Nordic Capital har fullført kapitalinnhentingen av sitt andre fond for mellomstore virksomheter, Evolution II, etter å ha nådd maksimal fondsstørrelse på 2 milliarder euro på kort tid

• Sterk etterspørsel fra en globalt diversifisert investorgruppe, med en kombinasjon av høy reinvesteringsgrad fra eksisterende investorer og mange nye institusjonelle investorer gjør Evolution II 65 prosent større enn forgjengeren.
   
• Investorene er tiltrukket av Nordic Capitals sektorspesialisering og investeringsfokus på mellomstore virksomheter i Nord-Europa.
   
• Fortsatt fokus på vellykkede partnerskap med vekstselskaper, for å akselerere langsiktig vekst og ekspansjon.

Nordic Capital kunngjorde i dag den vellykkede første og endelige «closingen» av kapitalinnhentingen for Nordic Capital Evolution II. Maksimal fondsstørrelse (hard cap) var satt til 2 milliarder euro. Hard cap for fondet ble nådd etter bare fire måneder, og etterspørselen langt oversteg målet på 1,4 milliarder euro.

Evolution II opplevde overtegning fra lansering og så solid støtte fra den eksisterende investorbasen - med en reinvesteringsgrad på over 100% målt i kapital – og betydelige tegninger fra nye investorer og nye geografiske områder, inkludert en markant økning fra nordamerikanske investorer. Evolution II er 65 prosent større enn forgjengeren, Evolution I, som hentet 1,2 milliarder euro på tre måneder i 2021.

Dette er Nordic Capitals fjerde raskt gjennomførte fondskapitalinnhenting siden 2020. Etterspørselen og hastigheten på denne kapitalinnhentingen understreker investorenes tillit til Nordic Capitals velprøvde investeringsmodell og sterke porteføljeutvikling, samt anerkjennelsen av Evolution-strategien i markedet for mellomstore virksomheter.

Evolution-strategien utvider Nordic Capitals vellykkede sektorstrategi og solide plattform til et bredere spekter av mellommarkedsbedrifter. Evolution II vil rette seg mot investeringer i selskaper på tvers av Nord-Europa med en selskapsverdi (EV) fra 100 millioner euro opp til 400-500 millioner euro. På samme måte som sin forgjenger, vil fondet fokusere på oppkjøp med kontrollerende eierandel og ikke-sykliske vekstmuligheter innenfor Nordic Capitals fokussektorer: Helse, teknologi og betalingsløsninger, finansielle tjenester, samt service og industriell teknologi. Mens dette fondet vil rette seg mot muligheter i det nedre mellommarkedet, vil Nordic Capitals hovedfond fortsette å fokusere på virksomheter i den øvre delen av mellommarkedet.

Som en veletablert sektorspesialist er Nordic Capital forpliktet til å finne og utvikle vellykkede selskaper i de mest dynamiske og hurtigvoksende segmentene. Selskapet jobber i nært partnerskap med gründere og lederteam for å utvikle selskaper med potensial til å lede sine markeder og forme sine industrier. Evolution II er et bærekraftsklassifisert Artikkel 8-fond, som betyr at det fremmer bærekraft aktivt med et klart mål om å bidra langsiktig til å fremme god praksis innen miljø, sosial bærekraft og corporate governance i de virksomhetene fondet investerer i.

Nordic Capital har en imponerende 35-årig historie med å investere i, vokse og utvikle mellommarkedsbedrifter. Dette, kombinert med et fokus på attraktive undersektorer der Nordic Capital har dyp forankring, støtter en sterk investeringspipeline for Evolution-fondene. Evolution I, som ble etablert i 2021, har til nå gjennomført ti investeringer, hvor 70 prosent er gjort i samarbeid med selskapenes grunnleggere og 80 prosent er gjennomført utenfor brede auksjonsprosesser. Dette illustrerer Evolution-strategiens sterke satsning på partnerskap.

Joakim Lundvall, partner og co-head for Evolutions rådgivningsteam, sier:

– Vi er veldig glade for den store etterspørselen etter Evolution II fra både eksisterende og nye investorer. Deres betydelige støtte er et bevis på deres tillit til vår strategi for investering i mellomstore virksomheter. Vårt sterke Evolution-team, med sitt tydelige fokus på forretningsvekst drevet av lokal markedsekspertise og dyp sektorkunnskap, har bygget en robust pipeline og sikret partnerskapsinvesteringer med vekstselskaper innen attraktive nisjer. De siste tre årene har flere gründere valgt å jobbe sammen med Nordic Capital fordi de har opplevd hvordan vi kan gjøre gode selskaper enda bedre og støtte deres ekspansjon til nye markeder, sier Lundvall.

Rolf Torsøe, Managing Director, Nordic Capital Advisors og Country Coverage Manager for Norge sier:

– Evolution-fondene gjør at Nordic Capitals sektorstrategi blir anvendt på et bredere spekter av mellomstore selskaper. Gjennom Evolution-fondene kan vi tilby en partnerskapsmodell som hjelper med å skalere og profesjonalisere virksomheter. Partnerskapsmodellen inkluderer både vår egen ekspertise, vårt brede nettverk av eksperter og en plattform som kan støtte vekst og internasjonal ekspansjon. Nordic Capital har vært aktiv i det norske markedet i 25 år og Norge er kjent for sin innovasjonsevne og høye grad av digitalisering. Ved å bidra med erfaring innen produktinnovasjon, internasjonal ekspansjon og langsiktig bærekraftig verdiskapning, ser Nordic Capital frem til å hjelpe flere norske og nordeuropeiske          mellommarkedsbedrifter med å utvikle seg og realisere sitt fulle potensial, sier Torsøe.

Evolution II tiltrakk investorer fra hele verden, inkludert 41 prosent fra Europa, 35 prosent fra Nord- og Sør-Amerika, 21 prosent fra Asia og 3 prosent fra Midtøsten. Investorbasen består av en godt diversifisert miks av institusjonelle investorer: offentlige og private pensjonsfond (ca. 41 prosent), kapitalforvaltere og rådgivere (ca. 28 prosent), statlige investeringsfond (ca. 13 prosent), stiftelser og familieeide investeringsselskap (ca. 13 prosent) og finansinstitusjoner (ca. 7 prosent).

Evolution II vil fortsette Nordic Capitals sterke bærekraftsengasjement. I år mottok Nordic Capital topp ESG-vurdering fra UNPRI for andre år på rad, og fremmet sin klimadagsorden ytterligere med kunngjøringen om at målet for reduksjon av klimagassutslipp har blitt godkjent av Science Based Target-initiativet. Med et tydelig engasjement for å gjøre en positiv samfunnsmessig forskjell ved å støtte virksomheter som løser noen av verdens globale utfordringer, vil Evolution II fremme miljømessige, sosiale og styringsrelaterte praksiser, blant andre målsettinger.

Fundraising-runden ble ledet av Nordic Capital, støttet av Rede Partners som fungerte som plasseringagent, med Kirkland & Ellis som hoved-juridisk rådgiver.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Katarina Janerud, Kommunikasjonsleder
Nordic Capital Advisors
Tlf: +46 8 440 50 50
E-post: katarina.janerud@nordiccapital.com

Om Nordic Capital

Nordic Capital er en ledende sektorspesialist innen private equity, med et målrettet fokus på å skape sterkere, bærekraftige virksomheter gjennom operasjonelle forbedringer og transformativ vekst. Nordic Capital fokuserer på utvalgte regioner og sektorer der selskapet har dyp erfaring og lang historie. Fokussektorene inkluderer helse, teknologi og betalingsløsninger, finansielle tjenester samt service & industriell teknologi. Siden oppstarten i 1989 har Nordic Capital investert 26 milliarder euro i nærmere 150 investeringer. De nyeste fondene er Nordic Capital XI med 9 milliarder euro i forpliktet kapital og Nordic Capital Evolution II med 2 milliarder euro i forpliktet kapital, hovedsakelig fra internasjonale institusjonelle investorer som pensjonsfond. Nordic Capital Advisors har kontorer i Sverige, Storbritannia, USA, Tyskland, Danmark, Finland, Norge og Sør-Korea. www.nordiccapital.com