This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

IKKE FOR DISTRIBUSJON TIL AMERIKANSKE NYHETSBYRÅER ELLER TIL FORMIDLING I USA, AUSTRALIA, CANADA ELLER JAPAN

NattoPharma ASA ("NattoPharma" eller "Selskapet") har i dag publisert prospektet inneholdende vilkår for fortrinnsrettsemisjonen som skal reise et bruttoproveny på mellom NOK 15 millioner og NOK 20 millioner. Prospektet har blitt gjennomgått og godkjent av Finanstilsynet.

Emisjonen:

Fortrinnsrettsemisjon på mellom 1.875.000 og 2.500.000 nye aksjer i Selskapet, hver med en pålydende verdi på NOK 3.

Tegningskurs:

Tegningskursen er NOK 8 per nye aksje.

Tegningsperiode:

Fra 28. november 2011 til klokken 17:30 (norsk tid) den 12. desember 2011.

Tegningsretter:

Hver eksisterende aksjeeier vil motta 0,019367655 tegningsrett for hver (1) eksisterende aksje basert på vedkommende aksjeeiers aksjeinnehav ved utgangen av den 31. oktober 2011, som registrert i Verdipapirsentralen (VPS) den 3. november 2011. Tildelingen av tegningsrettene vil således ikke påvirkes av den etterfølgende aksjespleisen i forholdet 100:1, vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen 31. oktober 2011. Hver tegningsrett vil, med forbehold for gjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne og bli tildelt én (1) ny aksje i fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningsretter som er overført til aksjeeiere registrert i VPS vil være fritt omsettelige og notert på Oslo Axess med ticker "NATTO S".

For restriksjoner med hensyn til hvem som kan tildeles eller tillates å erverve tegningsrettene eller til å utøve tegningsrettene henvises det til kapittel 5.9 (The Rights Issue-Subscription Rights) og kapittel 16 (Restrictions on sale and transfer) i prospektet.

Handel i tegningsretter:

Fra 28. november 2011 til klokken 17:30 (norsk tid) den 12. desember 2011.

Tegningsrettene forventes å ha kommersiell verdi.

Tegningsretter som ikke blir benyttet til å tegne nye aksjer før tegningsperiodens slutt eller som ikke er solgt før utløpet av handelsperioden (i begge tilfeller før klokken 17:30 (norsk tid) den 12. desember 2011), vil bortfalle og dermed være uten noen verdi.

Tegningsgaranti:

Minimum bruttoproveny i fortrinnsrettsemisjonen på NOK 15 millioner (dvs. tegning av minimum 1.875.000 nye aksjer) er, underlagt vilkårene i garantiavtalen og forutsatt garantistenes etterlevelse av avtalen, garantert av et syndikat av garantister bestående av visse eksisterende aksjeeiere og andre investorer.

Garantistenes forpliktelser i henhold til garantiavtalen er underlagt følgende vilkår: (i) at garantistene har garantert tegning av et antall aksjer som samlet gir et bruttoproveny på NOK 15 millioner; (ii) at Selskapets generalforsamling har gyldig vedtatt fortrinnsrettsemisjonen; og (iii) at Selskapet publiserer et prospekt som er godkjent av Finanstilsynet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen. Garantistenes forpliktelse opphører i tilfellet av at de ikke har blitt informert om noen tildeling i henhold til garantiavtalen innen klokken 24:00 (norsk tid) den 1. februar 2012. Disse vilkårene vil, som beskrevet nedenfor, under visse omstendigheter utgjøre vilkår for at fortrinnsrettsemisjonen gjennomføres. I et slikt tilfelle vil manglende tilfredsstillelse av disse vilkårene kunne ha de konsekvenser som beskrevet nedenfor.

For ytterligere informasjon om garantiavtalen henvises det til kapittel 5.22 (The Rights Issue-The Underwriting) i prospektet.

Vilkår for gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen:

Gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen er underlagt følgende betingelser: (i) at, med mindre minimum antallet nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen er tegnet (dvs. 1.875.000 nye aksjer), garantiavtalen er fullt ut gyldig og i kraft og at garantistene overholder vilkårene og betingelsene i garantiavtalen; (ii) at minimum tegningsbeløp er betalt; og (iii) at kapitalnedsettelsen på NOK 9.053.684, fra NOK 12.908.120 til NOK 3.872.436, besluttet av den ekstraordinære generalforsamlingen 31. oktober 2011 har blitt registrert gjennomført i Foretaksregisteret. Dersom Selskapet går konkurs som en følge av at fortrinnsrettsemisjonen blir vesentlig forsinket, vil fortrinnsrettsemisjonen ikke gjennomføres.

Hvis det blir klart at ovennevnte vilkår ikke vil bli oppfylt vil fortrinnsrettsemisjonen trekkes. Hvis fortrinnsrettsemisjonen trekkes vil alle tegningsretter bortfalle uten verdi og alle tegninger og tildelinger av nye aksjer som er utført vil bli sett bort fra og betalinger for nye aksjer vil bli returnert til tegnere uten renter eller annen kompensasjon. Bortfall av tegningsretter skal være uten betydning for gyldigheten av handler i tegningsretter, og investorer vil ikke motta noen refusjon eller kompensasjon for tegningsretter kjøpt i markedet.

Distribusjon og tilgjengelighet av prospektet:

Underlagt gjeldende lokale verdipapirlover vil prospektet bli sendt per post til alle eksisterende aksjeeiere registrert i VPS per 3. november 2011. Prospektet er også tilgjengelig på www.nattopharma.com. Prospektet kan for øvrig innhentes fra Fondsfinans ASA.