos | 1,7 | 1,7 | ||||
| Muuntoerot | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | ||
| Raportointikauden laaja tulos | - | 0,0 | 0,1 | 1,8 | 1,9 | |
| Osingonjako | -5,4 | -5,4 | ||||
| Oma pääoma 30.9.2012 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 160,8 | 162,8 | |
| Oma pääoma 1.1.2013 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 160,0 | 162,0 | |
| Raportointikauden tulos | 20,7 | 20,7 | ||||
| Muuntoerot | 0,0 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | ||
| Raportointikauden laaja tulos | - | 0,0 | -0,3 | 20,7 | 20,4 | |
| Osingonjako | - | |||||
| Oma pääoma 30.9.2013 | 1,8 | 0,0 | -0,2 | 180,8 | 182,4 | |
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN | ||||
| 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | |
| MEUR | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| LIIKEVAIHTO | 164,4 | 140,3 | 115,0 | 126,6 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,2 | 22,9 | 0,1 | 0,1 |
| Kulut | ||||
| Tavarat ja palvelut | 43,4 | 39,6 | 31,9 | 38,2 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 31,9 | 33,7 | 32,9 | 31,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 8,8 | 9,3 | 9,3 | 7,3 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 53,8 | 55,6 | 59,9 | 50,0 |
| 137,9 | 138,3 | 133,9 | 127,4 | |
| LIIKETULOS | 26,6 | 25,0 | -18,9 | -0,7 |
| Rahoitustuotot | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| Rahoituskulut | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -0,5 |
| TULOS ENNEN VEROJA | 25,0 | 23,3 | -20,7 | -0,9 |
| Tuloverot | -6,1 | -5,8 | 5,0 | 0,1 |
| TILIKAUDEN TULOS | 18,9 | 17,6 | -15,7 | -0,8 |
| Muuntoerot | -0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,1 |
| RAPORTOINTIKAUDEN LAAJA TULOS | 18,8 | 17,4 | -15,8 | -0,8 |
| Tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 18,9 | 17,6 | -15,7 | -0,8 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | ||||
| Emoyhtiön omistajille | 18,8 | 17,4 | -15,8 | -0,8 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | ||||
| laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | 1,75 | 1,63 | -1,45 | -0,07 |
| SEGMENTTITIEDOT KONSERNI | |||
| 2013 | 2012 | 2012 | |
| TOIMINTASEGMENTIT, MEUR | 1.1-30.9 | 1.1-30.9 | 1.1-31.12 |
| Liikevaihto | |||
| Alukset | 416,0 | 385,7 | 511,1 |
| Jakamaton | 3,9 | 4,0 | 5,3 |
| Tomintasegmentit yhteensä | 419,9 | 389,7 | 516,3 |
| Eliminoinnit | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Konsernin liikevaihto yhteensä | 419,7 | 389,5 | 516,1 |
| Liiketulos | |||
| Alukset | 66,3 | 38,4 | 52,5 |
| Jakamaton | -33,6 | -35,3 | -50,0 |
| Konsernin liiketulos yhteensä | 32,7 | 3,2 | 2,4 |
| ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET | |||
| MEUR | 30.9.2013 | 30.9.2012 | 31.12.2012 |
| Vastuusitoumukset | 246,2 | 87,0 | 84,1 |
| Omasta puolesta annetut vakuudet | 316,2 | 134,9 | 112,2 |
| Investointisitoumukset, joita ei kirjattu kirjanpitoon | - | 198,9 | 191,9 |
| – kokonaisarvo | - | 254,2 | 253,0 |
| TUNNUSLUVUT JA TILASTOT | |||
| 2013 | 2012 | 2012 | |
| 1.1-30.9 | 1.1-30.9 | 1.1-31.12 | |
| Oma pääoma per osake, euroa | 16,88 | 15,07 | 15,00 |
| Omavaraisuusaste | 33,8 % | 45,7 % | 46,2 % |
| Investoinnit, Meur | 169,5 | 39,9 | 49,7 |
| – % liikevaihdosta | 40,4 % | 10,2 % | 9,6 % |
| Matkustajat | 4 998 757 | 4 854 325 | 6 349 903 |
| Yksikkökuormat | 88 819 | 88 488 | 116 906 |
| Henkilöstö, keskimäärin | 3 151 | 3 048 | 3 014 |
| Tulos per osake = (Tulos ennen veroja – tuloverot +/– vähemmistöosuus) / Osakkeiden lukumäärä keskimäärin | |||
| Oma pääoma per osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä | |||
| Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) | |||
| Pyöristyksistä syntyy +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja. | |||
Konsernin toimintavuoden 2013 tilinpäätöstiedote julkaistaan 13. helmikuuta 2014.
Maarianhamina 13. marraskuuta 2013
VIKING LINE ABP
Hallitus
Mikael Backman
Toimitusjohtaja
TJ Mikael Backman, mikael.backman@vikingline.com, 018-27000