Refinansiering av obligasjonslån gjennomført og nye obligasjonslån utstedt
Stavanger, 9. desember 2013 - Det vises til tidligere børsmeldinger fra Norwegian Energy Company ASA («Noreco» eller «Selskapet», ticker «NOR») vedrørende refinansiering, herunder bl.a. omstrukturering av obligasjonslån til en ny serie med obligasjonslån (de "Nye Obligasjonene") som følger:
i. 6,00 prosent NOK 1 399 050 000 Senior Secured Callable Bond Issue 2013/2016 med ISIN NO 001 069703.0;
ii. 6,50 prosent NOK 600 000 000 Senior Secured Callable Bond Issue 2013/2017 med ISIN NO 001 060632.0 (som representerer en sammenslåing og endring av de tidligere NOR06/07 obligasjonene under ISIN NO 001 060632.0 og ISIN NO 001 060633.8);
iii. 6,75 prosent NOK 736 155 000 Second Lien Callable Bond Issue 2013/2020 med ISIN NO 001 069704.8; og
iv. 4,00 prosent PIK NOK 366 795 000 Senior Convertible Bond Issue 2013/2018 med ISIN NO 001 069705.5.
De Nye Obligasjonene har i dag blitt utstedt og registrert. Selskapets tidligere obligasjoner (NOR04, NOR05, NOR06/07, NOR08 og NOR09) er fra samme tidspunkt slettet. Obligasjonslåneavtalene som regulerer de Nye Obligasjonene publiseres på stamdata (www.stamdata.no). I forbindelse med utstedelsen av de Nye Obligasjonene og gjennomføringen av den rettede emisjonen i Selskapet (som meldt ved børsmelding 4. desember 2013) har Noreco-konsernet i sin helhet nedbetalt den reservebaserte lånefasiliteten (RBL) hos et konsortium av banker ledet av BNP Paribas, samt alle påløpte renter på de tidligere obligasjonslånene.
I oppfølgning av børsmelding fra Selskapet 4. november 2013 vedrørende bl.a. visse forpliktende utsagn fra Selskapet om fremtidige endringer til betingelser for 6,75 prosent NOK 736 155 000 Second Lien Callable Bond Issue 2013/2020 ("Andreprioritetslånet") vil Selskapet i nær fremtid kalle inn til et obligasjonseiermøte i Andreprioritetslånet for å formalisere endringene i den relevante obligasjonslåneavtalen. Slik obligasjonseiermøte er forventet avholdt i januar 2014.
Som tidligere beskrevet ble utstedelsen av den nye midlertidige aksjeklassen til Noreco (A-aksjer) registrert i Foretaksregisteret 4. desember 2013. A-aksjene ble registrert for handel på NOTC-listen 5. desember 2013 med ticker kode NORE og pålydende verdi NOK 3,10. ISIN for A-aksjene er NO 001 069269.2. Hver A-aksje utgjør 31 ordinære Noreco-aksjer og forventes konvertert til 31 ordinære aksjer med eksisterende ISIN NO 001 037926.6 rundt 31. desember 2013. Fra dette tidspunktet vil aksjene også bli notert på Oslo Børs.
Kontakt:
Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)
Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
***
Om Norwegian Energy Company ASA
Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).
For mer informasjon: www.noreco.com