Inflation et récession : plus de 50% des consommateurs au niveau mondial ont l’intention de différer leur prochain achat de véhicule face à une situation économique incertaine
Notre dernière étude révèle que le prix ressort comme le facteur prépondérant dans la décision d’achat – en nette croissance en comparaison des dernières années. Néanmoins, les facteurs liés à la valeur ressortent comme globalement plus importants auprès des consommateurs que ceux liés au prix.
Paris, le 22 juin 2023 – L’étude Global Automotive 2023, réalisée par le cabinet international de conseil en stratégie Simon-Kucher, révèle qu’une part significative des acheteurs de véhicules à travers le monde ressent une incertitude au regard de l’environnement économique : trois personnes sondées sur cinq s’attendent à une chute de leur pouvoir d’achat et plus de la moitié disent avoir l’intention de différer un prochain achat de véhicule. L’étude, réalisée auprès de plus de 8 000 consommateurs à travers 20 pays, a également montré que ceux étant prêts à acheter un véhicule planifient de devoir dépenser 15% à 20% de plus qu’au cours des dernières années.
Les perceptions varient encore pour ce qui est des technologies les plus récentes
A l’échelle mondiale, les véhicules électriques (VEs) sont désormais quasiment aussi populaires que les véhicules thermiques – 63% des répondants considèrent un achat de VE et 64% de véhicule thermique. En France, la considération d’achat est globalement moindre mais l’électrique avec 47% est légèrement plus populaire que la voiture thermique avec 46% ; l’hybride est la motorisation la plus populaire avec 55% et 51% pour les hybrides à batterie rechargeable. Toutefois, la motorisation considérée pour l’achat d’un véhicule est très variable selon la génération des répondants. Effectivement, alors que les Baby Boomers ne sont que 36% à considérer les VEs, ce chiffre monte à 62% parmi les répondants de la Gen Y.
Bien que la popularité des VEs continue de croître, un ralentissement de la dynamique est observé dans certaines régions. La Chine connaît le plus haut taux de prise en compte pour les VEs (89%), suivi de la Norvège (74%) et nous retrouvons la France (47%) de l’autre côté du spectre. Parmi tous les consommateurs envisageant un VE, les trois raisons principales d’achat sont le respect de l’environnement, la règlementation et les avantages financiers, et le coût peu élevé pour recharger le véhicule. Les trois raisons pour ne pas acheter un VE sont l’autonomie jugée insuffisante, les prix estimés élevés et la recharge vue comme contraignante.
En ce qui concerne la conduite autonome, les différences de perception sont plus générationnelles que géographiques. En effet, 63% des Gen Z se disent enthousiates, 23% ressentent de l’inquiétude vis-à-vis de cette technologie, à comparer aux 37% d’inquiets parmi les Baby Boomers.
Selon Ludovic Passet, Partner et responsable du secteur Automobile chez Simon-Kucher à Paris, « le niveau de considération pour les VEs a atteint un pic dans certains pays, mais il existe encore des marchés inexploités dans certaines régions et types de consommateurs qui expriment une préoccupation, notamment quant au prix, au manque d’autonomie et d’infrastructures de recharge ». « Il faut désormais développer et commercialiser les bons produits et infrastructures afin d’atténuer ces inquiétudes et encourager les consommateurs à les acheter. » ajoute-t-il.
La digitalisation des ventes automobiles s’installe dans le temps – mais avec des éléments du passé ayant fait leurs preuves
Lorsqu’il s’agit d’acheter un véhicule, 55% de la Gen Z indique préférer le faire en ligne, alors qu’ils ne sont que 18% des Baby Boomers. Près de la moitié des consommateurs se disent prêts à accepter plus de volatilité dans l’évolution des prix par les constructeurs automobiles – plus d’un quart espère même pouvoir ainsi obtenir de meilleurs prix qu’aujourd’hui. Cependant, sur l’ensemble des générations, presque plus de 75% disent vouloir avoir un point de contact principal vers qui se tourner lors de l’achat d’un véhicule.
« Les consommateurs apprécient l’idée de pouvoir réaliser leur achat en ligne – mais pour beaucoup, cela représente le plus gros achat qu’ils réaliseront. Ils souhaitent donc avoir un unique interlocuteur référent avec qui échanger dans le cas où il y aurait un problème.» explique Quentin Buzzolini, Director chez Simon-Kucher. « Combler les lacunes actuelles de la vente en ligne et offrir une interaction avec cet interlocuteur de confiance s’avèrera donc clé. »
L'intérêt des consommateurs pour les nouveaux modèles de revenus est de plus en plus important
L'intérêt croissant des jeunes générations pour les services d'abonnement et la location de batteries pour les véhicules électriques est révélateur des tendances futures en matière d'options de paiement. Les services d’abonnement pour véhicule ont gagné en popularité, près de la moitié des répondants (44%) estiment qu’ils considèreront un abonnement pour leur prochaine voiture – c’est une évolution de 6 points au niveau mondial entre 2022 et 2023. En ce qui concerne la location de batterie, 62% des générations Gen Y et Gen Z sont prêts à louer la batterie séparement de leur véhicule.
Bien que seulement 36% des consommateurs soient familiers de la technologie Vehicle2Grid, la majorité de ces derniers (60%) considèrent cette évolution comme essentielle pour une énergie plus verte et se disent prêts à adapter leurs habitudes de recharge. Néanmoins, près de la moitié des répondants (46%) ne feraient pas confiance à une société (par ex. leur fournisseur d’énergie) pour gérer la batterie de leur véhicule – un challenge de taille pour l’implémentation de Vehicle2Grid. Parallèlement, 74% seraient disposés à partager les données de leur véhicule connecté et 65% sont même prêt à fournir certaines données personnelles afin que les constructeurs automobiles développent de nouveaux services. Les principaux types de données qu’ils seraient prêts à partager sont : profils de consommation d’énergie, conditions techniques du véhicule, risques/conditions de la route et niveau de batterie des VEs. D’autre part, les trois types de données les moins susceptibles d’être partagés sont : photos et vidéos des abords du véhicule, points de départ et d’arrivée des trajets et localisation actuelle.
« Pour beaucoup de ces nouveaux modèles de revenus, l'hésitation des consommateurs est due à leur méconnaissance et à leur scepticisme. Il sera donc de plus en plus important de les sensibiliser et de leur montrer les avantages qu'ils peuvent en tirer. » décrypte Antoine Weill, Partner chez Simon-Kucher. « Vehicle2Grid jouera un rôle majeur dans le domaine de l'énergie durable, mais pour maximiser les avantages de cette technologie, les constructeurs automobiles et les entreprises de services publics doivent s'efforcer d'obtenir l'adhésion des clients grâce à des stratégies de monétisation intelligentes. »
Les résultats complets de l’étude sont accessibles sur demande, incluant les vues par pays.
À propos de l’étude
L’étude Global Automotive a été réalisée au second semestre 2023 par Simon-Kucher. L’étude a permis de sonder 8 235 consommateurs à travers 20 pays : Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Belgique, Chine, Corée du Sud, Danemark, EAU, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Inde, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Turquie, en considérant des quotats représentatifs en termes d’âge, genre, zone d’habitation, niveau d’instruction, situation professionnelle et niveau de revenus.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter:
Camille Fouillade
tel : +33 (0)6 44 37 37 18
e-mail : camille.fouillade@simon-kucher.com
À propos de Simon-Kucher
Simon-Kucher est un cabinet de conseil international qui compte plus de 2 000 employés répartis dans 30 pays à travers le monde. Notre focus est d’aider nos clients à déployer une croissance vertueuse qui génère des revenus et des bénéfices mesurables. Nous y parvenons en optimisant chaque levier de leur stratégie commerciale – produit, prix, innovation, marketing et ventes – sur la base d'une compréhension fine des besoins et de la volonté de payer de leurs clients. Avec 37 ans d'expérience sur des enjeux variés en matière de monétisation, nous sommes considérés comme le spécialiste mondial dans les stratégies de croissance des revenus et de pricing.