Utvidet melding - salg av aksjer i Aker Drilling ASA
Denne meldingen er utarbeidet og offentligjort i henhold til punkt 3.4.1 og3.4.2 i Løpende Forpliktelser for børsnoterte selskaper
Transaksjonen
Den 15. august 2011 inngikk Aker Capital AS ("Aker Capital"), som er et heleiddatterselskap av Aker ASA ("Aker"), en avtale med Transocean Offshore HoldingLimited om salg av 14 959 742 aksjer i Aker Drilling ASA ("Aker Drilling") tilen pris per aksje på N0K 26,50. Aker Capital ga videre en ugjenkalleligforhåndaksept til Transocean Services AS ("Transocean Services") omfattende107 873 858 aksjer i Aker Drilling i forbindelse med Transocean Services'varslede frivillige tilbud på samtlige aksjer i Aker Drilling ("Tilbudet"). Prisper aksje er i forhåndsaksepten avtalt å være NOK 26,50, hvilket gir AkerCapital et samlet vederlag på 3 255 millioner kroner for aksjene de har solgt ogde aksjene som er omfattet av forhåndsaksepten. Forutsatt gjennomføring avTilbudet vil salget innebære en regnskapsmessig gevinst i tredje kvartal 2011isolert sett på 1 191 millioner kroner i regnskapet for Aker og holdingselskaper, og en samlet gevinst for året på 921 millioner kroner. Etter salgetav 14 959 742 aksjer og gjennomføring av Tilbudet vil Aker, verken direkte ellerindirekte, eie noen aksjer i Aker Drilling.
Transocean Services har annonsert at de har til hensikt å starte tilbudsperiodenså snart Oslo Børs har godkjent tilbudsdokumentet. Det er angitt attilbudsperioden vil være på 20 amerikanske virkedager. Gjennomføringen avtilbudet vil være betinget av oppfyllelse eller avkall på følgende betingelser:(i) at Transocean Services, eller tilknyttede selskaper, gjennom mottatteaksepter i Tilbudet eller erverv av aksjer har blitt eier av aksjer somtilsvarer mer enn 2/3 av den totale utestående aksjekapitalen i Aker Drilling påfullt utvannet basis og (ii) styret i Aker Drilling ikke har trukket tilbakeeller justert sin anbefaling av Tilbudet. Transocean Services kan beslutte å giavkall på betingelsene. Tilbudet inneholder ikke et finansieringsforbehold.
Den 17. august 2011 annonserte Transocean Services at de, sammen med tilknyttedeselskaper, har ervervet 13,7 % av aksjene i Aker Drilling og har mottattugjenkallelige forhåndsaksepter i tilknytning til Tilbudet for aksjer somtilsvarer 58,9 % av aksjene og stemmene i Aker Drilling. Samlet har såledesTransocean Services, og tilknyttede selskaper, per 17. august 2011 mottattugjenkallelige forhåndsaksepter eller ervervet aksjer tilsvarende ca. 72,6 % avaksjene og stemmene i Aker Drilling.
Transaksjonens betydning for Aker
Transaksjonen muliggjør en realisasjon av verdier med et (for Aker) stortkontantvederlag. Dette gir Aker finansiell handlekraft og fleksibilitet til åstyrke porteføljen ytterligere, og er i samsvar med den uttalte strategien med åha likviditetsreserver som muliggjør rett-tidig investeringer i de sykliskesektorer som Aker har et spesielt fokus på.
Aker Drilling
Aker Drilling er en fullt integrert offshore boreentreprenør, og eier to avverdens største, mest avanserte og mest robuste sjettegenerasjons halvtnedsenkbare borerigger. Disse halvt nedsenkbare boreriggene av Aker H-6e-design,Aker Barents og Aker Spitsbergen, er bygget for sikker og effektiv drift åretrundt i krevende forhold og i ultradypt vann verden rundt - herunder på dennorske kontinentalsokkelen og i sub-arktiske områder. Aker Drilling ble stifteti 2005 med det formål å bygge borerigger av mest moderne type, og en bestillingav Aker Spitsbergen og Aker Barents ble plassert hos Aker Solutions gruppen.Disse riggene har vært i virksomhet siden henholdsvis juli 2009 og januar 2010,og er for tiden på langsiktige kontrakter med Det norske oljeselskap og Statoil(for lisenskonsortiene Nome, Asgard og Heidrun) på den norskekontinentalsokkelen.
I februar 2011, inngikk Aker Drilling, gjennom et heleid datterselskap, enavtale med Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd. ("DSME") for kjøpav to ultra-dypvannsboreskip, og opsjoner for kjøp av to ytterligere ultra-dypvannsboreskip, som skal bygges ved DSME og leveres i siste del av 2013.
Aker Drilling ble notert på Oslo Børs i februar 2011, og hentet i forbindelsemed noteringen inn ca 3,9 milliarder kroner i ny egenkapital. Aker drillinggjennomførte også i forbindelse med noteringen en refinansiering av sin bank- ogobligasjonsgjeld.
Aker Drilling organisasjonen
Selskapets styre består p.t. av Trond Brandsrud (styreleder), Kristin S. Genton(styremedlem), Bjørn Henriksen (styremedlem), Sigve Medhaug(ansatterepresentant), Odd Jarle Nese (ansatterepresentant) og Egil Rogne(ansatterepresentant).
Selskapets ledelse består p.t. av Geir Sjøberg (President & CEO), Iain Inglis(CFO), Rune Askeland (EVP Operation), Torgils Haugstad (QHSE Director) og Ina-Merete Flaatin (HR Director).
Aker Drilling-konsernet har om lag 440 ansatte.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that: (i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and (ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE