Révolutionner le Neobanking : stimuler les profits et assurer une croissance durable
Avec la raréfaction des financements, les néobanques sont soumises à une pression croissante pour passer d'une croissance incontrôlée à un objectif de rentabilité. Au cours des 18 derniers mois, le nombre de lancements de néobanques a à peine dépassé le nombre de fermetures. Cependant, les revenus et le nombre de clients continuent d'augmenter de manière impressionnante.
Paris, 2 novembre 2023 – Plutôt que de privilégier une expansion rapide, c'est la rentabilité qui est désormais au centre des préoccupations. Le rapport « Future of Neobanking - Profits at the End of the Tunnel », réalisé par le cabinet de conseil international Simon-Kucher, se penche sur l'évolution du paysage du secteur et met l'accent sur la manière dont les établissements non bancaires tentent de monétiser leur offre.
Informations et éléments clés du rapport :
- Equilibre stratégique : Les néobanques sont invitées à prioriser la rentabilité de la même manière que la croissance, facteur essentiel de réussite à long terme.
- Croissance du portefeuille clients : Le nombre de clients des néobanques dépasse le milliard, ce qui représente une croissance remarquable de 30% en 18 mois.
- Montée en puissance des revenus : Les revenus du secteur ont augmenté d'environ 43% au cours de la même période, ce qui reflète le potentiel de croissance et d'expansion du marché. Par client, les revenus moyens sont passés de 69 à 75 dollars, avec toutefois une grande dispersion entre les marchés et les banques.
- Les géants de la croissance : 20 néobanques accueillant chacune plus de 10 millions de clients redessinent le paysage et concurrencent les géants de la banque traditionnelle.
- Leaders émergents : Six néobanques mondiales qui combinent des bénéfices annuels et une croissance supérieure à la moyenne – à l’aide de cinq facteurs clés de succès qui leur ont permis de surpasser les autres.
Dix-huit mois après son rapport inaugural, Simon-Kucher – spécialiste mondial des stratégies pricing et de croissance – a observé un ralentissement continu dans le lancement de nouvelles néobanques. Au cours des dix-huit derniers mois, 36 nouvelles néobanques ont été lancées, ce qui n'est que légèrement supérieur aux 34 néobanques qui ont fermé leurs portes ou ont été rachetées.
En 2022, Simon-Kucher notait qu'à peine 5% (voire moins) des néobanques étaient rentables. Aujourd'hui, alors que les banques non rentables restent majoritaires, on observe une augmentation prometteuse du nombre de néobanques proches de la rentabilité ou qui l'atteignent.
« Nous avons assisté à un changement où les néobanques donnent la priorité à la rentabilité », déclare Jean-Louis Delpérié, Partner au sein de la practice ‘Services Financiers’, ce qui souligne la nécessité d'équilibrer sa croissance avec sa rentabilité dès les premières étapes.
« Nous avons assisté à un changement radical, les néobanques donnant désormais la priorité à la rentabilité » continue Jean-Louis Delpérié, « renforçant le besoin d’équilibrage entre croissance et profitabilité et à ce à tout stade de maturité ». « Le rapport identifie et analyse les pratiques des six néobanques mondiales positionnées dans le quadrant 'Better Growth' de la Matrice de Rentabilité des Néobanques 2023, ayant réalisé des bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT) positifs tout en dépassant les moyennes de leurs pairs. »
Pour une compréhension complète du paysage des néobanques et de leurs perspectives d'avenir, le rapport complet Future of Neobanking - Profits at the End of the Tunnel est disponible sur demande.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter:
Camille Fouillade
tel : +33 (0)6 44 37 37 18
e-mail : camille.fouillade@simon-kucher.com
À propos de Simon-Kucher
Simon-Kucher est un cabinet de conseil international qui compte plus de 2000 employés répartis dans 30 pays à travers le monde. Notre mission est d'aider nos clients à générer une croissance vertueuse source de revenus et de bénéfices mesurables. Nous y parvenons en optimisant chaque levier de leur stratégie commerciale - produit, prix, innovation, marketing et ventes - sur la base d'une compréhension fine des besoins et de la volonté de payer de leurs clients. Avec 37 ans d'expérience sur des enjeux variés en matière de monétisation, nous sommes considérés comme le spécialiste mondial dans les stratégies de croissance des revenus et de pricing.