AKER GJELDFRI VED SALG AV AKSJER

Aksjekursen i Aker Kværner og Aker Yards har utviklet seg meget positivt den senere tiden. Siden Akers børsnotering i september 2004 har verdien av selskapets aksjer i de to selskapene økt med hele 2,4 milliarder kroner til om lag 8,5 milliarder kroner. Denne positive utviklingen gjør at Aker nå kan selge aksjer for opp mot 1,5 milliarder kroner og fortsatt beholde kontroll med utviklingen i de to datterselskapene.

- Med dette demonstrerer vi Aker-konsernets finansielle robusthet. De frigjorte midlene gir oss handlekraft og styrke til videre industriell satsing i tråd med vår norske industritradisjon. Samtidig øker likviditeten i de to aksjene. Vi tror det over tid vil bidra til fortsatt positiv interesse for selskapene i kapitalmarkedene, til glede for Aker og selskapenes øvrige aksjonærer, sier konsernsjef Leif-Arne Langøy i Aker og tilføyer:

- Vi kommer ikke til å selge flere aksjer i Aker Kværner og Aker Yards. Vi forventer at den positive utviklingen skal fortsette slik selskapene tidligere har guidet, og vi ønsker å beholde majoriteten slik at vi fortsatt kan være en aktiv premissgiver for utviklingen av disse selskapene.

Det ligger ikke an til noe ekstraordinært utbytte i Aker ASA som følge av dette aksjesalget. Halvparten av salgsprovenyet vil bli benyttet til å nedbetale bankgjeld. Selskapets samlede gjeld til eksterne långivere er ca 1,9 milliarder kroner. Etter aksjesalg og nedbetaling vil ekstern gjeld være om lag lik kontantbeholdningen.

Aker ASA vurderer å innfri resten av sin bankgjeld ved å etablere et nytt langsiktig obligasjonslån på 0,5-1,0 milliarder kroner og med en løpetid på 5-7 år. Arbeidet med et slikt lån vil starte etter at aksjesalget er gjennomført. Etter en slik refinansiering vil Akers gjeld bestå av to obligasjonslån, det nye beskrevet over og AKE16 på om lag 360 millioner kroner.

Før salget eier Aker 75 prosent av aksjene i Aker Yards og 58 prosent av aksjene i Aker Kværner. Etter aksjesalget vil Aker eie minst 50,01 prosent av aksjene i Aker Kværner og vel 55 prosent av aksjene i Aker Yards. Aker beholder en større eierandel i Aker Yards for å kunne beholde majoritet også dersom dagens obligasjonseiere i Aker Yards velger å konvertere sine obligasjoner til aksjer, slik de har rett til.

Aker har knyttet til seg Enskilda Securities og Carnegie som rådgivere i forbindelse med salget av ca 4,38 mill aksjer i Aker Kværner, og Enskilda Securities og First Securities som rådgivere i forbindelse med salget av ca 4 mill aksjer i Aker Yards. Aksjene vil bli solgt i en bookbuildingprosess som starter mandag etter børs.

Aker-konsernet består av morselskapet Aker ASA og hovedvirksomhetene Aker Kværner, Aker Yards, Aker Seafoods og Aker Material Handling. Aker-konsernet er landets største arbeidsgiver i privat sektor og det fjerde største selskapet på Oslo Børs målt etter omsetning.

Ytterligere informasjonGeir Arne Drangeid, konserndirektør Aker ASA. Tlf.: 913 10 458