Påbegynnelse av bookbuilding- og bestillingsperiode
IKKE FOR FRIGIVELSE, OFFENTLIGGJØRING ELLER DISTRIBUSJON, HELT ELLER DELVIS,DIREKTE ELLER INDIREKTE, I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER USA, ELLER NOEN ANNENJURISDIKSJON DER DISTRIBUSJON ELLER FRIGIVELSE VIL VÆRE ULOVLIG. VENNLIGST SEVIKTIG INFORMASJON INNTATT PÅ SLUTTEN AV MELDINGEN FOR VISSE ANDRERESTRIKSJONER.
Stavanger, 7. februar 2011
Bookbuildling- og bestillingsperioden for tilbud om tegning av aksjer iforbindelse med børsnoteringen av aksjene i Aker Drilling ASA ("Aker Drilling")vil begynne i dag, 7. februar 2011 kl 9.00 norsk tid. Med forbehold forforlengelser, vil bookbuilding- og bestillingsperioden avsluttes den 18. februar2011 kl 12.00 norsk tid for så vidt det gjelder retail- og ansattetilbudet, ogden 18. februar 2011 kl 17.30 norsk tid for så vidt det gjelder detinstitusjonelle tilbudet.
Det indikative intervallet for tilbudsprisen er satt til mellom NOK 19 og NOK27 per aksje. Tilbudet forventes å resultere i et bruttoproveny på opp til NOK3 600 millioner (~USD 600 millioner), ikke medregnet eventuelle aksjer somutstedes i henhold til tilretteleggernes overtildelingsopsjon på 10 %.
For ytterligere informasjon, vennligst se prospektet datert 4. februar 2011,utarbeidet i forbindelse med tilbudet og noteringen. Prospektet er tilgjengeligpå www.akerdrill.com, www.arcticsec.no, www.dnbnor.no/markets og www.pareto.no.En trykket versjon av prospektet er tilgjenglig uten kostnad på Aker Drillingskontorer i Stavanger, Strandsvingen 12 eller hos Aker ASA i Oslo, Fjordalleéen16.
Arctic Securities, DnB NOR Markets og Pareto Securities fungerer somtilretteleggere for tilbudet og noteringen.
For ytterligere forespørsler, vennligst kontakt:
Iain Inglis, finansdirektør og IR-ansvarlig, Aker Drilling ASA, +47 92 09 35 91
Aker Drilling er en fullt integrert offshore boreentreprenør, og eier to avverdens største, mest avanserte og mest robuste sjettegenerasjons halvtnedsenkbare borerigger av Aker H-6e design. Aker Drilling er basert i Stavengerog har ca 440 ansatte, hvorav 400 jobber offshore. Både ledelsen og denoperasjonelle organisasjonen karakteriseres av lang erfaring og sterk fokus påHMS karakteriserer.
VIKTIG INFORMASJON
Denne meldingen skal ikke offentliggjøres eller distribueres, helt eller delvis,direkte eller indirekte, i eller inn i Australia, Canada, Japan eller USA(herunder dets territorier og områder, eller noen stat i USA eller District ofColumbia). Kopier av denne meldingen gjøres ikke tilgjengelig i og skal ikkedistribueres eller sendes inn i Australia, Canada, Japan eller USA.
Utstedelse, tegning, kjøp eller salg av aksjer i Aker Drilling er i vissejurisdiksjoner underlagt konkrete legale og regulatoriske restriksjoner. AkerDrilling aksepterer intet ansvar i det tilfelle at noen person foretar brudd påslike restriksjoner.
Denne meldingen utgjør eller danner ikke del av noe tilbud eller oppfordring omkjøpe eller tegne verdipapirer I USA. Verdipapirene kan ikke tilbys solgt i USAunntatt i henhold til et gjeldende registreringsdokument i henhold til, eller etunntak fra registreringskravene i, United States Securities Act of 1933, medsenere endringer ("Securities Act"). Verdipapirene omtalt her har ikke blitt ogvil ikke bli, registrert i henhold til Securities Act. Alle tilbud og salg avaksjer utenfor USA vil foretas i henhold til Regulation S under Securities Act.
Denne meldingen utstedes i henhold til lovpålagte informasjonsforpliktelser. Dener ikke et prospekt, informasjonsdokument eller tilbudsdokument og skal ikkeoppfattes som komplett. Intet i denne meldingen skal tolkes som et vilkår elleren betingelse for tilbudet. Investorer bør ikke tegne, kjøpe, på annen måteerverve, selge eller avhende aksjer unntatt basert på informasjonen som inntas iprospektet som offentliggjøres av Aker Drilling i forbindelse med tilbudet omtegning av aksjer i forbindelse med noteringen av selskapets aksjer, som vilinneholde ytterligere informasjon om selskapet.
Denne meldingen utgjør eller danner ikke del av noe tilbud eller invitasjon tilå selge eller utstede, eller noen oppfordring om å delta i noe tilbud om åerverve noen verdipapirer tilbudt av noen person i jurisdiksjoner der slikttilbud eller oppfordring er ulovlig. Distribusjon av denne meldingen og/ellerprospektet inn i jurisdiksjoner utenfor Norge vil kunne være begrenset i henholdtil lov. Personer som får tilgang til denne meldingen må gjøre seg kjent med ogoverholde alle slike begrensninger. Manglende overholdelse av slikebegrensninger vil kunne utgjøre et brudd på verdipapirlovgivningen i denaktuelle jurisdiksjon.
Arctic Securities, DnB NOR Markets og Pareto Securities opptrer på vegne av AkerDrilling og ingen andre i relasjon til tilbudet om tegning av aksjer iforbindelse med noteringen av selskapets aksjer, og vil ikke være ansvarligoverfor noen andre enn Aker Drilling for å tilby de beskyttelser som gis deresrespektive klienter eller for å bistå med råd i relasjon til tilbudet ognoteringen og/eller noen andre forhold beskrevet i denne meldingen.
Forutseende uttalelser:
Denne meldingen og alt eventuelt material distribuert i forbindelse med dennemeldingen kan inneholde visse forutseende uttalelser. Etter sin natur medførerforutseende uttalelser risiko og usikkerhet ettersom de gjenspeiler AkerDrillings nåværende forventninger og antakelser om fremtidige hendelser ogforhold, og vil ikke nødvendigvis vise seg å være nøyaktige. En rekke vesentligefaktorer vil kunne forårsake at faktiske resultater og utvikling avvikervesentlig fra de som fremkommer eller indikeres av slike forutseende uttalelser,herunder de risikomomenter og usikkerheter som er omtalt i prospektet.
This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl(Norwegian Securities Trading Act)
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE