MELDING OM HANDEL – GJENNOMFØRING AV TILBUD OG TILHØRENDE TRANSAKSJONER

Det vises til pressemelding datert 19. november 2008. DOF ASA (”DOF”). Alle DOFs forbehold for gjennomføring av oppgjør under tilbudet om erverv av aksjer i DOF Subsea ASA (”DOFSUB”) som ble fremsatt ved tilbudsdokument av 28. oktober 2008 er nå løftet, og aksjonærer i DOFSUB som aksepterte tilbudet mottok oppgjør i dag. DOF har således ervervet 49.581.790 aksjer i DOFSUB, tilsvarende 41,41% av aksjene i DOFSUB, til en kurs pr aksje på NOK 36. Samlet beholdning etter ervervet er 118.037.781 aksjer i DOFSUB, tilsvarende 98,58% av aksjekapitalen i DOFSUB.

DOF vil deretter i dag overføre 118.037.781 aksjer i DOFSUB, tilsvarende 98,58% av aksjekapitalen i DOFSUB til DOF Subsea Holding AS, et selskap hvor DOF ved overføringen blir eier av 51% av aksjene. DOF vil motta et vederlag bestående av (i) NOK 2.311.149.127 i kontanter og (ii) 61.063.992 aksjer i DOF Subsea Holding AS. DOF vil etter overføringen ikke eie, bortsett fra det indirekte eierskap gjennom DOF Subsea Holding AS, aksjer eller rettigheter til aksjer i DOFSUB.

I forbindelse med oppgjør under DOFs tilbud som nevnt ovenfor, vil DOF overføre 2.845.500 aksjer, tilsvarende 50.5% av aksjekapitalen, i DOF Installer ASA til DOF Subsea Holding AS mot oppgjør i aksjer i DOF Subsea Holding AS. DOF vil videre overføre sine rettigheter og plikter under tre byggekontrakter med Tebma Shipyards Limited til DOF Subsea Holding AS mot oppgjør i aksjer i DOF Subsea Holding AS. De nevnte transaksjoner forventes gjennomført i dag.

DOF forventer at gjennomføring av den rettede emisjon på NOK 300 mill mot First Reserve i Norskan AS vil finne sted i løpet av kort tid.


Kontaktperson: Mons Aase, +47 91 66 10 12