DOF ASA RETTET EMISJON

DOF ASA (“DOF”) har engasjert Pareto Securities AS (“Manager”) som rådgiver til å gjennomføre en rettet emisjon i DOF mot norske og internasjonale investorer.

DOF vil utstede inntil 8,270,000 aksjer, tilsvarende ca. 10% av aksjekapitalen i den rettede emisjonen. Prisen vil være basert på en ”book-building” prosess med et indikativt prisnivå på mellom NOK 29.00 per aksje og sist omsatte pris på Oslo Børs den 19 mai 2009. Imidlertid kan den endelige aksjekursen bli justert til et nivå under eller høyere enn det indikative prisnivå. Minimum tegning i den rettede emisjonen er satt til et antall aksjer som utgjør et minimum NOK beløp tilsvarende EUR 50,000. Hovedaksjonæren i DOF, Møgster Offshore AS (tidligere DOF Holding AS) har forpliktet seg til å tegne sin forholdsmessige andel. I tillegg har Moco AS, et selskap 100% eid av Mons Aase, forpliktet seg til å tegne 100 000 aksjer i emisjonen. Formålet med den rettede emisjonen er generelle forretningsmessige formål. Prossessen rundt ”book-building åpner i dag (19. mai 2009) kl 17:30 og lukkes 20 mai 2009 kl 08:30. Styret i DOF kan imidlertid på hvilket som helst tidspunkt i ”book-building” prosessen avslutte eller utvide tegningsprosessen, men kan uansett ikke lukke prosessen tidligere enn 19. mai kl 18:30. De nye aksjene i den rettede emisjonen vil være tilgjengelig for tegnerne i den rettede emisjonen ved at allerede eksisterende og noterte aksjer blir gjort tilgjengelige for Manager fra majoritetsaksjonæren Møgster Offshore AS basert på en låneavtale for aksjer. Således vil alle aksjer i emisjonen kunne omsettes ved tidspunktet for levering til investorene. De lånte aksjene vil bli returnert til Møgster Offshore AS ved utstedelse av nye aksjer, basert på en eksisterende styrefullmakt gitt til styret i DOF ASA i selskapets ordinære generalforsamling den 15. mai 2008. Kontaktperson: Mons Aase, CEO, +47 91 66 10 12 Hilde Drønen, CFO, +47 91661009 www.dof.com