Vellykket børsnotering av Entra

I dag tas Entra opp til notering på Oslo Børs. Aksjesalget har vært vellykket med overtegning og stor interesse. Entra går på børs med en markedsverdi på 11,9 milliarder kroner. Pris per aksje ble 65 kroner. 

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. OTHER RESTRICTIONS ARE APPLICABLE. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THE PRESS RELEASE.

Entra er blant de største eiendomsselskapene i Norge og er markedsleder innenfor kontoreiendom. Entra eier og forvalter cirka 1,3 millioner kvadrat­meter fordelt på 107 bygg, hovedsakelig lokalisert i Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim.  Ved utgangen av andre kvartal 2014 hadde eiendomsporteføljen en markeds­verdi på rundt 27 milliarder kroner.

– Etter en grundig privatiseringsprosess går Entra i dag på børs som det første heleide statlige selskapet siden 2005. Jeg har vært opptatt av å ivareta selskapets interesser og statens verdier til det beste for samfunnet. Børsnoteringen er et viktig skritt for å bidra til mangfold og økt privat eierskap i norske bedrifter, sier næringsminister Monica Mæland.

– Entra har møtt mye positiv respons i aksjemarkedet. Børsnoteringen er et godt utgangspunkt for å videreutvikle selskapet og skape aksjonærverdier basert på Entras langsiktige strategi, sier styreleder i Entra, Siri Hatlen.

– Det er veldig motiverende at interessen rundt Entra-aksjen er så stor både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er vi glade for at det er mange av våre medarbeidere som har valgt å kjøpe aksjer i selskapet.  Nå står vi overfor en ny og spennende periode, hvor vi skal fortsette å levere lønnsom vekst, ha høy kundetilfredshet og være bransjeledende på miljø, sier administrerende direktør i Entra, Klaus-Anders Nysteen.

Hovedtrekk i transaksjonen:

• I forbindelse med børsnoteringen av Entra utstedes det 41,5 millioner nye aksjer til en samlet verdi av cirka 2,7 milliarder kroner. Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet selger inntill 51 millioner eksisterende aksjer til en samlet verdi av inntil 3,3 milliarder kroner.
• Tilretteleggerne har overtildelt cirka 12 millioner aksjer. Det tilsvarer 15 prosent av aksjene solgt i forbindelse med børsnoteringen.  Overtildelingen inngår i de inntil 51 millioner aksjer som staten selger.
• Nærings- og fiskeridepartementet har solgt seg ned fra 100 prosent til 49,6 prosent ved børsnotering hvis overtildelingsopsjonen benyttes fullt ut (cirka 56 prosent dersom overtildelingsopsjonen ikke benyttes).
• Etter kapitalforhøyelsen vil selskapet ha i alt 183,7 millioner utestående aksjer og en markedsverdi på rundt 11,9 milliarder kroner.
• Entra får cirka 6000 nye aksjonærer.
• Rundt 90 prosent av aksjene i tilbudet ble tildelt investorer i det institusjonelle tilbudet, mens de resterende aksjene ble tildelt bestillere av aksjer i det offentlige tilbudet og ansattetilbudet.
• Aksjene tilgjengelig i det offentlige tilbudet ble fordelt basert på automatisk allokering i VPS. Ansatte i Entra som tegnet i ansattetilbudet fikk full tildeling på tegninger opp til 4.999.999 kroner. Dersom bestillere i det offentlige tilbudet eller ansattetilbudet beholder samtlige tildelte aksjer uavbrutt i ett år etter første noteringsdag, tildeles 1 bonusaksje for hver 15 tildelte og leverte aksje, begrenset opp til tildelte og leverte aksjer for et samlet beløp på inntil 150.000 kroner.

Les også børsmeldingen her.

Pressekontakt:

For Monica Mæland: Ragnhild H. Simenstad, kommunikasjonsrådgiver NFD, mobil 917 17 459, e-post: rsi@nfd.dep.no.

For Klaus-Anders Nysteen: Ina Helen Østby, kommunikasjonsrådgiver Entra, mobil 481 54 148, e-post: ios@entra.no.

ABG Sundal Collier Norge ASA, Goldman Sachs International og Swedbank er engasjert som finansielle rådgivere og tilretteleggere for privatiseringen av Entra. Danske Bank, Handelsbanken Capital Markets og Kempen & Co er engasjert som medtilretteleggere. DNB Markets er engasjert som Nærings- og fiskeridepartementets finansielle rådgiver.

IMPORTANT INFORMATION

United States

These materials may not be published, distributed or transmitted in the United States, Canada, Australia the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, South Africa or Japan. These materials do not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities (the “Shares”) of Entra Holding AS (to be renamed Entra ASA) (the “Company”) in the United States, Norway or any other jurisdiction. The Shares of the Company may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). The Shares of the Company have not been, and will not be, registered under the Securities Act. Any sale in the United States of the securities mentioned in this communication will be made solely to “qualified institutional buyers” as defined in Rule 144A under the Securities Act.

European Economic Area

Any offering of securities will be made by means of a prospectus to be published that may be obtained from the issuer or selling security holder, once published, and that will contain detailed information about the Company and its management, as well as financial statements.

These materials are an advertisement and not a prospectus for the purposes of Directive 2003/71/EC, as amended (together with any applicable implementing measures in any Member State, the “Prospectus Directive”). Investors should not subscribe for any securities referred to in these materials except on the basis of information contained in the prospectus.

In any EEA Member State other than Norway (from the time the prospectus has been approved by the Financial Supervisory Authority of Norway, in its capacity as the competent authority in Norway, and published in accordance with the Prospectus Directive as implemented in Norway) that has implemented the Prospectus Directive, this communication is only addressed to and is only directed at “qualified investors” in that Member State within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive (“Qualified Investors”), i.e., only to investors to whom an offer of securities may be made without the requirement for the Company to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Directive in such EEA Member State.

United Kingdom

In the United Kingdom, these materials are only being distributed to and are only directed at Qualified Investors who (i) are investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the “Order”) or (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). These materials are directed only at Relevant Persons and must not be acted on or relied on by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment activity to which this document relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.

Tags: