DnB NOR: Endelig resultat av fortrinnsrettsemisjonen

MÅ IKKE DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIA, SINGAPORE, SØR-AFRIKA, SVEITS, JAPAN ELLER HONG KONG Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i DnB NOR ASA (”DnB NOR” eller ”Selskapet”) utløp 10. desember 2009 kl. 17.30 (norsk tid). Ved utløpet av tegningsperioden hadde DnB NOR mottatt tegninger for totalt 414 381 046 nye aksjer. 296 145 246 nye aksjer ble tilbudt, og fortrinnsrettsemisjonen er følgelig blitt overtegnet med ca. 39,9 prosent. Ca. 99,4 prosent av de tilbudte nye aksjene (ca. 294,3 millioner aksjer) er tegnet ved utøvelse av tegningsretter. Ca. 40,5 prosent av de tilbudte nye aksjene (ca. 120,1 millioner aksjer) er tegnet ved overtegning eller uten bruk av tegningsretter. Styret i DnB NOR har i styremøte i dag godkjent den endelige tildelingen av aksjene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen basert på tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 23. november 2009. Totalt 296 145 246 nye aksjer er blitt tildelt. Ca. 294,3 millioner nye aksjer er blitt tildelt tegnere på grunnlag av utøvde tegningsretter. Ca. 1,8 millioner nye aksjer er blitt tildelt innehavere av tegningsretter på grunnlag av overtegning. Det er ikke gjort noen tildeling til tegnere uten tegningsretter. Melding om tildeling av nye aksjer og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli sendt ut i brev fra VPS i dag. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 17. desember 2009 i henhold til de betalingsprosedyrer som er beskrevet i prospektet. De nye aksjene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at kapitalforhøyelsen vil bli registrert i Foretaksregisteret rundt 21. desember 2009, og at de nye aksjene samme dag vil bli overført til VPS-kontoene til de tegnerne som har fått dem tildelt, og bli notert på Oslo Børs. DnB NOR vil som følge av fortrinnsrettsemisjonen motta et proveny på NOK 14 007 670 135,80 før fradrag for transaksjonskostnader. Selskapets generalforsamling besluttet den 19. november 2009 å forhøye Selskapets aksjekapital med NOK 2 961 452 460 ved utstedelse av 296 145 246 nye aksjer som følge av fortrinnsrettsemisjonen. Etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, vil Selskapets aksjekapital være NOK 16 287 988 610, fordelt på 1 628 798 861 aksjer hver pålydende NOK 10. DnB NOR har engasjert Morgan Stanley & Co. International plc., DnB NOR Markets og Citigroup Global Markets Limited som tilretteleggere i fortrinnsrettsemisjonen. For ytterligere informasjon vennligst kontakt: Bjørn Erik Næss, finansdirektør, tlf. 415 05 201, e-mail bjorn.erik.naess@dnbnor.no Per Sagbakken, leder for Investor Relations, tlf. 906 61 159, e-mail per.sagbakken@dnbnor.no Trond Bentestuen, konserndirektør, Kommunikasjon, tlf. 950 28 448, e-mail trond.bentestuen@dnbnor.no _ _ _ _ Disclaimer These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia, Singapore, South Africa, Switzerland, Japan or Hong Kong. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). The securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. The issue, exercise or sale of subscription rights ("Rights") and the subscription or purchase of DnB NOR shares or Rights are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. DnB NOR assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions. This announcement is an advertisement. It is not a prospectus, disclosure document or offering document and does not purport to be complete. Nothing in this announcement should be interpreted as a term or condition of the rights issue. Investors should not subscribe for, purchase, otherwise acquire, sell or otherwise dispose of nil paid Rights, fully paid Rights and/or ordinary shares except on the basis of information in the prospectus dated 23 November 2009 (the “Prospectus”) which contains further information relating to the company as well as a summary of the risk factors to which any investment is subject. The Prospectus is available on the rights issue website at www.dnbnor.com. This announcement does not constitute or form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to acquire, any securities offered by any person in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful. This document has not been approved by any regulatory authority. This document is an advertisement and not a prospectus and investors should not subscribe for or purchase any securities referred to in this document except on the basis of information provided in the Prospectus. The distribution of this announcement and/or the Prospectus into jurisdictions other than Norway may be restricted by law. Persons into whose possession this announcement comes should inform themselves about and observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction. Morgan Stanley & Co. International plc., DnB NOR Markets and Citigroup Global Markets Limited are acting for DnB NOR ASA and no one else in connection with the rights issue and will not be responsible to anyone other than DnB NOR for providing the protections afforded to their respective clients or for providing advice in relation to the rights issue and/or any other matter referred to in this document. Forward-looking statements This document and any materials distributed in connection with this document may contain certain forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they reflect DnB NOR ASA’s current expectations and assumptions as to future events and circumstances that may not prove accurate. A number of material factors could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements, including the risks and uncertainties set out in the Prospectus. This information is subject to the disclosure requirements according to Section 5-12 of the Securities Trading Act. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Tags: