RETTET EMISJON PLASSERT, AKER OVERTAR KVÆRNER EIERANDEL

- Etter flere år med strukturert arbeid, er vi godt fornøyd med den interessen selskapet har fått i markedet både i Norge og internasjonalt, sier Dave Meehan, konsernsjef i Aker American Shipping. Sammen med selskapets bankfinansiering vil den rettede emisjonen sikre gjennomføringen av avtalen med Overseas Shipholding Group, fortsetter Meehan.

I transaksjonen ble aksjene tilbudt med en indikativ tegningskursintervall på mellom 55-65 kroner. Kursen ble satt til det høyeste alternativet i intervallet, NOK 65 per aksje, som gir selskapet en markedsverdi på NOK 1,8 milliarder (USD 275 millioner). Til sammen tegnet investorene seg for 67,3 millioner aksjer. Det innebærer at transaksjonen var mer enn 5 ganger tegnet. Om lag 50 prosent av de som tegnet seg i emisjonen er internasjonale investorer.

Aker har kjøpt samtlige aksjer Kværner hadde i selskapet, og vil etter transaksjonen være Aker American Shippings hovedaksjonær. Aker eier om lag 54,7 prosent av aksjene i selskapet etter emisjonen. Aker har betalt Kværner NOK 981,5 millioner for aksjene, til NOK 65 pr aksje, som er den samme prise som ble oppnådd i emisjonen. Oppgjøret for aksjene vil skje 28. februar 2006 eller på slikt tidligere tidspunkt som kreves av Kværner.

Aker American Shipping arbeider intensivt med å børsnotere selskapet så snart som mulig. I den forbindelse vil selskapet gjennomføre et mindre spredningssalg i størrelsesorden NOK 20-25 millioner med Aker som selgende aksjonær, der private investorer også vil få muligheten til å investere i selskapet. Aksjene i spredningssalget vil bli solgt til NOK 65 kroner per aksje som er samme pris som selskapet har oppnådd i den rettede emisjonen. Ytterligere salg av aksjer i Aker American Shipping vil bli vurdert senere.

- Det er vår ambisjon å ha en eierandel på mer enn 50,1 prosent av aksjene i selskapet etter at selskapet er børsnotert. Som et ledd i dette vil selskapet i forbindelse med børsnoteringen gjennomføre et spredningssalg. Størrelsen på spredningssalget vil avhenge av flere faktorer. Vi har stor tro på selskapet og selskapets unike mulighet til å ta en ledende posisjon innenfor det amerikanske Jones Act markedet, sier konsernsjef Leif-Arne Langøy i Aker ASA.

I spredningssalget søkes eksisterende Aker og Kværner aksjonærer preferert. Administrasjon og ledelse i Aker systemet planlegger å ta del i salget i forbindelse med selskapets børsnotering.

Aker American Shipping ASAs styret vil bestå av Leif Arne Langøy som styreformann, Marianne Heien Blystad, Elin Karfjell, Karl-Erik Kjelstad og Ørjan Svanevik. Blystad og Karfjell tiltrer styret tidligst første noteringsdag og senest 31. juli 2005.

Om Aker American Shipping ASAAker American Shipping er et selskap som gjennom heleide amerikanske datterselskaper vil bygge, eie og leie ut skip til amerikanske skipsoperatører på bare boat certepartier i henhold til amerikanske regler for innenriks sjøtransport (Jones Act). Skipene vil bli bygget ved Kvaerner Philadelphia Shipyard i Philadelphia, USA. Konsernet har i overkant av 800 ansatte, de fleste ved verftet i Philadelphia.