PLANLAGT RETTET EMISJON

DOF ASA (“DOF”) har engasjert Pareto Securities AS og Nordea Markets (“Tilretteleggerne”) med hensyn til å gjennomføre en planlagt rettet emisjon med et brutto emisjonsproveny på NOK 600 millioner ved utstedelse av opp til 20 millioner nye aksjer.

Tegningskursen vil bli bestemt gjennom en book-building prosess med et prisintervall på NOK 30.00–35.00 per aksje. Emisjonen er fulltegnet av visse av selskapets største aksjonærer på en tegningskurs på NOK 30 per aksje. Provenyet fra den planlagte rettede emisjonen vil bli brukt til å vokse subsea-organisasjonen, samt generelle selskapsformål.

Tegningsperioden vil være fra mandag 12. september 2011 kl 17:30 til og med tirsdag 13. september 2011 kl 08:00. Selskapet kan imidlertid når som helst beslutte å avslutte eller å forlenge tegningsperioden. Emisjonen er betinget av styrets godkjennelse. Selskapets styret forbeholder seg retten til å kansellere den rettede emisjonen.

For å kunne forestå rask levering av nye aksjer vil investorer i emisjonen motta allerede noterte aksjer som er lånt ut av Møgster Offshore AS i henhold til en aksjelånsavtale. Som følge av dette vil alle aksjene som tilbys i den rettede emisjonen være handlebare på Oslo Børs fra og med tildeling. De lånte aksjene vil bli levert tilbake til Møgster Offshore AS ved utstedelse av nye aksjer i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen avholdt 26. mai 2011.

I forbindelse med den rettede emisjonen er det planlagt en påfølgende reparasjonsemisjon med samlet brutto emisjonsproveny på opp til NOK 30 millioner som skal rettes mot eksisterende aksjonærer som ikke deltok i den rettede emisjonen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Mons Aase, adm.dir.

Tel: +47 91 66 10 12