AKER ØKER I NATURAL, VIL ARBEIDE FOR FUSJON
Kjøpet inngår i Akers arbeid med etableringen av selskapet Aker BioMarine. Aker vil nå arbeide for at Natural blir innlemmet i Aker BioMarine gjennom en fusjon i forbindelse med Aker BioMarines planlagte børsnotering i første halvår 2007. Som en konsekvens av sitt økte eierskap vil Aker umiddelbart be om at det blir innkalt til generalforsamling i Natural for valg av nytt styre.
Sammen med sine rådgivere Enskilda Securities, Pareto Securities og Carnegie, forbereder Aker en rettet emisjon på ca 1 milliard kroner i Aker BioMarine. Emisjonen planlegges gjennomført i begynnelsen av desember 2006.
I Akers forslag til fusjon med Natural vil bytteforholdet være basert på en verdi pr Natural-aksje på 57 kroner pr aksje og en verdi på Aker BioMarine-aksjer lik prisen som blir fastsatt i den rettede emisjonen.
Avtalen med Life Capital innebærer at selskapet skal bidra med sin kompetanse og sine ressurser til videre utvikling av Aker BioMarines krillsatsing. Life Capitol har dessuten forpliktet seg til å ikke etablere konkurrerende virksomhet. Som kompensasjon for disse ytelser mottar Life Capitol et vederlag på 35 millioner kroner.
Avtalen med Life Capital er inngått av selskapet Aker Seafoods Holding, mens aksjene som ble kjøpt i markedet ble kjøpt av Aker BioMarine med Fondsfinans som rådgiver. Akers opprinnelige beholdning på 4 255 437 aksjer (41,9 prosent) i Natural ble i går overført fra Aker Capital til Aker BioMarine i en konsernintern transaksjon. Aker Seafoods Holdings aksjer i Natural vil bli lagt inn i Aker BioMarine samtidig med gjennomføringen av den rettede emisjonen.
Oppgjøret for Life Capitols aksjer i Natural og selskapets videre bidrag til etablering av Aker BioMarine vil skje i form av aksjer i Aker BioMarine. Kursen på Aker BioMarine-aksjene i denne transaksjonen vil være tilsvarende kursen som blir satt i den planlagte rettede emisjonen i Aker BioMarine. Dersom Aker senere skulle erverve aksjer i Natural til priser over 57 kroner pr aksje, har Life Capitol rett til et tilsvarende påslag på kjøpesummen for aksjene.
Life Capitol har i følge avtalen med Aker rett til å selge Aker BioMarine-aksjene som mottas i transaksjonen tilbake til Aker fram til seks måneder etter at selskapet er børsnotert, til en kurs tilsvarende kursen i den rettede emisjonen. Aker har videre forpliktet seg til å stemme for at Life Capitol får en styreplass i Aker BioMarine så lenge Life Capitol beholder minst 25 prosent av aksjene de opprinnelig mottar i transaksjonen.