IT Fornebu Properties ASA søker notering på Oslo Børs
NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS STOCK EXCHANGE NOTICE.
Oslo, 28. mars 2011
Næringseiendomsselskapet IT Fornebu Properties ASA (”IT Fornebu”) har søkt notering på Oslo Børs. Selskapet er i besittelse av en attraktiv bygningsmasse, har blant landets mest spennende utviklingsprosjekter og er godt posisjonert for vekst i Norges mest dynamiske område for utvikling av næringseiendom.
- Vi har en langsiktig målsetting om å etablere oss som en betydelig aktør innen næringseiendom i Stor-Oslo og vi har mange spennende vekstmuligheter i det mest attraktive området i landet. Som et ledd i å realisere denne strategien ønsker vi nå å gå på børs. Markedet for næringseiendom er i positiv utvikling og vi ønsker å posisjonere oss som det mest attraktive investeringsalternativet i denne sektoren, sier administrerende direktør Erik Løfsnes i IT Fornebu. spennende utviklingsprosjekter og er godt posisjonert for vekst i Norges mest dynamiske område for utvikling av næringseiendom.
Erik Løfsnes har betydelig erfaring fra eiendomsbransjen og var før han kom til IT Fornebu leder for Entra Eiendom. Siden tiltredelsen i 2007 har Løfsnes akselerert utviklingen av selskapet, og blant annet bidratt til å få inn Statoil som ny betydelig leietager. Løfsnes er utdannet arkitekt og har mastergrad innen økonomi og ledelse fra BI.
Attraktiv eiendomsportefølje
IT Fornebu er lokalisert på Fornebu i Bærum. Selskapets portefølje består i dag av 104 000 m2 næringslokaler, 143 000 m2 under utvikling og ytterligere 107 000 m2 regulert for næringsutvikling. IT Fornebus forretningsidé er å utvikle og drifte eiendomsclustre for kunnskapsintensive selskaper med høyt miljøfokus.
Vekst på Fornebu
Fornebu er et område i sterk vekst både på nærings- og boligsiden. Innen 2015 antas det at rundt 20 000 mennesker vil ha sin arbeidsplass i området og rundt 40 000 mennesker vil være bosatt i region Fornebu/Snarøya. Store virksomheter som Telenor, Aker Solutions, Hewlett Packard, Ventelo og Software Innovation er allerede etablert på Fornebu. Videre er IT Fornebu i gang med ferdigstillelse av Statoils nye regionkontor, som vil gi plass til 2 500 Statoil-ansatte i 2012. IT Fornebu er også i gang med utvikling og bygging av et nytt Scandichotell i Koksa-bukta. Planlagt ferdigstillelse er i 2012.
God avkastning
IT Fornebus langsiktige mål er å etablere seg som en viktig og toneangivende aktør i næringseiendomsmarkedet i Oslo og omegn. Selskapet vil kapitalisere på sin kompetanse innen utvikling og drift av næringseiendom og gjøre langsiktige investeringer i gode kommersielle prosjekter, primært kontorlokaler. IT Fornebu er et fullintegrert næringseiendomsselskap med kompetanse og kundefokus innen alle deler av verdikjeden.
Transaksjonen
I forbindelse med børsintroduksjonen planlegges det emisjon og spredningssalg på samlet minst NOK 800 millioner, og hvor om lag halvparten vil være emisjon. Selskapet vil benytte proveny fra emisjonen til å forfølge utvalgte vekstmuligheter. Pareto Securities og First Securities er engasjert som tilretteleggere for transaksjonen. Ytterligere informasjon om transaksjonen vil bli å finne i prospektet som vil offentliggjøres før tegningsperioden på selskapets hjemmeside www.itfornebu.no.
Ytterligere informasjon
Erik Løfsnes, administrerende direktør, IT Fornebu Properties, tlf. +47 975 69 597
Mona Jacobsen, kommunikasjonsdirektør, IT Fornebu Properties, tlf. +47 916 07 831
Important Notice
The contents of this announcement have been prepared by and are the sole responsibility of IT Fornebu Properties ASA (the “Company”). The financial advisors are acting exclusively for the Company and no one else, and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to their respective clients, or for advice in relation to the contemplated offering, the contents of this announcement or any of the matters referred to herein.
The offering and the distribution of this announcement and other information in connection with the offering may be restricted by law in certain jurisdictions. The Company assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions. Persons into whose possession this announcement or such other information should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions. This announcement may not be used for, or in connection with, and does not constitute, any offer of securities for sale in the United States or in any other jurisdiction. The offering will not be made in any jurisdiction or in any circumstances in which such offer or solicitation would be unlawful.
This announcement is not for distribution, directly or indirectly in or into any jurisdiction in which it is unlawful to make any such offer or solicitation to such person or where prior registration or approval is required for that purpose. No steps have been taken or will be taken relating to the offering in any jurisdiction outside of Norway in which such steps would be required. Neither the publication and/or delivery of this announcement shall under any circumstances imply that there has been no change in the affairs of the Company or that the information contained herein is correct as of any date subsequent to the earlier of the date hereof and any earlier specified date with respect to such information.
Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration. The offer shares offered in the offering have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act") or with any securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of the United States, and may not be offered or sold within the United States, except in transactions exempt from registration under the US Securities Act, or in any other jurisdiction in which it would not be permissible to offer or sell such offer shares. All offers and sales outside the United States will be made in reliance on Regulation S under the US Securities Act.
This document does not constitute an offering circular or prospectus in connection with an offering of securities of the Company. Investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities to which this document refers, unless they do so on the basis of the information contained in the prospectus to be distributed and made available by the Company only to qualified persons in certain jurisdictions where an offer may be made. This document does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, any securities and cannot be relied on for any investment contract or decision.
Tags: